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1、半導(dǎo)體漲價(jià)將持續(xù)到2023年？“倒賣芯片”已經(jīng)成為一門新生意。

2、芯片短缺影響的是全球半導(dǎo)體行業(yè)，美日韓三國(guó)5000億注資半導(dǎo)體，全球格局是否會(huì)生變？

“一波未平一波又起。”5月17日，意法半導(dǎo)體（ST）再發(fā)漲價(jià)通知，所有產(chǎn)品線將從今天（6月1日）起漲價(jià)。一天后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體采購(gòu)從業(yè)者邱任（化名）發(fā)了這樣一條朋友圈。

緊隨意法之后，5月20日，美信（Maxim）也向合作分銷商發(fā)布通知稱，由于汽車、5G、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子設(shè)備需求旺盛，行業(yè)迎來(lái)前所未有的增長(zhǎng)，但受新冠肺炎影響，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致產(chǎn)品交期拉長(zhǎng)。

面對(duì)結(jié)構(gòu)性的芯片短缺，近期，美國(guó)、韓國(guó)、日本密集發(fā)布打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的新政，美國(guó)計(jì)劃投入520億美元，韓國(guó)直接拋出了4500億美元的“K半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，日本將擴(kuò)大現(xiàn)有的18.4億美元基金規(guī)模，三國(guó)投入的財(cái)力已超5000億美元。

業(yè)內(nèi)人士指出，美日韓三國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)不同，發(fā)力的方向也會(huì)有所區(qū)別，簡(jiǎn)單砸錢并不足以取得預(yù)期的效果。

01

半導(dǎo)體獵人

放心買大膽采，猶豫一下漲幾百

“今年行情普遍價(jià)格都很高，想拿以前沒漲價(jià)的價(jià)格，那是不現(xiàn)實(shí)的。”作為從業(yè)10多年的半導(dǎo)體采購(gòu)，邱任（化名）坦言，年前備貨ST或者NXP（恩智浦）的單片機(jī)，年后就是十倍多的暴利。他以一顆NXP的單片機(jī)為例，年前15元就能出貨，年后直接漲到100多元，“現(xiàn)在快兩百了”。

圖源：NXP官網(wǎng)

除了價(jià)格上漲，半導(dǎo)體物料的交貨周期也變得不穩(wěn)。某國(guó)產(chǎn)繼電器品牌是邱任所在公司最穩(wěn)定的供貨渠道，由于直接和原廠配合，十幾周的代理交貨期能談到三四周，“算是交期最良心的了，其他很多品牌的交貨周期都非常不穩(wěn)定”。

現(xiàn)在的半導(dǎo)體元器件就像去年年初的口罩，除了一些外行投機(jī)者入場(chǎng)外，邱任還發(fā)現(xiàn)，今年一些半導(dǎo)體工廠也開始做起“倒芯片”的生意。“現(xiàn)在行情不比以往，被對(duì)手截胡的情況會(huì)比較多。”今年以來(lái)，臨時(shí)漲價(jià)、跳單的情況常有發(fā)生，讓邱任頗為頭痛。

不僅如此，在半導(dǎo)體發(fā)揮“點(diǎn)沙成金”的黃金術(shù)面前，哪怕再鐵的供貨渠道，也可能會(huì)“鴿”邱任這些代理商們。“你跟渠道訂貨，比如訂貨十塊，貨期三個(gè)月，等你貨快到了，結(jié)果三個(gè)月時(shí)間里這顆料漲到七八十，你說(shuō)關(guān)系不熟的渠道貨會(huì)給你嗎？”邱任反問(wèn)。

ST、NXP、ON、GD、宏發(fā)、士蘭微、復(fù)旦微、君正，這些都是和邱任所在公司相熟的供貨渠道，即使這樣，他也不敢打包票能100%拿到貨。“如果是進(jìn)口貨，現(xiàn)在沒一個(gè)敢說(shuō)穩(wěn)定，交期太差了。”

邱任預(yù)計(jì)，近幾年行情確實(shí)不比以往，現(xiàn)在價(jià)格很難降下去，保守估計(jì)會(huì)持續(xù)到2023年。

在缺貨面前，能拿到貨就是王道。“現(xiàn)在就連國(guó)產(chǎn)芯片也缺貨，拿不到貨生產(chǎn)就完了；進(jìn)口料雖然貴，但至少還能拿到一點(diǎn)。”邱任對(duì)記者說(shuō)，“采購(gòu)只要猶豫一下，就不是錢不錢的問(wèn)題了，而是徹底沒貨。”

對(duì)于這種大環(huán)境，邱任和從事半導(dǎo)體采購(gòu)的同行們形成了一種共識(shí)：“買貨無(wú)技巧，全憑買得早：前怕狼、后怕虎，一呆就是一上午；放心買、大膽采，猶豫一下漲幾百。”

02

美日韓面前的不同“考題”

晶圓產(chǎn)能不足、芯片漲價(jià)，這既是全球半導(dǎo)體行業(yè)的至暗時(shí)刻，也是再現(xiàn)輝煌甚至彎道超車的最好時(shí)機(jī)。

在這個(gè)特殊時(shí)間段，各國(guó)愈發(fā)重視半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。據(jù)報(bào)道，近日美國(guó)國(guó)會(huì)參議員正在談判達(dá)成一項(xiàng)芯片發(fā)展計(jì)劃，在今后5年內(nèi)大力促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)和研究。

5月中旬，韓國(guó)政府公布一項(xiàng)未來(lái)10年投資510兆韓元（約4500億美元）的“K半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，激勵(lì)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

日本則將擴(kuò)大現(xiàn)有的18.4億美元基金規(guī)模。

三國(guó)投入的財(cái)力就已超過(guò)5000億美元。圖源：網(wǎng)絡(luò)

去年年底，歐洲10多個(gè)國(guó)家簽署《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》，宣布未來(lái)兩三年內(nèi)將投入1450億歐元用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

如此大手筆的投入，可見各國(guó)決心之大，紛紛誓奪半導(dǎo)體行業(yè)的高地。

考慮到美日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)不同，這三國(guó)的發(fā)力方向、計(jì)劃推進(jìn)的效果會(huì)有哪些不同？

對(duì)此，芯謀研究企業(yè)定制項(xiàng)目一部研究總監(jiān)王笑龍表示：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和技術(shù)主要起源于美國(guó)，美國(guó)的目的是要繼續(xù)鞏固自身在半導(dǎo)體和技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。隨著全球化分工，我們看到半導(dǎo)體制造流出了美國(guó)，美國(guó)希望通過(guò)加大投入，形成半導(dǎo)體制造向美國(guó)回流的勢(shì)頭。”

在王笑龍看來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)比較“偏科”，存儲(chǔ)器和先進(jìn)的邏輯工藝制造是其長(zhǎng)處，但在“根技術(shù)”方面仍有所欠缺。經(jīng)過(guò)此前的日韓貿(mào)易爭(zhēng)端，韓國(guó)也意識(shí)到要惡補(bǔ)自身所存在的短板，所以韓國(guó)主要的目標(biāo)是要進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，補(bǔ)齊短板。

王笑龍認(rèn)為日本是典型的在美國(guó)打壓下半導(dǎo)體開始走下坡路的國(guó)家，其在半導(dǎo)體上游（主要是設(shè)備和材料環(huán)節(jié)）實(shí)力強(qiáng)勁，但日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始衰落，所以日本是希望通過(guò)政府的投入引導(dǎo)，能夠重振昔日的輝煌。

“至于效果如何，我覺得政府如果真金白銀投下去，肯定是有效果的，但結(jié)果并不會(huì)都如政府所想得那么理想。”王笑龍說(shuō)。

03

SIAC對(duì)中國(guó)有何影響？

當(dāng)各國(guó)集中注資本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，一個(gè)半導(dǎo)體聯(lián)盟的突然成立攪動(dòng)著芯荒的渾水。

“美國(guó)的未來(lái)取決于半導(dǎo)體”，圖源：美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟官網(wǎng)

5月11日，在美國(guó)的主導(dǎo)下，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的六十四家芯片相關(guān)企業(yè)宣布成立美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟（SIAC）。

這六十四家企業(yè)中既有如英特爾、高通、蘋果、英偉達(dá)這樣的美國(guó)本土科技巨頭，也有像三星、SK海力士、ASML等與中國(guó)市場(chǎng)聯(lián)系較為密切的非美國(guó)本土企業(yè)，涵蓋了芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝以及設(shè)備制造的半導(dǎo)體所有環(huán)節(jié)。

單從參與企業(yè)來(lái)看，這是全球半導(dǎo)體實(shí)力最雄厚的一個(gè)聯(lián)盟，但該聯(lián)盟中沒有來(lái)自中國(guó)大陸的企業(yè)。

下滑查看65家SIAC成員，圖源：美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟官網(wǎng)

SIAC在一份新聞稿中說(shuō)，它的使命是“推進(jìn)聯(lián)邦政策，促進(jìn)美國(guó)的半導(dǎo)體制造和研究，以加強(qiáng)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全和關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施”。

在深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮看來(lái)，這是圍堵中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的陽(yáng)謀，美日韓代表了國(guó)際先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力，按照拜登政府“小院高墻”戰(zhàn)略思維，這個(gè)半導(dǎo)體聯(lián)盟旨在打造去中國(guó)化的產(chǎn)業(yè)鏈，在全球范圍內(nèi)對(duì)中國(guó)形成圍堵聯(lián)盟，阻撓中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍高端芯片領(lǐng)域的努力。

產(chǎn)經(jīng)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將則認(rèn)為，雖然美國(guó)牽頭組建半導(dǎo)體聯(lián)盟，打壓中國(guó)的意圖明顯，但聯(lián)盟能否起到美方的預(yù)期作用值得懷疑：

“一是該聯(lián)盟體系內(nèi)的企業(yè)來(lái)自不同國(guó)家，并不是鐵板一塊，他們之間的利益沖突也很多；

再者，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，不僅依賴技術(shù)創(chuàng)新，同樣依賴市場(chǎng)推動(dòng)，只有技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品并和消費(fèi)市場(chǎng)形成正向良性循環(huán)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才能健康可持續(xù)發(fā)展。

因此如果脫離了中國(guó)這個(gè)全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)嚴(yán)重受損，這是歐美日韓企業(yè)都不愿看到的事情。”

王笑龍?zhí)寡?，在重重包圍的形?shì)下，國(guó)內(nèi)發(fā)展先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)難度很大，特別是先進(jìn)工藝的晶圓制造，回過(guò)頭來(lái)看，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)并不牢固，越往上游就越弱。

“國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一面要按自己的節(jié)奏和步調(diào)來(lái)發(fā)展，另一面要重新打牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，比如制造工藝方面，寧可發(fā)展慢一點(diǎn)，但一定要建立在自有基礎(chǔ)的根基上，才能實(shí)現(xiàn)真正的自主可控。”

王笑龍進(jìn)一步指出，不是說(shuō)要關(guān)起門來(lái)發(fā)展，而是要學(xué)會(huì)兩條腿走路，和國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)開展合作的同時(shí)，我們自己手里也有拿得出手的東西，兩條腿走路，不荒廢任何一條路。

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