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    深度解析:中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)

    6月17日專稿(劉定洲)這個(gè)標(biāo)題,是昨日舉行的2021中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上,行業(yè)著名專家毛謙老師的主題演講題目,是對(duì)光通信行業(yè)的權(quán)威解讀。

    毛謙從中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的起源講起,1982年建設(shè)的“武漢八二工程”,是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)用化的光纖通信系統(tǒng),傳輸速率8.448Mbit/s,全長(zhǎng)13.3km。歷經(jīng)40年發(fā)展,中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球擁有舉足輕重的地位,其中光纖鋪設(shè)總長(zhǎng)度24億芯公里,占據(jù)全球48%;光纖接入用戶4.63億,占據(jù)全球42%,百兆用戶超過4.5億,占比90.4%,千兆用戶超過800萬。

    從產(chǎn)值來看,光通信產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模約1500億元,其中光纖光纜產(chǎn)值約470億元,光器件產(chǎn)值約260億元,光設(shè)備產(chǎn)值約760億元。對(duì)于光通信產(chǎn)業(yè)鏈的三大板塊,毛謙分別進(jìn)行了全面解析。

    光纖光纜:陷入困境,尋求突破

    中國(guó)擁有150多家光纖光纜企業(yè),規(guī)上企業(yè)40家,龍頭企業(yè)5家。光纖產(chǎn)能近4億芯公里,光纜產(chǎn)能折合3.5億芯公里。長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通5家龍頭企業(yè),占據(jù)全球份額40%。其中具有光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)20多家,規(guī)劃光棒產(chǎn)能超過2萬噸,折合光纖6.6億芯公里,超過全球5億芯公里的總需求量。

    產(chǎn)能的快速增長(zhǎng),加上近年來需求不振,導(dǎo)致光纖價(jià)格迅速跳水,從2018年的65元/芯公里,跳水到2020年的20元/芯公里,甚至低至18元的破成本價(jià)。目前光纖價(jià)格尚無回升趨勢(shì),量?jī)r(jià)齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日風(fēng)采,沒有利潤(rùn)空間甚至巨虧的情況下,產(chǎn)品質(zhì)量有否保證成了突出問題,對(duì)光傳輸網(wǎng)將帶來不利影響。

    用C114此前的報(bào)道來說,光纖光纜行業(yè)已經(jīng)嚴(yán)重“內(nèi)卷”。報(bào)告給出的數(shù)據(jù)與C114此前的統(tǒng)計(jì)類似,2020年多數(shù)光纖光纜企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑,僅有2家實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。而從業(yè)務(wù)毛利率看,僅有1家實(shí)現(xiàn)微增,且是建立在較低的毛利率水平之上,微增后也只是排名倒數(shù)第二。

    毛謙指出,面對(duì)這種情況,光纖光纜企業(yè)都在努力“御寒”,一些能力較強(qiáng)的企業(yè),轉(zhuǎn)型船用光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖、醫(yī)用光纖等高價(jià)值的特種光纖,以及開發(fā)一些新品種,例如多芯光纖。再就是引入智能化生產(chǎn),打造無人車間,降低成本。此外,部分光纖光纜企業(yè)開始向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感、量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍,向多元化發(fā)展。

    光器件:四面受敵,建議重組

    中國(guó)擁有大量的光器件企業(yè),但大部分是中小型企業(yè),自主研發(fā)和投入實(shí)力比較弱,產(chǎn)品也比較單一,主要是中低端,以封裝業(yè)務(wù)為主,所以普遍收入都不太高。光器件最主要的成本是芯片,芯片占成本的66%,其中光芯片占51%,這是技術(shù)制高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)的芯片能力相對(duì)比較薄弱,高端光電芯片基本依賴進(jìn)口。

    從企業(yè)來看,中國(guó)已有4家光器件企業(yè)的規(guī)模沖進(jìn)全球TOP10,光迅科技、旭創(chuàng)科技、海信寬帶和昂納光通信,占據(jù)全球市場(chǎng)份額的22%。這是不小的進(jìn)步,但相比起來,美國(guó)博通公司一家,就占據(jù)11.24%的份額。

    毛謙指出,光器件企業(yè)面臨多重困難形勢(shì),一是國(guó)外光器件巨頭強(qiáng)強(qiáng)合并,占據(jù)高端市場(chǎng);二是光纖光纜企業(yè)為了御寒,也涉足光模塊;三是光設(shè)備企業(yè)也在做光模塊。實(shí)力不強(qiáng)的光器件企業(yè),受到四面圍攻。而且光器件企業(yè)缺乏原創(chuàng)性的創(chuàng)新,做得好一點(diǎn)就容易接到國(guó)外的律師函。

    最后是工藝問題,以及到根本上的人才問題。光器件制造除了技術(shù)突破,工藝也是核心競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)內(nèi)培養(yǎng)工藝人才方面比較欠缺,且流動(dòng)頻繁,對(duì)企業(yè)構(gòu)成了很大挑戰(zhàn)。毛謙認(rèn)為,光器件行業(yè)應(yīng)該完善產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組,集中人才技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力。

    光設(shè)備:很強(qiáng)大,存短板

    相比光纖光纜和光器件,中國(guó)光設(shè)備行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。光傳輸設(shè)備企業(yè)約200家,規(guī)模以上120家,其中華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額,居于全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的第一名、第二名、第五名,三家總市場(chǎng)份額接近全球市場(chǎng)一半。

    不僅規(guī)模大,而且實(shí)力強(qiáng),中國(guó)光傳輸設(shè)備研發(fā)能力和生產(chǎn)能力,以及產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能、性能、可靠性、安全性等,都是國(guó)際一流的存在。同時(shí),作為光通信系統(tǒng)的關(guān)鍵單元,光傳輸設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門檻正在不斷提高,市場(chǎng)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏,中小企業(yè)生存壓力將日益增大。

    光設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),在于存在很多短板。例如仿真工具還依賴國(guó)外;SMT生產(chǎn)線上的主要設(shè)備也依賴國(guó)外;測(cè)試儀表基本上依賴進(jìn)口,連高端的元器件如電阻、電容也要進(jìn)口。更核心的問題是ASIC芯片,主流廠商雖然都有自己的芯片設(shè)計(jì)部門,但流片還是依靠國(guó)外。既使是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)本身,設(shè)計(jì)環(huán)境比如設(shè)計(jì)工具軟件、高端工作站、操作系統(tǒng)等也基本依賴國(guó)外。

    全國(guó)一盤棋,做強(qiáng)光通信產(chǎn)業(yè)

    對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)的未來,毛謙提出了幾點(diǎn)看法。

    一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是某一家企業(yè)的問題,而是關(guān)系到通信網(wǎng)絡(luò)安全的問題,要從國(guó)家利益出發(fā),全國(guó)一盤棋,合理布局、分工協(xié)作,集體攻關(guān),完善強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

    二是不要一窩蜂擠在一起投資,造成產(chǎn)能過剩,反過來影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。企業(yè)之間的合并重組,也是快速做大做強(qiáng)的一種途徑。

    二是重視人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等ICT技術(shù),加快通信產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,這是中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī),也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。

    四是重視人才,“十年樹木百年樹人”,人才培養(yǎng)是百年大計(jì)。

    “目前光通信產(chǎn)業(yè)面臨一些困難,但我相信會(huì)在困難中開始新發(fā)展。”毛謙表示。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2021-06-17
    深度解析:中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)
    深度解析:中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn),C114訊 6月17日專稿(劉定洲)這個(gè)標(biāo)題,是昨日舉行的2021中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上,行業(yè)著名專家毛謙

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