[運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G發(fā)展的態(tài)度依然矛盾：一方面，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收，寄希望于5G帶來(lái)新的變化，而且擔(dān)心一旦投入晚錯(cuò)失先機(jī)；但另一方面，4G的投資尚未完全收回，5G的商業(yè)模式仍在探索。因此現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商投資5G相對(duì)保守，以應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，比如要建一個(gè)無(wú)人駕駛的網(wǎng)絡(luò)，一定要有精確的商業(yè)模式才會(huì)去做。]

全球首個(gè)5G火車(chē)站網(wǎng)絡(luò)在上海虹橋啟動(dòng)，中國(guó)首個(gè)5G智慧高速公路項(xiàng)目落地湖北，山東聯(lián)通攜華為實(shí)現(xiàn)全國(guó)首次省級(jí)兩會(huì)5G+VR直播，還有國(guó)內(nèi)首個(gè)5G地鐵站在成都開(kāi)通，首個(gè)5G自動(dòng)駕駛示范區(qū)落戶北京⋯⋯

各地圍繞5G的項(xiàng)目遍地開(kāi)花，但目前看來(lái)，運(yùn)營(yíng)商們的布局還處于實(shí)驗(yàn)階段，網(wǎng)絡(luò)通信功能和應(yīng)用場(chǎng)景都還在做實(shí)驗(yàn)。5G真正的規(guī)模能有多大，是不是能夠短時(shí)間內(nèi)找到業(yè)務(wù)模式？目前還很難下定論。

5G成高頻詞匯

4G改變生活，5G改變社會(huì)。5G于2017年首次被寫(xiě)入兩會(huì)政府工作報(bào)告。

2018年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，并將基礎(chǔ)設(shè)施列為2019年重點(diǎn)工作任務(wù)之一。

為配合“加快5G商用步伐”的要求，各地紛紛推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商加快5G部署。目前，各地方政府也紛紛出臺(tái)了刺激5G發(fā)展的各項(xiàng)政策。

去年7月浙江印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模試驗(yàn)和應(yīng)用示范的指導(dǎo)意見(jiàn)》，浙江于2018年啟動(dòng)5G試驗(yàn)建設(shè)和應(yīng)用測(cè)試，2019年開(kāi)展部分重點(diǎn)區(qū)域試商用，2020年進(jìn)入全省5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署并實(shí)現(xiàn)快速商用，并力爭(zhēng)杭州成為全球5G“先行城市”。

2018年11月時(shí)，上海市發(fā)布了《上海市推進(jìn)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)助力提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》。在5G方面，上海要實(shí)施5G先試先行及深度應(yīng)用，開(kāi)展外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)，穩(wěn)步推進(jìn)試商用，規(guī)模部署1萬(wàn)個(gè)5G基站，率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)展商用。

今年1月，北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2019年-2022年）》，介紹了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展三個(gè)目標(biāo)。要求到2022年，該市運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)投資累計(jì)超300億元，實(shí)現(xiàn)首都功能核心區(qū)、城市副中心、重要功能區(qū)、重要場(chǎng)所的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋；5G產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)收入約2000億元，拉動(dòng)信息服務(wù)業(yè)及新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。

2月初，四川省成都市印發(fā)《成都市促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策措施》，明確要鼓勵(lì)高校院所、行業(yè)龍頭企業(yè)牽頭建設(shè)5G產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，緊密結(jié)合市場(chǎng)需求開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化，最高給予2億元支持。為加大資金支持，設(shè)立總額不低于50億元的5G產(chǎn)業(yè)基金，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，支持5G優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。

在今年各地舉行的兩會(huì)上，5G和AI等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦成為地方2019年政府工作報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容。除了西藏、新疆、陜西、甘肅和內(nèi)蒙古沒(méi)有直接提到5G外，其他各省市均涉及5G，一些地方強(qiáng)調(diào)要加快5G商用化。其中，北京3次提到5G，可見(jiàn)其重視程度。

運(yùn)營(yíng)商激戰(zhàn)

各地紛紛擁抱5G，但目前進(jìn)展最快的還是三大運(yùn)營(yíng)商的試點(diǎn)城市。

去年12月，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司副總裁李正茂在中國(guó)移動(dòng)5G創(chuàng)新合作峰會(huì)上表示，中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)有17個(gè)實(shí)驗(yàn)城市。其中在杭州、上海、蘇州、廣州、武漢5個(gè)城市進(jìn)行5G規(guī)模實(shí)驗(yàn)。主要目標(biāo)是聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方，通過(guò)各種測(cè)試來(lái)面向商用及技術(shù)攻關(guān)，探索組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式。

上述城市的規(guī)模試驗(yàn)主要包含三方面的內(nèi)容：在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的基礎(chǔ)上，在外場(chǎng)進(jìn)行端到端的打通；多廠家的互動(dòng)測(cè)試；面向多場(chǎng)景的實(shí)驗(yàn)，為網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化、規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)做好儲(chǔ)備。

此外，中國(guó)移動(dòng)還將在北京、成都、深圳、青島、天津、福州、武漢、南京、貴陽(yáng)、沈陽(yáng)、鄭州和重慶12個(gè)城市開(kāi)展應(yīng)用示范，深入到垂直行業(yè)的應(yīng)用，形成端到端的解決方案，探索新興商務(wù)模式。

中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在北京、雄安、沈陽(yáng)、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽(yáng)、廣州和張家口17個(gè)城市進(jìn)行5G試驗(yàn)。

中國(guó)電信則準(zhǔn)備在北京、雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州、南京、福州、重慶、杭州、?？诘?7個(gè)城市進(jìn)行試驗(yàn)。

2017年11月，發(fā)改委發(fā)布了2018年5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)的要求，在6GHz以下頻段，至少在5個(gè)城市開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，每個(gè)城市5G基站數(shù)量不少于50個(gè)，形成密集城區(qū)連續(xù)覆蓋；全網(wǎng)5G終端數(shù)量不少于500個(gè)；向用戶提供不低于100Mbps、毫秒級(jí)時(shí)延5G寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；至少開(kāi)展4K高清、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、無(wú)人機(jī)等2類典型5G業(yè)務(wù)及應(yīng)用。

對(duì)于5G試點(diǎn)城市的選址，中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)黃宇紅曾對(duì)媒體表示，在規(guī)模試驗(yàn)上，中國(guó)移動(dòng)選擇在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利、人口密度大的城市展開(kāi)，涉及26個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，覆蓋密集城區(qū)、郊區(qū)、湖面等場(chǎng)景。

繼去年12月三大運(yùn)營(yíng)商獲得全國(guó)范圍5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可后，今年1月工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩表示，今年中將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，一些地區(qū)將會(huì)發(fā)放5G臨時(shí)牌照，使大規(guī)模的組網(wǎng)能夠在部分城市和熱點(diǎn)地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)，同時(shí)加快推進(jìn)終端的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中信建投證券在一份研報(bào)中預(yù)計(jì)，2019年中國(guó)將新建開(kāi)通5G基站10萬(wàn)個(gè)左右，預(yù)計(jì)全球在30萬(wàn)~40萬(wàn)個(gè)基站左右。未來(lái)5G基站量將是4G基站量的2倍，可見(jiàn)5G需要大規(guī)模投資。而5G基站建設(shè)規(guī)模是視運(yùn)營(yíng)商而定的，可以預(yù)計(jì)的是，運(yùn)營(yíng)商圍繞5G的激戰(zhàn)近在眼前。

商業(yè)模式仍在探索

5G帶來(lái)新機(jī)會(huì)的同時(shí)，還有各種不確定性，特別是物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下商業(yè)模式的探索。德勤一份報(bào)告指出，4G在推廣初期（2009年~2010年），僅有小部分運(yùn)營(yíng)商在有限的部分地區(qū)提供4G服務(wù)。雖然在推出后的10年間4G網(wǎng)絡(luò)的布局范圍越來(lái)越廣，但直到2019年4G才成為全球用戶最多的無(wú)線聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

5G在推廣初期或?qū)⒃庥雠c4G一樣的境遇。

5G真正的規(guī)模能有多大，是不是能夠短時(shí)間內(nèi)找到業(yè)務(wù)模式？目前還很難下定論，需要到市場(chǎng)和使用階段才能清晰看到。在5G網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)和建設(shè)過(guò)程中，電信運(yùn)營(yíng)商是至關(guān)重要的一環(huán)，其資本開(kāi)支也直接影響著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

實(shí)際上目前運(yùn)營(yíng)商基本上都處于實(shí)驗(yàn)階段，網(wǎng)絡(luò)通信功能和應(yīng)用場(chǎng)景都還在做實(shí)驗(yàn)。業(yè)內(nèi)人士透露，即使地方政府要求運(yùn)營(yíng)商做，但是運(yùn)營(yíng)商整體的錢(qián)是有限的，集團(tuán)公司會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃建到什么程度，很難一下子在全國(guó)都鋪開(kāi)。

且運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G發(fā)展的態(tài)度依然矛盾：一方面，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收，寄希望于5G帶來(lái)新的變化，而且擔(dān)心一旦投入晚錯(cuò)失先機(jī)；但另一方面，4G的投資尚未完全收回，5G的商業(yè)模式仍在探索。因此現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商投資5G相對(duì)保守，以應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，比如要建一個(gè)無(wú)人駕駛的網(wǎng)絡(luò)，一定要有精確的商業(yè)模式才會(huì)去做。

不過(guò)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是5G終端和下游應(yīng)用的基礎(chǔ)。經(jīng)歷了4G后周期的低谷，通信產(chǎn)業(yè)寄希望于5G走出業(yè)績(jī)低谷，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前而言，電信運(yùn)營(yíng)商、芯片廠商和終端廠商已進(jìn)入測(cè)試密集期。

5G的革命性在于實(shí)現(xiàn)了從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)。3GPP對(duì)5G三大應(yīng)用場(chǎng)景的定義為eMBB、mMTC和URRLLC。其中，eMBB對(duì)應(yīng)的是3D/超高清視頻等增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶，也是大家所熟悉的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景；mMTC和URRLLC都屬于物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，其中mMTC對(duì)應(yīng)的是大規(guī)模機(jī)器類通信，而URLLC對(duì)應(yīng)的是如無(wú)人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等需要低延時(shí)高可靠連接的業(yè)務(wù)。

華泰證券在一份研報(bào)中表示，5G投資將按照“網(wǎng)絡(luò)—終端—應(yīng)用”的順序進(jìn)行。在網(wǎng)絡(luò)端，運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)帶動(dòng)行業(yè)資本開(kāi)始改善，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望直接受益。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之后，5G終端的普及奠定5G用戶基礎(chǔ)，圍繞5G手機(jī)終端的上游硬件企業(yè)有望受益。最后，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及，以車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛等為代表的應(yīng)用有望開(kāi)始受益。

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