剛剛過去的2017年，對(duì)于SD-WAN（軟件定義的廣域網(wǎng)）市場(chǎng)而言，是逐漸步向舞臺(tái)中央的一年。SD-WAN就像是一位候場(chǎng)多時(shí)的新星，終于迎來了粉墨登場(chǎng)的時(shí)刻。然而如同每一項(xiàng)潛力無限的技術(shù)創(chuàng)新一樣，SD-WAN的崛起之路也免不了樂觀與悲觀情緒的一輪又一輪交替。
從技術(shù)原型的萌發(fā)到商業(yè)落地，SD-WAN花費(fèi)了近十年的時(shí)間。2008年4月，一篇名為《OpenFlow: enabling innovation in campus networks》論文的發(fā)表為現(xiàn)今轟轟烈烈的SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）創(chuàng)新大潮寫下了序章。
以2008年為起點(diǎn)，SDN的構(gòu)想、技術(shù)與實(shí)踐在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心乃至運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的影響力越來越深刻。不過，要想在穩(wěn)固發(fā)展數(shù)十年的傳統(tǒng)通信行業(yè)有一番顛覆性的作為，十年的時(shí)間似乎又不夠長(zhǎng)。在這段漫漫征途中，SDN的世界經(jīng)歷了一輪又一輪的到達(dá)與離開。
2016年，OpenFlow發(fā)明人、SDN之父Martin Casado在自己40歲這一年選擇離開VMware，轉(zhuǎn)型成為知名風(fēng)險(xiǎn)投資公司Andreessen Horowitz的合伙人。這位出生于西班牙卡塔赫鈉的SDN殿堂級(jí)人物的告別宣言異常謙遜，他在自己的博客中這樣寫道：
“回想起來，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)世界跟我開始從事這個(gè)行業(yè)的時(shí)候已經(jīng)完全不同了。在這些變化中我只起到了很小的作用，在這一過程中我感到自己很卑微。”
OpenFlow發(fā)明人、SDN之父 Martin Casado
目送Casado離開背影的是SDN在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域更深度、更廣泛的滲透，其中最為重大的進(jìn)步就是軟件定義網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想贏得了高高在上的電信運(yùn)營商群體的廣泛接受。從某種程度上說，SDN正在扮演著“破壞式創(chuàng)新者”的角色，開始瓦解那些曾經(jīng)固若金湯的城池。
在斯坦福大學(xué)研究期間，Martin Casado的初心是建設(shè)一種靈活、可編程的網(wǎng)絡(luò)，這種網(wǎng)絡(luò)通過控制面與轉(zhuǎn)發(fā)面的分離，以及開放的可編程接口獲取傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)無法匹及的靈活性，同時(shí)通過集中式的控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理的統(tǒng)一調(diào)度和自動(dòng)化編排。這一設(shè)想的最早期實(shí)踐在校園網(wǎng)絡(luò)和小型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)展開，逐步擴(kuò)展到大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)。
加入VMware后，Casado將軟件定義技術(shù)與數(shù)據(jù)中心的建設(shè)結(jié)合起來。筆者2014年春天在硅谷采訪Casado時(shí)，他曾經(jīng)描繪了一種未來場(chǎng)景，現(xiàn)在看來其中很大的部分已經(jīng)變成現(xiàn)實(shí)。Casado在那時(shí)講道：
“未來的數(shù)據(jù)中心應(yīng)該采用SaaS模式構(gòu)建。這樣做的好處是數(shù)據(jù)中心的核心智能會(huì)集中在軟件和應(yīng)用的層面，系統(tǒng)由此獲得了更好的平臺(tái)靈活性，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)者可以選擇使用不同的x86服務(wù)器、存儲(chǔ)和IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備組建不同的計(jì)算堆棧，從而獲取前所未有的創(chuàng)新速度。”
再將視線轉(zhuǎn)向跨地域、跨數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面，作為SDN領(lǐng)域重要且快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)分支，SD-WAN（軟件定義廣域網(wǎng)）在2017年加速擺脫青澀。無論是在市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)交付還是實(shí)踐領(lǐng)域方面，SD-WAN技術(shù)在過去12個(gè)月的成長(zhǎng)都意義非凡，極具顛覆性和震撼力。
IaaS之下的廣袤市場(chǎng)
在未來五年內(nèi)，SD-WAN技術(shù)將會(huì)從期望膨脹期到穩(wěn)步爬升期的轉(zhuǎn)變，當(dāng)然也少不了在低谷中泡沫幻滅的聲音。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，到2020年，SD-WAN設(shè)備銷售額將達(dá)到12.4億美元，2016年~2020年全球市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率57.4%；到2018年，企業(yè)部署SD-WAN的服務(wù)規(guī)模將從2015年的不足1%增長(zhǎng)到30%。
SD-WAN的整體市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)將更加驚人。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，到2021年，SD-WAN市場(chǎng)收入規(guī)模將超過80億美元，從2016年至2021年的五年間，這一市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到69.6%。
與SD-WAN部署規(guī)模上升相伴隨的是傳統(tǒng)路由器銷量的大幅走低。Gartner預(yù)測(cè)，2020年，路由器銷售額下降23%，50%的企業(yè)級(jí)路由器被SD-WAN設(shè)備取代。
作為SDN領(lǐng)域內(nèi)快速成熟的垂直市場(chǎng)，SD-WAN的整體成長(zhǎng)性取決于需求側(cè)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，例如對(duì)降低MPLS成本、簡(jiǎn)化VPN、降低遠(yuǎn)程協(xié)作成本等真實(shí)需求。而伴隨著企業(yè)將越來越多的應(yīng)用部署在云端，并且在IT基礎(chǔ)架構(gòu)上采用混合云的技術(shù)架構(gòu)，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程、SaaS應(yīng)用的推廣也將帶動(dòng)SD-WAN市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)管道優(yōu)化強(qiáng)烈需求的背后，是整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉升。SD-WAN市場(chǎng)實(shí)際上是受到了整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)，以及因移動(dòng)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)而更迭的全新互聯(lián)網(wǎng)流量模型的整體牽引。
那么，造成SD-WAN市場(chǎng)快速增長(zhǎng)結(jié)果的企業(yè)實(shí)際需求都有哪些呢？我們都知道，隨著應(yīng)用分布式交付的常態(tài)化，以及云端服務(wù)消費(fèi)成為習(xí)慣，應(yīng)用本身對(duì)底層云基礎(chǔ)設(shè)施的要求不斷攀升。視頻等多媒體應(yīng)用的流行、SaaS成為主流的應(yīng)用交付方式、形形色色的IoT設(shè)備催生出源源不斷的大數(shù)據(jù)信息、手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備成為應(yīng)用訪問的主要途徑，這些新的數(shù)據(jù)和應(yīng)用消費(fèi)習(xí)慣催生出新一代的互聯(lián)網(wǎng)流量分布模型，而自下而上支撐這一模型的是發(fā)展十年漸入成熟期的IaaS平臺(tái)，以及基于SDN的智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交付能力。
驅(qū)動(dòng)SD-WAN企業(yè)部署的四個(gè)因素
從云服務(wù)的縱切面觀察，SDN（可細(xì)分至SD-WAN和DCI）是IaaS平臺(tái)成熟化的特征之一，也是IaaS平臺(tái)自然延伸的重要方向。在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)的分布式交付三要素中，IaaS層過去十年間在計(jì)算和存儲(chǔ)的分布式技術(shù)方面發(fā)展日臻完善，但是網(wǎng)絡(luò)資源的分布式交付一直處在相對(duì)滯后的狀態(tài)，客戶的實(shí)際訴求未能得到充分滿足。
雖然SDN理念提出已經(jīng)有將近十年的時(shí)間，但是礙于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)強(qiáng)大的統(tǒng)治力、主流云服務(wù)商選擇以向上發(fā)展作為首要路徑、SDN技術(shù)本身缺乏統(tǒng)一框架等原因，在云服務(wù)體系中網(wǎng)絡(luò)性能成為了長(zhǎng)期的短板。從某種意義上，IaaS層的強(qiáng)壯正在不斷加大其與基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)層的性能落差，而這些成為SD-WAN進(jìn)入市場(chǎng)首先需要解決的問題。
云服務(wù)商突破性能瓶頸的取勝之匙
基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的供需短板已經(jīng)引起了各方的關(guān)注。在IaaS平臺(tái)服務(wù)日臻完善的基礎(chǔ)上，云服務(wù)商紛紛通過自建或者合作運(yùn)營的方式優(yōu)化底層的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其中，亞馬遜AWS的行動(dòng)最具決心和魄力。在2016 AWS re:invent上，AWS副總裁兼杰出工程師James Hamilton披露了大量亞馬遜AWS在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的細(xì)節(jié)。
比如，AWS已經(jīng)在全球開通了14個(gè)可用域，2017年增至18個(gè)，其AWS Direct Connect服務(wù)支持客戶自有網(wǎng)絡(luò)通過以太網(wǎng)光纖與AWS直連；AWS全球的數(shù)據(jù)中心通過100Gbps的網(wǎng)絡(luò)連接這些網(wǎng)絡(luò)有自建的、有租用的、有經(jīng)過海底的暗光纖（Dark Fiber），整體由AWS運(yùn)營管理以確保服務(wù)質(zhì)量。AWS在海纜方面的舉措是鋪設(shè)夏威夷太平洋光纖海纜，這項(xiàng)工程預(yù)計(jì)將建成14000公里的海纜，連接新西蘭、澳大利亞、夏威夷和俄勒岡等地，項(xiàng)目于2016年11月動(dòng)工。
亞馬遜AWS網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施分布
網(wǎng)絡(luò)硬件定制方面，AWS定制研發(fā)了自己的路由器，其中包括自行開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交換協(xié)議。另外，AWS還在Broadcom Tomahawk ASIC芯片的基礎(chǔ)上定制了自己的網(wǎng)絡(luò)路由器集成電路ASIC，并通過定制Annapurna ASIC芯片實(shí)現(xiàn)對(duì)物理和SDN網(wǎng)絡(luò)的控制，釋放CPU專注計(jì)算能力。
在中國市場(chǎng)，阿里云在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的布局至少可以追溯到2013年。2013年年初，阿里云與萬網(wǎng)正式合并，并且與浙江華通云數(shù)據(jù)科技有限公司聯(lián)合建立了華通云數(shù)據(jù)中心。時(shí)任阿里云計(jì)算總裁的王堅(jiān)當(dāng)時(shí)曾表示：“聯(lián)合建立華通云數(shù)據(jù)中心稱得上是一次創(chuàng)造歷史的突破，五年后將顯現(xiàn)非凡意義。”
事實(shí)上，這正是阿里云與區(qū)域IDC合作建設(shè)云數(shù)據(jù)中心的開篇，也是阿里云強(qiáng)勢(shì)整合跨地域、跨數(shù)據(jù)中心資源的序章。而在這一領(lǐng)域，阿里云的行動(dòng)不僅僅局限于對(duì)傳統(tǒng)IDC資源的收編，先期投入虛擬網(wǎng)絡(luò)研發(fā)、參與聯(lián)通混改等都說明阿里云正在拓展虛擬運(yùn)營商業(yè)務(wù)。
2017年10月，Google與思科建立混合云合作伙伴關(guān)系，兩家公司的聯(lián)合解決方案支持用戶在數(shù)據(jù)中心和Google Cloud Platform之間運(yùn)行和移動(dòng)應(yīng)用。Kubernetes在其中扮演“粘合劑”的角色。相比“AWS+VMware”、“Azure+Azure Stack”的混合云組合，Google和思科的混合云聯(lián)盟更有“云網(wǎng)融合”的味道。
Google與思科的開放混合云解決方案
整個(gè)云服務(wù)商群體都在積極解決基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)性能與IaaS平臺(tái)之間的瓶頸問題，除了亞馬遜AWS、阿里云和谷歌，微軟Azure、騰訊云等都在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和整合外部網(wǎng)絡(luò)資源方面進(jìn)行了諸多努力。而在中國，越來越多的云服務(wù)商推出數(shù)據(jù)中心直連（DCI）、專門針對(duì)SaaS應(yīng)用的訪問加速等特色服務(wù)。
這種群體性行為印證了IaaS層“變厚”的大趨勢(shì)，除了與部分PaaS服務(wù)不斷增大耦合度之外，IaaS也開始向下延伸，通過網(wǎng)絡(luò)性能的增強(qiáng)提升整個(gè)IaaS堆棧的服務(wù)交付能力。網(wǎng)絡(luò)與IaaS不再是割裂和分離的單元，而是向能夠統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一交付、可確保整體性能的方向演進(jìn)。這樣一來，SDN的顛覆性與云的顛覆性開始產(chǎn)生融合效應(yīng)，軟件定義的網(wǎng)絡(luò)既是分布式創(chuàng)新的一個(gè)分支，更是云環(huán)境整體堆棧的重要組成部分。
具體到企業(yè)WAN連接的應(yīng)用場(chǎng)景，SD-WAN開始動(dòng)搖MPLS-VPN這一電信運(yùn)營商長(zhǎng)期擁有的隱形金礦。伴隨著工作負(fù)載在云和數(shù)據(jù)中心之間日趨頻繁的遷移，企業(yè)對(duì)專有WAN連接的需求持續(xù)增加，但是傳統(tǒng)WAN連接的價(jià)格昂貴、部署周期長(zhǎng)、管理復(fù)雜，同時(shí)對(duì)大型企業(yè)而言，多分支之間的WAN連接缺乏自動(dòng)化配置和統(tǒng)一管理的方式。當(dāng)強(qiáng)烈的用戶需求與市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品的價(jià)格、性能和實(shí)現(xiàn)周期之間的矛盾變得不可調(diào)和，WAN服務(wù)的創(chuàng)新變得勢(shì)在必行。
新一輪產(chǎn)業(yè)裂變?cè)诩?/strong>
2017年，SD-WAN市場(chǎng)受到了各方的關(guān)注。其中很大的原因是兩家重要的SD-WAN創(chuàng)業(yè)企業(yè)相繼被思科和VMware收購。2017年5月，思科宣布收購Viptela；2017年11月，VMware宣布收購VeloCloud。這兩宗收購均已宣告并購?fù)瓿?，且均未?duì)外公布收購金額。Viptela和VeloCloud兩家公司均創(chuàng)立于2012年。Viptela的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自思科，被思科收購，VeloCloud的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自VMware和Citrix，被VMware收購，似曾相識(shí)的輪回。
相比較而言，筆者更加看好VeloCloud在未來的發(fā)展。在并入VMware之后，VeloCloud與此前被收購的Nicira、PLUMgrid形成SDN“三駕馬車”，加上VMware“軟件定義”的家族基因，在SD-WAN市場(chǎng)似乎更容易打開想象空間。
毫無疑問，SDN技術(shù)與云平臺(tái)的融合趨勢(shì)讓跨地域、跨數(shù)據(jù)中心、跨云的應(yīng)用連接與調(diào)度場(chǎng)景變得愈加真實(shí)，同時(shí)也在策動(dòng)新一輪的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)裂變。相比還在與傳統(tǒng)勢(shì)力鏖戰(zhàn)的SDN，SD-WAN有望因在企業(yè)客戶群體中明確場(chǎng)景化的強(qiáng)勁需求演變?yōu)橐粋€(gè)獨(dú)立且體量龐大的細(xì)分市場(chǎng)。云服務(wù)商、傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商、初創(chuàng)企業(yè)、電信運(yùn)營商都持有進(jìn)入這一市場(chǎng)的門票。SD-WAN已經(jīng)在過去的兩年間自我證明了這個(gè)領(lǐng)域所蘊(yùn)含的巨大潛力，每一位玩家的技術(shù)實(shí)踐和投融資舉措都在為可期的收獲積蓄能量。
SD-WAN市場(chǎng)正在經(jīng)歷野花突然盛開的年代。目前，全球宣稱自己是SD-WAN供應(yīng)商的企業(yè)超過60家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活躍但相對(duì)無序。值得關(guān)注的是，在這些眾多的創(chuàng)新企業(yè)中，有望誕生新一代的運(yùn)營商群體。其中，創(chuàng)立于2009年的Aryaka是一家代表性的公司。2017年1月，Aryaka宣布完成D輪融資，本輪融資金額達(dá)到4500萬美元，而就在3個(gè)月前，Aryaka剛剛完成了7500萬美元的C輪融資，總?cè)谫Y金額超過1.2億美元。目前，Aryaka在全球范圍內(nèi)部署了超過7000個(gè)節(jié)點(diǎn)，面向全球性的超過700家企業(yè)客戶提供替代MPLS-VPN和應(yīng)用加速服務(wù)。
明確對(duì)標(biāo)MPLS-VPN，提供更具經(jīng)濟(jì)性和便捷性WAN連接的供應(yīng)商群體正在不斷壯大。由于不同國家在電信運(yùn)營領(lǐng)域的政策管控有所不同，創(chuàng)新WAN鏈路的運(yùn)營對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言充滿挑戰(zhàn)。但是這些先行者們將踐行SD-WAN價(jià)值鏈的一個(gè)重要交付路徑，即SD-WAN服務(wù)商直接向最終企業(yè)銷售創(chuàng)新WAN鏈路，這一價(jià)值鏈形成了對(duì)電信運(yùn)營商和云服務(wù)商既有利益的正面沖擊。
電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的時(shí)代契機(jī)
如果說創(chuàng)業(yè)群體的涌現(xiàn)是新技術(shù)落地的必需；
如果把思科、Juniper、Citrix在SD-WAN領(lǐng)域的實(shí)踐看作技術(shù)持續(xù)演進(jìn)的結(jié)果；
如果說云服務(wù)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)性能的完善是“以客戶為中心”的必然選擇；
那么SD-WAN所影響的第四個(gè)群體——電信運(yùn)營商應(yīng)該被賦予獨(dú)特的視角加以解讀，同時(shí)其所帶來的影響力也更加富有顛覆與融合的意味。
前面提到，高速成長(zhǎng)的云端應(yīng)用和僵化的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)配置之間的供需矛盾日益加深，這一狀況引發(fā)了各方關(guān)注，而SD-WAN有望幫助企業(yè)突破應(yīng)用大規(guī)模向云遷移的長(zhǎng)期瓶頸。那么，在試圖運(yùn)用SD-WAN技術(shù)解決現(xiàn)有問題的各方勢(shì)力中，電信運(yùn)營商是真正掌握核心網(wǎng)絡(luò)資源的一方，而這一群體同樣也有顛覆傳統(tǒng)的需求，希望通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管道的虛擬化和智能化。
在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)應(yīng)用大潮的裹挾之下，帶寬廉價(jià)化的態(tài)勢(shì)已經(jīng)不可阻擋，電信運(yùn)營商的管道優(yōu)勢(shì)不斷地被削弱和侵蝕。但是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營成本仍然高居不下，網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一調(diào)度問題長(zhǎng)期懸置。這些都成為了驅(qū)動(dòng)電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的實(shí)際動(dòng)力。
與云計(jì)算這樣研發(fā)周期相對(duì)較長(zhǎng)、需要大量人才投入，以及緊密銜接客戶應(yīng)用的創(chuàng)新服務(wù)形態(tài)相比，面向云客戶的智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是電信運(yùn)營商們更為擅長(zhǎng)的。這也正是我們看到AT&T、Verizon、Sprint、英國電信、TATA Communications、NTT Communications、Telstra等主流電信運(yùn)營商在云服務(wù)市場(chǎng)遭遇挫敗后迅速在SD-WAN領(lǐng)域付諸行動(dòng)的原因。
其中，AT&T、Sprint和英國電信的SD-WAN相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)在2017年年內(nèi)上市。而Verizon和TATA Communications在2016發(fā)布了SD-WAN的相關(guān)服務(wù)。
值得注意的是，Verizon在2016年2月與思科和Viptela合作部署了醫(yī)療和金融行業(yè)的兩個(gè)大單。而先行一步的Verizon在SD-WAN的服務(wù)形態(tài)上也非常具有代表性，它支持通過硬件CPE（Customer Premise Equipment客戶終端設(shè)備）和虛擬CPE對(duì)SD-WAN網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)的連接，同時(shí)支持混合服務(wù)模式。
雖然SD-WAN服務(wù)的交付時(shí)間稍晚，但是美國知名電信運(yùn)營商AT&T是NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）領(lǐng)域當(dāng)之無愧的先行者。按照規(guī)劃，到2020年，AT&T將有75%的服務(wù)通過虛擬化的、軟件定義的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交付給用戶。
AT&T研發(fā)的ECOMP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)整合了SDN和NFV，基于標(biāo)準(zhǔn)化的x86硬件實(shí)現(xiàn)多種網(wǎng)絡(luò)功能，有效降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的復(fù)雜性。AT&T在云網(wǎng)融合方面的愿景是：用統(tǒng)一的平臺(tái)管理支撐軟件定義網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)與虛擬邊緣節(jié)點(diǎn)，同時(shí)提供靈活的接入選項(xiàng)。2017年2月，AT&T宣布開源ECOMP代碼，后者成為L(zhǎng)inux基金會(huì)旗下的開源項(xiàng)目。
中國市場(chǎng)方面，中國電信已經(jīng)先行一步，在國際業(yè)務(wù)上推出SD-WAN服務(wù)。根據(jù)公開的信息顯示，中國電信國際已經(jīng)簽約的SD-WAN解決方案提供商為Versa Networks和Sliver Peak。其中，與Versa Networks合作部署的新型網(wǎng)絡(luò)首批計(jì)劃在全球部署15個(gè)POP點(diǎn)。
到底是什么樣的終極利益讓運(yùn)營商們?cè)赟D-WAN以及與其相關(guān)的NFV領(lǐng)域押下重注？這些創(chuàng)新技術(shù)能夠帶來的終極價(jià)值到底是什么？
降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營的成本，打開企業(yè)服務(wù)的增值入口，通過帶寬的靈活分流激發(fā)增量市場(chǎng)，讓服務(wù)開通更快捷、計(jì)費(fèi)更靈活，這些都是運(yùn)營商能夠從SD-WAN的實(shí)踐中收獲的價(jià)值。除此之外，SD-WAN受到運(yùn)營商群體的普遍關(guān)注還有一個(gè)重要的原因，即運(yùn)營商可以通過WAN服務(wù)的創(chuàng)新交付“抄底”混合云市場(chǎng)。
在云計(jì)算市場(chǎng)崛起的過程中，運(yùn)營商雖然早早就參與其中，卻因?yàn)闃I(yè)務(wù)基因等問題在公有云服務(wù)市場(chǎng)屢屢失意。SD-WAN賦予了其在云間互聯(lián)市場(chǎng)“重頭再來”的契機(jī)，面向混合云架構(gòu)的WAN連接生意大有可為，私有云和公有云連接、公有云互聯(lián)、針對(duì)SaaS場(chǎng)景的計(jì)算能力快速分發(fā)，都能夠?yàn)檫\(yùn)營商帶來可觀的增量收益。
SD-WAN的價(jià)值不僅局限在網(wǎng)絡(luò)邊緣服務(wù)
毫無疑問，SD-WAN的興起會(huì)侵蝕原來的MPLS-VPN市場(chǎng)。這意味著，SD-WAN的普及需要經(jīng)歷與傳統(tǒng)力量的持久交鋒。創(chuàng)新掙脫傳統(tǒng)的桎梏總是艱苦的，把網(wǎng)絡(luò)的控制面從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中抽象出來，是必需且艱苦的過程，云計(jì)算已經(jīng)完成了類似的蛻變，SD-WAN可能需要花費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間。無論如何，創(chuàng)新替代傳統(tǒng)的趨勢(shì)是無法阻擋的。美國電信運(yùn)營商Cogent預(yù)測(cè)，美國MPLS-VPN市場(chǎng)將從每年的450億美元崩塌（collapse）至30億美元。
SD-WAN場(chǎng)景化實(shí)現(xiàn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
從SDN構(gòu)想的提出，到SD-WAN的場(chǎng)景化落地，這一新生市場(chǎng)的孕育花費(fèi)了6到8年的時(shí)間。與僅僅早起步兩年的云計(jì)算市場(chǎng)相比，SD-WAN市場(chǎng)在今天仍然面臨著非常大的不確定性和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。目前，SD-WAN市場(chǎng)的整體成長(zhǎng)也難以擺脫“碎片化”的困擾，雖然 “碎片化”是創(chuàng)新技術(shù)在萌芽期的常態(tài)。
前面提到，云與網(wǎng)絡(luò)之間的性能差引發(fā)了云服務(wù)商、傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商、新創(chuàng)企業(yè)和電信運(yùn)營商四大群體的共同關(guān)注，都希望在SD-WAN領(lǐng)域展開實(shí)踐。而與云計(jì)算市場(chǎng)的萌發(fā)期所不同的是，這四大群體在SD-WAN市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所面臨的機(jī)會(huì)相對(duì)均等，可以說均具備一定的優(yōu)勢(shì)，也有各自的短板。與此同時(shí)，不同的群體對(duì)SD-WAN的服務(wù)交付與服務(wù)運(yùn)營也都有著自己的解讀，并且從自身的優(yōu)勢(shì)出發(fā)展開實(shí)踐。那么碎片化的問題便由此產(chǎn)生。
缺少統(tǒng)一的技術(shù)框架、欠缺跨地域的連接規(guī)范、甚至在對(duì)服務(wù)交付與運(yùn)營上無法達(dá)成一致，都是目前SD-WAN市場(chǎng)在發(fā)展過程中所面臨的問題。
電信運(yùn)營商的定位和角色雖然有所淡化，但是還是有很大的傳統(tǒng)慣性有待克服；云服務(wù)商現(xiàn)階段只能把主要精力放在解決自家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)性能方面，外部連接能力的改進(jìn)相對(duì)滯后；新創(chuàng)企業(yè)難以形成合力，自建的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模有限；傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)廠商左手搏右手，轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足。要想將SD-WAN的市場(chǎng)潛力充分釋放，市場(chǎng)的參與者們需要完成一些自我突破，同時(shí)也希望有領(lǐng)先者能夠表現(xiàn)出充分的統(tǒng)治力，引領(lǐng)整體市場(chǎng)高速向前。
當(dāng)然，SD-WAN也面臨著一些政策約束、帶寬創(chuàng)新營銷策略與現(xiàn)有價(jià)格體系相互沖突等問題。由于整體市場(chǎng)尚處在發(fā)展的早期，很多政策條款的更新、計(jì)價(jià)計(jì)量體系的更迭還需要在具體的實(shí)踐中摸索、總結(jié)和推動(dòng)。
2018年1月，工信部重申在中國開展IP-VPN業(yè)務(wù)的企業(yè)需遵守相關(guān)管理規(guī)范，尤其是跨境聯(lián)網(wǎng)的合規(guī)性。根據(jù)《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015年版）》規(guī)定，只有中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信企業(yè)能夠開展國際通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)。
從政策監(jiān)管的角度，規(guī)范跨境數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)管理有其必要性，對(duì)于中國境內(nèi)云服務(wù)運(yùn)營的監(jiān)管也在不斷地規(guī)范和完善。但這些并不意味著SD-WAN領(lǐng)域創(chuàng)新機(jī)會(huì)的消失。針對(duì)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)服務(wù)本身，多分支互聯(lián)、針對(duì)云應(yīng)用的訪問加速、IoT帶動(dòng)的邊緣計(jì)算需求，都是SD-WAN、DCI及其他WAN連接創(chuàng)新技術(shù)可以擁抱的市場(chǎng)空間。
總的來說，在北美市場(chǎng)，SD-WAN市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)深入的企業(yè)實(shí)踐階段。Viptela和VeloCloud都積累了一定規(guī)模的商業(yè)客戶群，并相繼被大型IT廠商收購，為SD-WAN市場(chǎng)進(jìn)入快速整合期拉開了序幕。此后多家北美SD-WAN創(chuàng)業(yè)公司都曾有傳聞將被收購，截止目前未有新的收購案爆出。
SD-WAN在中國市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)滯后，但在過去的12個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)SD-WAN的關(guān)注度不斷提升，SD-WAN的商業(yè)化交付案例也開始不斷涌現(xiàn)。目前，在中國市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了與Gartner對(duì)SD-WAN市場(chǎng)定義特性相匹配，且具備企業(yè)側(cè)交付能力的商業(yè)化產(chǎn)品。
在中國市場(chǎng)，云計(jì)算市場(chǎng)熱度的持續(xù)攀升將為SD-WAN營造大發(fā)展的時(shí)代契機(jī)。對(duì)中國用戶而言，混合云架構(gòu)更加符合其使用習(xí)慣和心理安全感，而混合云架構(gòu)的廣泛采納將直接拉升企業(yè)對(duì)于WAN鏈路的部署需求。2018年，我們有望會(huì)看到更多SD-WAN相關(guān)的應(yīng)用場(chǎng)景，以及商業(yè)化交付案例。雖然仍面臨著各種各樣的不確定性，但是市場(chǎng)的剛性需求、客戶規(guī)模的增加、早期服務(wù)形態(tài)的確立都將在2018年賦予SD-WAN市場(chǎng)更大的成長(zhǎng)性和前進(jìn)動(dòng)力。 
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