中國聯(lián)通終端與渠道支撐中心副總經(jīng)理陳豐偉最近忙壞了，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者聯(lián)系他時(shí)，他剛從巴展（MWC大會）回國的第二天；之后他又去參加一個5G的會，晚上6點(diǎn)多，陳豐偉終于有時(shí)間來聊聊他眼中的運(yùn)營商的5G布局。

在巴塞羅那結(jié)束的世界移動通信大會（MWC大會）上，最亮眼的產(chǎn)品就是華為首款5G折疊屏手機(jī)MateX和三星可折疊屏手機(jī)GalaxyFold，5G盛宴愈來愈近。

而中國移動、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，注定將成為這場盛宴的主角。

4G時(shí)代領(lǐng)先一步的中國移動資金儲備充盈，中國電信、中國聯(lián)通拿什么來打5G的牌？而此外，廣電也加入了5G賽道，它會是一個“攪局者”嗎？

“5G時(shí)代，中國有望和全球保持同步，從成熟的角度來看，5G也不是一蹴而就的，大家都是摸著石頭過河?！标愗S偉對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說，“未來，三大運(yùn)營商在整個5G領(lǐng)域里會有所側(cè)重，在所有領(lǐng)域都領(lǐng)先則不太現(xiàn)實(shí)。 ”

在獨(dú)立通信分析師付亮看來，目前在移動網(wǎng)絡(luò)方面，新加入5G賽道的廣電遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于三大運(yùn)營商。不過，IT獨(dú)立分析師唐欣則認(rèn)為，5G不僅僅是一個商業(yè)投資，更多的是一種基礎(chǔ)設(shè)施投資。三大運(yùn)營商未來都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲夜梅?wù)機(jī)構(gòu)。

毋庸置疑，不論主角變成了幾個，這是一場5G時(shí)代話語權(quán)的爭奪戰(zhàn)。

5G拼什么

5G牌照何時(shí)發(fā)放是三大運(yùn)營商極為關(guān)心的事情，3月5日，工信部部長苗圩用“很快了”這三個字，給出了一個時(shí)間上的信號。

苗圩還透露，目前，三大運(yùn)營商已經(jīng)基本確定了第一批5G試點(diǎn)城市，這些城市的5G測試工作正在有序的展開，5G網(wǎng)絡(luò)在中國的落實(shí)時(shí)間初步定在2019年左右。

相比于中國移動、中國電信，中國聯(lián)通聚焦于5G的訴求更強(qiáng)烈一些。

“因?yàn)槁?lián)通在國內(nèi)屬于弱勢運(yùn)營商，在全球的競爭案例情況來看，只有在一種新的技術(shù)條件下，有更積極的做法、創(chuàng)新的做法，才有可能彎道超車，爭取更大的市場份額，在原有的技術(shù)和市場模式下是難有份額上的變化?！标愗S偉說。

財(cái)報(bào)顯示，2018年上半年，中國移動營收為3918億元，同比增長2.9%。凈利潤為 656.41億元，同比增長4.7%；中國電信營收為1930億元，同比增長4.7%；凈利潤為135.7億元，同比增長8.1%；中國聯(lián)通營收為1491.1億元，同比增長7.9%，凈利潤為25.8億元，同比增長231.84%。顯然，中國聯(lián)通與中國移動、中國電信的營收和凈利潤規(guī)模上相差頗大。

談到三大運(yùn)營商的風(fēng)格和理念，電信行業(yè)分析師陳志剛告訴記者，從細(xì)微的角度來看，中國移動的執(zhí)行力更強(qiáng)，中國電信比較偏于保守，中國聯(lián)通的身段靈活，創(chuàng)新很活躍，但是，耐心不足?！跋鄬碚f是，中國電信走的比較‘穩(wěn)扎穩(wěn)打’，各個方面都照顧的很全面，其現(xiàn)在的資源也不是最好，也不是最差?！备读琳f。

通信行業(yè)5G專家鄒學(xué)勇對記者說，在5G時(shí)代，三大運(yùn)營商從管道運(yùn)營走上個性化業(yè)務(wù)運(yùn)營，類似從大商場、大雜燴運(yùn)營，變成小賣部、個性化運(yùn)營，運(yùn)營商越來越互聯(lián)網(wǎng)化，運(yùn)用大數(shù)據(jù)能力，從流量有效應(yīng)用、業(yè)務(wù)個性化、用戶層次細(xì)分服務(wù)。

目前，5G有兩種主網(wǎng)方式ISA、SA，簡單來說，ISA是由4G和5G混合主網(wǎng)，而SA是由5G單獨(dú)主網(wǎng)，SA需要有一個成熟的過程，在今年下半年才會提供成熟條件，但I(xiàn)SA未來演變方向也是向SA去發(fā)展。一位長期關(guān)注通信行業(yè)的專家對記者表示，電信采用SA方式，聯(lián)通、移動則采用ISA方式，電信的5G的服務(wù)器相比之下就會慢一步。

“而目前5G面臨基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投入建設(shè)、商業(yè)模式的創(chuàng)新、用戶個性化需求多樣性、以及人才流動性等困難，不容忽視，也在考驗(yàn)運(yùn)營商的迭代能力。”鄒學(xué)勇對記者說。

5G時(shí)代大家比拼的，無非是資金、用戶以及基礎(chǔ)設(shè)施。而在多位專家來看，中國移動在4G轉(zhuǎn)5G的路上更具有優(yōu)勢。

中國移動在4G時(shí)代能保持領(lǐng)先，實(shí)際上并不是沒有原因的，陳志剛表示，一是在中國移動的企業(yè)文化里面，始終把網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量作為企業(yè)的生命線，所以中國移動的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求是非常的嚴(yán)格，也投入大量的資源去做這件事情，短短的一兩年時(shí)間把基站規(guī)模達(dá)到了上百萬。“移動的營收能力第一，再加上政企市場的布局，行業(yè)應(yīng)用收入遞增，打破了單一資費(fèi)套餐的營收模式?！编u學(xué)勇說。而在通信行業(yè)觀察者項(xiàng)立剛看來，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面需要大量的資金，中國移動在去年中旬披露的現(xiàn)金及銀行結(jié)存余額為3948億元。付亮對記者表示，中國移動擁有9億用戶，且優(yōu)質(zhì)用戶較多，這些用戶也會對5G發(fā)展有利；其次，在技術(shù)、資源方面也領(lǐng)先，如5G基站、鐵塔，中國移動現(xiàn)在4G基站有206萬，在這些基站本身上，可以直接開發(fā)5G設(shè)備。但無論是新加一個5G基站，還是用4G、5G融合的新基站換掉舊基站，這在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面差距相對來說會小一些。

鄒學(xué)勇表示，5G拼的不再是基礎(chǔ)語音、短彩信和流量收入，更多是行業(yè)和通信結(jié)合的差異化，這需要考驗(yàn)三大運(yùn)營商的整合和滲透能力。今年內(nèi)要全國開通攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，意味著手機(jī)號碼不再是綁定用戶的壁壘，更多靠差異化服務(wù)收入保增長。

最大的問題

5G最大的問題是設(shè)備更新投入很大，而商業(yè)化回報(bào)周期可能會非常長。IT獨(dú)立分析師唐欣表示，5G不僅僅是一個商業(yè)投資，更多的是一種基礎(chǔ)設(shè)施投資。三大運(yùn)營商未來都將更多轉(zhuǎn)變?yōu)閲夜梅?wù)機(jī)構(gòu)。國家政策對運(yùn)營商影響會很大。三大運(yùn)營商之間的高層管理人員也會相互流動，相互之間的競爭性也會減弱，所以談不上誰的實(shí)力更強(qiáng)，大家都是為國家政策服務(wù)。

中國移動目前分別在上海、廣州、蘇州、武漢、杭州開展5G外場測試，每個城市將建設(shè)超過100個5G基站，還將在北京、成都、深圳等12個城市再進(jìn)行5G業(yè)務(wù)應(yīng)用示范：中國聯(lián)通則在北京、天津、杭州、南京、武漢、貴陽、成都、深圳、福州、鄭州、沈陽、青島等16個城市開展5G試點(diǎn)；中國電信5G試點(diǎn)城市將在雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個城市開展。此外，將根據(jù)國家相關(guān)部委要求繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，將再增設(shè)6個城市。

其實(shí)，從4G跨越到5G的難度很大，本身速度提升很快，且很多新技術(shù)沒有什么借鑒?！澳壳埃?G時(shí)代中國和全球保持同步的，從成熟的角度來看，大家都是摸著‘石頭過河’?！标愗S偉說，但在個人移動方面，5G市場是不需要做用戶教育，只要有5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端，用戶肯定會愿意購買5G的不會買4G的，但在剛出3G、4G終端的時(shí)候，我們做了大量用戶教育的工作是“為什么要用智能手機(jī)”、“為什么要用更快的上網(wǎng)速度”、說服用戶買智能手機(jī)的同時(shí)，要辦流量套餐，通過3G、4G這十年的用戶教育，當(dāng)5G來臨時(shí)則不需要做這些工作了。

這或許也因?yàn)橹袊烁菀捉邮苄迈r事物。從2G切換3G、3G切換4G速度來看，讓中國人接受只用了1至2年時(shí)間，這比國外要短很多，國外一般一個制式切換都需要3-4年的時(shí)間?！俺藗€人移動通信的場景，其他場景以及各種垂直的應(yīng)用市場，都需要開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要成熟，因?yàn)槠溥€在邊研發(fā)邊投入版本還在不斷的升級狀態(tài)，包括運(yùn)營商需要投入資金去建設(shè)，終端現(xiàn)在也是從芯片到軟件到整機(jī)也需要一個過程。”陳豐偉說。

基于現(xiàn)在的市場需求和投入來算，大家都說5G會改變社會，是全球發(fā)展的大趨勢，在陳豐偉看來，在未來開拓的市場方面，也不僅僅是用戶從4G手機(jī)到5G手機(jī)，而是市場空間的增量不斷擴(kuò)大，不是一個靜止的市場。在2G-4G時(shí)代，只有一個競爭領(lǐng)域就是個人移動通信業(yè)務(wù)，而在5G時(shí)代，技術(shù)方面全球基本都是統(tǒng)一的，“未來，三大運(yùn)營商在整個5G領(lǐng)域里會有所側(cè)重，在所有領(lǐng)域都領(lǐng)先則不太現(xiàn)實(shí)，比如有的會側(cè)重物聯(lián)網(wǎng)，有的會在個人移動通信方面領(lǐng)先。”“這個變化主要是從被動的使用到主動的掌握核心技術(shù)的過程。5G對中國通訊行業(yè)應(yīng)該不會立刻帶來一個質(zhì)的變化，而是為今后十幾年，如物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展掃清了很多技術(shù)上的障礙，這個影響是逐步顯現(xiàn)的?！碧菩婪Q。

此外，廣電也要加入5G隊(duì)伍，廣電網(wǎng)絡(luò)也是遍布各處，加上廣電的內(nèi)容豐富，在5G時(shí)代也有一博。但在付亮看來，而固網(wǎng)和移動網(wǎng)有區(qū)別，固網(wǎng)就是有線電視到達(dá)用戶家里只需要改造一下設(shè)備，固定電話就可以到你家，寬帶就可以到你家，且有線寬帶在各個城市發(fā)展比較多。“但移動網(wǎng)基本有一個問題，就是必須工信部批準(zhǔn)企業(yè)將這些頻段用于基本通信，而且又必須基于頻段上，要讓用戶能用起來，目前廣電遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于三大運(yùn)營商。”

爭奪話語權(quán)

從2G到5G，我國移動通訊行業(yè)話語權(quán)、技術(shù)能力在全球的聲音越來越強(qiáng)烈，而這一系列的轉(zhuǎn)變則經(jīng)歷了30-40年的時(shí)間跨度。

在起初通訊設(shè)施是很落后的，技術(shù)力量薄弱主要靠引進(jìn)，“基本上在白紙上作畫，屬于一窮二白的情況，”中國電信相關(guān)人士對記者表示，而從產(chǎn)業(yè)鏈的角度講，此前我國也一直是跟隨的狀態(tài)，在陳豐偉看來，國外先成熟后國內(nèi)才跟隨開展業(yè)務(wù)，不單是移動通信，包括固網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信設(shè)備以前都比較依賴國外廠商，所以此前有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈可以借用。

1994年底，在廣東中國開通首個GSM網(wǎng)絡(luò)開始，中國移動和聯(lián)通采用GSM網(wǎng)絡(luò)，中國電信則是CDMA網(wǎng)絡(luò)，“2G網(wǎng)絡(luò)到現(xiàn)在已經(jīng)20多年，2G網(wǎng)絡(luò)主要能力是語音業(yè)務(wù)，另一個最大的能力就是承載物聯(lián)網(wǎng)的鏈接。目前中國聯(lián)通2G網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)在關(guān)閉，2G網(wǎng)絡(luò)退出只是時(shí)間問題，2G網(wǎng)絡(luò)最大價(jià)值是物聯(lián)網(wǎng)：NB-IOT，已經(jīng)超過3億?！编u學(xué)勇對記者說。

直到3G時(shí)代，中國才開始進(jìn)入到國際標(biāo)準(zhǔn)的競爭中，從一片空白到追趕，三大運(yùn)營商采用了三個不同的標(biāo)準(zhǔn)，這決定運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)和競爭實(shí)力。項(xiàng)立剛對記者表示，中國聯(lián)通在這個時(shí)代的成績較好，是因?yàn)槟玫搅薟CDMA的牌照，中國電信則拿到了CDMA2000的牌照，中國聯(lián)通和中國電信的3G網(wǎng)絡(luò)是成熟的解決方案，而移動則是中國自主研發(fā)TD-SCD－MA的牌照，其技術(shù)成熟度、穩(wěn)定性和終端支持需要時(shí)間普及，和前兩家存在差距。

在唐欣看來，3G時(shí)代中國移動還不是特別突出的原因主要是政策方面，3G時(shí)代移動沒有獲得最好的頻段資源和制式資源，可以說是國家讓移動做出一定犧牲來支持國內(nèi)技術(shù)發(fā)展。而4G時(shí)代這種政策性犧牲不再繼續(xù)，所以優(yōu)勢顯現(xiàn)出來。

“大家在4G時(shí)代采用的TD-LTE和FDD-LTE兩種制式，技術(shù)差距已經(jīng)不明顯了，中國移動首先開始發(fā)力業(yè)績也是不錯的，而如今的5G因?yàn)橹挥幸粋€統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，所以此前因?yàn)橥ㄐ艠?biāo)準(zhǔn)的制式產(chǎn)生的影響已經(jīng)沒有了。”項(xiàng)立剛說。

隨著中國對通訊產(chǎn)業(yè)的影響越來越大，華為、中興這些設(shè)備商的實(shí)力增強(qiáng)，很多運(yùn)營商也在采購華為、中興的設(shè)備來搭建網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，從4G開始，國內(nèi)華為、OV、小米等終端廠商，無論是從硬件配置的角度，還是產(chǎn)品的革命性角度都已經(jīng)領(lǐng)先?！八闫饋?，我國智能終端的制造占據(jù)全球的70%以上，包括很多都是在中國廠商生產(chǎn)，然后出口至國外。”陳豐偉說。

這一波紅利主要來自中國的通信市場的快速發(fā)展，在陳豐偉看來，市場好、用戶多，自然需要的終端也多，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也多。目前中國整個通訊市場，無論是消費(fèi)用戶，還是整個設(shè)備市場能占到全球的25-30%的份額，屬于第一大市場了。

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