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    分析師觀察:2022年是FWA真正開始威脅Cable服務(wù)的一年嗎?

    北京時(shí)間1月12日消息(艾斯)根據(jù)一些金融分析師的觀察和判斷,美國電信運(yùn)營商Verizon和T-Mobile可能會從2022年開始對康卡斯特、CharterCommunications、CoxCommunications和AlticeUSA等有線電視運(yùn)營商(CableOperator)的核心收入產(chǎn)生侵蝕。

    LightShedPartners的金融分析師在其2022年展望報(bào)告中寫到:“今年是值得關(guān)注的一年。無線運(yùn)營商最近對大段頻譜的部署,將使他們能夠?yàn)轱@著份額的市場提供可行的家庭寬帶服務(wù)。”

    爭論的焦點(diǎn)在于固定無線接入(FWA)服務(wù),該服務(wù)承諾將固定的互聯(lián)網(wǎng)連接傳送到家庭和辦公室。雖然FWA并不是什么新鮮事——美國已經(jīng)有大約700萬FWA用戶,但Verizon和T-Mobile的新動作似乎準(zhǔn)備將這項(xiàng)技術(shù)推向有線電視行業(yè)的核心領(lǐng)域。

    預(yù)測

    “我們預(yù)測Verizon和T-Mobile將在2022年增加180萬家庭無線寬帶用戶,比2021年增加的75萬用戶增加一倍以上。”LightShedPartners分析師寫到。“為了更好地理解這一增長,康卡斯特、Charter和Altice在2021年和2019年總共分別增加了240萬和270萬寬帶用戶。投資者預(yù)計(jì),這三家有線電視公司將在2022年增加超過200萬寬帶用戶,但即便是這一增長水平較近年來有所下降,也可能被證明過于激進(jìn)。”

    其他分析師也對此表示贊同。SanfordC.Bernstein&Co.的金融分析師在最近給投資者的一份報(bào)告中寫到:“2021年下半年,固定無線業(yè)務(wù)可能讓康卡斯特和Charter總共損失了大約18萬名用戶。”

    并且,他們認(rèn)為這只是一個(gè)“巨大風(fēng)險(xiǎn)”的開始,他們表示:“這個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)似乎存在于2022年末和2023年。隨著Verizon、T-Mobile和AT&T部署初始和隨后的C頻段頻譜,以及隨著T-Mobile將其2.5GHz頻段的覆蓋范圍擴(kuò)大至最后1/3的美國家庭,固定無線服務(wù)的可用性應(yīng)該會擴(kuò)大。”

    原因

    存在爭議的因素有很多。首先,Verizon和T-Mobile正在將大量新頻譜部署到他們的網(wǎng)絡(luò)中。C頻段頻譜(Verizon)和2.5GHz頻譜(T-Mobile)的增加將給他們帶來更大的網(wǎng)絡(luò)容量。根據(jù)OpenVault的數(shù)據(jù),考慮到每個(gè)家庭平均每月要消耗近500GB的網(wǎng)絡(luò)流量,這一點(diǎn)很重要。與此同時(shí),愛立信的數(shù)據(jù)顯示,智能手機(jī)用戶平均每月僅消耗12GB的流量。

    其次,Verizon和T-Mobile終于將他們的FWA產(chǎn)品從測試階段轉(zhuǎn)移到了部署階段。盡管Verizon多年來一直在討論FWA服務(wù),但它最終在去年年底開始報(bào)告實(shí)際客戶數(shù)量(截至2021年第三季度,該公司共有15萬客戶)。同樣,T-Mobile在2018年首次提出了FWA戰(zhàn)略,但在2021年4月正式推出了5GFWA服務(wù)——截至2021年底,該公司擁有64.6萬家庭互聯(lián)網(wǎng)客戶,遠(yuǎn)高于其50萬的目標(biāo)。兩家公司最近都降低了FWA服務(wù)的價(jià)格。

    最后,有線電視行業(yè)似乎正處于有些金融分析公司所描述的“大減速”的早期階段。據(jù)MoffettNathanson的分析師稱,有線電視行業(yè)的這種放緩由多種因素造成,其中包括新家庭組建率的下降、來自光纖提供商的競爭加劇以及FWA服務(wù)的提供等。分析師稱,這種情況“令有線電視投資者感到擔(dān)憂,尤其是這似乎只是未來前景的一個(gè)先兆。”

    破碎的諾言

    但這已經(jīng)不是無線公司高管第一次表示他們對有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商構(gòu)成威脅了。例如,Verizon的前任首席執(zhí)行官LowellMcAdam曾在2016年討論過圍繞“無線光纖”的機(jī)會,以及它將如何讓該公司與有線電視運(yùn)營商展開競爭。(Verizon此后將重點(diǎn)從構(gòu)成LowellMcAdam所做承諾的基礎(chǔ)——毫米波頻譜進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。)T-Mobile的前任首席執(zhí)行官JohnLegere在2017年寫到,該公司計(jì)劃用創(chuàng)新的電視服務(wù)“顛覆傳統(tǒng)有線電視”。(T-Mobile在2020年悄悄關(guān)閉了源自JohnLegere承諾的TVisionHome服務(wù)。)

    2022年是否會有所不同,這還有待觀察。但很明顯,考慮到Verizon和T-Mobile在最近幾個(gè)月獲得的客戶增長,F(xiàn)WA正迅速從一個(gè)討論話題轉(zhuǎn)變成一個(gè)賺錢的項(xiàng)目。

    不過,一些分析師并不太擔(dān)心。“雖然我們看到一些無線運(yùn)營商通過提供與移動服務(wù)相結(jié)合的家庭寬帶(光纖或FWA)服務(wù)折扣來降低固定寬帶價(jià)格,但我們認(rèn)為,有線電視運(yùn)營商在無線領(lǐng)域進(jìn)行競爭要,比無線運(yùn)營商在有線電視領(lǐng)域進(jìn)行競爭更加容易,因?yàn)橛芯€電視運(yùn)營商可以向他們整個(gè)客戶群提供服無線服務(wù),而無線運(yùn)營商無法經(jīng)濟(jì)實(shí)惠地在所有地方提供FWA服務(wù),即使是那些擁有大規(guī)模光纖覆蓋的無線運(yùn)營商(AT&T和Verizon),他們?nèi)杂写罅繜o線客戶位于其光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍之外,因此他們不具備采用融合服務(wù)定價(jià)的資格。”Evercore金融分析師在最近給投資者的一份報(bào)告中寫到。

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    2022-01-12
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