中國電信行業(yè)改革歷史,有一條隱形的主線,即“抑強扶弱”,而對于如何才能做到這一點,在電信行業(yè)擁有話語權/決策權/話事權的精英群體,大都對一個政策充滿迷之自信,即不對稱管制。
電信行業(yè)管理部門習慣性的以不對稱來平衡運營商之間的競爭關系,電信運營商也總是傾向于獲得不對稱管制的政策支持,公眾和媒體也總會對一出來的不對稱政策報以熱切的期望。
但是,歷史總是在但是這兩個字處轉折!
中國的不對稱管制政策出臺實施的歷史,幾乎就是一部不斷的讓強者恒強的馬太效應史,弱者不但沒有被扶持起來,強者反而變的越來越強大,以至于不對稱管制政策機會把能夠用來不對稱的要素都快用光了。
所以最近頗有一些業(yè)者私下討論認為中國的電信行業(yè)是不是要回到計劃經(jīng)濟模式了,其實這些觀點是一種純粹的錯覺,只要三家運營商還存在,怎么能說是計劃呢?
資費不對稱廢了被扶持者的網(wǎng)絡質量
問題是,為何原本抑強扶弱的不對稱管制會脫離設計者的劃定的軌道,甚至南轅北轍呢?
從電信管制部門與電信運營商的互動關系來看,這是他們之間自然選擇的結果,這種模式有兩個好處:
1)對電信管制部門來說,降低了管制政策規(guī)劃/設計/執(zhí)法的成本,還能獲得道德上的心理優(yōu)勢和社會口碑;
2)對電信運營商來說,降低了市場失敗的心理成本和道德負擔,還能獲得進一步的不對稱博弈優(yōu)勢。
我來詳細解釋下他們之間的互動。
我們知道,不對稱管制一般是對涉及到電信運營行業(yè)重大生產力要素的不對稱管制,比如資費價格管制,這是中國電信行業(yè)從一開始就嫻熟運用的不對稱手段。早期的中國聯(lián)通在資費上享有低于中國移動10%的定價優(yōu)勢,即是一個例子。
于是我們可以看到,在96年到2008年期間,電信管理部門和運營商之間主要的博弈點就是價格監(jiān)管,運營商之間不停的相互告狀,監(jiān)管部門不停的發(fā)文斥責和糾正。
耗費了各方巨大的精力和成本——關鍵是耗費了監(jiān)管者的精力,使得監(jiān)管者無暇他顧,但是監(jiān)管者實際上也可能樂此不疲,因為價格監(jiān)管的執(zhí)法成本相對較低,執(zhí)行起來也能立竿見影,但是卻實際上并不是那么一回事。
但是在告狀的一方來說,只要告勝了一次,就是成功,而且還能屢次成功,這個時候由于市場部門有資費不對稱的政策加持,在公司內部是有相對比較大的話語權的,于是對價格充滿迷之自信,而不具備資費價格優(yōu)勢的中國移動就不同了,市場部門的話語權不像對手那樣,沒有辦法依靠價格來競爭,只能和網(wǎng)絡部門一起尋找其他的吸引用戶的差一點,所以很早的時候中國移動就提出了網(wǎng)絡是生命線的說法。
這是被逼出來了,因為十多年都不能依靠價格競爭,只能靠網(wǎng)絡質量取勝,后來市場部門可能覺得也不能讓網(wǎng)絡部門太重要,就有提出了業(yè)務和服務雙領先,結果就是服務優(yōu)勢成了中國移動的競爭優(yōu)勢。
結果就是當那時候的中國聯(lián)通發(fā)現(xiàn)資費不對稱管制不行了的時候,已經(jīng)為時已晚,結果就是在電信管理者來看:我已經(jīng)給了這么重大的政策支持,還支持了這么多年,你都沒成,你讓我怎么辦?
而到了資費不對稱管制的后期,中國聯(lián)通和中國電信開始尋求新的不對稱管制了,并在事實上開始突破電信行業(yè)固定和移動分業(yè)經(jīng)營的大框架,大規(guī)模上馬小靈通業(yè)務,事實上開始進入移動業(yè)務經(jīng)營領域。
這個時候,電信監(jiān)管部門對資費不對稱管制開始松動,畢竟有人大違規(guī)在前,你又怎么好意思說的小違規(guī)呢?監(jiān)管部門對雙方的違規(guī)行為只能睜一眼閉一眼。
在這個階段,夢想一個落后的技術解決移動運營的問題,與GSM這種生而為移動業(yè)務的技術相比,競爭的結局你可想而知,局部性的騷擾,反而給中國移動加速網(wǎng)絡建設和用戶發(fā)展提供了強勁的外部推力。
攜號轉網(wǎng)不對稱管制只是黃粱一夢
時光荏苒, 轉眼之間到了2008年,中國開始進入3G時代。
鑒于中國移動獲得是自主知識產權的TDS制式,中國聯(lián)通擁有全球主流的W制式,新的不對稱管制思潮又開始興起,這一次,動得腦筋不是資費,而是攜號轉網(wǎng)。從一些人的視角出發(fā),推動攜號轉網(wǎng)有其非常合理的理由:中國移動的3G網(wǎng)絡速度低/終端差,如果能夠攜號轉網(wǎng),這用戶還不擠破了頭往聯(lián)通轉?(之所以不提電信,是因為電信在3G時代終端也是少,且貴)。
在設計這個攜號轉網(wǎng)的政策時,還有一個小細節(jié)特別有意思,即中國移動的TDS用戶不能轉出,暗示保護中國自主知識產權網(wǎng)絡。
事實則是攜號轉網(wǎng)的鼓噪者遭遇了市場的冷遇,到今天,一個用戶已經(jīng)多張卡的情況下,其實早已經(jīng)失去了意義,這項政策既沒有認識到攜號轉網(wǎng)本身的復雜性,也沒有預見到市場發(fā)展的趨勢。
最終無疾而終。
攜號轉網(wǎng)除了偶爾有食古不化的學者們在兩會上提提,早期深陷其中的人們早已經(jīng)偃旗息鼓了。
牌照不對稱管制使得主導運營壓抑后爆發(fā)
發(fā)展到后來,電信監(jiān)管部門在不對稱管制上又開始迷信牌照的不對稱管制效果。
最早的牌照不對稱試驗田就是固網(wǎng)牌照,2008年時理論上中國三大運營商進入全業(yè)務運營的元年,但是實際上并非如此,中國移動的固網(wǎng)牌照給中國鐵通,中國移動的移動業(yè)務主體公司并不能開展固網(wǎng)業(yè)務。
從2008年到2012年期間,中國移動眼睜睜的看著中國電信和中國聯(lián)通用“固移融合”業(yè)務大殺四方,而只能有限度的協(xié)同鐵通進行反擊。
固網(wǎng)牌照的限制帶來兩個效果。
其一是中國聯(lián)通和中國電信對固網(wǎng)業(yè)務,尤其是寬帶業(yè)務的發(fā)展產生了戰(zhàn)略錯判,把寬帶業(yè)務做成了移動業(yè)務的補充。由于中國移動被限制發(fā)展固網(wǎng)業(yè)務,電信和聯(lián)通在固網(wǎng)業(yè)務上基本又處于劃江而治的南北割據(jù)狀態(tài),市場有效競爭不足,且利潤豐厚,電信和聯(lián)通對固網(wǎng)業(yè)務的投資嚴重不足。這為中國移動提供了重要的戰(zhàn)略機遇。
其二是中國移動上下充滿了對寬帶業(yè)務的渴望,在鐵通的協(xié)同中,部分地方開始大膽的嘗試發(fā)展固網(wǎng)寬帶業(yè)務,以至于這一段時間,監(jiān)管的重點又變成了是不是違規(guī)發(fā)展固網(wǎng)業(yè)務,名聲昭著的686號文屢屢見諸運營商爭端,但是往往是越禁忌越刺激,固網(wǎng)業(yè)務的渴望和積蓄的壓力,使得中國移動在被解禁之后,以及整個公司戰(zhàn)略方向在2016年開始迅速確認寬帶市場要發(fā)展之后,在市場上勢如破竹,短短三年時間迅速坐二望一!
何以至此?被不對稱管制壓抑的禁忌所帶來的刺激的后果。
4G牌照不對稱到底讓誰錯失窗口期?
談不對稱,不得不談4G牌照這件事情。
眾所周知,中國移動主導的TD-LTE是中國自主知識產權的4G技術,從3G時代開始,中國移動就投入了大量的資源在TD-LTE上,并推動了標準的國際化和技術的成熟,對于這一技術,國內運營商只有中國移動真心實地的在干,其他的運營商都在翹首以待或者看笑話或者等著監(jiān)管部門發(fā)放所謂的更主流的FDD-LTE。
在2012年監(jiān)管部門果然不負眾望,先是象征性的給三大運營商頒發(fā)了TD-LTE的牌照,隨后過了又給聯(lián)通和電信發(fā)了所謂更主流的FDD牌照。
那么給中國移動的FDD牌照是什么時候發(fā)的呢?2018年3月,六年之后,中國的4G用戶已經(jīng)發(fā)展的差不多了的時候。
但是這個牌照不對稱管制的結果是什么呢?我相信大家已經(jīng)有目共睹,何以至此?我提供幾個視角供大家思考。
在早期拿到TD-LTE牌照之后,由于聯(lián)通和電信從來就沒有認真的準備上馬TD-LTE的網(wǎng)絡設備,所以在人才和技術以及組織上的準備不足,無法開展網(wǎng)絡建設工作,尤其是這兩個運營商都在熱切的期待FDD-LTE的牌照,所以就是在建設TD-LTE的時候,也是暗度陳倉,結果就是這給網(wǎng)絡建設狂魔中國移動接近一年的窗口期。
在一年的時間,中國移動建設了全球最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡,而那時候中國聯(lián)通還在糾結上馬HSPA對抗中國移動的4G。
恰恰是這一年,使得聯(lián)通和電信失去了在網(wǎng)絡口碑上和中國移動對抗的窗口期,某種角度,這難道不是不對稱監(jiān)管的后果之一嗎?
刻舟求劍。只懂得靜態(tài)的軍旗推演,忽視了市場是動態(tài)的,并非長官意志決定的。
到今天,其實在我看來,已經(jīng)可以放棄不對稱監(jiān)管了,因為我們看不到不對稱監(jiān)管還存在的社會目標是什么了,比如資費,每年兩會都會制定一個新的降費目標,三大運營商都能完成,這需要不對稱監(jiān)管來抑強扶弱嗎?比如網(wǎng)絡建設,已經(jīng)成立了鐵塔公司共享共建了,還需要不對稱監(jiān)管消除弱勢運營商的發(fā)展壁壘嗎?
關鍵是,今天中國電信行業(yè)監(jiān)管的目標到底是什么呢?難道就剩下一個提速降費了嗎?或者是是為了不遺余力的支持混改成功?如果是后者,難道是一個不對稱監(jiān)管就可以解決的嗎?
寫到這里,其實題目所提出的問題我還沒有找到答案,不知道讀者諸君是不是找到了答案?
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