1月7日消息(水易)剛剛過去的2020年,新冠疫情徹底改變了社會的運轉(zhuǎn)方式,各類信息化的手段紛紛上線,助力抗疫、復(fù)工復(fù)產(chǎn),也加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。這一年,國家提出“新基建”,加快5G、大數(shù)據(jù)中心的建設(shè),以構(gòu)建經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,助力數(shù)字經(jīng)濟的騰飛。
這一年,對于光器件行業(yè)而言,在“新基建”的助推下逆勢增長,就國內(nèi)市場而言,光器件上市公司前三季度業(yè)績普遍飄紅。當然,在過去的一年,行業(yè)內(nèi)的并購整合重組仍在繼續(xù),借用Dell'Oro Group分析師Sameh Boujelbene的話來說,“在這個競爭激烈的市場環(huán)境中,唯有聯(lián)合起來,'強強聯(lián)手'才能生存。”
“新基建”激活市場
2020年是我國5G規(guī)模部署之年,工信部最新數(shù)據(jù)顯示,我國已經(jīng)累計建成5G基站71.8萬個,2020年新增58萬個,推動共建共享33萬個,所有地級市均實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。5G用戶數(shù)量增長迅速,5G終端連接數(shù)超過2億。與此同時,工信部已經(jīng)明確,2021年將新建60萬個以上的5G基站。
5G能為光器件帶來的最直觀的需求是,5G基站的部署需要光纖互聯(lián),帶來大量前傳、中回傳光模塊以及各類波分設(shè)備的需求。此前有業(yè)內(nèi)人士估計,5G時代宏基站的數(shù)量約為4G的1.5-2倍,光模塊需求可觀,有數(shù)據(jù)顯示,僅就2020年國內(nèi)市場對5G前傳總量需求在1000萬支左右。另外,5G將會有80%以上的業(yè)務(wù)發(fā)生在室內(nèi),為了滿足室內(nèi)的覆蓋需求,保守估計將產(chǎn)生數(shù)千萬座5G小基站,光器件需求同樣可觀。
除了領(lǐng)銜“新基建”的5G之外,數(shù)據(jù)中心也列入新基建的范疇。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,推動網(wǎng)絡(luò)流量達到了前所未有的水平。從行業(yè)來看,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)流量基本每一、兩年翻一番。根據(jù)IDC預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,全球數(shù)據(jù)量到2025年將達到175ZB,而這一數(shù)字在2020年是44ZB。
為了支撐帶寬增長的需求,云運營商對數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)和光互連技術(shù)提出了更高的要求,400G組網(wǎng)周期已至。當然,為了滿足不斷增長的業(yè)務(wù)需求,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)更是方興未艾,根據(jù)Synergy Research Group 2020年前三季度顯示,亞馬遜,谷歌,微軟、Facebook、阿里巴巴和騰訊等超大規(guī)模運營商的支出總計990億美元,比2019年增長16%,全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的數(shù)量增長至573個。數(shù)通光模塊的市場需求已打開,市場研究機構(gòu)Yole指出,2019-2025年來自數(shù)通市場的光模塊需求,將實現(xiàn)約20%的年復(fù)合增長率。
5G前傳半有源成焦點
“5G商用,承載先行”,一張高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡(luò)是“5G改變社會”的有力支撐。對于光器件廠商而言,在承載網(wǎng)的建設(shè)過程中,5G前傳是主戰(zhàn)場。
目前來看,5G前傳選擇xWDM技術(shù)為主已成為共識,基站光纖資源將日益稀缺,后續(xù)發(fā)展應(yīng)盡量節(jié)約光纖使用。隨著5G規(guī)模建設(shè)和運營,前傳系統(tǒng)的可靠性、可維護性、可擴展性至關(guān)重要,需要前瞻考慮,在這樣的背景下,半有源前傳方案成為業(yè)界關(guān)注的焦點。
由于5G RAN存在多種部署模式,催生出了多種前傳方案,目前國內(nèi)三大運營商基于自身的業(yè)務(wù)需求選擇了不同的前傳技術(shù)方案。
中國移動基于半有源MWDM的5G前傳商用網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在12省相繼開通,并在多省啟動了新一輪的試點工作,并逐步推動規(guī)模商用,中國移動希望攜手合作伙伴產(chǎn)業(yè)進一步推進技術(shù)、標準和產(chǎn)業(yè)成熟,滿足5G前傳規(guī)模應(yīng)用需求。
中國電信攜手產(chǎn)業(yè)鏈推動LWDM方案技術(shù)成熟,同時具備高承載效率、高傳輸性能、高可靠特性以及高維護余量等優(yōu)勢,在全國多地的現(xiàn)網(wǎng)試驗中,試點效果良好。
中國聯(lián)通方面,經(jīng)過與產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力,基于低成本可調(diào)諧光模塊的25G波長自適應(yīng)接入型DWDM系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,同時,G.698.4(前G.metro)25G標準修訂主要內(nèi)容已基本完成。
中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所副所長張海懿指出,當前5G前傳模塊、前傳系統(tǒng)的標準化工作在ITU-T/CCSA等多個標準組織有序推動,預(yù)計2021年上半年初步完成標準化工作。并呼吁業(yè)界后續(xù)聚焦不同WDM方案產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性,合力推動5G前傳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
并購整合仍在繼續(xù)
談及光器件行業(yè),并購整合始終是繞不開的話題,可以說從來沒有間斷過。
回顧2020年,有Marvell 100億美元收購Inphi;諾基亞收購硅光初創(chuàng)公司Elenion;中際旭創(chuàng)3.8億現(xiàn)金收購儲翰科技67.19%股權(quán);華西股份收購索爾思股權(quán);平治信息3億元收購武漢飛沃100%股權(quán);長飛1.5億元收購光恒通信51%股權(quán);天孚通信9900萬元收購北極光電100%股權(quán);EXFO收購光創(chuàng)科技……
可以看到,光器件行業(yè)的并購整合還是延續(xù)著過去幾年的趨勢。一是橫向整合,無源和有源合并,不同產(chǎn)品線之間的補充協(xié)同,形成更全的產(chǎn)品線;二是縱向整合,設(shè)備廠商、集成商收購光器件廠商,形成完整的解決方案,減少核心光器件外購;三是技術(shù)整合,硅光子等代表未來的先進技術(shù)整合,形成更強的競爭力。
回過頭來看,Marvell收購Inphi,能夠?qū)nphi的光互連技術(shù)與Marvell的存儲、網(wǎng)絡(luò)、處理器和安全產(chǎn)品組合,從而加速云和5G基礎(chǔ)設(shè)施方面的業(yè)務(wù)增長;長飛收購光恒通信是為了落實相關(guān)多元化;中際旭創(chuàng)收購儲翰科技是為了彌補其在電信市場的不足;諾基亞收購Elenion正是瞄準了未來硅光的發(fā)展前景……
一直以來,光器件行業(yè)是一個競爭極其激烈的市場,這一市場容納了上百家的廠商。未來,雖然5G、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)的推進,為許多供應(yīng)商帶來了誘人的機會,但我們也應(yīng)該看到,在激烈的市場環(huán)境下帶來利潤的挑戰(zhàn),技術(shù)升級演進帶來的研發(fā)挑戰(zhàn),當然還有部分企業(yè)對定制化解決方案提出了全新的需求,通過并購整合不斷做大做強,是一條可靠的途徑。市場調(diào)研機構(gòu)Omdia(原Ovum)、Dell'Oro Group等也都認為這一行業(yè)還會有更多的整合。
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