近年來,印度經(jīng)濟(jì)、社會飛速發(fā)展,表現(xiàn)極為突出,是繼中國之后又一崛起的亞洲國家。同時,印度作為世界第二大電信市場,隨著本國電信業(yè)出現(xiàn)行業(yè)整合潮及數(shù)據(jù)使用量井噴式增長,國內(nèi)電信用戶總數(shù)突破12億,電信行業(yè)吸引外商直接投資總數(shù)約239億2000萬美元。由于運(yùn)營商覆蓋面的增加以及用戶興趣的增長,4G服務(wù)已經(jīng)遍布印度。目前,該國的4G用戶已超7000萬。
印度通信運(yùn)營商:龐大的手機(jī)市場成為核心動力
目前,印度人口已達(dá)13.2億,并且增長迅速,預(yù)計人口總數(shù)將在2018年超過中國,成為世界上第一人口大國。但大部分人口主要分布在三四線城市。
據(jù)統(tǒng)計,印度現(xiàn)有手機(jī)用戶總數(shù)達(dá)到11.81億戶,其中,6.77億手機(jī)用戶分布在城市,5.04億分布在農(nóng)村地區(qū)。
同時,2017年印度手機(jī)市場總體出貨量在5845萬部。其中,功能手機(jī)出貨量3091萬部,占比52.88%;智能手機(jī)出貨量2754萬部,占比47.12%。
在4G廣泛覆蓋的印度,運(yùn)營商只提供通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù),并不定制智能終端補(bǔ)貼用戶,印度本土運(yùn)營商更多的是配合終端手機(jī)廠家提供流量服務(wù)。從此可以看出,印度智能手機(jī)市場在一個完全自由競爭的環(huán)境下。
對于手機(jī)銷售渠道而言,印度分為兩大部分:線上電商渠道發(fā)展迅猛,主要平臺有亞馬遜和Flipkart,占印度手機(jī)總出貨量的30%,70%的線下渠道由手機(jī)連鎖賣場、中小零售店、品牌專賣店等組成。其中,分布廣泛的中小零售店為線下最主要銷售渠道。
在這些渠道中,品牌格局又是怎樣呢?在印度線上市場,小米手機(jī)一直獨(dú)霸,幾乎壟斷印度智能手機(jī)線上市場份額約50%,月銷量在150萬臺左右。
線下市場,則基本由蘋果、三星、OPPO、vivo、金立、摩托羅拉六家手機(jī)廠家形成印度手機(jī)線下市場第一陣營。其中,OPPO、vivo智能手機(jī)并在迅速擴(kuò)大,月銷量在150萬部左右,金立月銷量在100萬部。雖然印度線下市場手機(jī)品牌眾多,但主要還是以蘋果、三星、vivo、OPPO、金立、諾基亞、小米、micromax、LAVA、Panasonic(松下)、HTC、LG、SONY、酷派、摩托羅拉、聯(lián)想、INTEX、榮耀、華碩等不到20個品牌為主流。目前印度智能手機(jī)產(chǎn)品銷量的價格區(qū)間折合人民幣約800-900元。
龐大的市場、驚人的數(shù)字,不僅帶來了強(qiáng)大的機(jī)遇,同時也為電信運(yùn)營商們注入了核心的動力。2017年1月,諾基亞贏得了印度沃達(dá)豐的4G合同,在印度22個電信區(qū)域中的10個電信區(qū)域部署和擴(kuò)展4G業(yè)務(wù)。在此之前,諾基亞與巴蒂電信簽署了兩項合同,以幫助運(yùn)營商使用其互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議多媒體系統(tǒng)解決方案部署VoLTE服務(wù),并在三個新的區(qū)域部署4G服務(wù)。
2017年2月,沃達(dá)豐又與愛立信簽署了另一份4G部署協(xié)議。在此之前,愛立信與巴蒂電信在德里簽署了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化和擴(kuò)張協(xié)議。同時,華為也于2016年2月與沃達(dá)豐簽署了基站收發(fā)器和其他設(shè)備部署協(xié)議。
主流通信運(yùn)營商:活躍用戶基礎(chǔ)奠定發(fā)展信心
印度電信用戶從2014年的9億3834萬逐年暴增至2016年的12億498萬,在數(shù)據(jù)的背后,印證的是全球第二大電信市場的潛能。據(jù)印度產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)部(DIPP)公布的數(shù)據(jù)表明,由于強(qiáng)大的市場,從而不斷增加吸引大部分外商直接投資,投資額高達(dá)240億美元。
就印度電信管理局(TRAI)發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示,在2017年中,印度電信用戶增長率空前繁榮,增長幅度遠(yuǎn)超前兩年:
圖表一:印度電信用戶增長對比(單位:百萬)
2014年5月——2015年5月:印度電信用戶總數(shù)從9億3834萬上升到10億205萬,用戶增長率為6.8%;
2015年5月——2016年5月:印度電信用戶總數(shù)從10億205萬上升到10億5803萬,用戶增長率為5.6%。
2016年5月——2017年5月:印度電信用戶總數(shù)從10億5803萬上升到12億498萬,用戶增長率為14%。
近年來,印度電信用戶總數(shù)暴增突破12億,移動網(wǎng)絡(luò)用戶凈增623萬,為各大主流運(yùn)營商提供了大量活躍用戶。其中,Reliance Jio被認(rèn)為是用戶量增長最快的電信運(yùn)營商。在2017年6月初,Reliance Jio在短短的一個月中增加478萬新用戶,這與4月中旬該運(yùn)營商推出的新套餐有關(guān)。
此外,用戶增長量排在第二位的是印度最大的移動運(yùn)營商Bharti Airtel,擁有209萬新用戶;BSNL新增130萬用戶,排在第三;其次是沃達(dá)豐,新增110萬用戶;以及排在第五位的Idea,新增19萬用戶。
圖表二:印度前五大電信運(yùn)營商的無線用戶量(單位:百萬)
目前,印度的無線網(wǎng)絡(luò)用戶總數(shù)達(dá)到了11億8082萬。其中,有6億7665萬無線網(wǎng)絡(luò)用戶分布在城市地區(qū),5億418萬無線網(wǎng)絡(luò)用戶分布在農(nóng)村地區(qū)。從運(yùn)營商無線用戶量來比,排名第一還是印度最大的電信運(yùn)營商Bharti Airtel,擁有超過2億7860萬的無線用戶量,緊隨其后的是沃達(dá)豐:2億1100萬,其次是Idea Cellular:1億9620萬 。Reliance Jio目前擁有1億1730萬用戶,排在第四位,但其用戶基數(shù)從2016年的1600萬人擴(kuò)大到了2017年的1億1730萬人,增長了6倍。在同一時段中,Bharti Airtel、沃達(dá)豐和Idea Cellular的無線用戶量分別增長7%、5%和10%。
讓我們來看看,印度主流電信運(yùn)營商的相關(guān)情況。
Reliance Jio:這家由穆克什·安巴尼領(lǐng)導(dǎo)的電信公司推出其高速數(shù)據(jù)服務(wù),并提供基于4G的LTE技術(shù),包括時分雙工和頻雙工標(biāo)準(zhǔn)。同時,公司將提供Wi-Fi熱點(diǎn)和光纖到戶服務(wù),以提高覆蓋率。此外,還在Jio Lyf品牌下推出自己的設(shè)備。
Bharti Airtel:Airtel是印度持有所有頻段頻譜數(shù)量最多的運(yùn)營商,并且已經(jīng)在多數(shù)城市推出4G服務(wù),同時提高4G覆蓋范圍。
沃達(dá)豐印度分公司和Idea Cellular:印度的第二大和第三大通信服務(wù)提供商主要側(cè)重于提高其4G覆蓋范圍并擴(kuò)大市場,同時完善4G服務(wù)。
即將到來的2018年,對于運(yùn)營商而言,印度通信行業(yè)整合的步伐必將更深更快。規(guī)模較小的電信公司有望成為純粹的賣方——無論是與其他公司合并還是出售業(yè)務(wù)或頻譜。
根據(jù)新的共享和交易規(guī)則,許多地區(qū)還會出現(xiàn)一些規(guī)模較小的運(yùn)營商在一些頻段內(nèi)開展聯(lián)合經(jīng)營的情況,他們希望借著這種方式增加其網(wǎng)絡(luò)使用量并使未使用的資產(chǎn)創(chuàng)造價值。
而手機(jī)制造商方面:數(shù)據(jù)主要作為一種通信而非語音方式的出現(xiàn)、“印度制造”的巨大推動力以及對售價更低的高端設(shè)備的需求都可能推動國內(nèi)手機(jī)制造商不斷擴(kuò)大海外市場。富士康進(jìn)軍印度和大型手機(jī)制造商對印度市場的深入進(jìn)軍使得本土公司的壓力必將大增。
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