根據(jù)IDC《中國可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報告,2021年第四季度》,2021年第四季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3,753萬臺,同比增長23.9%。2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺,同比增長25.4%。預(yù)計2022年,中國可穿戴市場出貨量超過1.6億臺,同比增長18.5%。
其中,2021年耳戴設(shè)備市場出貨量7,898萬臺,同比增長55.4%。耳戴設(shè)備的快速發(fā)展一方面受到藍牙耳機設(shè)備的智能化進程驅(qū)動,語音交互、健康監(jiān)測及助聽等功能不斷發(fā)展;另一方面,市場在受到入門級市場極大推動的同時,也在通過品質(zhì)提升逐漸向上拉升價位段,這一趨勢在線上市場尤其明顯。此外,各大手機廠商的積極布局在持續(xù)推動該市場,并對傳統(tǒng)音頻品牌提出嚴峻挑戰(zhàn)。
2021年手表市場出貨量3,956萬臺,同比增長21.4%。其中成人手表2,013萬臺,同比增長31.0%。2021年以RTOS系統(tǒng)為代表的輕智能手表發(fā)展迅速,對手表市場起到重要拉動作用;同時,廠商格局出現(xiàn)了較大變化,但整體上華為和Apple領(lǐng)跑的局面仍然持續(xù)。兒童手表出貨量1,943萬臺,同比增長12.8%;相較于2020年,兒童市場具有明顯復(fù)蘇跡象,但依然面臨潛在用戶基數(shù)增長放緩和產(chǎn)品同質(zhì)化的挑戰(zhàn)和瓶頸。
2021年手環(huán)市場出貨量1,910萬臺,同比下降26.3%。受到廠商策略、市場需求及價格上浮等方面影響,手環(huán)市場出現(xiàn)顯著下滑。2020年到2021年手環(huán)市場平均價格從27美金(不含稅)漲到34美金(不含稅)。手環(huán)市場需求一方面受到價格上漲影響,另一方面受到佩戴功能有限的抑制。而廠商在可穿戴設(shè)備的產(chǎn)品策略上也逐漸向具有更高用戶留存能力和利潤的手表產(chǎn)品傾斜。
IDC認為,2021年是可穿戴設(shè)備市場復(fù)蘇的一年,同時也是市場進行結(jié)構(gòu)化調(diào)整的一年。包括產(chǎn)品形態(tài)、市場價格和渠道結(jié)構(gòu)。
· 產(chǎn)品形態(tài):腕戴設(shè)備向手表過渡;藍牙耳機向真無線耳機過渡。
· 市場價格:細分市場發(fā)展帶來價格段兩極化。
· 渠道結(jié)構(gòu):線下渠道在地區(qū)市場下沉中作用顯著。
隨著市場需求逐漸釋放,用戶對可穿戴產(chǎn)品的消費在回歸理性。2022年可穿戴市場在保持高速增長上將面臨一定挑戰(zhàn),但其中機會與挑戰(zhàn)是并存的。
1. 運動健康傳感技術(shù)應(yīng)用對拉動市場需求具有重要作用
心率、血氧、運動模式監(jiān)測等運動相關(guān)功能已經(jīng)發(fā)展到一定階段,傳感技術(shù)和應(yīng)用未來在健康場景下的深入挖掘,例如血壓、血糖等指標監(jiān)測能力,對市場需求的拉動起到重要作用,也奠定了可穿戴市場迭代的基礎(chǔ)。
2. 外觀美感和品牌象征是對可穿戴設(shè)備發(fā)展的更高要求
隨著腕戴設(shè)備向手表形態(tài)的過渡,用戶對手表的裝飾屬性的期待相較于手環(huán)產(chǎn)品更高。智能和輕智能手表能否進一步替代傳統(tǒng)手表,與其外觀設(shè)計以及品牌象征屬性息息相關(guān),也是可穿戴手表能夠打破運動和健康場景限制,進一步拓展?jié)撛谟脩羧巳旱年P(guān)鍵。IDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2021年16%的中國用戶購買可穿戴手表的目的是用于時尚裝飾;而近8成用戶表示在購買可穿戴手表后,依然會佩戴自己的傳統(tǒng)手表,其中24%的用戶仍然會經(jīng)常佩戴傳統(tǒng)手表。
3. 與車載和家庭場景聯(lián)動,進一步拓展可穿戴設(shè)備使用邊界
隨著自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,可穿戴設(shè)備在車輛行駛過程中對駕駛員的狀態(tài)監(jiān)測和提示,對車輛安全管理等方面的輔助,有望使其成為重要協(xié)同設(shè)備。智能家居設(shè)備的自動化和個性化運行,也將進一步發(fā)揮可穿戴設(shè)備的貼身便攜優(yōu)勢。
IDC中國高級研究經(jīng)理潘雪菲認為,可穿戴設(shè)備的使用場景拓展是該市場自出現(xiàn)以來一直需要探索的話題。在運動功能基礎(chǔ)上,健康監(jiān)測將成為該市場拉動重要功能,也是建立競爭壁壘和先發(fā)優(yōu)勢的重要技術(shù)。強化可穿戴手表的裝飾屬性將逐步擴大潛在購買群體,廠商在跨界和聯(lián)名合作方面有待于深挖。而家庭和車載場景聯(lián)動為可穿戴設(shè)備帶來的使用價值提升,將有利于帶動更多需求涌現(xiàn)。
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