9月1日消息(劉定洲)自2015年4月諾基亞與阿爾卡特朗訊宣布合并,全球通信設(shè)備市場形成了“2+2”(兩家國外設(shè)備商愛立信和諾基亞,兩家中國設(shè)備商華為和中興)的格局。當(dāng)然,這一格局只是階段性現(xiàn)象,四大設(shè)備商并非“攻守同盟”,相互之間存在激烈競爭,并面臨著通信技術(shù)向5G大換代的歷史節(jié)點。
2017年是通信業(yè)一個承前啟后的年份。運營商對4G的投資接近尾聲,可以預(yù)見未來幾年資本開支將持續(xù)下滑;5G雖然要到2020年商用,但業(yè)界普遍認(rèn)為是一次大變革,超越通信業(yè)范疇、服務(wù)國民經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型的應(yīng)用遠(yuǎn)景,迫使設(shè)備商不計成本投資技術(shù)研發(fā)與測試,布局未來。
承前啟后的同時,2017年設(shè)備商也面臨“青黃不接”的窘境:4G投資在減少,5G投資還無期。近期四大設(shè)備商陸續(xù)發(fā)布了2017年中期財報,有的亮眼,有的黯然。從財報數(shù)字以及設(shè)備商的市場表現(xiàn)可以看到,中國設(shè)備商在完成30年、四代無線通信技術(shù)的積累之后,將很有可能在5G時代實現(xiàn)反超,引領(lǐng)全球5G發(fā)展潮流。
設(shè)備商東升西降
四大設(shè)備商2017年的中期業(yè)績,出現(xiàn)了非常鮮明的對比。國外兩家設(shè)備商,愛立信第1季度營收同比下滑11%,第2季度營收同比下滑8%,運營利潤率7%,上半年虧損高達14.5億美元,并預(yù)警2017年接下來的兩個季度依然不容樂觀。另一家設(shè)備商諾基亞第1季度營收下滑2.4%,第二季度微增0.8%,運營利潤率8.2%,上半年累計虧損1.73億歐元,同時預(yù)期2017年市場整體將有3~5%的下滑。
國內(nèi)兩家設(shè)備商,華為2017年上半年營收增長15%達到418億美元,運營利潤率11%,相比去年同期的表現(xiàn)均有所下滑。但客觀來說,以華為目前遠(yuǎn)高于諾基亞和愛立信的營收規(guī)模,這一增長已經(jīng)是很不錯的成績。
中興通訊2017年上半年表現(xiàn)十分亮眼。營收540億元,同比增長13%;營業(yè)利潤33億元,同比增長565%;凈利潤23億元,同比增長30%。從營業(yè)利潤來看,上半年中興通訊創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄,隨著與美國政府實現(xiàn)和解以及公司合規(guī)治理的不斷完善,中興通訊業(yè)務(wù)發(fā)展很快回到了穩(wěn)健增長的軌道。
總體來看,國外兩家設(shè)備商不僅業(yè)績下滑,對今后發(fā)展前景也不樂觀。而國內(nèi)兩家設(shè)備商則在行業(yè)整體資本開支下滑的大環(huán)境下,依然保持了不錯的增長勢頭,這是此消彼長的競爭。從營收規(guī)模來看,今年上半年諾基亞反超愛立信,但并不是因為諾基亞業(yè)績出色,主要是愛立信表現(xiàn)乏力;而中興通訊保持兩位數(shù)的增長,正在縮小規(guī)模差距,迅速向諾基亞和愛立信靠近。
從2017年中期業(yè)績可以看出,國內(nèi)兩家設(shè)備商的整體實力大增,獲得了越來越多客戶的認(rèn)可。原因是他們在4G向5G演進的空窗期進行了堅決投入。以中興通訊為例,很早就制定了“5G先鋒”的發(fā)展目標(biāo),2017年起每年5G技術(shù)研發(fā)投入達20億元;同時,中興通訊將部分成熟的5G技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)網(wǎng),也就是Pre5G,截至上半年成功在國內(nèi)外數(shù)十家運營商的網(wǎng)絡(luò)部署,有力支撐了業(yè)績。
據(jù)悉,早在2014年6月,中興通訊就提出了Pre5G概念,并在當(dāng)年底聯(lián)合中國移動完成預(yù)商用外場測試,2015年陸續(xù)與全球多家運營商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,2016年2月,Pre5G榮獲GSMA全球移動大獎“最佳移動技術(shù)突破獎”以及“CTO選擇獎”,并在下半年開啟規(guī)模商用。這一技術(shù)幫助運營商實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)面向5G的平滑演進,為5G時代到來打好了堅實基礎(chǔ)。
中國企業(yè)決勝5G
今年是4G時代的尾聲。從當(dāng)前格局來看,中國設(shè)備商經(jīng)過30年的追趕,終于在4G時代與國外擁有百年歷史的設(shè)備商站在了同一起跑線上。展望未來,5G將打開通信業(yè)通往各行各業(yè)的大門,創(chuàng)造出數(shù)以萬億美元的市場機會,中國設(shè)備商對當(dāng)前窗口期的積極布局以及對未來的堅定看好,已經(jīng)開始搶跑5G時代。
從政府層面看,中國政府將5G列入“十三五”發(fā)展規(guī)劃,在國家層面進行戰(zhàn)略支持,并由工信部指導(dǎo)、IMT-2020 5G推進組組織了5G技術(shù)研發(fā)試驗,在北京懷柔建成了全球最大的5G試驗外場,成為全球5G的風(fēng)向標(biāo)。業(yè)界知名咨詢公司IHS認(rèn)為,5G時代中國將處在領(lǐng)先位置,與美日韓等國家并駕齊驅(qū)。
從企業(yè)層面看,技術(shù)測試方面,目前5G技術(shù)研發(fā)試驗已經(jīng)進入第二階段,公開信息顯示,中興通訊采用3.5GHz低頻預(yù)商用基站,實現(xiàn)多用戶28流,小區(qū)峰值超過了19Gbps;在uRLLC低時延高可靠測試場景中,基于統(tǒng)一的測試平臺實現(xiàn)了0.416ms的低時延測試結(jié)果;在mMTC低功耗大連接測試場景中,采用MUSA技術(shù)提升接入終端過載率600%,驗證了等效9000萬/MHz/小時的海量物聯(lián)網(wǎng)接入性能。
根據(jù)華為發(fā)布的信息,已率先完成5G切片技術(shù)測試,一張網(wǎng)絡(luò)同時使能多種業(yè)務(wù),空口時延在0.5ms以內(nèi),單小區(qū)大于400萬連接,均超出ITU(國際電信 聯(lián)盟)對5G定義的要求;在C-Band 的測試環(huán)節(jié)中,華為利用整個200MHz全帶寬,通過5G新空口及大規(guī)模多入多出等技術(shù),使單用戶下行吞吐率超過6Gbps,小區(qū)峰值超過18Gbps。
從目前公開的信息來看,中國設(shè)備商的5G推進已居國際領(lǐng)先水平。同時,在5G標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域,中國企業(yè)也占據(jù)重要位置。2016年底,3GPP確定華為等中國企業(yè)聯(lián)合主推的Polar碼作為5G eMBB(場景的控制信道編碼方案;中興通訊也不甘落后,在5G NR 領(lǐng)域累計提交4000余篇國際提案,主導(dǎo)的5G NR重量級核心項目NOMA今年立項成功,并擔(dān)任重要的領(lǐng)導(dǎo)席位。近期中興通訊專家高音還當(dāng)選為新一屆3GPP RAN3副主席。
此外,中國移動等運營商也積極參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)測試。 3GPP已正式確認(rèn)5G核心網(wǎng)采用中國移動牽頭提出的的SBA架構(gòu)(Service-based architecture基于服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu))作為統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu);接下來中國移動還將牽頭推動5G傳輸國際標(biāo)準(zhǔn)立項。
5G標(biāo)準(zhǔn)的研究仍在進行中,可以肯定的是,最終勝出的技術(shù)是由實力最強的企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟所主導(dǎo)。在5G時代來臨前夜,中國企業(yè)展現(xiàn)出了強大的整體實力,以中國龐大的市場規(guī)模為后盾,必然會成為5G標(biāo)準(zhǔn)的主要話事者。對幾大設(shè)備商而言,以5G為中心,未來競爭已經(jīng)提前開始,并在當(dāng)前以及今后的財報中得到具體表現(xiàn)。
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