5月18日消息(水易)日前,光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了一份最新研究報(bào)告,總結(jié)了光網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)、通信服務(wù)提供商(CSP)、設(shè)備商和器件商的2021年首季度報(bào)告。
LightCounting認(rèn)為,到目前為止,2021年第一季度的報(bào)告結(jié)果是積極的,盡管出現(xiàn)同比增長的原因主要來自于2020年第一季度新冠疫情的相關(guān)影響。環(huán)比方面,由于正常季節(jié)性因素,2021年第一季度銷售收入均低于2020年第四季度。
在ICP方面,前五名基礎(chǔ)設(shè)施資本開支大戶:阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook和微軟都公布了2021年第一季度的營收環(huán)比出現(xiàn)下滑,低于2020年第四季度的創(chuàng)紀(jì)錄銷售額。即便如此,銷售額仍比2020年第一季度高出40%。阿里巴巴、亞馬遜和微軟的基礎(chǔ)設(shè)施支出也較2020年第一季度同比大幅增長(分別增長99%、78%和35%),而Alphabet的支出持平,F(xiàn)acebook的支出較上年同期下降25%。
數(shù)據(jù)通信設(shè)備供應(yīng)商正在從ICP資本開支的增長中受益,這些供應(yīng)商的總收入較上年同期增長了32%。電信設(shè)備制造商(不包括華為和中興)的收入增長了10%,部分原因是幾個(gè)歐洲國家替換了華為的設(shè)備。
光器件供應(yīng)商的業(yè)績則比較復(fù)雜,主要原因包括中國5G部署的延遲、地緣政治和3D傳感器業(yè)務(wù)需求變動(dòng)。Lumentum的收入在2021年第一季度環(huán)比下降了12%,該公司預(yù)計(jì)第二季度將再下降10%。II-VI報(bào)告稱,2021年第一季度的收入環(huán)比下降1%,但同比增長25%,該公司在本季度末的未完成訂單額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的11.3億美元,不過由于供應(yīng)鏈壓力和新冠疫情影響,第二季度的收入指引區(qū)間為:下降4%到增長3%。
光迅和旭創(chuàng)報(bào)告稱,2021年第一季度的降幅超出預(yù)期,主要原因是中國的5G部署延遲。新易盛創(chuàng)造了新記錄,2021年第一季度收入接近1億美元。中國供應(yīng)商沒有提供任何關(guān)于下季度的業(yè)績指引,但LightCounting預(yù)計(jì)他們將在2021年第二季度報(bào)告更強(qiáng)勁的業(yè)績。
中國的云計(jì)算公司對(duì)100GbE的部署以及亞馬遜和谷歌對(duì)400GbE的部署將使今年的光模塊市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí),相干光學(xué)器件的強(qiáng)勁需求和400ZR的首次出貨也將助推這一市場的增長。
半導(dǎo)體制造商的總收入同比增長20%,部分公司的收入增長率更高,AMD增長了93%,高通增長了52%,而英特爾(數(shù)據(jù)中心部門)的收入同比下降20%。
LightCounting表示,貫穿各公司報(bào)告的一些共同點(diǎn)提醒我們,半導(dǎo)體行業(yè)在今年余下的時(shí)間里仍然面臨一些不利因素:半導(dǎo)體仍然供應(yīng)不足,限制了交付產(chǎn)品的能力;美國對(duì)華為的限制仍在重塑該行業(yè),使得愛立信、ADVA和諾基亞等公司的市場份額上升;第一季度,5G在中國的延遲部署影響了許多供應(yīng)商,但是多數(shù)人預(yù)計(jì)在不久的將來情況會(huì)好轉(zhuǎn)。
LightCounting認(rèn)為,雖然2021年第一季度的結(jié)果表明,光通信行業(yè)將迎來強(qiáng)勁的2021年,但大家必須記住,有更大的力量在起作用(例如,華為目前遇到的挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的策略只是光通信行業(yè)面臨的眾多問題中的一部分),因此我們需要謹(jǐn)慎面對(duì)樂觀。
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