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    四年巨虧500億美元,Meta的VR/AR業(yè)務(wù)問題出在哪?

    極客網(wǎng)·極客觀察8月5日 幾年前,Meta公司極力鼓吹“元宇宙”,雖然投入巨資,但仍看不到盈利希望。美國時間周三Meta公布的二季度財報顯示,負(fù)責(zé)AR、VR項目的Reality Labs部門運營虧損44.8億美元,繼續(xù)保持巨虧。

    自2020年年末至今,Reality Labs已經(jīng)累計虧損500億美元。雖然扎克伯格對VR/AR充滿信心,認(rèn)為它們將會開啟個人計算新時代。但現(xiàn)實無比殘酷,VR/AR時代遲遲沒有到來,Meta的虧損還在繼續(xù)。

    營收3.53億虧損44.8億美元,巨虧還在持續(xù)

    Reality Lab部門的營收主要來自Quest VR頭盔和Ray-Ban Meta智能眼鏡,二季度該部門的營收約為3.53億美元,比上年同期的2.76億美元增長28%。分析師曾預(yù)計Reality Lab的季度營收有望達到3.71億美元,但Meta讓市場失望了。

    在過去四年里,Reality Labs部門的虧損一直在擴大,看不到好轉(zhuǎn)跡象。2020年 Reality Labs虧損60多億美元,2021年虧損100億美元,2022年達到130億美元,2023年160億美元。今年一季度Reality Labs虧損38.5億美元,二季度虧損44.8億美元,虧損無止息跡象。

    去年9月Meta推出Quest 3 VR頭盔,起步價499美元。幾個月后蘋果推出Vision Pro VR/AR頭盔,起步價3500美元。6月份,蘋果Vision Pro開始在中國交付,定價299999元。

    不過據(jù)Circana Research估計,Meta VR產(chǎn)品的總銷售額預(yù)計超10億美元,但投入的成本卻高達180億美元。

    市場環(huán)境對Meta也不友好。IDC數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度AR/VR頭盔的出貨量同比減少67%,隨著蘋果進入該市場,Meta的市場份額已經(jīng)下滑,從2023年四季度的62%掉至2024年一季度的37%。

    從頭顯到眼鏡,Meta也在嘗試轉(zhuǎn)移重心

    看起來VR市場目前還沒有成熟,Meta將重點轉(zhuǎn)向智能眼鏡,其與雷朋(Ray-Ban)合作開發(fā)的智能眼鏡已經(jīng)成為主推產(chǎn)品。扎克伯格認(rèn)為,隨著AI和大語言模型的進步,智能眼鏡也會持續(xù)優(yōu)化。

    7月份雷朋母公司Essilor Luxottica的CEO Francesco Milleri告訴分析師,Meta計劃成為Essilor Luxottica的股東,從2020年開始兩家公司就在合作,成為股東后合作將會更加緊密。

    2021年Meta推出第一代雷朋智能眼鏡,沒有引起多大的關(guān)注。升級版本可以推送Facebook、Instagram內(nèi)容,相比第一代眼鏡更成功,幾個月的銷量就超過第一代產(chǎn)品幾年的銷量。

    盡管如此,智能眼鏡這一品類仍然難言成功,整個市場尚處于早期。Meta沒有放棄,去年10月第二代智能眼鏡開始銷售,起步價299美元。

    4月份Meta宣布將向外部硬件公司開放Horizon操作系統(tǒng)。它還在研發(fā)原型AR眼鏡,已經(jīng)做好了發(fā)布準(zhǔn)備。這款A(yù)R眼鏡在Meta內(nèi)部的代號是Orion,花了9年時間研發(fā),Meta為此投入幾十億美元。

    Orion真的會上市嗎?不是所有人都相信。一位Meta前工程師說:“我認(rèn)為眼鏡產(chǎn)品還會繼續(xù)虧損,可能每臺虧損1000美元,具體虧多少要看Meta最終的銷售目的和里面有什么功能。我甚至不確定Orion是否真的會銷售。”

    小扎堅信AR/VR未來,但員工似乎不買賬

    扎克伯格曾在財報會議上表示:“短短幾年前,我曾預(yù)測全息AR會先于智能AI出現(xiàn),但現(xiàn)在看來順序完全相反。我們的站位很好,因為我們已經(jīng)向Reality Labs投入巨資。”

    很明顯,扎伯伯格仍不愿放手,他堅信VR/AR最終會迎來騰飛,巨額投入最終也會變成回報。

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    但無論扎克伯格如何鼓吹,Reality Labs不成功是巨大的事實,難以否認(rèn)。一些Meta員工認(rèn)為,Meta對VR/AR/MR技術(shù)缺乏深刻理解。

    今年6月份,Reality Labs裁員約100人,當(dāng)中包括幾名副總裁、經(jīng)理,一些大項目被砍。工程部門一位前經(jīng)理說:“軟件公司試圖進入硬件領(lǐng)域,但它并不知道如何管理?!?/p>

    Meta員工還認(rèn)為,虧損并不一定是產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新造成的,混亂的文化和持續(xù)的重組可能是虧損的最根本原因。重組每隔3-6個月就會發(fā)生一次,實在過于頻繁。

    Meta在晉升員工時信奉一種理念,它認(rèn)為那些在Meta其它職位(比如Facebook或者Instagram的職位)上取得成功的人可以在Reality Labs復(fù)制成功故事,這種操作只會給Reality Labs引入不適當(dāng)人才,而且會在管理層制造緊張。

    一位Meta前員工稱:“他們將人放進AR部門,但這些人根本不懂AR。AR部門講的是硬件和體驗,不是動態(tài)消息。”

    員工還說,管理層似乎缺少方向感。2021的時Meta砍掉自研芯片項目,這個決定說明上層本身也很迷惑,看不清方向。為了研發(fā)自有芯片,Meta與高通合作,投入一年多時間,結(jié)果項目卻被Meta AR副總裁Alex Himel一刀砍掉。部分員工對AR沒有信心,他們準(zhǔn)備離職,還說Meta投入巨資無異于將錢扔進水里。

    盡管如此,一些分析師認(rèn)為Reality Labs的虧損應(yīng)該不會繼續(xù)大幅增加,Meta關(guān)注的是長遠利益。目前Meta仍然擁有出色的盈利能力,即使Reality Labs虧損也不會影響整體財務(wù)表現(xiàn)。

    分析師Thomas Monteiro說:“Meta目前可以承受高風(fēng)險賭博,它的利潤率仍然不錯,我想這點市場是理解的?!?/p>

    AI公司VRdirect的創(chuàng)始人Rolf Illenberger說:“Reality Labs仍然是扎克伯格眼中的未來業(yè)務(wù)。在過去24個月里Meta股價增長5倍,扎克伯格已經(jīng)將Meta的船頭對準(zhǔn)了未來?!保ㄐ〉叮?/p>

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    2024-08-05
    四年巨虧500億美元,Meta的VR/AR業(yè)務(wù)問題出在哪?
    在過去四年里,Reality Labs部門的虧損一直在擴大,看不到好轉(zhuǎn)跡象。

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