極客網(wǎng)·極客觀察2月26日 作為全球領(lǐng)先的顯示屏生產(chǎn)商,三星和LG最近越來越緊張,因為中國電視-手機屏幕攻城略地,韓國OLED技術(shù)優(yōu)勢不斷縮小。為求生存,2021年三星關(guān)閉中國LCD工廠,轉(zhuǎn)而向競爭對手LG采購屏幕。
疫情過去之后,全球IT銷售并沒有完全回歸正常,無奈之下,LG選擇出售韓國LCD工廠,無論對三星還是對LG來說攜手合作都是明智的一步棋。
最開始時中國企業(yè)只是憑借廉價LCD威脅韓國,現(xiàn)在韓國連OLED也快保不住了。京東方已經(jīng)決定投資90億美元,在成都建設(shè)先進OLED工廠。
故事在重演
現(xiàn)在韓國面臨的挑戰(zhàn)當年日本面板企業(yè)也曾經(jīng)歷過。迫于市場形勢,松下和索尼合并顯示屏業(yè)務(wù),但日本顯示屏仍然敵不過韓國產(chǎn)品,去年合資企業(yè)JOLED破產(chǎn)。
渣打銀行首爾研究主管Park Chong-hoon說:“就像當年韓國超越日本成為顯示屏領(lǐng)頭羊,中國也極有可能會以相似的方式超越韓國,因為中國擁有龐大的國內(nèi)市場,有充足的資本,技術(shù)也很先進?!?/p>
Park Chong-hoon進一步指出,從芯片、電池、智能手機到造船,韓國全都面臨中國的威脅,顯示屏只是其中之一。他說:“受到挑戰(zhàn)的現(xiàn)象很普遍,不限于顯示屏市場。在其它資本密集型產(chǎn)業(yè),中國正在快速追趕,很快就會在多個關(guān)鍵制造領(lǐng)域超越韓國?!?/p>
2000年代,三星LG在全球顯示屏市場快速崛起,隨后大手筆投資,一舉超越日本企業(yè)。韓國企業(yè)自己制造顯示屏,裝進自有電視和手機產(chǎn)品,然后銷售,這種模式已經(jīng)被中國企業(yè)打破。
TrendForce分析師Iris Yu說:“中國面板產(chǎn)能大規(guī)模擴充,價格競爭激烈,迫于虧損壓力,韓國企業(yè)只能退出LCD供應(yīng)鏈。”
目前三星和LG已經(jīng)將重點轉(zhuǎn)向高端電視、手機、平板所用的OLED顯示屏,還有面向VR/AR的下一代micro OLED顯示屏。LG Display是全球大型OLED面板主要生產(chǎn)商,只是目前OLED電視只占全球電視市場的3%。
中國也在向OLED市場挺進,京東方成都廠生產(chǎn)的正是8.6代OLED面板。
首爾UBI Research顯示屏專家Yi Choong-hoon說:“在OLED質(zhì)量方面韓國領(lǐng)先,但中國的OLED面板便宜很多。中國企業(yè)蒙受虧損,但中國通過銷售低價OLED搶占市場份額,未來它會持續(xù)殺死對手,就像LCD曾經(jīng)發(fā)生的故事一樣。”
韓國的反擊
焦慮的韓國通過各種手段打壓中國企業(yè)。例如,三星顯示器公司向美國ITC投訴,指責京東方竊取技術(shù),要求禁止中國企業(yè)在美國銷售顯示屏。京東方否認指控,并在中國反訴三星子公司。
與京東方鬧翻后,三星開始從LG Display廣州廠采購LCD面板。TrendForce分析師Iris Yu認為,今年三星將會明顯降低對中國LCD面板制造商的依賴,采購份額將會從55%降至38%。
對于LG來說,與三星合作是理智的選擇,2023年四季度LG在盈利,但此前幾個季度卻連續(xù)虧損。
韓國產(chǎn)業(yè)研究院研究員Nam Sang-uk說:“三星與LG需要對方,因為中韓之間的全方位顯示屏戰(zhàn)火已經(jīng)燒向高端市場?!?/p>
韓國知道單靠一己之力無法抵擋中國攻勢,它只能寄望美國介入,這種心態(tài)彌漫著韓國的方方面面。
Yi Choong-hoon稱,美國應(yīng)該考慮代表韓國進行干預,因為中國一旦控制顯示屏產(chǎn)業(yè),將會讓半導體制裁的努力變得復雜化。Yi Choong-hoon的意思是美國想壓制中國半導體產(chǎn)業(yè)需要韓國的協(xié)助。
智能手機用上中國OLED屏幕
如果只是LCD被超越的話,韓國可能不會太緊張,一旦OLED防線被攻破,三星和LG將會面臨滅頂之災。
2023年中國手機商紛紛引入OLED屏幕,用的大多都是國產(chǎn)屏,正因如此,中國OLED屏幕在手機市場的占有率已經(jīng)飆升至40%。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年全球手機AMOLED出貨量約為6.90億片,同比增長16.1%。按出貨量計,中國AMOLED的份額已經(jīng)達到43.2%,相比上年猛增13.9個百分點。
反觀韓國,三星LG Display合計占有56.8%的市場,其中三星AMOLED出貨量同比下降8.2%,降至3.4431億片,份額49.9%。三星份額之所以下降,主要是因為中國手機商將訂單轉(zhuǎn)移至京東方和維信諾。
2023年京東方AMOLED手機屏幕出貨量約為1.1178億片,維信諾6831萬片,分別同比增長44.7%和68.4%,以16.2%和9.9%的份額占據(jù)第二和第三位。天馬出貨4761萬片,同比大增259.4%,份額6.9%,排在第四位。LG排第五位,份額與天馬相差不遠。
UBI Research在報告中指出,2025年中國手機OLED屏幕市場份額將會增至54.8%,2023年為42.4%,2025年韓國OLED份額將從2023年的57.6%降至45.2%,簡單來說,2025年中國OLED份額將超越韓國。
Yi Choong-hoon認為:“中國已經(jīng)專注研究移動OLED屏幕將近10年,現(xiàn)在正在開花結(jié)果。韓國應(yīng)該思考如何明智使用資本,從而維持競爭力,如果單是比拼資本的話韓國是敵不過中國的?!?/p>
無論是芯片還是屏幕,韓國主要還是依靠三星、蘋果訂單存活,只要美國霸權(quán)還在,只要美國無意將韓國踢出西方體系,韓國企業(yè)仍能分一杯羹,一旦美國政策轉(zhuǎn)向,拋棄韓國,那么韓國科技產(chǎn)業(yè)將瞬間倒塌。(小刀)
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