引子：

"其實，就算是我們還從傳統(tǒng)服務器廠商手里采購，很多產(chǎn)品也是按照我們的需求來定制。"

"你的意思是，現(xiàn)在的傳統(tǒng)服務器廠商正逐漸淪為ODM代工廠？"

"是的，再多說一句，還請不要把我的公司名寫出來，謝謝。"

白牌來襲風暴已至

白牌服務器作為目前服務器市場中的一股重要力量，在無形中正在重塑整個服務器市場的生態(tài)。云計算的快速發(fā)展使得越來越多的IT公司將傳統(tǒng)的私有云服務開始向公有云遷移。隨著云計算服務商在服務器市場的話語權越來越強，以Facebook為首的OCP（Open Computing Project，開放計算項目）聯(lián)盟和國內(nèi)BAT三巨頭倡導的ODCC（Open Data Center Committee，開放計算中心委員會）聯(lián)盟都在加快制定標準化服務器的相應規(guī)則使得白牌服務器的影響與日俱增。

白牌服務器對服務器行業(yè)的影響是全方位的：從底層的CPU競爭（英特爾、AMD、ARM、IBM、高通）到加速卡架構之爭（英特爾、AMD、英偉達、IBM）。從開源（Linux）到閉源（微軟）。從DIY（OCP聯(lián)盟）到整機（傳統(tǒng)商用服務器廠商）在企業(yè)級市場的對決，目前服務器市場已處于風暴前夜。為了撥開重重迷霧看清市場現(xiàn)狀，從而預測未來發(fā)展趨勢，中關村在線企業(yè)站特別策劃了本次大型系列專題，揭秘白牌服務器。

巨頭為何集體沉默

看似一個簡單的專題，在執(zhí)行上卻異常艱難。從制定采訪提綱到給各大公司發(fā)放邀請函，每一項都經(jīng)過反復的推敲和討論。我們知道這個專題將直接關系到IT行業(yè)的未來走向因此絲毫不敢大意。按照初期的分析，發(fā)現(xiàn)涉及白牌服務器話題的共有四類公司。

首先自然是看起來將遭受直接沖擊的傳統(tǒng)服務器廠商，比如聯(lián)想、戴爾、惠普，畢竟白牌服務器的市場占有率提升意味著傳統(tǒng)服務器廠商的出貨量會下降。

其次是應該沒有影響的半導體廠商例如英特爾、AMD、英偉達，畢竟造出來的產(chǎn)品都是用作服務器，至于是白牌還是品牌并沒有太大差別。

再者是可能受益的傳統(tǒng)ODM廠商例如英業(yè)達，緯創(chuàng)，由于他們過去一直就是幫品牌服務器廠商做代工，現(xiàn)在有望直接對接最終客戶，因此利潤可能會得到提升。

最后就是理論上會受益的云計算廠商們，之所以云計算服務商們搞DIY聯(lián)盟，歸根到底就是為了降低成本。

針過四類公司的業(yè)務形態(tài)，我們專門準備了四套不同的采訪問題并根據(jù)不同公司進行細微的調(diào)整以確保盡可能了解完整的行業(yè)現(xiàn)狀。

按照最初的判斷，品牌服務器廠商們肯定是不太愿意討論這個話題，畢竟沒人愿意討論一個會對自身有沖擊的產(chǎn)品，而現(xiàn)實也證明了這一點，所有品牌廠商在接到邀請函后要么杳無音訊，要么表態(tài)不方便接受采訪。可當其他公司邀請函都發(fā)出后，令我們所有人意想不到的情況出現(xiàn)了，其他三類公司除了ODM廠商愿意同我們交流外，半導體廠商和最終用戶云計算廠商們紛紛表示不方便發(fā)表評論。專題一度陷入僵局…

若想知道為何諸多廠商都對白牌服務器這個話題避而不談，首先就要清楚白牌服務器到底是什么，而它和品牌服務器最大的區(qū)別又在哪里。

同PC市場中的品牌電腦和DIY電腦類似，白牌服務器可以看作我們個人DIY的電腦。DIY電腦的流程很簡單，先根據(jù)自己的需求來決定配置，然后去電腦城采購配件回來自己組裝或者讓商戶幫你組裝，在這個環(huán)節(jié)中幫你組裝的商戶就是ODM，而如果購買品牌電腦的話，品牌商就是OEM。

白牌服務器屬于ODM，而傳統(tǒng)品牌服務器廠商可以屬于OEM。ODM和OEM一字之差，相差甚遠。ODM全稱Original Design Manufacture，即原始設計制造商，而OEM全稱Original Equipment Manufacture，即原始設備制造商。兩者最大區(qū)別在于OEM聚焦于產(chǎn)品設計，而ODM則聚焦于生產(chǎn)制造。

在過去幾十年時間里服務器產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式都沒有太大改變，首先品牌商例如惠普，戴爾根據(jù)市場趨勢和需求來進行研發(fā)設計，然后委托ODM進行生產(chǎn)制造最終再出售給消費者并提供對應的售后服務。

品牌廠商的核心價值除了設計就是服務

這種垂直分工的模式曾經(jīng)是服務器產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的基石，而品牌商則是整個產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵一環(huán)。由于服務器市場對于穩(wěn)定安全等方面的嚴苛要求，品牌商們不光需要設計出優(yōu)秀的硬件產(chǎn)品，還要給客戶提供成熟穩(wěn)定的管理軟件應用，并通過大量的實踐經(jīng)驗強化自身在品質(zhì)把控和售后服務上的優(yōu)勢，從而讓用戶放心。

在過去，由于服務器主要是企業(yè)自身使用，不論是自用還是托管所需要的服務器管理軟件主要由服務器廠商來提供，再加上對售后要求極高，盡管也可以自行DIY，但如果不是資金實在有限，不會有公司輕易自行組裝服務器來自用，但這一切在云計算時代被顛覆。

虛擬化和開源軟件的迅猛發(fā)展讓過去軟硬一體的局面被打破。云計算服務商讓計算力從物理實體中解放出來，可以讓用戶通過云平臺和第三方開源程序來運行和管理自己的后臺服務。由于大部分云計算服務商們都是從軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司轉型而來，在管理軟件的開發(fā)能力上要明顯強于傳統(tǒng)服務器公司，因此可以自行開發(fā)相應的管理軟件。這不但削弱了傳統(tǒng)商用服務器廠商的優(yōu)勢，而且進一步促進軟件和硬件的分裂。

新模式重新分配過去品牌廠商的工作

由于云計算服務商承擔了硬件采購、管理軟件和維護的工作，這就使得一部分用戶不再自行建設數(shù)據(jù)中心，專心做自己的業(yè)務開發(fā)即可。隨著云計算服務商成為了服務器市場的大客戶，當后臺整體服務器群組的架構設計可以保證即使宕機一兩臺服務器都不會影響整體服務運轉時，過去因為穩(wěn)定性不足而無法進駐數(shù)據(jù)中心的白牌服務器因為價格低廉開始受到云計算巨頭所青睞，并謀劃建立通用硬件標準來規(guī)范和加強白牌服務器產(chǎn)業(yè)，而這就是開頭提到的OCP聯(lián)盟和ODCC聯(lián)盟。

以Facebook為代表的OCP（開放計算項目）和以BAT為代表的ODCC（開放計算中心委員會）聯(lián)盟，通過制定服務器組件標準的方式讓代工廠大批量生產(chǎn)服務器標準組件，從而降低服務器生產(chǎn)成本并幫助自身能夠快速設計和部署服務器。

在巨頭們看來，云服務的重心是在軟件而不是傳統(tǒng)的硬件。由于大家都擁有數(shù)以萬計的服務器和多年的數(shù)據(jù)中心建設經(jīng)驗，如果可以通過相互交流服務器群組的設計架構方案來讓大家統(tǒng)一部分設計方案從而促進非標硬件組件標準化，就會促進標準化硬件的銷量上升從而價格下降，最終讓整個數(shù)據(jù)中心的硬件成本大幅降低。另一方面由于通用服務器無法高效滿足一些特定應用場景，這就需要行業(yè)提供特殊定制化的產(chǎn)品，而硬件標準化會讓定制過程變得更加簡單、靈活和高效。

不論是OCP還是ODCC，最終目的都是讓云計算服務商們可以嘗試跨過品牌商直接與ODM廠商對接來生產(chǎn)自身需要的服務器產(chǎn)品也就是本次專題所提到的白牌服務器。用戶可以同ODM和元件供應商三家一起商量，在有特殊需求時，用戶會直接與元件商進行溝通，在獲得可行的答復后直接寫在需求里。顯然，品牌服務商們不愿討論這個話題。

從數(shù)據(jù)中尋找線索

品牌服務商不愿討論很正常，但是半導體公司以及云計算服務公司都不接受正式采訪的這一奇怪的現(xiàn)象還是引起了我們的好奇，特別是OCP基金會最初的董事之一還是來自英特爾的數(shù)據(jù)中心事業(yè)部高密度計算業(yè)務總經(jīng)理Jason Waxman。而為了進一步挖掘真相，我們決定從近年來行業(yè)內(nèi)公司的財報和一些調(diào)研公司的分析報告中尋找線索。

三大服務器廠商出貨量總和優(yōu)勢在縮小

從IDC統(tǒng)計的自2002年到2016年全球x86服務器出貨量數(shù)據(jù)中我們可以看到?；萜掌髽I(yè)、戴爾、IBM/聯(lián)想（IBM x86服務器業(yè)務已賣給聯(lián)想因此兩者數(shù)據(jù)合并）三大公司的服務器出貨量自2011年第四季度達到歷史巔峰之后就開始了緩慢下滑，而包括中國大陸三大廠商華為、浪潮和曙光以及白牌服務器廠商超威和廣達在內(nèi)的Other一項出貨量在接下來的時間內(nèi)出貨量依然在迅速上升。截止到2016年第四季度。三大廠和Other的出貨量已不分伯仲，如果沒有意外，到2017年底時兩方位置將首次發(fā)生調(diào)轉。當我們第一次看到這張表格的時候我們發(fā)現(xiàn)一個驚人的現(xiàn)象，那就是在2008年之前，三大服務器廠商的出貨量占比一直處于上升狀態(tài)，這同PC、手機等其他細分領域的競爭過程相似，但在2008年之后情況卻發(fā)生了逆轉，為了進一步驗證，我們開始分析TOP5的相關數(shù)據(jù)。

白牌服務器出貨量猛增

根據(jù)IDC最新公布的2017年一季度全球服務器市場報告，ODM Direct即ODM廠商直接出貨的白牌服務器市場占有率已達到20%，同比增長速度位列所有品牌服務器之首達到44.1%，與之產(chǎn)生鮮明對比的則是五大服務器廠商的衰退，同樣其他一些中小型服務器廠商（Other）的日子也不好過，銷量同樣下降了3.1%。如果有人質(zhì)疑IDC的數(shù)據(jù)不夠準確的話，那么從英特爾和Gartner的數(shù)據(jù)中也能看出端倪。

英特爾服務器芯片業(yè)務穩(wěn)定上漲

由于英特爾占據(jù)x86服務器市場高達99%的市場份額，因此英特爾自身的營收有很強的參考性。從上圖中我們可以看到，英特爾自2011年開始，基于服務器業(yè)務的數(shù)據(jù)中心部門營收逐年上漲，從2016年相比2011年業(yè)務提升70.16%，即使考慮到芯片價格提升，也能斷定整體的芯片出貨量也增長顯著，這個結論在我們統(tǒng)計了全球服務器相關數(shù)據(jù)后得到驗證。

銷量排名前五服務器廠商出貨量總和增長停滯

根據(jù)Gartner近5年的數(shù)據(jù)我們可以看出，除了2016年相比2015年出貨量下降了不到6萬臺，從2011年到2015年整體服務器出貨量從最初的不到97萬臺增長到111萬臺左右，考慮到近5年來x86服務器市場份額在不斷擴大，因此服務器出貨量的上升幅度和英特爾營收上升幅度相匹配。

盡管服務器出貨量在5年內(nèi)有起有落，但服務器銷量TOP5的廠商出貨量占比一路下跌，近五年來的占比分別是：86.6%、77.7%、73.6%、68.5%、65.5%。與之對應的則是其他包括白牌服務器在內(nèi)的比例連年上漲。這個數(shù)據(jù)同前面提到的IDC數(shù)據(jù)不謀而合，因此我們可以斷定，白牌服務器的上升速度遠超品牌服務器。

如果再統(tǒng)計一下近5年的全球服務器營收數(shù)據(jù)，那么結果更加觸目驚心。盡管2012-2014年服務器市場整體銷售額一直在緩慢下跌，但2015年卻有了一次質(zhì)的飛躍超過前期高點。雖然2016年相比2015年再度出現(xiàn)下跌，但整體水平也比2012年高出不少。按理說營業(yè)額TOP5的公司應該會有類似的表現(xiàn)，但當我們算完數(shù)據(jù)后，結果卻大相徑庭。

銷售額TOP公司銷售總和開始下降

從圖中我們可以看出，雖然銷售額TOP5公司的銷售總和在2015年確實有所反彈，但并沒有超過前期高點，而其他包括白牌服務器在內(nèi)的銷售額則在迅速提高。只用了短短5年時間就將銷售額提升了84%，從最初的101.5億美元增長到190億美元左右，通過下面的表格，我們可以清晰直觀的看到銷售占比和銷量占比的變化情況。

需要值得一提的是，一般來說能上銷售額和出貨量TOP5排行榜的公司只是排名會有所區(qū)別，盡管在一些年份也會出現(xiàn)上榜公司不同的現(xiàn)象，但這并不會影響整體趨勢。

TOP5的影響力在下降

從上圖中我們已可看出，相比TOP5出貨量總計只丟掉10%，TOP5銷售額總計丟掉的份額則是15%，而這一切從平均服務器出貨價中也能看出端倪。

平均單價一路走低

在經(jīng)過我們計算服務器平均出貨單價后發(fā)現(xiàn)，除了2013年到2014年服務器出貨價格出現(xiàn)了一個比較大的跌幅，平均售價下跌240美元，而在其他年份中平均降幅均在100美元左右，按理說電子產(chǎn)品價格下降很正常，但考慮到英特爾這些年來的產(chǎn)品價格并沒有什么變化，因此我們可以清晰的得出最終結論：那就是在目前的服務器市場，TOP5公司的影響力在持續(xù)下降且暫無好轉跡象，而白牌的影響力已達到需要行業(yè)高度重視的水平。

白牌背后是云計算

白牌服務器并不是一個新鮮事物，在互聯(lián)網(wǎng)時代的早期就有一些中小型企業(yè)因為預算問題采用自行組裝或者委托ODM廠商定制的方式來打造自己的數(shù)據(jù)中心，但在長達十多年的時間里，白牌服務器受制于穩(wěn)定性和售后等問題一直位于整個產(chǎn)業(yè)的邊緣位置。不過隨著IT行業(yè)在經(jīng)歷過PC時代、互聯(lián)網(wǎng)時代和移動時代，在2012年進入云計算和大數(shù)據(jù)時代后，這一切都發(fā)生了質(zhì)的變化。

IDC增長率一直在10%以上

從IDC圈的數(shù)據(jù)中我們可以清晰的看到，在2013年之前，全球IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場規(guī)模雖一直保持增長態(tài)勢但增長率一直處于下降狀態(tài)，而2013年之后卻有了一次明顯的反彈，這讓我們每一個人都不禁要問：這一年到底發(fā)生了什么？答案很簡單，云計算。

從2013年開始，云計算開始進入到一個爆發(fā)時代，通過Gartner的2011-2017全球云計算市場報告中我們可以看出端倪。

云計算市場增長率變化和IDC市場很相似

從上圖中我們可以看出，2013年云計算市場的增長率達到巔峰，盡管之后出現(xiàn)下滑，但整體增長率同IDC增長率相差不大。而云計算已成為驅(qū)動未來IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，因此我們可以看到大量的互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)IT企業(yè)都將發(fā)展云計算納入企業(yè)戰(zhàn)略中最重要的一環(huán)。

從美國的亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文到中國的阿里云、騰訊云、青云。我們看到不論是傳統(tǒng)IT巨頭還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦或是新興的初創(chuàng)公司都在云計算市場攻城掠地，而若想支持云平臺上日益增長的客戶需求，就必須不斷擴建云計算產(chǎn)業(yè)的根基IDC。

此時出現(xiàn)了一個奇怪的現(xiàn)象，既然IDC產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，為何品牌服務器廠商的影響力在不斷衰退，白牌服務器的占有率在快速上升呢？也許從文章開始就不斷提到來自美國的OCP項目（Open Computing Project，開放計算項目）和中國的天蝎項目可以解釋這一切。

OCP開創(chuàng)硬件開源

開源軟件的概念相信大家都不陌生，但硬件開源則是一個在過去難以想象的事情，因為這與主導整個科技行業(yè)長達數(shù)十年的專利、訴訟和商業(yè)機密理念背道而馳，而OCP的出現(xiàn)打破了這一切。

提到OCP就不得不提發(fā)起者Facebook。在2009年之前，F(xiàn)acebook并沒有自己的數(shù)據(jù)中心而是采用租用的解決方案，但隨著業(yè)務的快速擴展，F(xiàn)acebook也開始著手建設數(shù)據(jù)中心，并于2010宣布將在美國俄勒岡州建立首個數(shù)據(jù)中心。一年后，位于Prineville的數(shù)據(jù)中心落成，PUE（Power Usage Effectiveness，電源使用效率）可低至1.073（越接近1代表效率越高），遠低于當時的業(yè)界平均水平。

由于數(shù)據(jù)中心是科技行業(yè)里碳排放污染嚴重的產(chǎn)業(yè)，為了促進整個行業(yè)為綠色事業(yè)做出貢獻，因此Facebook公開了自己的數(shù)據(jù)中心設計方案。但在建設數(shù)據(jù)中心過程中的負責人Jonathan Heiliger看來，單純公開數(shù)據(jù)中心建設方案還不夠，既然技術并不是Facebook的競爭優(yōu)勢，那么為什么不把所有硬件都對外公開呢？在寫給扎克博格和其他成員的一篇短文中，Jonathan Heiliger提到，開源應當成為Facebook的核心信條，硬件尤其如此。很快，Jonanthan的倡議得到了扎克的積極回復，并在2011年正式開始推廣，而OCP項目也開啟改變整個產(chǎn)業(yè)的征程。此時在大洋彼岸的中國，同樣的想法也在孕育而生。

BAT三巨頭首合作

BAT三巨頭在中國可謂家喻戶曉，而三者之間多年來在各條戰(zhàn)線上拼的你死我活，但沒想到的是，三家竟然會在數(shù)據(jù)中心業(yè)務上首次握手言和。

2011年11月1日，在深圳參加華為云計算大會期間，騰訊IaaS研發(fā)團隊陳曉建和百度服務器工作組長張家軍遇到了阿里巴巴技術保障部的肖德芳，還有英特爾（Intel）公司的專員。三人聊過之后，發(fā)現(xiàn)大家應對的挑戰(zhàn)都非常相似，既然如此那么為何不能一起合作共同制定一個適合于中國的服務器標準呢？由于當天正好屬于天蝎座周期，于是三人分別代表BAT發(fā)起"天蝎項目"（Project Scorpio），并得到了英特爾的積極響應。

與很多人認為的天蝎項目是學OCP項目的中國山寨版所不同。根據(jù)筆者同張家軍交流后得知，早在OCP標準規(guī)范出臺之前，張家軍和陳曉建就受OCP委員會邀請前往硅谷參加Open Rack的內(nèi)部討論會議。而百度和騰訊的整機柜服務器產(chǎn)品化的成果讓Facebook感到驚訝，但很遺憾的是由于兩方理念不同，最終并未給于重視，不過天蝎項目的發(fā)展并沒有受到影響，并在之后改名ODCC（開放數(shù)據(jù)中心委員會）以謀求更大的影響力。

Open Rack

其實百度和騰訊擁有這樣的實力并不讓人意外。根據(jù)曾擔任百度大數(shù)據(jù)首席架構師的林仕鼎回憶，2009年，他申請了20萬經(jīng)費，請后來擔任百度日本技術經(jīng)理的張鑫極"去村里買民用配件來攢服務器"。之后的百度整機柜服務器"北極"開發(fā)項目正是ODCC的前身天蝎計劃的雛形。

而騰訊和百度類似，在很早以前就開始自建數(shù)據(jù)中心。從網(wǎng)上流傳的一組數(shù)據(jù)中也能得到佐證，在2011年早些時候，騰訊大約有接近10萬臺服務器，百度5萬多臺，阿里2萬多臺。

騰訊目前擁有超過70萬臺服務器

ODCC項目和OCP項目的成立標志著整個服務器產(chǎn)業(yè)從通用服務器時代開始邁向定制服務器時代，時代交替的背后，是半導體和硬件制造廠商、ODM、品牌商、云計算這四大產(chǎn)業(yè)的一次行業(yè)大洗牌。

品牌服務器定制化

"你們現(xiàn)在用的是自己造的服務器還是品牌服務器?。?quot;

"我們用的是定制服務器。"

雖然國內(nèi)外云計算大廠們都沒有正式接受采訪，但是在私下的接觸中，還是多少給我們透露了一些很有價值的信息，其中之一就是云計算廠商們目前都在拋棄使用多年的品牌通用服務器轉而采用定制化服務器。 定制化乍一看非常高大上，但實際上意味著設計的主導權已從品牌商手里交到云計算廠商手里。

云計算數(shù)據(jù)中心的特點之一就是對單個節(jié)點的計算能力和穩(wěn)定性要求不像過去企業(yè)自身部署服務器時要求那么嚴苛，大批量規(guī)模化的部署要求服務器具有更高的部署密度、更加節(jié)能而易于管理。我們可以看到目前大量為云計算定制的白牌云服務器普遍具有高密度部署、節(jié)能和易于管理的特點，并且每節(jié)點價格相對機架服務器要更加低廉。

我們可以清楚的看到最近3年在中國已經(jīng)有越來越多的企業(yè)將自己的業(yè)務部分或者全部向云平臺遷移。就連和老百姓生活息息相關看似非常保守的12306，也將部分業(yè)務移至阿里云上。本地業(yè)務的減少直接導致企業(yè)削減本地服務器的采購數(shù)量，但是我們要明白一點，急速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對服務器的需求只增不少，企業(yè)削減的服務器數(shù)量最終轉移到云計算服務商手里，這就使得云計算服務商在服務器市場的話語權越來越強大，再加上OCP聯(lián)盟和天蝎聯(lián)盟倡導的零件標準化推動下，白牌化的趨勢已無法避免。

對于品牌商來說，就如前面數(shù)據(jù)分析一節(jié)中所示白牌化趨勢帶來的最直接影響就是利潤的大幅下降。但如果品牌商轉而開發(fā)定制服務器，或者遵循其無法控制的設計方案，這會對他們的傳統(tǒng)供應商系統(tǒng)構成嚴重破壞：如果無法控制設計方案，就難以大批訂購低成本的配件。

但品牌商被迫提供定制化服務的原因就是除了云計算，其他大型IT公司就好比蘋果，也在繞過品牌商直接從ODM廠商手里定制服務器，因為這種模式帶來的效果是驚人的。據(jù)業(yè)內(nèi)資深行業(yè)專家透露，某國外企業(yè)在采用白牌服務器后帶來了40%硬件成本的降低和50%運營成本的降低（2011年數(shù)據(jù)）。

不做必死，做的話看似"掉格"但也許還有生機。盡管最初品牌商對于向OCP聯(lián)盟這種開源硬件組織非常很抵觸，但隨著越來越多的客戶開始倒向OCP聯(lián)盟，大廠們的心態(tài)也在發(fā)生改變。2015年3月10日。時任惠普最重要的電腦服務器和網(wǎng)絡業(yè)務負責人，安東尼奧·尼利(Antonio Neri)登上OCP聯(lián)盟的演講臺表示，惠普的服務器部門已經(jīng)同意成為開放計算項目的合同制造商，并且推出了一系列全新的開放計算項目服務器。

惠普決定加入OCP聯(lián)盟的重要原因之一就是希望借助聯(lián)盟的影響力與宿敵思科展開競爭，而思科早在2014年底就已加入OCP聯(lián)盟，在思科的官方博客《Seeds of Change》一文中提到："我們最近以黃金會員身份（目前思科是白銀會員）加入了OCP項目，取得獲得會員身份的原因同之前提到參與開放式網(wǎng)絡項目相似：我們看到OCP社區(qū)是一個非常好的論壇，讓我們可以與客戶合作共同開發(fā)解決方案來應對他們面臨的挑戰(zhàn)。"

相比海外老牌服務器廠商初期對OCP聯(lián)盟普遍持觀望態(tài)度，國內(nèi)的服務器新銳們則要開明很多，以浪潮為例，從2009年就推出了定制化服務器，而在天蝎計劃的籌備和組建過程中也一直積極參與其中，除了貢獻整機柜服務器規(guī)范外，更在2011年推出了首款符合天蝎計劃1.0標準的整機柜SmartRack3.0并迅速被百度和騰訊所采用。

浪潮SamrtRack

積極擁抱天蝎計劃給浪潮帶來的紅利是驚人的，根據(jù)全球權威調(diào)研公司IDC公布了最新的《中國企業(yè)級存儲系統(tǒng)市場調(diào)查數(shù)據(jù)報告》，數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度浪潮存儲出貨量5142臺，同比增速200.4%，位居中國市場第一，與此同時浪潮還是OCP聯(lián)盟的鉑金會員，并在今年3月8日發(fā)布了符合OCP標準的整機柜服務器OR系列。

另一家我們所熟知的企業(yè)華為同樣把握住機會。2011年10月27日，F(xiàn)acebook在紐約召開的OCP峰會上公布的合作清單中，華為成為服務器領域里唯一一家中國廠商，此時的華為在服務器市場并沒有太多影響力，但根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2016年第四季度，華為出貨量同比增長64%，成為全球第三。盡管我們不能將華為和浪潮取得的成績完全歸結于天蝎項目或OCP項目的功勞，但我們可以肯定開放計算聯(lián)盟一定在其中起到一定作用，正如某家中國服務器產(chǎn)業(yè)制造高管對OCP發(fā)起人海利格所說的："是你們讓我們相信，這是一件正確的事情，一切都進展順利。我們不僅更賺錢了，而且看到了之前沒有發(fā)現(xiàn)的業(yè)務渠道。如果沒有你們，這一切都不可能實現(xiàn)。"目前幾乎所有的服務器廠商們幾乎都已加入兩大聯(lián)盟。

白牌服務器品牌化

在品牌服務器廠商開始白牌化的同時，傳統(tǒng)的ODM公司也就是我們過去定義的白牌服務器廠商們則開始了自己的品牌化征程。

在接收我們采訪的某過去做白牌服務器之后轉型成為品牌服務器廠商在回答"目前采購商用服務器的客戶中，云計算服務商和傳統(tǒng)企業(yè)的比例大概是多少，最近三年有何變化"這一問題時就直言不諱的說道：

"大型云計算廠商會采購越來越多白牌服務器；中小型企業(yè)和云計算廠商會采購商用服務器，或者直接采購大型云計算提供商的云服務。"

而另一家業(yè)內(nèi)ODM大廠的回答更是一針見血："過去是品牌服務器廠商給我們提要求和設計，現(xiàn)在只不過換成最終用戶給我們提要求和設計，對我們來說有何區(qū)別？而且這么多年來我們制造標準件的經(jīng)驗和技術不是其他公司可以比擬的。"

就像2014年英特爾與廣達公布合作開發(fā)的RSA服務器管理架構時供應鏈業(yè)者的觀點，如果按照傳統(tǒng)模式，英特爾將新處理器交由品牌廠搭配開發(fā)新款服務器，再委由代工廠生產(chǎn)，時程相當漫長，如今英特爾攜手白牌服務器業(yè)者，時間約可縮短一半，大幅減少時間與成本。

沒錯，如果在制造這個環(huán)節(jié)，品牌商是沒有任何優(yōu)勢的，但在過去，品牌商是有自己的獨家秘笈的。刀片、塔式、機架這些服務器產(chǎn)品不同形態(tài)的背后，是對廠商在硬件架構設計改造能力的考驗，而幾乎每一個品牌服務器大廠都擁有大量的核心專利，再加上傳統(tǒng)服務器管理軟件也都采用品牌商自己開發(fā)的閉源軟件，這就幫助品牌商將自己的產(chǎn)品同代工廠產(chǎn)品區(qū)分開。不過遺憾的是這些壁壘都隨著云計算的普及被逐漸打破。

以OCP網(wǎng)絡項目為例，按照規(guī)劃，第一階段是傳統(tǒng)單片式（Monolithic），第二階段軟硬解耦合，第三步則是開啟模塊化時代，這樣的靈活化模式將幫助用戶避免被供應商鎖定幫助ODM更容易爭取市場。在我們參加的大量云計算廠商發(fā)布會上，云計算廠商無一例外都在強調(diào)自己的云計算后臺服務器管理軟件有多先進，在這里，我們不去評價這些管理軟件的性能，只需了解今天的云計算客戶早已擁有開發(fā)管理軟件的實力就足矣。

另一方面，我們已很難聽到云計算廠商在發(fā)布會上會再三強調(diào)自己的后臺服務器是什么品牌。魔獸世界的老玩家們應該都還記得在剛剛開服時，暴雪和九城宣傳的IBM刀片服務器群組將提供強大的支持，但在今天這樣的宣傳好像已不見蹤跡。

當然最重要的是ODM廠商們普遍提到的標準化。OCP和天蝎從一開始提倡的就是為業(yè)內(nèi)提供標準化設計和硬件制造規(guī)格，這打破了主導整個科技行業(yè)長達數(shù)十年的專利、訴訟和商業(yè)機密理念。如果關注IT新聞，經(jīng)常會看到海內(nèi)外IT巨頭們宣布貢獻自己的數(shù)據(jù)中心架構設計方案，就連最初對OCP不看好的谷歌為了推廣自己的48V電源方案也在去年3月宣布加入OCP，并宣布接下來還會提供管理軟件以及超大規(guī)模存儲驅(qū)動。

巨頭們貢獻大量的軟硬設計方案意味著降低了其他會員自建數(shù)據(jù)中心時的難度，也打破了ODM和品牌商之間的技術隔閡，使得ODM開始變相的品牌化。但是我們在專題調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)ODM的品牌化之路也不是那么一帆風順。

以售后為例，云計算大廠們由于自身能力和架構特性，因此只要產(chǎn)品自身質(zhì)量不會出現(xiàn)太大問題，大部分都可以自己搞定，但是這并不適用于所有的大型客戶，不過自建完整的售后渠道對于ODM廠商是一個不小的考驗，這也成為未來ODM和品牌商們之間較量的重點，但不可否認的一點，品牌服務器白牌化和ODM品牌化都是兩者融合的一個預兆，就像聯(lián)想同代工大廠仁寶共同成立的聯(lián)寶工廠就是一個很好的例子，而仁寶總裁陳瑞松在年初就表示正在同聯(lián)想進行磋商將所持股份出售給聯(lián)想。按照協(xié)議，今年10月1日以后，仁寶可以以最高7.5億美元的價格將所持有的49%股份出售給聯(lián)想。如果可以達成協(xié)議，那么聯(lián)想將實現(xiàn)ODM和品牌一體化。

硬件開源引架構戰(zhàn)

硬件開源對服務器行業(yè)的影響并不局限于促進ODM和品牌商的融合，對于供應鏈上游的硬件廠商來說，市場也在悄悄地發(fā)生變化。不論是CPU領域的x86、Power、ARM三大架構混戰(zhàn)，還是人工智能加速卡GPU、ASIC和FPGA三大陣營爭霸都愈演愈烈，而存儲、網(wǎng)絡設備的未來標準也被卷入其中。

在觀察OCP和ODCC組織架構中我們發(fā)現(xiàn)都有英特爾的身影，通過查閱兩大聯(lián)盟的資料我們發(fā)現(xiàn)，英特爾均是兩家聯(lián)盟的顧問，都在初期建立聯(lián)盟的過程中起到重要作用。

由于英特爾在開源領域擁有豐富的經(jīng)驗，因此在OCP創(chuàng)立之初，F(xiàn)acebook就向英特爾拋出了橄欖枝希望英特爾可以加入，而英特爾也欣然接受并通過自身的法律團隊為OCP制定了法律框架，以便讓所有企業(yè)都可以相互分享技術，而不必擔心被迫披露機密。國內(nèi)的ODCC在創(chuàng)立之初同OCP類似，英特爾作為行業(yè)顧問提供了大量解決方案和相關規(guī)范建議。

除了幫助OCP和ODCC成立，英特爾還以身作則通過定制化芯片來推動硬件開源事業(yè)。比如英特爾的Chipzilla實驗室就針對Facebook的工作負載定制生產(chǎn)了16核的65W Broadwell-DE Xeon D處理器。

作為整個x86服務器產(chǎn)業(yè)的最頂端，英特爾的態(tài)度對硬件行業(yè)的影響不置可否。而英特爾積極推動兩大聯(lián)盟的發(fā)展的核心原因相信就是看中了聯(lián)盟對未來服務器市場影響力，其中之一就是架構標準的制定，這直接關系到相關硬件產(chǎn)品的生態(tài)圈--畢竟產(chǎn)品再好沒人用也沒轍，而AMD就是一個很好的例子。

Project Olympic

在AMD最威風的速龍64時代，盡管K8相比同期的英特爾產(chǎn)品具有一定的性能優(yōu)勢，但是依然無法撼動英特爾的霸主地位，其中最大問題就是其并沒有得到廠商的足夠支持，因此不管DIY市場多么火熱，到了品牌整機市場還是英特爾的天下，不過OCP顯然給了AMD彌補生態(tài)劣勢的機會。在OCP的幫助下，AMD聯(lián)手微軟合作打造的下一代超大規(guī)模云硬件項目--Project Olympus所采用的正是AMD最新發(fā)布的旗艦產(chǎn)品EPYC，并在之后將方案貢獻給OCP社區(qū)，而這勢必將幫助AMD吸引更多企業(yè)的興趣。

機架設計示例

除了AMD外，OCP鉑金會員IBM最新研發(fā)的Power 9處理器也希望借助OCP的影響力重奪服務器市場失地。由于Power處理器在服務器市場的影響力日漸甚微，IBM曾在2013宣布成立OpenPower基金會通過開放Power技術來同其他廠商一起打造Power生態(tài)。

谷歌和IBM聯(lián)手打造的Zaius服務器設計方案

OpenPower基金會的主要成員同時也是OCP成員的谷歌開始和IBM開展基于IBM POWER9的Zaius服務器的研發(fā)并向OCP社區(qū)貢獻了其應用于Google Cloud服務的Zaius P9服務器參考設計。谷歌態(tài)度的轉變對市場的影響是巨大的，像海外的Rackspace、Facebook在數(shù)據(jù)中心方面都是向谷歌學習，通過OCP顯然Power將會贏得新的市場機會。

AMD和IBM希望借助OCP來奪回失去的市場份額，而ARM公司則希望借助OCP幫助ARM架構進入服務器市場。Facebook正是第一家采用ARM核心處理器服務器大型數(shù)據(jù)中心用戶，盡管比例未知（估計很少）但這對于ARM公司來說也是一個好的開始。

據(jù)在微軟云端服務Microsoft Azure的高級工程師表示，微軟采用ARM架構的服務器理由有三，一是業(yè)者爭相投入服務器用ARM處理器的研發(fā)，選擇越來越多；二是ARM處理器相關的軟件生態(tài)系統(tǒng)已成形，及ARM處理器指令集架構性能已見改善。同樣隸屬于ARM陣營的高通則透過子公司QDT與微軟攜手，以Project Olympus為基礎推出搭載ARM架構處理器Centriq 2400的開放運算主機版服務器。讓OCP開放運算計劃社群能夠利用以ARM為基礎的服務器進行存取與設計。

AMD盡管此前發(fā)布的ARM架構皓龍并不成功，而最近也將重心轉移回x86架構，但在EPYC發(fā)布會前采訪AMD時我們獲悉AMD并沒有放棄ARM依然會為對此方面有需求的客戶提供相應產(chǎn)品。所以我們有理由相信ARM未來將會在服務器市場擁有一席之地。

CPU的架構之爭只是開放計算挑起架構之爭的一部分，由于開放計算的主導者云計算廠商們加大在人工智能領域的投入，因此加速卡的標準之爭也趨于白熱化。為了更好的推廣自己的標準，除之前提到的OCP成員英特爾、AMD、谷歌外，英偉達作為鉑金成員也是OCP聯(lián)盟中一個活躍分子。

目前在AI芯片上最強勢的當屬英偉達。英偉達曾在多年之前與英特爾在CPU和GPU誰更適合AI開發(fā)的論戰(zhàn)中大獲全勝，逼得英特爾最后也不得不發(fā)布類似GPU的Xeon Phi加速卡。實際上目前在云計算服務器市場上，特別是AI領域，英偉達的影響力跟英特爾在CPU領域影響力不相上下。 但英偉達想不到的是，谷歌的TPU憑借Alphago的驚艷表現(xiàn)一票走紅，而背后的ASIC架構也瞬間成為了市場的香饃饃。

谷歌的TPU讓業(yè)界震驚

相比GPU高性能高能耗，ASIC憑借高性能低功耗的特性對GPU陣營形成了強大的壓力。也難怪英偉達的CEO老黃在Twitter上跟谷歌各種撕逼，不過好在英偉達并不是孤軍奮戰(zhàn)， 正所謂敵人的敵人就是朋友，這一次AMD堅定的同英偉達站在了一起并表示GPU除了在人工智能領域表現(xiàn)出色外，更能兼顧其他高性能運算，而TPU只能用作AI領域，因此綜合來看還是GPU更有實用性。

當然，在AI芯片市場中不是只有ASIC和GPU兩方互掐，F(xiàn)PGA也是一個強有力的競爭者，而代表者就是Xilinx（賽靈思）和英特爾在兩年前收購的FPGA巨頭Altera。

FPGA全稱現(xiàn)場可編程門陣列（Field－Programmable Gate Array），最初作為專用集成電路領域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，具有一定的可編程性，可同時進行數(shù)據(jù)并行和任務并行計算，在處理特定應用時有更加明顯的效率優(yōu)勢。

其實FPGA和ASIC很像，都是偏重于特定應用領域。但相比谷歌TPU單打獨斗，明顯英特爾FPGA的生態(tài)建設要強出不少，起碼合作伙伴一籮筐。在去年英特爾開始銷售帶有FPGA的Xeon產(chǎn)品，并同時更新主板規(guī)格，讓未來的系統(tǒng)都能使用這項技術。Chipzilla芯片實驗室提供開放源代碼軟件庫以方便利用捆綁在其CPU中的門陣列。開發(fā)人員可以使用這些庫獲得對FPGA的控制，讓它們加速運行在硬件中的工作負載，并且減輕對主要CPU內(nèi)核的壓力。

正如英特爾的云服務供應商集團副總裁Raejeanne Skillern所說："我們打算把這些庫帶給開放源代碼社區(qū)。這將推動FPGA開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新，推出新的算法，為最終用戶提供應用程序，并將加快基于加速器的解決方案上市的速度。我們也打算同OCP生態(tài)系統(tǒng)合作，讓未來的OCP設計能夠容納集成Intel Xeon和FPGA產(chǎn)品。"

除了CPU和GPU的架構之爭，存儲市場也在悄然發(fā)生變化。由于目前SSD在存儲市場的比例不斷提升，這就使得下一代并行存儲規(guī)格和標準成為了市場焦點。

自從英特爾借助SSD重返存儲市場后，英特爾就一直希望可以成為這個市場的老大，為此英特爾和Facebook聯(lián)手開發(fā)并推出了Lightning存儲架構，推動存儲架構從過去的磁盤簇（JBOD，硬盤捆綁）開始向閃存簇（JBOF，閃存捆綁）轉型。JBOF的目標是在使用兼容OCP服務器的數(shù)據(jù)中心中構建Non-Volatile Memory Express（NVMe）池。

英特爾并不是存儲市場中唯一重視OCP的廠家，在硬件開源趨勢無法阻擋的情況下。全球硬盤大廠威騰(WD)、希捷(Seagate)、日立(Hitachi)、東芝(Toshiba)等都在免費提供新款硬盤給聯(lián)盟中的白牌服務器廠進行測試，期望服務器廠出貨時能夠搭載銷售，大幅降低白牌服務器業(yè)者開發(fā)成本，提升白牌服務器業(yè)者硬件研發(fā)實力，從而與品牌廠相抗衡。

從上面的市場分析中我們可以發(fā)現(xiàn)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的硬件廠商們都在積極通過硬件開源聯(lián)盟來推廣自身的產(chǎn)品和標準，硬件開源聯(lián)盟成了一個營銷和推廣的平臺，并間接控制了產(chǎn)品和標準的決定權，就像臺灣權威市場調(diào)研機構DIGITIMES Research表示，如果廠商不加入，恐怕未來的商業(yè)前景將會十分暗淡。

OCP成員眾多

看到這里，相信大家都已清楚硬件開放聯(lián)盟的影響力和重要性，只是大家可能忽略了一個新的問題，聯(lián)盟和聯(lián)盟之間的標準、規(guī)格側重點是否相同呢？他們之間的關系又是如何呢？

開放計算聯(lián)盟暗戰(zhàn)

"目前美國的OCP和中國的ODCC的標準和規(guī)格并不一致，而歐洲也在計劃成立類似的硬件開源聯(lián)盟。"

"那是不是這意味著聯(lián)盟和聯(lián)盟之間其實也變相存在競爭關系？"

"是的"

在天蝎座計劃誕生背景一節(jié)中我們曾經(jīng)提到在ODCC成立之前，曾同OCP項目組進行過技術交流，只是很遺憾最終兩方分道揚鑣，不過如果比較兩者的發(fā)展軌跡就會明白兩者之間的共異。

OCP從建立之初就是以建立白牌IDC為目的。從整機柜到交換機到HPC（超算）到存儲等等一應俱全。而天蝎座計劃最初目標就直指OpenRack（開放式整機架），因此在OCP還沒有太多進展時，天蝎座聯(lián)盟已經(jīng)推出了第一版技術規(guī)格和產(chǎn)品，而之后改名ODCC（Open Data Center Committee，開放數(shù)據(jù)中心委員會）也將中心放在IDC開始涉足各產(chǎn)品線，因此在最終目的上兩者理念是高度一致的。但在具體細節(jié)執(zhí)行上兩者還是存在顯著差異，就好比機柜規(guī)格。

聯(lián)盟之間的標準并不相同

在去年舉辦的2016開放數(shù)據(jù)中心峰會上，中國信息通信研究院技術與標準研究所副所長、ODCC委員會副主席何寶宏表示："與OCP進行對比，我們天蝎計劃中的很多東西在國際上還是領先的，當然有些方面還是有一些差距，但至少我們已經(jīng)進入國際先進行列了。"

天蝎要滿足中國互聯(lián)網(wǎng)的需求，其難度要超過國外OCP或者其他的組織。因為國內(nèi)軟件的成熟度低于國外，這樣在一些冗余、彈性和可靠性的保障方面就對硬件提出了更高的要求。

"比如，7×24這種運營服務、單個物理設備宕機或者出現(xiàn)故障以后對業(yè)務的影響，在中國很多業(yè)務對此是很敏感的。另外，云對硬件的敏感度實際上是很高的。鑒于中國現(xiàn)在的軟件水平，需要從硬件設計去滿足需求，對于像我們這樣在成本和架構彈性要求都很高的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，其難度比OCP更高。"一位業(yè)內(nèi)人士表示。

但是標準不一帶來最直觀的問題就是規(guī)模效應會打折扣。每當一個全新標準推出時，在初期都會面臨沒有規(guī)模無法降低成本的問題。據(jù)說，OCP項目中Open Rack剛開始時，僅僅一個機柜的價格就要1500美元。而兩大聯(lián)盟如果標準無法做到統(tǒng)一那么就意味著生產(chǎn)廠家需要推出多種規(guī)格產(chǎn)品。

盡管我們今天無法得知未來雙方是否會攜手統(tǒng)一標準，但至少市場中并不缺少聯(lián)盟合作的案例，就比如IBM主導的OpenPOWER聯(lián)盟分別同ODCC和OCP都展開了合作。在中國，自從IBM攜帶OpenPower加入ODCC之后，就積極推動規(guī)范的統(tǒng)一，而帶來的紅利也是顯著的，比如騰訊成為第一個使用OpenPOWER服務器的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭而中國移動則是第一個使用OpenPOWER服務器的電信運營商。

而在美國，OpenPOWER的動作顯然更快一步，谷歌和Rackspace公司已經(jīng)聯(lián)合起來在IBM Power9處理器的基礎上開發(fā)服務器基礎架構， IBM Power9處理器完全符合OCP（開放計算項目）標準。而Rackspace已經(jīng)在IBM Power9處理器的基礎上開發(fā)出了Barreleye服務器，目前已推出了具體的部署計劃。Barreleye服務器是世界上第一個通過認證的使用OpenPower芯片的開放計算系統(tǒng)（OpenPower/Open Compute/Open Stack）。

當然，OpenPower所涉足的領域只是整個數(shù)據(jù)中心的一小部分業(yè)務（聚焦于服務器），因此更容易嵌入OCP和ODCC項目里，但聯(lián)盟之間也許確實應該認證考慮一下標準統(tǒng)一問題，如果無法做到完全一致，那么能做到大部分相似對整個業(yè)界生態(tài)也是一個極大的利好。

私有云計算品牌走強

雖然聯(lián)盟之間有分歧，但硬件開源的趨勢已不可逆轉。不過我們在調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)在部分場景下，白牌服務器并不適合所有客戶，其中之一就是私有云市場。"我們的服務器必須使用國際一線大廠，這是規(guī)定。"某國內(nèi)知名大型國企員工告訴我們這個非常有價值的信息。

這個結論同之前我們的調(diào)研結果看似沖突，但卻十分合理，因為即使在云計算市場，也存在私有云、混合云和公有云三種類型。以政府機關為例，盡管政務云市場根據(jù)業(yè)內(nèi)分析可達百億以上，但是普遍也采用將敏感信息公有云本地化部署或采用傳統(tǒng)的私有云方案來避免出現(xiàn)信息泄露或被非法利用的風險。我們在以往的云計算峰會和各行業(yè)專家溝通時形成共識，那就是公有云無法完全取代私有云。

不論是單純的私有云還是混合云中的私有云部分，在數(shù)據(jù)中心的建設上都更傾向于傳統(tǒng)方式，因為對于這部分用戶來說，硬件開源所節(jié)省的金錢遠不如出現(xiàn)數(shù)據(jù)問題時造成的損失和影響重要。

當然這并不代表私有云就會原地踏步不去擁抱技術進步，實際上諸如超融合、一體機等目前私有云市場廣泛應用的產(chǎn)品類型最初的靈感都源自互聯(lián)網(wǎng)公司諸如Facebook和谷歌的數(shù)據(jù)中心相關技術及理念，而一些公有云廠商也將其技術帶到私有云市場。甲骨文的Custom@Cloud服務就是個很好的例子，在提供客戶與公有云同樣的界面以及配置的同時，通過將服務器放置于企業(yè)防火墻內(nèi)由甲骨文負責所有的維護安全工作，來滿足企業(yè)對私密性和安全性的需求。

實際上，品牌服務器在私有云市場的話語權是極強的，拋開性能、售后、穩(wěn)定性等因素，單就銷售渠道以及對這個市場的了解程度就令白牌服務器望塵莫及。由于采用白牌服務器需要用戶自身具有較強的技術實力，同時要求用戶數(shù)據(jù)中心具有大批量采購需求，因此在中小企業(yè)市場和對數(shù)據(jù)隱私安全有極高要求的企業(yè)、政府市場依然需要依賴品牌服務器，而這個市場將呈現(xiàn)強者恒強的局面，大牌服務器廠商的份額將會越來越高。

我們判斷，在未來不論大中小型企業(yè)都將把非敏感業(yè)務遷移到公有云平臺上，而敏感業(yè)務將會選擇品牌服務器自建私有云。對于大型企業(yè)，有技術實力的將會自建白牌數(shù)據(jù)中心例如中國移動、電信、聯(lián)通。而技術實力不夠或者受到特殊政策約束的企業(yè)則依然會選擇品牌服務器，尤其是大牌服務器。

云計算恐競爭加劇

在上一節(jié)私有云市場分析中，我們提到過白牌服務器之所以難以在這個市場呈現(xiàn)出其在公有云市場的競爭力原因就是對于客戶技術有很強的要求。而這讓我們不禁為目前云計算市場中大量中小或者新興的初創(chuàng)公司捏一把冷汗。

正如在文章最開頭部分提到的云計算和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們之所以積極推動硬件開源的核心原因正是為了降低其自身的硬件采購及維護成本，而這些節(jié)省下來的成本除了可以提高云計算大廠的利潤率外，也可傳導至最終云計算用戶幫助他們節(jié)省使用云計算的費用，從而進一步提升云計算的市場份額，但這對于做平臺的中小云計算公司來說顯然不是個好消息。

云計算細分市場規(guī)模統(tǒng)計和預測

從Gartner的數(shù)據(jù)中我們可以看出，目前的云計算市場中IaaS（設備即服務）和PaaS（平臺即服務）正顯示出融合趨勢，2014年是，PaaS市場還能占到IaaS的30.7%，而預計到2020年時，這個比例將下降到的16.3%，從中可看到底層IaaS市場的發(fā)展速度有多快，但IaaS顯然不是一般中小型企業(yè)能玩的轉的。

從我們的調(diào)研中獲悉，受制于技術、資本、規(guī)模等多方面因素，一些中小云計算廠商的數(shù)據(jù)中心依然需要依賴品牌服務器。定制化云計算服務器在沒有達到規(guī)模的情況下，價格反而貴過傳統(tǒng)的通用服務器價格。當然，由于目前云計算還處于發(fā)展階段，現(xiàn)在談論底層硬件成本優(yōu)勢帶來的競爭力或許為時尚早，但一旦云計算市場增長放緩，競爭加劇時，每一分節(jié)省下來的成本都將幫助企業(yè)多一分勝算，此時能否自建白牌數(shù)據(jù)中心也許將成為是否在市場站住腳的一個重量因素。

除此之外，另一個不可忽視的重點在于人工智能的崛起標志著云計算服務廠商需要投入更多精力在為人工智能計算服務的云計算服務器上，而中小云計算企業(yè)尤其是做IaaS層面的公司能否有能力與大廠抗衡也是一個懸念。

行業(yè)洗牌格局重定

《白牌暗戰(zhàn)》是中關村在線企業(yè)站做過最艱難的專題。盡管最初我們并不理解為何看似受益的廠商們都避而不談，但隨著專題的逐漸深入，最終我們還是理解了企業(yè)的想法。確實，白牌服務器對整個行業(yè)的沖擊確實太大，而可能導致的行業(yè)洗牌深度也出乎了我們的意料。

硬件開源讓品牌服務器廠商開始同ODM代工廠同臺競爭，互聯(lián)網(wǎng)和云計算廠商推動的硬件開源聯(lián)盟取代了過去一直控制整個行業(yè)發(fā)展的上游供應鏈企業(yè)成為新的市場主宰者。人工智能同云計算的融合在進一步加強聯(lián)盟對整個IT產(chǎn)業(yè)控制力的同時也讓看似格局已定的架構大戰(zhàn)再起波瀾。而私有云市場對于產(chǎn)品的特殊需求也改變著用戶選擇產(chǎn)品的標準。

在未來，我們會看到OEM和ODM開始走向融合，也會看到更多的供應鏈企業(yè)加入硬件開源聯(lián)盟。我們還有可能看到中美開源聯(lián)盟在標準和規(guī)范的角力以及硬件廠商在兩大聯(lián)盟的舞臺上爭奪未來架構標準。

半導體廠商的客戶不可能都是白牌服務器廠商，云計算企業(yè)的數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在也并沒有全部替換成白牌服務器，ODM公司還要替品牌服務器做代工。當太多的利益和未知因素交織在一起時，沒人可以輕易回答是否在這股浪潮之下能否真正受益，也沒人敢輕易站隊。在這種形勢下，也許緘口不言是最好的選擇。

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