10月10日消息（樂思）近日，中國信息通信研究院發(fā)布了《2016 年手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)解讀》報告。2016 年，手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)為132分，相比 2015年分?jǐn)?shù)提升20%，呈現(xiàn)連續(xù)兩年增長的態(tài)勢。其中，除產(chǎn)業(yè)效益指標(biāo)得分相比 2015 年有所下降外，其他四個一級指標(biāo)均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

據(jù)悉，“行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)”主要通過我國與全球同行業(yè)比較的方式，明確我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和特點，手機(jī)行業(yè)作為了行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)評價的首個領(lǐng)域。

手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)一級指標(biāo)表現(xiàn)

根據(jù)三級指標(biāo)的分析，可發(fā)現(xiàn) 2016 年我國手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)主要呈現(xiàn)五大發(fā)展特點:

一、手機(jī)行業(yè)收入增速放緩，但仍高于全球行業(yè)增速，我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢正在繼續(xù)擴(kuò)大。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速增長，逐步進(jìn)入低速波動發(fā)展期，但是我國產(chǎn)業(yè)收入和產(chǎn)量增速仍優(yōu)于全球。全球手機(jī)市場在 2009-2010 年進(jìn)入 3G 換機(jī)時代，我國手機(jī)產(chǎn)量增速高達(dá) 20-40%，2013-2014 年進(jìn)入智能機(jī)和 4G 換機(jī)時代，我國手機(jī)產(chǎn)量增速也達(dá)到 10-30%。隨著全球智能機(jī)普及率的快速上升，以及印度制造等東南亞本土制造的興起，國內(nèi)手機(jī)整機(jī)產(chǎn)量逐步進(jìn)入中低速增長期。2015 年，我國手機(jī)產(chǎn)量增速 8%，相比前幾年兩位數(shù)的增速，有了明顯回落，但是和全球 2%的出貨量增速相比，我國手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢仍在繼續(xù)擴(kuò)大。

2016 年在全球手機(jī)出貨量負(fù)增長的情況下，我國手機(jī)產(chǎn)量仍實現(xiàn)了超10%的快速增長。我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)收入同樣呈現(xiàn)這樣的發(fā)展特點，2016 年我國通信終端設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入增速超過12%，相比全球手機(jī)行業(yè)收入負(fù)增長的情況，發(fā)展態(tài)勢良好。

近三年我國手機(jī)產(chǎn)量增速與全球出貨量增速比較

我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規(guī)模的比例仍在持續(xù)擴(kuò)大。2016 年我國手機(jī)整機(jī)出口數(shù)量下降 14%，出口金額下降 20%，延續(xù)了2015 年出口負(fù)增長的態(tài)勢，但是在全球手機(jī)出口規(guī)模中的占比仍在持續(xù)擴(kuò)大，我國手機(jī)出口金額占全球比例已經(jīng)從 2013 年的 42%擴(kuò)大到 2016年的 62%。說明我國的手機(jī)整機(jī)全球競爭力仍在不斷增強(qiáng)。

二、我國手機(jī)龍頭企業(yè)成長迅速，產(chǎn)品持續(xù)向高端化發(fā)展。

國產(chǎn)手機(jī)龍頭企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)， 全球智能機(jī)出貨量排名前五的廠商市場份額之和，從 2014 年的 53.9%提升到 2016 年的 57.3%，國內(nèi)市場集中度則提升的更快，從 2014 年的 43.6%上升到 2016 年的 66.5%。可見隨著國內(nèi)手機(jī)市場增量規(guī)模的下降，屏幕和內(nèi)存等上游元器件漲價對利潤的壓縮，市場競爭激烈程度不斷提升，國內(nèi)智能機(jī)出貨量市場集中度也在不斷提升。需要關(guān)注的是，在市場集中度提升的過程中，國產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)成長飛快，比如華為公司的全球市場份額從 2014 年的 5.7%增長到 2016 年的 9.5%，國內(nèi)市場份額則從 2014 年的 9.7%增長到 2016 年的 16.4%。在全球市場上，也形成了類似非洲市場的傳音、歐洲市場的天瓏移動等隱形市場冠軍，充分體現(xiàn)我國企業(yè)的全 球化競爭力。

我國龍頭手機(jī)企業(yè)全球市場份額近兩年變化情況

我國國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品在向高端化方向持續(xù)努力。根據(jù)中 信通院的數(shù)據(jù)，國內(nèi)市場國產(chǎn)手機(jī)平均價格，從 2014 年的 980 元左右提升到 2016 年的 1350 元左右，平均價格漲幅高達(dá) 38%。從國內(nèi)手機(jī)出貨量價格分布看，我國千元機(jī)占比從 2013 年的 70%，下降到 2016 年的 42%。2000-3000 元手機(jī)出量中國產(chǎn)手機(jī)占比，從三年前的 29%，提升到 2016 年三季 度的 92%;3000-4000 元的國產(chǎn)手機(jī)占比，從2013 年的 12%，提升到 2016 年三季度的 84%4?？梢婋S著我國人均消費水平 的持續(xù)提升、手機(jī)產(chǎn)業(yè)社會渠道的打開，以及手機(jī)硬件配置 額進(jìn)一步提升，我國手機(jī)產(chǎn)品售價不斷提升，向高端化產(chǎn)品邁進(jìn)。此外，我國出口手機(jī)平均價格也比 2014 年有所提升。

三、我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，內(nèi)需旺盛為手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，但是手機(jī)市場投資更趨理性。

我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，為國內(nèi)手機(jī)發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)需環(huán)境。我國經(jīng)濟(jì)保持6%以上的增長，居民消費水平持續(xù)提升。根據(jù)瑞信研究院發(fā)布的 2016 年度《全球財富報告》，中國家庭財富全球排名第三，僅次于美國和日本，超高凈值個人數(shù)量位居第二，僅次于美國。因此，我國手機(jī)消費水平也不斷提升，中高端用戶換機(jī)周期有所縮短，對中高端手機(jī)的接受度持續(xù)提升，帶來國內(nèi)手機(jī)市場銷售額占全球比例的持續(xù)提升。2016 年，我國手機(jī)市場銷售額占全球的比例已從 2014 年的 19.8%提升到 21.5%。

我國國內(nèi)手機(jī)市場銷售額占全球銷售額比例

國內(nèi)手機(jī)市場投資趨于理性。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù) 2013-2014 年，在我國市場進(jìn)行智能機(jī)換機(jī)的熱潮中，眾多手機(jī)品牌紛紛入市，包括小辣椒、大可樂，以及跨界品牌樂視、格力等等，國內(nèi)市場手機(jī)廠商數(shù)量最高峰曾超過 500 家。

隨著 4G 手機(jī)滲透率的快速提升，手機(jī)市場增長的放緩，以及部分經(jīng)營不善手機(jī)品牌的消亡，國內(nèi)手機(jī)市場投資也更加理性。從我國手機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資近三年持續(xù)提升，增速有 15-20%，但是和整體電子信息制造業(yè)相比，增速不算高， 占電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比例近三年有所下降。2016 年，這一比例為 0.23%，相比 2014 年的 0.46%下降一半。

隨著手機(jī)廠商逐步向產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈上游拓展，企業(yè)研發(fā)投入和知識沉淀持續(xù)提升手機(jī)廠商正在從整機(jī)集成向上游元器件創(chuàng)新拓展。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，從國內(nèi)移動芯片的發(fā)展情況來看，采用國產(chǎn)芯片的 4G 手機(jī)占比由 2014 年的 6%提高至 2016 年的 18%。我國海思麒麟系類芯片對于多模多頻和載波聚合的支持水 平已達(dá)到國際先進(jìn)水平。搭載松果芯片的小米手機(jī) 2017 年一季度也開始出貨。從國產(chǎn)顯示屏的發(fā)展情況看，同樣在市場份額上快速增長。2017 年一季度國內(nèi)出貨智能手機(jī)中，采 用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現(xiàn)不同程度的增長，其中天馬屏超過三星和 JDI，份額超過 16%。

隨著企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈高端進(jìn)發(fā)，企業(yè)研發(fā)投入和知識沉淀也持續(xù)提升。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游價值高，但研發(fā)難度大，華為海思?xì)v經(jīng)十年左右時間才實現(xiàn)麒麟芯片在自營產(chǎn)品中的較好應(yīng)用，從華為和中興等典型廠商的研發(fā)投入看，華為的研發(fā)投入占收入比，已經(jīng)從2009年的 9%提升到2016 年的近 15%，中興的研發(fā)投入則從 2009 年的 10%提升到 2016年的 13%。全手機(jī)行業(yè)的研發(fā)投入占收入比，從 2014 年的 2.6%，提升到 2016 年的 3.6%，提升了 37%。

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的數(shù)據(jù)，按照申請年份統(tǒng)計，手機(jī)行業(yè)的授權(quán)專利數(shù)量已經(jīng)從 2014 年的 2200 余件，提升到 2016 年的 3200 余件， 提升幅度高達(dá)45%。

我國手機(jī)領(lǐng)域授權(quán)專利數(shù)量(按申請年度計)

五、高端元器件成本提升，對手機(jī)行業(yè)利潤率形成進(jìn)一步擠壓，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益有所下滑。

手機(jī)上游高端元器件屢屢出現(xiàn)缺貨問題，帶來元器件價格的不斷上漲，手機(jī)產(chǎn)業(yè)效益水平有所下降。2015-2016 年，手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)出現(xiàn)缺貨問題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星 OLED 柔性屏幕缺貨、UFS2.1 閃存缺貨等等，對國產(chǎn)品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來元器件價格的持續(xù)上漲。2016 年 9 月，4 寸 WVGA(640*480)和 4.5 寸 FWVGA(854*480)面板價格紛紛暴漲超過 50%，據(jù)媒體稱 5 寸及 5.5寸高清面板 9 月份漲價30%。在這種情況下，手機(jī)行業(yè)效益水平下滑明顯，2016 年營業(yè)利潤率從 2015 年 的 5.8%下降到 4.7%，下降幅度達(dá)到 19%。2016 年手機(jī)行業(yè)虧損面 15%，雖然比 2015 年的 17%有所收窄，但是相比 2014 年的 11%仍處于高位。

我國手機(jī)行業(yè)近三年營業(yè)利潤率變化

總體來看，2016 年我國手機(jī)行業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)連續(xù)第二年實現(xiàn)增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)和產(chǎn)品競爭力以及研發(fā)創(chuàng)新等一級指標(biāo)的得分均實現(xiàn)了不同程度的增長。需要關(guān)注的是，由于高端元器件提價，產(chǎn)業(yè)效益得分有所下滑。未來，隨著全面屏手機(jī)滲透率的提升，為我國拓展 OLED 面板、屏內(nèi)指紋識別、深度感知攝像頭等產(chǎn)業(yè)鏈上游提供機(jī)遇，引領(lǐng)我國 ICT 制造邁向新臺階。

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