作為行業(yè)領(lǐng)頭羊和風(fēng)向標(biāo)的蘋(píng)果，其產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)鏈都始終是業(yè)界的關(guān)注焦點(diǎn)。今年秋季新品發(fā)布會(huì)還未召開(kāi)，分析師已早早將目光投向了明年新品。
天風(fēng)證券郭明錤最新報(bào)告顯示，據(jù)最新調(diào)查，蘋(píng)果擬在2022年中期左右推出全新設(shè)計(jì)MacBook Air，此新機(jī)型主要賣(mài)點(diǎn)之一為Mini LED顯示屏。這款產(chǎn)品售價(jià)較低，將會(huì)顯著提升Mini LED顯示屏出貨量。
而京東方、LG顯示（LG Display）有望成為2022年新款MacBook Air的Mini LED顯示屏新供貨商。
這是京東方首次取得蘋(píng)果高單價(jià)高端訂單。這對(duì)京東方的Mini LED顯示屏設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力將有顯著貢獻(xiàn)，有利于其取得更多非蘋(píng)果訂單。正向看待規(guī)格升級(jí)與產(chǎn)品組合/產(chǎn)能優(yōu)化下，京東方的進(jìn)一步成長(zhǎng)。
值得一提的是，郭明錤上月底就曾發(fā)布報(bào)告透露，2022款MacBook Air將配備13.3英寸Mini LED顯示屏。若零組件缺料在2022年持續(xù)改善，則受益于新款MacBook Air與Apple Silicon持續(xù)升級(jí)，預(yù)估MacBook出貨量明年將成長(zhǎng)至約2,000–2,200萬(wàn)部 (2021年為1,700–1,800萬(wàn)部)。
Mini LED下游應(yīng)用爆發(fā) 產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化上量在即
把視線(xiàn)先拉回今年：自年初以來(lái)，終端龍頭已開(kāi)始在Mini LED方面密集發(fā)力。蘋(píng)果春季發(fā)布會(huì)推出搭載Mini LED技術(shù)的iPad Pro，Q3還將推出采用Mini LED顯示屏的新款MacBook Pro；7月29日，華為發(fā)布旗下首款Mini LED背光電視，售價(jià)24999元；三星首款Mini LED曲面電競(jìng)屏也將在本月上市。
另外，浙商證券蔣高振指出，車(chē)載屏幕及VR等顯示領(lǐng)域中，Mini LED應(yīng)用升級(jí)趨勢(shì)明顯，或?yàn)槲磥?lái)3-5年Mini LED下游市場(chǎng)表現(xiàn)超預(yù)期點(diǎn)。
終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破、應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，Mini LED降本效應(yīng)顯現(xiàn)，未來(lái)將進(jìn)一步提升滲透率。TrendForce預(yù)計(jì)，2021年Mini LED市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.3億美元，2021-2024年復(fù)合增速將達(dá)83.84%。
新一代顯示技術(shù)Mini LED對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高的技術(shù)要求（如芯片倒裝設(shè)計(jì)、高效封裝、更多燈珠等）的同時(shí)，也帶來(lái)了相應(yīng)的價(jià)值量提升機(jī)會(huì)。從供應(yīng)鏈拉貨節(jié)奏看，Mini LED設(shè)備先行，多家機(jī)構(gòu)建議關(guān)注國(guó)內(nèi)切入MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈的固晶/模組/封裝設(shè)備廠(chǎng)商。
國(guó)內(nèi)Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商包括：
車(chē)載電子方面，隆利科技是車(chē)載及VR等Mini LED背光模組核心供應(yīng)商；
智慧屏/電視方面，瑞豐光電是Mini LED電視背光模組廠(chǎng)商；
iPad/NB方面，鵬鼎控股是蘋(píng)果Mini LED背光PCB核心供應(yīng)商；立訊精密是蘋(píng)果Mini LED背光SMT供應(yīng)商；
設(shè)備端，新益昌是國(guó)內(nèi)Mini LED固晶機(jī)龍頭；聯(lián)得裝備是Mini LED模組組裝設(shè)備廠(chǎng)商；
Mini LED芯片廠(chǎng)商包括三安光電等。
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