7月19日消息（顏翊）奇安信發(fā)布公告顯示，其首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10,194.1579萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)文件已于2020年6月23日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)。發(fā)行股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“奇安信”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“奇安信集團(tuán)”，股票代碼為“688561”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

奇安信與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為56.10元/股，發(fā)行數(shù)量為10,194.1579萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為30,582,473股，占本次發(fā)行總規(guī)模的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為28,776,797股，占發(fā)行總規(guī)模的28.23%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售的差額1,805,676股將回?fù)艿骄W(wǎng)下發(fā)行。

根據(jù)招股書(shū)披露，奇安信前身奇安信有限成立于2014年6月，原系三六零集團(tuán)所控制公司。2015年12月，齊向東與周鴻祎及相關(guān)方簽訂了《關(guān)于360企業(yè)安全業(yè)務(wù)之框架協(xié)議》，就企業(yè)安全業(yè)務(wù)從三六零集團(tuán)中拆分的事宜進(jìn)行了框架性約定。根據(jù)《框架協(xié)議》，2016年9月，齊向東及其控制的安源創(chuàng)志完成對(duì)奇安信有限增資，齊向東變更為奇安信有限的實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《關(guān)于360企業(yè)安全業(yè)務(wù)之框架協(xié)議的執(zhí)行協(xié)議》約定，雙方存在商標(biāo)、技術(shù)互相無(wú)償授權(quán)、許可使用等業(yè)務(wù)安排。

奇安信報(bào)告期內(nèi)連續(xù)虧損，2020年上半年扣非后凈利潤(rùn)大幅下滑，且未來(lái)一段時(shí)期可能持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。2017年、2018年及2019年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-62,985.78萬(wàn)元、-87,175.97萬(wàn)元和-49,494.47萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-63,994.86萬(wàn)元、-96,136.40萬(wàn)元和-68,806.33萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，奇安信持續(xù)虧損的主要原因是選擇了高研發(fā)投入且人員快速擴(kuò)張的發(fā)展模式，與同行業(yè)公司有所區(qū)別，為建設(shè)四大研發(fā)平臺(tái)、布局“新賽道”產(chǎn)品、提升攻防競(jìng)爭(zhēng)力、建立全國(guó)應(yīng)急響應(yīng)中心而進(jìn)行了大量投入。2017-2019年，奇安信研發(fā)費(fèi)用分別達(dá)到5.4億元、8.18億元、10.5億元，三年累計(jì)投入超24億元，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為65.86％、45.04％和33.20％，高于同行業(yè)水平，研發(fā)費(fèi)用規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大。

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