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    趨勢(shì)報(bào)告:5G折疊屏引熱潮,智能機(jī)市場(chǎng)再雄起?

    飛笛研究員/林格斯

    繼2016年達(dá)到頂峰后,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量持續(xù)下滑,2018年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。整體看,4G用戶滲透進(jìn)入尾期,市場(chǎng)日趨飽和,2018年手機(jī)出貨量占比已升至94.5%??傮w而言,未來手機(jī)出貨量預(yù)期將繼續(xù)下滑。(見圖1、圖2)

    多家廠商密集發(fā)布5G手機(jī) ,日前2019世界移動(dòng)通信大會(huì)(WMC)上華為、小米等紛紛展示各自5G手機(jī),據(jù)稱蘋果正為推出5G iPhone做準(zhǔn)備。此外,折疊屏手機(jī)出現(xiàn)激起市場(chǎng)熱情,華為、三星及LG已發(fā)布新品,其他廠商則表示正在跟進(jìn)。(見圖3)

    5G時(shí)代來臨,外加折疊屏等新技術(shù)帶來潛在換機(jī)需求,出貨持續(xù)下滑的智能機(jī)市場(chǎng)能否迎來一線生機(jī)?

    @張峻愷博士(通訊博士):

    對(duì)比2018年一季度看,我國(guó)的手機(jī)銷量已經(jīng)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)了13個(gè)月,并且2018年3月份銷量同比還下跌了27%。這一對(duì)比,是不是覺得今年1月份的手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)并沒有啥好驚訝的呢?

    有一個(gè)數(shù)據(jù)可以印證智能手機(jī)市場(chǎng)的飽和程度,從占手機(jī)用戶7成的中國(guó)移動(dòng)2017年財(cái)報(bào)上可以看到,從2017年一季度開始中國(guó)移動(dòng)4G用戶滲透率已經(jīng)接近70%,已經(jīng)接近了2G的用戶數(shù)天花板,一方面說明運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)乏力,另一方面確實(shí)也證明了我國(guó)幾乎人人都已經(jīng)用上了手機(jī)。

    5G到來后的換機(jī)潮能不能為智能手機(jī)市場(chǎng)帶來一線生機(jī)?答案是不能。據(jù)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)在一部智能手機(jī)的換機(jī)周期大概在18個(gè)月以內(nèi),而5G的建設(shè)周期大概在3年左右,手機(jī)已經(jīng)成為快銷品,無論有沒有5G和折疊屏等花哨的新技術(shù),在沒有新增用戶滲透的前提下,存量手機(jī)用戶的換機(jī)頻率將保持穩(wěn)定。

    另外,5G后運(yùn)營(yíng)商將會(huì)大力推廣嵌入式ESIM卡,用戶未來購(gòu)買的手機(jī)將不需要購(gòu)買SIM卡,只需要通過手機(jī)軟件來選擇運(yùn)營(yíng)商,未來手機(jī)號(hào)碼的作用也會(huì)進(jìn)一步降低。也就是說,一人帶兩部不同運(yùn)營(yíng)商手機(jī)的時(shí)代也將結(jié)束,這無疑對(duì)手機(jī)廠家來說是個(gè)巨大的不確定性。

    @啊咪老師(港股投資人,專注醫(yī)藥、TMT的中國(guó)好公司):

    高烈度的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成功擠掉了一眾外資安卓大廠,在新產(chǎn)品未能拉開產(chǎn)品體驗(yàn)差距的前提下,蘋果有幽默感的定價(jià),也感受了一把下滑的味道。但是回看國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局,華為、OPPO、vivo、小米四家大廠依然打得難解難分,四家的格局肯定是不穩(wěn)定的,見過雙寡頭,還真沒見過四寡頭的。如果國(guó)內(nèi)基本盤不穩(wěn),任何國(guó)際化都是無源之水,無本之木。

    目前的智能手機(jī)普遍進(jìn)入了性能過剩的階段,已經(jīng)沒辦法在硬件上產(chǎn)生設(shè)備更新需求,高滲透率+低更新周期,這是每個(gè)廠家見到都頭疼的場(chǎng)景。各個(gè)廠家當(dāng)然寄希望于新技術(shù)的落地,打開新的技術(shù)滲透周期的換機(jī)潮,而且這次技術(shù)迭代,很有可能就是四巨頭拉開顯著差距的機(jī)會(huì)窗口。

    這一切都要寄希望于5G組網(wǎng)的速度,空有設(shè)備沒有網(wǎng)絡(luò)是自嗨。毫無疑問,智能手機(jī)會(huì)再度雄起,但行業(yè)已經(jīng)沒有留給創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)了,而且未來是不是依然是四巨頭的格局,那就不見得了。

    @GT周(極深資本創(chuàng)始合伙人,專注于科創(chuàng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)):

    功能手機(jī)市場(chǎng)的歷史告訴我們,當(dāng)市場(chǎng)趨于飽和,增速下滑。只有徹底革命性的技術(shù)出現(xiàn),才會(huì)刺激消費(fèi)者產(chǎn)生新的需求,催生全面更換次世代機(jī)的熱潮。上一次這樣的熱潮,還是十多年前的按鍵功能機(jī)被觸摸屏智能機(jī)所淘汰的那個(gè)時(shí)代。中間的一些更新?lián)Q代的技術(shù)并不是從0到1,折疊屏可以說是真正從0到1的革命性技術(shù),在未來會(huì)成為手機(jī)標(biāo)配。

    手機(jī)大廠都已經(jīng)嗅到了這個(gè)趨勢(shì),誰如果不是爭(zhēng)先恐后地順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)并發(fā)布相應(yīng)的產(chǎn)品,誰就會(huì)出局。這個(gè)過程當(dāng)中,也會(huì)誕生一批新玩家,十多年一次的機(jī)會(huì),必須抓?。?/p>

    十多年前我們習(xí)慣于用翻開的姿勢(shì)閱讀報(bào)紙,未來我們將習(xí)慣于用翻開的姿勢(shì)閱讀折疊屏手機(jī)上的資訊,一樣的姿勢(shì),不一樣的味道。這種變革中蘊(yùn)含著大量的投資機(jī)會(huì)等待我們?nèi)ネ诰颍豆缮踔涟俦豆蓪⒕式^倫地出現(xiàn)!

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2019-03-11
    趨勢(shì)報(bào)告:5G折疊屏引熱潮,智能機(jī)市場(chǎng)再雄起?
    繼2016年達(dá)到頂峰后,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量持續(xù)下滑,2018年國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。整體看,4G用戶滲透進(jìn)入尾期,

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