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    華為手機(jī)砍單疊加面板價(jià)格下滑,國內(nèi)面板龍頭或?qū)⒏贡呈軘?/h1>

    在新冠疫情的席卷之下,智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場受到明顯的沖擊,庫存高企的華為手機(jī)已經(jīng)啟動(dòng)二次砍單,直接波及大部分核心供應(yīng)商,包括國內(nèi)多家面板供應(yīng)商,其中對京東方的影響最大。

    行業(yè)人士稱,華為在消化手機(jī)庫存的同時(shí),也全面削減4G手機(jī)供應(yīng)鏈的相關(guān)訂單。華為砍單不僅僅影響其出貨量,同時(shí)會(huì)直接影響到京東方等面板供應(yīng)商的業(yè)績,畢竟華為手機(jī)面板供應(yīng)商中,京東方有獨(dú)供或是一供。

    除此之外,歐洲杯、美洲杯等體育賽事的延期,很大程度上會(huì)抑制電視端銷量,從而影響面板出貨量。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,TV面板的價(jià)格或許會(huì)再次出現(xiàn)下跌的情況。這對面板業(yè)務(wù)占比接近9成的京東方來說,無疑是“雪上加霜”。

    華為砍單疊加“一供”出局

    近年來,華為手機(jī)在全球市場份額不斷提升,目前華為手機(jī)銷量排名全球第二,僅次于三星。不過,今年在新冠疫情以及禁運(yùn)事件的雙重影響下,華為手機(jī)的全球銷量出現(xiàn)一定的下滑,導(dǎo)致智能手機(jī)庫存高企。

    根據(jù)Counterpoint最新報(bào)告顯示,華為的庫存相對比較高,去年12月份達(dá)到了3000萬部,而現(xiàn)在來看至少也有2000萬部左右。為了消化庫存,且為5G智能手機(jī)開路,華為對其供應(yīng)鏈進(jìn)行砍單。

    業(yè)內(nèi)人士對集微網(wǎng)表示,“華為年前的砍單主要是4G手機(jī),今年三月份又對訂單進(jìn)行調(diào)整。為了清理4G手機(jī)庫存,今年上半年華為4G機(jī)型新增訂單很少,受影響主要是在中端規(guī)格的手機(jī),對供應(yīng)鏈的屏幕訂單下調(diào)預(yù)期較大。”

    受終端手機(jī)廠商砍單的影響,手機(jī)面板的出貨量也大幅下滑。京東方科技集團(tuán)資深市場戰(zhàn)略研究專家魏順理表示,“受疫情的影響,今年第一季智能手機(jī)面板的出貨量從414 Mil pcs下修到了336 Mil pcs,下修幅度是78 Mil pcs。具體來看,1月份智能手機(jī)的出貨量同比下跌大約7%,2月份同比下降9%,3月份擴(kuò)大到18%。”

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,華為中端規(guī)格智能手機(jī)的面板供應(yīng)商主要是京東方、深天馬、華星光電、三星等廠商,其中京東方、天馬兩家企業(yè)供貨居多,而華為手機(jī)砍單,將對京東方、深天馬等面板廠商的業(yè)績造成一定影響。

    除了砍單之外,華為P40 Pro或放棄之前優(yōu)先選擇的京東方,轉(zhuǎn)而采用三星與LG的面板產(chǎn)品。據(jù)爆料稱:“業(yè)內(nèi)消息,三星和LG向華為P40 Pro供應(yīng)四曲面OLED屏幕。BOE再次哭泣,曾經(jīng)的一供,變?yōu)槎┗蛉?rdquo;如果這樣的消息屬實(shí)的話,那么京東方可能要再次淪為華為的備胎。

    除此之外,京東方還有些開案項(xiàng)目可能會(huì)被其他廠商趕超。據(jù)一位接近維信諾的人士透露,維信諾于今年2月份開始向華為提供產(chǎn)品試樣,3月份開始批量供貨,供應(yīng)的是榮耀和華為nova系列手機(jī)屏幕,預(yù)計(jì)2020年維信諾將向華為供應(yīng)500萬到1000萬部手機(jī)屏幕。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,京東方被華為踢出P40 Pro一供名單或許與技術(shù)有關(guān)。2018年華為在旗艦P20 pro上首次搭載了京東方柔性屏,開啟了國內(nèi)屏廠在一線旗艦的征程,但是接下來的華為Mate20 Pro卻經(jīng)常被吐槽存在屏幕綠屏現(xiàn)象,口碑下滑,盡管后續(xù)華為還是堅(jiān)持使用京東方的屏幕,不過在OLED柔性屏幕上,用戶依然是青睞于口碑更好的三星等廠商。

    價(jià)格再次下跌,京東方盈利或受影響

    除了手機(jī)面板出貨受阻之外,京東方TV面板的產(chǎn)量也有所下降。據(jù)THEELEC數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)武漢京東方的10.5代LCD工廠(B17)第一季度月產(chǎn)能為10K張,第二季度月產(chǎn)能為25K張,第三季度月產(chǎn)能45K張,第四季度月產(chǎn)能80K張。而根據(jù)去年京東方定下的產(chǎn)能目標(biāo),上半年的產(chǎn)能已削減了一半,下半年可能會(huì)恢復(fù)。

    京東方TV面板產(chǎn)能下降,其出貨量以及出貨面積也被華星光電從“王座”拉下來。根據(jù)CINNO Research月度 LCD TV液晶電視面板出貨報(bào)告顯示,以出貨量計(jì),2020年2月中國大陸面板廠商已占到總出貨量的59.4%,接近6成。TCL華星以18.8%的份額首次成為全球第一大液晶電視面板供應(yīng)商,京東方BOE以17.4%市場份額排名第二。而在出貨面積方面,華星光電CSOT同樣以19.6%的份額奪得第一,京東方BOE、三星顯示SDC、中電CEC(含熊貓、彩虹)、樂金顯示LGD分別以18.7%、12.6%、10.8%和10.2%位列第2~5位。

    另外,歐洲杯、美洲杯已經(jīng)宣布推遲到明年舉行,同時(shí)奧運(yùn)會(huì)也可能延期。大型體育賽事的延期或取消,將會(huì)影響電視機(jī)的銷量,從而影響面板市場需求下降,導(dǎo)致面板價(jià)格再次下跌。

    TCL相關(guān)人士表示,歐洲杯/奧運(yùn)會(huì)或都延期,對面板需求會(huì)有一定的影響。根據(jù)中信證券推演數(shù)據(jù)顯示,大型體育賽事延期,預(yù)計(jì)整體購機(jī)需求會(huì)出現(xiàn)大幅度下滑,可能會(huì)影響2900-3100萬臺電視銷售,占大尺寸面板需求的10%-12%。

    中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長董敏對集微網(wǎng)表示,“過去的幾個(gè)月,受PCB、膜材等原料缺貨造成中國面板廠出貨量下降,但結(jié)合韓國和臺灣地區(qū)面板廠來看,整體產(chǎn)線稼動(dòng)率雖有所下調(diào),但并未出現(xiàn)大幅下滑。整機(jī)生產(chǎn)端受資材短缺和復(fù)工節(jié)奏影響,對面板庫存的消耗不如往年;市場需求來看,包括手機(jī)、電視的國內(nèi)顯示終端零售遭遇巨大沖擊。因此,事實(shí)上并不存在較大的供應(yīng)吃緊的缺口。”

    “現(xiàn)在來看,歐洲杯已經(jīng)推遲,奧運(yùn)會(huì)也大概率推遲到2022年,之前曾被寄予厚望的體育營銷的增量將直接落空,下半年亦沒有指望,且當(dāng)下仍需面對正日益擴(kuò)散的全球疫情。殘酷現(xiàn)實(shí)和悲觀氣氛都會(huì)使得整機(jī)廠商在第二季度大幅調(diào)低對面板的采購。面板漲勢預(yù)計(jì)會(huì)在二季度中急剎,后市轉(zhuǎn)跌可能性很大,進(jìn)一步還需要觀察面板廠對玻璃投入的調(diào)整變化”。董敏進(jìn)一步表示。

    群智咨詢資深分析師劉建勝也對集微網(wǎng)表示“疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)了更大的不確定性,對整機(jī)終端需求帶來的影響不??;賽事推遲同樣導(dǎo)致2~3季度的銷售旺季不旺的風(fēng)險(xiǎn)加大;因此,今年預(yù)計(jì)TV面板規(guī)?;?qū)⒊霈F(xiàn)明顯的下降。價(jià)格在二季度也要面臨著再次下跌的風(fēng)險(xiǎn)了。”

    面板價(jià)格的再次下跌,將會(huì)給面板企業(yè)的經(jīng)營帶來不利的影響,比如面板業(yè)務(wù)占比接近9成的京東方,盡管近幾年其營收有所增長,但其凈利潤卻持續(xù)下滑。從目前來看,京東方在華為手機(jī)砍單以及在面板價(jià)格再次下跌的情況下,今年的凈利潤或許還會(huì)繼續(xù)下滑。

    不過,京東方這些年一直靠政府巨額補(bǔ)貼“扮靚”業(yè)績,比如2018年,京東方歸屬于母公司凈利潤為34.35億元,其中,政府補(bǔ)貼為20.74億元,占其凈利潤的60.38%。

    一位資深私募人士稱,投資者看企業(yè)關(guān)鍵是要看產(chǎn)品的定價(jià)能力,一般來說產(chǎn)品定價(jià)能力不高,實(shí)際上很難實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè),才需要頻繁依靠政府補(bǔ)貼度日,然而政府補(bǔ)貼可以扶持一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,但無法補(bǔ)貼出牛股,京東方過去十幾年的長期“橫盤”的股價(jià)表現(xiàn),就是一個(gè)鮮明案例。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2020-03-23
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    華為手機(jī)砍單疊加面板價(jià)格下滑,國內(nèi)面板龍頭或?qū)⒏贡呈軘?在新冠疫情的席卷之下,智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場受到明顯的沖擊,庫存高企的華為手機(jī)已經(jīng)啟動(dòng)二次砍單,直接波及

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