北京時(shí)間6月15日消息（水易）日前，Dell'Oro Group副總裁Jimmy Yu發(fā)表博客文章，分析了光傳輸設(shè)備供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。

以下為編譯原文：

每年我都喜歡分析光傳輸市場(chǎng)的供應(yīng)商格局，每年在這個(gè)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的公司數(shù)量總是讓我印象深刻。今年也不例外。

從大多數(shù)方面來(lái)看，光傳輸市場(chǎng)非常健康，市場(chǎng)收入剛剛超過(guò)150億美元，自2003年（這一年是光傳輸市場(chǎng)最糟糕的時(shí)候）以來(lái)，年平均增長(zhǎng)率為5%。如果專注于WDM系統(tǒng)，這個(gè)市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)率為12%。

光傳輸市場(chǎng)的利潤(rùn)率在行業(yè)中不是最高的，但也不是最低的。雖然如此，但當(dāng)考慮到這些光傳輸系統(tǒng)供應(yīng)商所生產(chǎn)的技術(shù)類型時(shí)，許多人（包括我自己）會(huì)認(rèn)為，利潤(rùn)率應(yīng)該更高。這就引出了我對(duì)供應(yīng)商前景的年度回顧和對(duì)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局的評(píng)估。我的評(píng)估結(jié)果沒(méi)有改變：光傳輸市場(chǎng)的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，眾所周知，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，利潤(rùn)空間就越小。

以下是我在當(dāng)前的光傳輸市場(chǎng)觀察到的較為有趣的點(diǎn)：

·目前有23家供應(yīng)商在積極銷售光傳輸系統(tǒng)。其中9家總部位于北美，7家位于歐洲/中東，6家位于亞太地區(qū)，1家位于拉丁美洲。

·在這23家供應(yīng)商中，有10家在內(nèi)部或通過(guò)姊妹公司（子公司或企業(yè)集團(tuán)的一部分）開(kāi)發(fā)一些光器件。

·這10家有光器件研發(fā)能力的供應(yīng)商也是光傳輸行業(yè)的前10家供應(yīng)商，合計(jì)市場(chǎng)份額為97%。

·在前10家供應(yīng)商中，我發(fā)現(xiàn)有5家在技術(shù)上存在競(jìng)爭(zhēng)。也就是說(shuō)，5家公司在研發(fā)上花費(fèi)了更多的資金來(lái)開(kāi)發(fā)最新的相干DSP等技術(shù)，以便率先將最新的相干波長(zhǎng)技術(shù)推向市場(chǎng)。

·這5家在技術(shù)上有競(jìng)爭(zhēng)的廠商共占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。更重要的是，這5家公司在增長(zhǎng)較快的400+Gbps波長(zhǎng)的出貨量中占有90%的份額，在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商的業(yè)務(wù)中占有90%的份額。

因此，雖然該行業(yè)有23家供應(yīng)商，但他們分布在世界不同地區(qū)，在向當(dāng)?shù)乜蛻翡N售時(shí)具有一定的優(yōu)勢(shì)。另外，在這23家供應(yīng)商中，有10家占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)，其中一半在爭(zhēng)奪技術(shù)領(lǐng)先地位。

那么，爭(zhēng)奪剩余3%市場(chǎng)份額的 13 家供應(yīng)商又如何呢？首先，我很確定他們每個(gè)人都會(huì)聲明他們正在努力爭(zhēng)取全部150億美元的市場(chǎng)。然而，考慮到70%的市場(chǎng)是由技術(shù)領(lǐng)先者占有的，我認(rèn)為這13家供應(yīng)商的SAM（可服務(wù)的市場(chǎng)）更接近40億美元。其次，其余的公司并不完全相同，我相信有些公司蓄勢(shì)待發(fā)，準(zhǔn)備搶占一些市場(chǎng)份額，而其他公司只是在堅(jiān)持或接近退出。

我對(duì)其余13家公司的評(píng)估是：四家正在增長(zhǎng)；四家維持現(xiàn)狀；五家已經(jīng)停滯不前。

這意味著，實(shí)際上，每年參與競(jìng)爭(zhēng)的光傳輸設(shè)備供應(yīng)商的總數(shù)可能接近18家。

作為參考，當(dāng)我在十多年前第一次對(duì)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行評(píng)估時(shí)，我記得供應(yīng)商的數(shù)量接近30家。經(jīng)過(guò)十多年的時(shí)間，從30家供應(yīng)商變成了23家。也許，再過(guò)十年，供應(yīng)商的數(shù)量將低于20家。

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