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    對(duì)話LightCounting周雪:中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)期 核心光電芯片供應(yīng)穩(wěn)定

    10月12日消息(水易)光通信行業(yè),有這樣一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)——LightCouting。它的預(yù)測(cè)是業(yè)界公認(rèn)的市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo),受到企業(yè)的廣泛認(rèn)可,也是眾多券商研報(bào)中普遍引用的數(shù)據(jù)來(lái)源。

    日前,在第23屆中國(guó)光博會(huì)期間,LightCounting市場(chǎng)研究公司中國(guó)區(qū)調(diào)研及業(yè)務(wù)拓展副總經(jīng)理周雪接受C114的專訪,詳談在今年過去2/3的時(shí)間節(jié)點(diǎn),中國(guó)光模塊市場(chǎng)的表現(xiàn),以及對(duì)當(dāng)前光器件行業(yè)并購(gòu)整合現(xiàn)狀的看法。

    中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)勁增長(zhǎng)期

    今年6月份,LightCounting發(fā)布最新一期的光通信產(chǎn)業(yè)報(bào)告,公布了光模塊行業(yè)10年來(lái)TOP10供應(yīng)商的變化。2020年,TOP10榜單被中國(guó)光模塊供應(yīng)商“霸榜”,共有6家廠商上榜,由此可見中國(guó)市場(chǎng)景氣的發(fā)展前景。

    “從對(duì)國(guó)內(nèi)外主流光模塊廠商上半年的財(cái)報(bào),以及LightCouting對(duì)廠商的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看,整體市場(chǎng)穩(wěn)中有升,對(duì)于中小型模塊廠商而言則是喜憂參半。”周雪表示,不管是增長(zhǎng)或是下跌,都跟各自的細(xì)分市場(chǎng)和各自的客戶群有一定關(guān)聯(lián)性。

    具體到每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。無(wú)線應(yīng)用場(chǎng)景緊跟5G建設(shè)步伐,上半年國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)步伐有所放緩,整個(gè)光模塊市場(chǎng)的營(yíng)收有一定的回落。不過,周雪指出,隨著中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電,中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通無(wú)線主設(shè)備集采相繼完成,對(duì)整個(gè)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)疑是重大利好消息。

    接入側(cè)而言,千兆光網(wǎng)時(shí)代正在到來(lái),工信部最新數(shù)據(jù)顯示,截至8月底我國(guó)千兆寬帶用戶達(dá)1864萬(wàn)戶,比上年末凈增1224萬(wàn)戶。周雪表示,隨著三大運(yùn)營(yíng)商加速10G PON的部署,今年整個(gè)FTTx家寬細(xì)分市場(chǎng)的端口增長(zhǎng)數(shù)量有目共睹。

    數(shù)通市場(chǎng),今年上半年,從頭部云廠商Capex來(lái)看,海外市場(chǎng)較為樂觀。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于產(chǎn)品更新迭代的切換,目前仍主要聚焦100G,正循序漸進(jìn)向200G和400G切換,因此與北美市場(chǎng)相比弱一些。周雪指出,在與國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心廠商溝通來(lái)看,大家對(duì)于下半年的光模塊需求仍比較強(qiáng)勁。

    對(duì)于整個(gè)光模塊市場(chǎng)的發(fā)展前景,周雪表示,LightCounting給出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2020年光模塊市場(chǎng)規(guī)模為80億美元,預(yù)計(jì)今年將達(dá)到100億美元,到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到145億美元,2021-2025這五年間的CAGR預(yù)計(jì)為13%。“當(dāng)然,在5G、數(shù)據(jù)中心等新基建的推動(dòng)下,這還是偏保守的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。”

    并購(gòu)將促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新

    談到整個(gè)光模塊行業(yè),并購(gòu)是繞不開的話題,近年來(lái)各類重磅并購(gòu)不斷,有有同一賽道的并購(gòu),有無(wú)源對(duì)有源的并購(gòu),也有設(shè)備商對(duì)模塊商的收購(gòu)。細(xì)數(shù)近十年,有Oclaro與Opnext合并;思科收購(gòu)Lightwire;Avago收購(gòu)Cyoptics;Mellanox收購(gòu)Kotura;Molex收購(gòu)Oplink;II-VI收購(gòu)Finisar;思科收購(gòu)Acacia,而小型的收購(gòu)重組則從來(lái)沒有間斷過。

    在周雪看來(lái):“行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)任何跨產(chǎn)品、跨市場(chǎng)、跨層級(jí)的并購(gòu),短期內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游都會(huì)有影響,但更多的應(yīng)理智看待,未來(lái)也會(huì)延續(xù)更多并購(gòu)的狀態(tài)。”

    那么如何理智的看待這一現(xiàn)狀?周雪指出,無(wú)論是無(wú)源/有源間的并購(gòu),還是光模塊廠商對(duì)跨產(chǎn)品(如MTP、MPO等配線產(chǎn)品)的并購(gòu),更多的是為了通過垂直整合形成更強(qiáng)的解決方案能力。從LightCounting的角度來(lái)看,更多的并購(gòu)對(duì)整個(gè)光模塊產(chǎn)業(yè)的影響,在宏觀層面、技術(shù)層面、產(chǎn)品層面有利于技術(shù)、產(chǎn)品的創(chuàng)新。

    對(duì)于設(shè)備商并購(gòu)光模塊廠商,特別是在硅光領(lǐng)域,周雪表示,以思科為例,它所追求的肯定不是光模塊所帶來(lái)的收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng),更多的是為了追求整體解決方案能夠做到更平滑的演進(jìn)和更好的創(chuàng)新。

    “雖然設(shè)備商在收購(gòu)光模塊廠商后,會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的光模塊廠商的市場(chǎng)份額造成一定程度的沖擊。”周雪強(qiáng)調(diào),如果從更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更宏觀的角度,這也將倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行創(chuàng)新,無(wú)論是對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)演進(jìn)還是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟,都有促進(jìn)作用。

    而對(duì)于阿里等頭部云服務(wù)商開始自研相關(guān)光模塊產(chǎn)品的趨勢(shì),周雪指出,云廠商對(duì)光模塊更多是在最前端的設(shè)計(jì)和研發(fā)階段與光模塊廠商做深度技術(shù)方案的綁定,更多的是合作性的研發(fā),不自產(chǎn),因?yàn)檫@不是他們追求的利潤(rùn)點(diǎn)。

    核心光電芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定

    今年以來(lái),關(guān)于半導(dǎo)體元器件供應(yīng)短缺的話題不斷,也給光模塊產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了一定的影響。LightCounting也曾表示,這一問題給業(yè)內(nèi)一些公司帶來(lái)了挑戰(zhàn),部分光模塊上市公司也表示了供應(yīng)的短缺會(huì)影響到下一季度的收入。

    周雪表示,對(duì)于光模塊行業(yè)來(lái)說(shuō),更看中的是光芯片和電芯片。在與國(guó)內(nèi)外主流光電芯片廠商溝通交流的過程中,普遍表示核心光芯片和電芯片的供應(yīng)穩(wěn)定。

    “目前討論比較多的半導(dǎo)體元器件的供應(yīng)短缺一般指的是諸如電源芯片、MCU等芯片。”周雪表示,當(dāng)然光模塊缺少了這些芯片也會(huì)影響生產(chǎn),短期來(lái)看肯定會(huì)出現(xiàn)部分模塊廠商在出貨和交付周期上會(huì)有延誤,但從上半年主流光模塊廠商業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升的情況來(lái)看,供應(yīng)基本可以維持。

    在周雪看來(lái),元器件供應(yīng)的短缺主要對(duì)中小型光模塊廠商影響更大。“主流大型光模塊廠商畢竟在庫(kù)存、交付周期都有提前規(guī)劃,肯定會(huì)在庫(kù)存方面做很大的儲(chǔ)備。中小型廠商由于訂單的不穩(wěn)定性和不連續(xù)性,短期元器件的短缺會(huì)對(duì)他們有一定的影響。”

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    2021-10-12
    對(duì)話LightCounting周雪:中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)期 核心光電芯片供應(yīng)穩(wěn)定
    對(duì)話LightCounting周雪:中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)期 核心光電芯片供應(yīng)穩(wěn)定,C114訊 10月12日消息(水易)光通信行業(yè),有這樣一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCouting。它的

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