8月25日消息（水易）日前，光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布2021年第二季度的初步研究報(bào)告。

LightCounting表示，2021年Q2，云服務(wù)提供商和ICP的開支繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；此外，與2020年同期相比，西方CSP也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的收入增長(zhǎng)，設(shè)備采購(gòu)量也逐節(jié)攀升。

這也轉(zhuǎn)化為許多光器件供應(yīng)商強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)，相關(guān)產(chǎn)品包括400G光模塊、相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片需求強(qiáng)勁。II-VI和Lumentum都報(bào)告市場(chǎng)對(duì)泵浦激光器的需求激增，這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。

Facebook部署200GbE的速度符合預(yù)期，因?yàn)镮I-VI報(bào)告稱這些產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)了60%。Lumentum報(bào)告稱EML芯片銷售額增長(zhǎng)50%，這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網(wǎng)光模塊部署也在加速。新易盛和旭創(chuàng)科技即將發(fā)布的2021半年報(bào)將更直接地反映400GbE的部署情況。

不利的一面是，組件短缺持續(xù)給業(yè)內(nèi)許多公司帶來(lái)挑戰(zhàn)。

• Fabrinet：供應(yīng)限制對(duì)第二季度的收入產(chǎn)生了2500-3000萬(wàn)美元的影響，預(yù)計(jì)第三季度和接下來(lái)的幾個(gè)季度也會(huì)受到類似的影響。

• Lumentum：由于半導(dǎo)體元件短缺，第三季度模塊銷售額將減少3000萬(wàn)美元。

• Neophotonics：由于芯片供應(yīng)商未能及時(shí)供貨，第三季度銷售額將減少800萬(wàn)美元。

• II-VI：由于零部件短缺，公司面臨4000萬(wàn)美元的銷售損失，目前已設(shè)法避免了任何負(fù)面影響。

設(shè)備商方面，Infinera 表示，組件短缺使上半年的銷售額損失了3000萬(wàn)至3500萬(wàn)美元。Arista 報(bào)告稱，半導(dǎo)體交貨時(shí)間為40至60周，大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示，預(yù)計(jì)組件交貨期延長(zhǎng)和成本上升將持續(xù)全年。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，芯片和組件短缺問(wèn)題還需要幾個(gè)季度才能完全解決。

2021年，另一個(gè)持續(xù)逆風(fēng)的市場(chǎng)在中國(guó)。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的收入顯著增長(zhǎng)，但中國(guó)客戶的需求普遍疲軟。

好消息是，前五大ICP廠商阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook 和微軟在第二季度的收入環(huán)比增長(zhǎng)8%，其中三家超過(guò)10%。支出方面，阿里巴巴環(huán)比增長(zhǎng)了81%，亞馬遜和微軟增長(zhǎng)在兩位百分?jǐn)?shù)上，F(xiàn)acebook 增長(zhǎng)7%，Alphabet下降7%。

云服務(wù)繼續(xù)推動(dòng)阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟的收入增長(zhǎng)，這一陣營(yíng)的收入環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng) 35%，每個(gè)單體都比去年增長(zhǎng)30%或更多。亞馬遜連續(xù)第32個(gè)季度報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的云銷售收入。Alphabet 的云業(yè)務(wù)銷售額創(chuàng)歷史新高，但經(jīng)營(yíng)虧損14億美元。

生成海報(bào)

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