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    華為海思芯片爆炒風(fēng)波后續(xù):安防缺芯拐點已來

    許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著,但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身。

    智能安防作為人工智能落地最佳場景之一,行業(yè)近年來因視頻高清化、算力算法技術(shù)迭代及政策因素一路高歌猛進,孕育一個萬億級市場 —— 其中既有 5000 億市值的龍頭,也有數(shù)千家產(chǎn)業(yè)鏈公司,服務(wù)于國家平安城市、智慧交通、數(shù)字經(jīng)濟等各大戰(zhàn)略……

    近日,一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們,安防芯片供貨基本回歸穩(wěn)定,拐點要來了。“雖然需求還未進入拐點,但價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。”一位智能安防終端廠商人士肯定了這一判斷。

    這與一年前安防行業(yè)突然遭遇芯片停產(chǎn)斷供的狀態(tài)截然不同 ——

    找不到芯片,每天都不斷有安防小廠死去,大廠老板也每晚睡不好覺。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬,海思芯片停產(chǎn)的消息漫天飛,草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險,這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念、炒價格。對安防企業(yè)來說,也許明天就有芯片了,也許一直不會有。

    彼時,華為海思占據(jù)智能安防芯片市場 70% 份額,在全球都可以說一家獨大。然而 2020 年 5 月,隨著美國加碼華為禁令,限制華為使用美國技術(shù)和軟件在海外設(shè)計和制造半導(dǎo)體的能力,海思芯片難以獲取臺積電代工,智能安防市場也隨之陷入缺芯危機。

    就在近日,來自多家安防終端廠商、芯片廠商的消息人士告訴智東西,當(dāng)下,無論是采用 12nm 制程的大算力高端智能安防芯片,還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關(guān)系,都逐漸趨于穩(wěn)定。

    也許海思短期內(nèi)還難以恢復(fù)元氣,但海思留出的安防芯片市場大半壁江山空白正被填補。

    海思斷供一年了,爆炒的安防芯片終于降溫了

    隨著海思退守的影響漸漸淡去,持續(xù)近一年的安防缺芯噩夢正走向結(jié)尾,這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認(rèn)可。

    “從目前看整個需求是剛剛到了一個平衡點,上下游的價格保持了一個相對平穩(wěn),這種情況預(yù)計會持續(xù)一段時間到明年上半年左右。”智能安防企業(yè)天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝告訴我們。“經(jīng)過前一陣的芯片荒,產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都有一些備貨,近期下游市場需求開始放緩,拐點可能正慢慢到來。”安防芯片公司富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光對我們說。

    回顧去年 8 月,一款名為海思 Hi3559 的高端智能安防芯片價格被炒到十幾倍,從 800 元左右飆升至 3000 元左右,甚至有錢都買不到。Hi3559 是一款 12nm 制程的 8K 超高清 IPC SoC 芯片,集成了 NNIE(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎)模塊有 4T AI 算力。對于智能安防高端攝像機來說,這款芯片斷供,就相當(dāng)于華為 Mate 系列手機缺了麒麟 9000,整個智能安防行業(yè)落地面臨危機。

    現(xiàn)在,情況發(fā)生了變化。

    多位來自智能安防終端企業(yè)的相關(guān)人士告訴我們,華為 Hi3559 供貨問題已經(jīng)部分解決,各類替代方案增多,替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們,他手頭仍有一批賣到 2000~4000 元的海思 Hi3519、Hi3559 芯片(物以稀為貴),但他轉(zhuǎn)而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對標(biāo)海思的替代品。一位 Top3 頭部安防企業(yè)專家說:“行業(yè)內(nèi)基本都采取了自研或更換物料等方案替代,由于 IP 技術(shù)的共享策略到今天已不那么復(fù)雜,芯片已沒有那么神秘。”

    除了高端芯片,更考驗量產(chǎn)的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片,包括 IPC SoC(網(wǎng)絡(luò)攝像機系統(tǒng)級芯片)、NVR SoC(網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機系統(tǒng)級芯片)、ISP(圖像處理器)、DVR SoC(數(shù)字硬盤錄像機系統(tǒng)級芯片)等類別,這類能滿足越來越多的比如人形檢測等輕 AI 需求、高清化需求,也在經(jīng)歷一番大缺貨后回歸平衡點。一位安防行業(yè)資深人士告訴我們,圖像芯片不再緊缺,只剩存儲類芯片缺口仍大。

    有人算了一筆賬,估計 2020 年全國網(wǎng)絡(luò)攝像機出貨達(dá) 2 億臺,對應(yīng)的 IPC(網(wǎng)絡(luò)攝像機)芯片就需要 2 億顆,如果按照平均 4 通道測算,配套的后端 NVR 芯片則大致需要 5000 萬顆,加上一些其他芯片,一年來 2020 智能安防芯片量可能達(dá) 3 億顆,以均價 3 美金/顆來看,這是一個近 10 億的美金市場。當(dāng)然,一些調(diào)查機構(gòu)如旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估 2020 年全球安防攝像頭的出貨量可達(dá)約 5.5 億顆,那么這一市場價值就更大了,作為一個玩家有限、龍頭空缺的市場來說還是相當(dāng)誘人的。因此,智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。

    一年來,近 3 億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放,雖然龍頭華為海思退守了,卻見到一大批其他玩家頂了上來。

    誰吃掉了海思的安防芯片市場?

    在去年,我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代,比如在前端芯片方面,富瀚微、中星微、國科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者;在邊緣側(cè)芯片方面,地平線、寒武紀(jì)、比特大陸、依圖、云天勵飛等也都秀過自己的肌肉。此外,安霸、升邁、星宸科技等都實力雄厚。

    進入 2021 年,各家的上半年財報印證了一些玩家的收獲,比如:富瀚微營收 7.18 億元,同比增長 154.37%;國科微營收 9.52 億元,同比增長 393.07%;北京君正營業(yè)收入 23.36 億元,同比增長 588.46%。一位智能安防終端廠商人士分析稱,海思退出,格局得到優(yōu)化,國內(nèi) ISP 龍頭富瀚微和 AI 相機芯片供應(yīng)商星宸科技成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者,搶占大量份額;此外,北京君正、國科微、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、聯(lián)詠等廠商都發(fā)展迅速。

    這一推測與近日光大證券發(fā)布的一份安防芯片市場調(diào)查報告結(jié)果相吻合。報告顯示,2020 年海思在 IPC SoC 出貨量份額從 70% 降至 30%,留出的份額則被這些國產(chǎn)化玩家吃下,星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微分別占到 25%、17%、12%、5% 的市場份額。

    這些企業(yè)是如何吃下海思留下的安防市場的?又如何看待當(dāng)下安防芯片市場格局?我們近日聯(lián)系到富瀚微、星宸科技及北京君正的相關(guān)負(fù)責(zé)人進行了探討。

    1、富瀚微匹配???,星宸匹配大華

    2020 年,??低暱偛煤鷵P忠曾在有關(guān)芯片供應(yīng)的提問中多次作答,表示從友商做安防開始,??稻驮陬A(yù)防海思芯片不賣給??档耐{,早就開始預(yù)案;等到海思被美國制裁,??低曇延衅渌娲桨?。

    這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司。富瀚微電子成立于 2004 年,在 IPC 芯片領(lǐng)域公司是僅次于海思的第二梯隊廠商,在 ISP 市場份額超 50%。富瀚微與??灯ヅ涠嗄辏?低暩倍麻L龔虹嘉夫婦為富瀚微董事、大股東,因此在海康的市場中占據(jù)大量份額。值得一提的是,2021 年 2 月,富瀚微收購了國內(nèi)領(lǐng)先的后端 NVR SoC 龍頭提供商 —— 眸芯科技,從而完善了前后端產(chǎn)品格局,更加接近海思的產(chǎn)品體系。

    富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場?對于 17% 這個數(shù)字,富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光談道:“即使是我們也很難說誰吃掉多少,從統(tǒng)計意義上很難說,但海思確實讓出了很大一片市場,各家都在努力爭取。”

    星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家。在光大證券的報告中,2020 年占據(jù) 25% 安防芯片份額;一位星宸科技公司的銷售代理負(fù)責(zé)人對這一調(diào)查數(shù)據(jù)表示認(rèn)可,他進一步告訴我們,2021 年安防芯片的市場份額第一可能是星宸。

    相比于上市公司富瀚微,星宸科技還是一家 2017 年才成立于廈門的 AI 相機芯片新秀。前身是聯(lián)發(fā)科集團投資的子公司 MStar(歷史悠久的全球電視芯片龍頭),星宸科技成立第二年公司就實現(xiàn)盈利,2020 年營收超 11 億。星宸科技產(chǎn)品線完整度與海思也接近,與另一大安防龍頭大華股份強匹配,從而進一步保證了市場份額。

    可以看到,無論是上市公司還是創(chuàng)企,富瀚微和星宸科技都有深厚的技術(shù)背景、完整的產(chǎn)品線,并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶。與此同時,雖然他們的客戶遍布安防行業(yè),但深度綁定??怠⒋笕A這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額。

    當(dāng)然,并不是只有匹配專業(yè)級大客戶才能收獲大片市場。占據(jù)近 12% 份額的北京君正主攻的就是消費級安防市場。北京君正成立于 2005 年,以低功耗 IPC 芯片見長,WYZE、Anker、華來、小米、喬安、360 等都是其客戶。合肥君正智能視頻消費類產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人李雅崑告訴我們,公司主要布局消費類國內(nèi)外品牌、泛低功耗電池類、運營商市場,通過長期的布局、積累和堅持,得到的回報是現(xiàn)在不錯的市占率。

    2、拼的是全系產(chǎn)品能力、供應(yīng)鏈掌控力

    除了頭部玩家,值得一提的是,2020 年還有很多 AI 芯片創(chuàng)企、跨界玩家涌入安防芯片市場,也在細(xì)分賽道或長尾市場獲得了小批量市場。比如以背靠高通主做手機芯片的廠家聆盛來說,其推出對標(biāo)海思高端智能安防芯片的產(chǎn)品也獲得一些客戶,但由于只有一款產(chǎn)品,并沒有太大動靜。

    一位安防芯片業(yè)內(nèi)人士告訴我們,在 2020 年時涌現(xiàn)出來做安防的新玩家,特別是一些 AI 芯片公司,也有很多并沒有做出什么聲響。他談到,進入安防芯片市場有一定門檻:

    首先,很多新玩家可能只會做 1~2 款芯片,很難推市場,因為考慮到開發(fā)平臺成本,很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應(yīng)商的產(chǎn)品;

    同時,很多 AI 芯片公司、算法公司找第三方設(shè)計公司去做芯片,但做出來之后的量產(chǎn)、穩(wěn)定供貨又是另外一回事;

    此外,安防在圖象、ISP 往往不是標(biāo)準(zhǔn),比如 ISP 圖象效果調(diào)教,需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作,知道他們想要的是什么…… 這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸。

    可以看到,在一個安防芯片短缺的特殊時期,更加體現(xiàn)競爭力的是產(chǎn)品系列完整度、供應(yīng)鏈掌控力、客戶渠道等能力。此前行業(yè)對 AI 算力的大力追求,在這一年里,規(guī)格往上的變化速度也變緩了。

    3、“你爭我搶”的動態(tài)格局還會維持一兩年

    可以看到,無論是立足專業(yè)安防市場,還是消費級安防市場,這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗。一個新的安防芯片格局正在形成,從此前的海思一家獨大,變?yōu)樗膹姸α⒌膽B(tài)勢。

    對于這種新格局,富瀚微電子產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)馮曉光認(rèn)為當(dāng)下并非一個穩(wěn)態(tài)。他說:“大家你爭我搶,這一陣子你上來一些,下一陣子你上來一些,這個狀態(tài)可能還需要一兩年,才能達(dá)到一個新的穩(wěn)定狀態(tài)。”

    海思?xì)w來可能仍是王者,但難再一家獨大

    盡管在這個新的安防市場格局中海思依然是重要一極,但實際上,受華為禁令影響,這一年里海思基本是退群狀態(tài)。海思什么時候能回來?

    一位海思芯片的代理銷售感到灰心,他覺得海思不會回來了,轉(zhuǎn)而代理起其他廠家的替代品。但一位來自安防終端廠商的專業(yè)人士對海思回歸市場表示信心,他說:“海思退出市場?海思不會退出安防市場,會持續(xù)投入解決供應(yīng)問題,海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態(tài)鏈。”

    很多行業(yè)人都在期待海思?xì)w來,一位安防芯片同行的負(fù)責(zé)人稱,海思?xì)w來,依然會是王者。

    天地偉業(yè)產(chǎn)品中心總經(jīng)理郭輝認(rèn)為,從算力、ISP、編解碼能力等來看,當(dāng)下仍沒有在完全替代或超越海思的選手。他說:“當(dāng)下的安防芯片最核心一點就是怎么能完全對標(biāo)海思,實現(xiàn)補位,這一點對各家來說都還需要一些時間。從客戶角度來說,有貨且物美價廉肯定是最原始的需求,在這兩個基礎(chǔ)條件都無法滿足的情況下,其他的需求都暫時談不上。”

    知名智能安防企業(yè)蘇州科達(dá)公司的首席科學(xué)家章勇也向我們談到他的看法:“新出現(xiàn)的替代芯片,受半導(dǎo)體工藝和設(shè)計能力所限,并沒有超過甚至達(dá)到海思原有芯片的水平,無論在 ISP 還是在 AI 加速引擎,或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進一步提高芯片的各模塊組件的質(zhì)量性能。作為客戶,希望新的安防芯片能夠集成更高性能的 AI 加速器,提供更豐富的外圍接口,以及更方便、穩(wěn)定、好用的開發(fā)軟件。”

    來自在智能安防領(lǐng)域深入落地的云從科技專業(yè)人士認(rèn)為,其他廠商補位仍存在痛點,在芯片能力、穩(wěn)定性、工具集、開發(fā)人才方面,缺乏配套體系,各個廠商重新適配的難度大。對此,這位專業(yè)人士談到自己的期待:“各家對自身芯片性能、穩(wěn)定性、開發(fā)工具、指導(dǎo)手冊等一系列硬實力和軟配套都要加大投入,培養(yǎng)非海思芯片的開發(fā)人員。”

    同時,也有專業(yè)人士談到,安防芯片的價格體系也需要回歸。他指出:“海思已經(jīng)證明了安防芯片價格可做低,其他芯片廠商在海思復(fù)蘇以前如果不能做強能力做低成本,海思一旦復(fù)蘇,在安防這個價格敏感性市場,放棄海思的設(shè)備廠家會重投海思懷抱。”

    當(dāng)下,行業(yè)仍在期待行業(yè)的回歸。不過,當(dāng)海思?xì)w來之時,智能安防芯片格局可能已經(jīng)從一家獨大變?yōu)楣餐睒s。

    一位來自富瀚微電子的專業(yè)人士稱:“如果海思回來,從技術(shù)角度、能力角度還是強有力的玩家,估計也很難回到以前的狀態(tài)。各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品出來,然后從最終客戶供應(yīng)安全角度,客戶也不會把所有雞蛋放在一個籃子,以應(yīng)對隨時可能出現(xiàn)的變化。所以大家都是有機會的。”

    智東西嘗試聯(lián)系華為海思相關(guān)人士,對方不予置評。

    結(jié)語:走過至暗時刻,安防芯片新格局明朗

    缺芯,從一個行業(yè)季節(jié)性的常態(tài),到 2021 年變?yōu)槿蚋餍懈鳂I(yè)的痛點,正在逆境中催促更多的行業(yè)自給、本地化自給趨勢產(chǎn)生。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業(yè),是一個我們觀察整個缺芯環(huán)境和芯片本地化替代的標(biāo)本。

    回顧一年前,由于強依賴于海思芯片,安防行業(yè)比其他行業(yè)更早地面臨缺芯,從而更早地進入搶芯片、囤芯片、擴產(chǎn)能的混沌階段。這種在當(dāng)時痛苦而無奈的舉措,反倒機緣巧合地使得安防企業(yè)在 2021 年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些,進而更快抽身。盡管依然受全球芯片供應(yīng)鏈中斷影響,但影響已經(jīng)大大減弱。

    在這一過程中,我們看到是一批國產(chǎn)化企業(yè)在其中頂起大梁,其中既有深耕多年的玩家,也有成立不久的 AI 相機芯片創(chuàng)企。與此同時,智能安防芯片格局正在從一家獨大走向多強并存的局面,行業(yè)人期待海思早日歸來,同時也希望這種你爭我搶的狀態(tài)能催促產(chǎn)業(yè)鏈為下游帶來更好的技術(shù)及方案,形成更加健康而有朝氣的行業(yè)生態(tài)。

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    2021-10-19
    華為海思芯片爆炒風(fēng)波后續(xù):安防缺芯拐點已來
    華為海思芯片爆炒風(fēng)波后續(xù):安防缺芯拐點已來,許多行業(yè)仍被缺芯魔咒困擾著,但智能安防行業(yè)正從這一泥潭中快速抽身。智能安防作為人工智能落地最佳場景之

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