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    芯片漲瘋了,“蔡神”回來了

    芯片股暴漲,基民都在問同一個問題:我是該追,還是該跑。

    清明小長假前的最后一個交易日,暴漲的芯片股給諾安的基民們一個不大不小的驚喜。

    4月2日A股三大指數(shù)集體上漲,今年一季度低迷的芯片和白酒板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲。其中芯片ETF日內(nèi)上漲5.08%,帶動重倉半導(dǎo)體股票的諾安成長混合基金(以下簡稱“諾安成長”)單日上漲4.88%。

    甚至沉寂已久的諾安成長討論區(qū)都熱鬧了起來。有基民為自己過去的“出言不遜”向蔡嵩松“道歉”,說自己以后會好好學(xué)習(xí)蔡經(jīng)理的講話;更多基民曬出自己的好不容易翻紅的收益,四處詢問怎么辦,要不要賣?

    芯片股接下來的走勢不太好說,但對蔡嵩松來說,從菜雞變回蔡神,至少不用擔(dān)心這個清明又有基民燒紙。

    芯片暴漲,還要感謝“長青號”?

    過去兩個交易日,芯片ETF上漲了近10%,而這還與堵了蘇伊士運河一個星期的長青號貨輪有點關(guān)系。

    芯片暴漲的直接原因是由于芯片價格的上漲。4月1日有媒體爆料,中芯國際通過郵件告知客戶,4月1日起將全線漲價,已上線的訂單維持原價格,已下單而未上線的訂單,不論下單時間和付款比例,都將按新價格執(zhí)行。

    事實上漲價的不止中芯國際,而是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)財新報道,近日,多家下游芯片供應(yīng)商紛紛發(fā)函,從4月1日起漲價,漲幅普遍在10%-20%之間。這輪芯片漲價潮從上游傳導(dǎo)而來,原材料、芯片制造、封測等幾乎全線上漲。

    漲價源于去年下半年以來的芯片短缺,尤其最近幾周汽車芯片短缺已經(jīng)對多家汽車制造商造成嚴(yán)重沖擊。上周五(3月26日)蔚來發(fā)布公告稱,受芯片短缺影響本周一起(3月29日)蔚來合肥汽車工廠停產(chǎn)一周。

    此外今年1月以來豐田、本田、日產(chǎn)、福特、大眾等車企相繼宣布減產(chǎn)。根據(jù)美國咨詢公司AlixPartners估計,由于芯片短缺,今年全球汽車行業(yè)的收入將減少606億美元。

    造成芯片短缺的是今年一連串的黑天鵝事件,今年年初的日本地震和美國半導(dǎo)體重鎮(zhèn)德州發(fā)生的嚴(yán)重雪災(zāi)都是造成全球芯片短缺的直接原因,上周長青號貨輪擱淺造成蘇伊士運河堵塞,則成為壓死駱駝的最后一根稻草。

    據(jù)彭博社、華爾街日報等媒體報道,蘇伊士運河每堵塞一天會造成全球貿(mào)易損失近100億美元。目前陷入“缺芯”窘境的全球汽車行業(yè)也將受到極大的影響,在蘇伊士運河航線中,汽車芯片是重要的通關(guān)商品之一。

    供不應(yīng)求的狀況還在加劇,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集體漲價,芯片股計提暴漲,還在情理之中。

    “蔡神,我錯了”

    諾安成長的基金經(jīng)理蔡嵩松以重倉半導(dǎo)體著稱,投中網(wǎng)此前曾經(jīng)報道,通過重倉芯片股,2019年2月才首次成為公募基金經(jīng)理的蔡嵩松,在管理基金的第一年交出了150%的回報,管理基金規(guī)模也從4億元增長至400億元。

    但從2020年下半年開始,半導(dǎo)體板塊開始進(jìn)入漫長的調(diào)整期,基金凈值從2.2元的高點,上周已經(jīng)降至1.5元,下跌超過30%,蔡嵩松也成為過去一年虧錢的基民們口誅筆伐的對象。

    3月31日諾安成長發(fā)布2020年年度報告。蔡嵩松在年報中表示半導(dǎo)體板塊已經(jīng)進(jìn)入拐點,稱經(jīng)過2020年利空的消化后,芯片半導(dǎo)體行業(yè)在2021年已經(jīng)可以跟消費、白酒、醫(yī)藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。

    蔡嵩松預(yù)言,2021年導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)端景氣度會持續(xù)向好,疊加5G消費電子換機(jī)高峰,以及晶圓代工產(chǎn)能緊缺引發(fā)的漲價潮,2021年很可能是半導(dǎo)體行業(yè)“量價齊升”的大年。

    1天后的4月1日,隨著中芯國際宣布漲價,半導(dǎo)體板塊應(yīng)聲上漲。不少過去兩周“抄底”的基民們大賺一筆,一部分在1.6元左右建倉的基民也得以解套。

    尤其考慮到蔡嵩松剛剛說過經(jīng)過一段時期的調(diào)整半導(dǎo)體股票的價格已經(jīng)回歸正常,第二天股價就開啟暴漲模式,當(dāng)年覺得蔡經(jīng)理真菜的基民們紛紛向他道歉,態(tài)度比上學(xué)的時候?qū)憴z討還要誠懇。

    但在最初的狂熱過去之后,冷靜下來的基民最想問的還是那句話:半導(dǎo)體漲了這么多,我是該追,還是該跑?

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    2021-04-03
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