7月11日早間評論(水易)2018年的光通信行業(yè),幾乎每個(gè)月都發(fā)生著或大或小的并購,包括Lumentum收購Oclaro,II-VI收購Finisar等大型并購案。進(jìn)入到2019年,行業(yè)內(nèi)也一直延續(xù)著這樣的并購狀態(tài),有英偉達(dá)70億美元收購Mellanox,Lumentum將部分業(yè)務(wù)出售給上海劍橋,以及這幾日,思科宣布以26億美元收購硅光子企業(yè)Acacia。
這已經(jīng)不是思科第一次并購硅光子企業(yè)。遠(yuǎn)到2012年,思科以2.71以美元并購Lightwire,近到2018年12月,思科以6.6以美元收購Lux tera。而這次并購也引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,有業(yè)內(nèi)人士指出,并購?fù)瓿珊?,思科將顛覆整個(gè)光學(xué)傳輸市場,有了Acacia之后,思科將成為相干光互連聯(lián)接組件的關(guān)鍵供應(yīng)商。
客戶變?yōu)楦偁帉κ?/strong>
作為思科的供應(yīng)商,Acacia主要提供高速相干光互連產(chǎn)品,通過改進(jìn)性能和容量以及降低相關(guān)成本,重塑云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商、內(nèi)容和通信服務(wù)提供商所依賴的通信網(wǎng)絡(luò)。主要通過在基于硅的平臺上實(shí)現(xiàn)光學(xué)互連技術(shù)。
當(dāng)然,思科并不是Acacia唯一客戶,根據(jù)Acacia公布的2018年財(cái)報(bào)顯示,該年度Acacia的主要客戶中興通訊、Infinera(包括了Coriant)、ADVA和思科帶來的收入,分別占其全年?duì)I收的20%、17%、15%和14%。
從客戶結(jié)構(gòu)上看,思科與Acacia的另外幾家客戶存在這一定的競爭關(guān)系。那么在這筆交易完成之后,Acacia是否會停止為這些客戶供貨呢?對此,Acacia公司總裁兼首席執(zhí)行官Raj Shanmugaraj表示:“收購?fù)瓿珊?,思科和Acacia將繼續(xù)為現(xiàn)有的Acacia客戶提供服務(wù)和支持。繼續(xù)為他們提供業(yè)界領(lǐng)先的相干光學(xué),數(shù)字信號處理/光子集成電路模塊以及用于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)中心的模塊產(chǎn)品。”
不過,Raymond James(瑞杰金融)認(rèn)為此舉可能有助于抵消部分反對此筆交易的聲音。“我們認(rèn)為,中興通訊和ADVA等Acacia的頂級客戶可能會感到擔(dān)憂。這筆交易表明,思科打算直接與光學(xué)系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)華為、Ciena和諾基亞展開競爭。”分析師Simon Leopold表示。
誠然,Acacia承諾會繼續(xù)為原有客戶提供服務(wù),但是會持續(xù)多長時(shí)間仍是一個(gè)疑問。在市場競爭的大環(huán)境下,幾乎沒有任何企業(yè)愿意犧牲自己的利益去給競爭對手供貨。因而除了思科外的這幾家核心客戶,可能需要盡快的考慮更換供應(yīng)商了。
硅光子大勢不可違
如前文所述,此次是思科第三次并購硅光子公司,而且都是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的硅光子公司。思科在硅光領(lǐng)域的持續(xù)投入值得傾佩,也向業(yè)界展現(xiàn)出其在硅光領(lǐng)域的決心。硅光子技術(shù)自提出以來,以其低功耗、高速率、結(jié)構(gòu)緊湊等突出優(yōu)勢,被認(rèn)為將解決信息網(wǎng)絡(luò)所面臨的功耗、速率、體積等方面的瓶頸。
基于這些優(yōu)勢,除了一批傳統(tǒng)的光芯片、光器件廠商都在提前布局之外,思科成為硅光子的積極踐行者。其實(shí),不僅僅是思科,包括他的競爭對手Juniper早在2016年就通過收購Aurrion入局硅光子領(lǐng)域,并在數(shù)月之前推出了基于硅光的可插拔光模塊。另外華為、Ciena等廠商也通過并購或者內(nèi)部自研等方式入局。眾多領(lǐng)軍企業(yè)的紛紛入局,也從側(cè)面體現(xiàn)出了硅光子技術(shù)是大趨勢。
在目前來看,大部分的硅光模塊是應(yīng)用于數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)中心互連,占比幾乎超過90%以上。未來將是一個(gè)多云的時(shí)代,帶寬勢必將會迎來爆發(fā)式的增長。根據(jù)思科2018年視覺網(wǎng)絡(luò)指數(shù)預(yù)測未來五年全球互聯(lián)網(wǎng)流量將增加3倍,帶寬需求巨大,勢必將迎來新一輪的網(wǎng)絡(luò)升級來應(yīng)對這種需求增長。
思科公司副總裁兼總經(jīng)理Bill Gartner曾在收購Luxtera時(shí)表示:“那些超大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商提過,為我們提供性能,提供可靠性,滿足外形以及成本,如果你能夠滿足這些需求,你可以獲得我們的業(yè)務(wù)。”這也說明了,未來滿足數(shù)據(jù)中心互連的光模塊需要向這一方向發(fā)展。而硅光子技術(shù)的低功耗、高速率、結(jié)構(gòu)緊湊特點(diǎn)與這些需求完美契合。
警惕!國內(nèi)廠商應(yīng)積極跟進(jìn)
仔細(xì)想來,如果思科與Acacia的并購案完成,意味著什么?前文提到,在這樣一個(gè)競爭激烈的市場環(huán)境下,思科真的會讓喪失獨(dú)立性的Acacia繼續(xù)為其競爭對手供貨嗎?我想大部分人士會持懷疑態(tài)度。
那么這次的并購案無疑會給Acacia最大的中國客戶中興通訊帶來一定的沖擊,極有可能需要更換供應(yīng)商。而眾所周知,思科收購了三家硅光子公司,其中兩家是該領(lǐng)域的頭部企業(yè),市面上優(yōu)質(zhì)的硅光子企業(yè)越來越少,能符合更方面需求的供應(yīng)商勢必會越來越少。而且多數(shù)優(yōu)質(zhì)的硅光子企業(yè)基本都在海外,國內(nèi)廠商急需破局。
不僅如此,在經(jīng)受了去年的中興禁令事件,以及今年華為被美國列入實(shí)體名單,無疑給國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈敲響了警鐘,需要國內(nèi)廠商積極跟進(jìn)相關(guān)硅光子產(chǎn)品,確保產(chǎn)品的安全供應(yīng)。
其實(shí)華為在硅光子方面很早就有布局,包括2013年收購比利時(shí)硅光子公司Caliopa,以及在英國建立光芯片工廠等等。另外,作為國內(nèi)龍頭光模塊企業(yè),光迅科技研發(fā)的100G硅光芯片通過測試并投產(chǎn)。與此同時(shí),國內(nèi)領(lǐng)先的光纖廠商,亨通光電與英國的硅光子企業(yè)洛克利合作,并獲得多項(xiàng)硅光芯片技術(shù)許可,目前100G光模塊通過測試并投產(chǎn),400G模塊正在研發(fā)中。
當(dāng)然,僅靠這幾家企業(yè)的努力是不夠的,需要更多的企業(yè)加入進(jìn)來共同為完善產(chǎn)業(yè)鏈做貢獻(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全。與此同時(shí),掌握硅光子的核心技術(shù),要站在更高的角度去看待其價(jià)值,作為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要一環(huán),國家應(yīng)該在政策層面予以扶持,并加大投入。
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