極客網(wǎng)·極客觀察7月21日(文/慕遠|編輯/水木)十多年來,中國的國產(chǎn)面板從無到有,從劣到優(yōu),逐漸擺脫了受他人牽制的困境,不但實現(xiàn)了自給自足,而且還能大量出口國外,期間雖不能說遇到了無數(shù)的艱難險阻,但過程也的確稱得上艱辛。
說起國產(chǎn)面板的崛起之路,就不得不提以京東方為代表的國產(chǎn)面板廠商,正是他們的不懈努力才成就了今天的國產(chǎn)面板行業(yè),群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,2019年京東方液晶顯示屏出貨量在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大領(lǐng)域均位列全球首位。
跌宕起伏的發(fā)展史
京東方的前身是北京電子管廠(774廠),當(dāng)時是中國最大的電子元器廠,在改革開放之前,774廠是一所盛名在外的大型軍工廠,在“一五”(1953—1957年)期間,它是蘇聯(lián)援建的156項重點工程之一?!耙晃濉睍r期,全國電子工業(yè)總投資額為5.5億元,774廠就獲得了其中1個多億的資金。在計劃經(jīng)濟時期,以生產(chǎn)電子管為主的774廠創(chuàng)造了諸多傳奇。
到了80年代,電子管技術(shù)被半導(dǎo)體技術(shù)取代,774廠業(yè)績大幅下滑,連續(xù)多年虧損,瀕臨破產(chǎn)的邊緣,公司做了很多創(chuàng)收盈利的嘗試,生產(chǎn)過漱口水,甚至開辦過職介所,但最終都以失敗告終,京東方的前身經(jīng)歷過相當(dāng)一段時間的混沌發(fā)展階段。1987年,774廠和日本松下成立了合資公司—北京松下彩色顯像管有限公司,生產(chǎn)彩色顯像管,雖然和原廠主業(yè)有所相關(guān),但人家不給核心技術(shù),說白了就是給別人代工,可又不得不妥協(xié),因為要賺錢維持公司的生存。
后來,會計出身的王升東被任命為廠長,他認(rèn)為,即使公司到了破產(chǎn)的邊緣,但還是得接著做下去,那樣才有希望真正重生崛起。他號召了2600多名員工發(fā)起集資,并說服銀行債轉(zhuǎn)股,在1993年4月,成立了混合所有制的北京東方電子集團股份有限公司,而在這之后的幾年,公司需要現(xiàn)金流維持運轉(zhuǎn),可是又沒創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè),集團還是只得和外國公司合資建廠。
1997年,京東方B股上市,融資3.5億港元,有了較為充足的資金,在1998年,京東方?jīng)Q定研發(fā)液晶顯示技術(shù),可是在當(dāng)時的國際液晶面板市場上,日、韓等國把控著先進技術(shù),并且拒絕中國進行技術(shù)引進,京東方舉步維艱。2001年,京東方又在深交所增發(fā)A股,成了北京第一家A B股上市公司,二次上市為其后續(xù)融資擴張打造了堅實的根基。
2003年京東方通過全資收購的方式,買下韓國現(xiàn)代公司的液晶顯示業(yè)務(wù),總算是真正踏入了液晶顯示領(lǐng)域,可之后京東方的發(fā)展之路,還是并不順利,連年虧損。好在2003年后的京東方,深刻意識到技術(shù)獨立自主的重要性,拒絕和外企合資建生產(chǎn)線,利用自己收購來的舊產(chǎn)線,硬生生走上了自主研發(fā)之路,最終在顯示面板領(lǐng)域創(chuàng)出了自己的一片天。
進軍智能物聯(lián) 真的不顧主業(yè)了嗎?
近幾年來,京東方生產(chǎn)的液晶面板全球市場占有率雖然較為可觀,可高端屏市場占有率太低,LCD面板所帶來的高營收并不能帶來高利潤。
2019年,京東方的智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)僅占總營收的14.4%,利潤收益也不是太高,然而在今年的6月28日,京東方發(fā)布了在成都和重慶建立智慧創(chuàng)新中心的公告,擬總投資108億元大力建設(shè)智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)。早在2014年,京東方就開始布局物聯(lián)網(wǎng),董事長王東升提出了面向軟硬融合、應(yīng)用整合及服務(wù)化轉(zhuǎn)型的DSH戰(zhàn)略,計劃用20年的時間打贏智慧健康服務(wù)化轉(zhuǎn)型之戰(zhàn),并最終形成長期、持續(xù)、穩(wěn)定的盈利模式。
從目前來說,京東方的業(yè)務(wù)仍處在交通、零售、金融等基礎(chǔ)領(lǐng)域,它在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局雖然有著顯示屏業(yè)務(wù)的核心競爭力,但其在物聯(lián)網(wǎng)涉及到的云計算、大數(shù)據(jù)等方面的實力卻較為薄弱。國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場總體還處于發(fā)展階段,仍然存在著人才短缺、市場碎片化等問題,物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化進程難免會因此遇到阻礙,對于還沒有深入到物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域的京東方來說,要想在此領(lǐng)域有大的建樹,更是還有很長的路要走。
僅從上面提到的“20年”就可以看出,京東方布局物聯(lián)網(wǎng)并非盲目轉(zhuǎn)型,也做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備,可它的主業(yè)顯示屏業(yè)務(wù),從目前來看雖然盈利還算可以,卻有著明顯的弊端,尤其對于高端屏來說。
2018年,在智能手機、筆記本電腦、平板電腦、電視等幾大電子產(chǎn)品領(lǐng)域,京東方的出貨量都位居全球第一,但數(shù)量決定不了營收,更決定不了盈利。2018年京東方營收971億,利潤為34.25億,三星屏幕營收1925億,利潤為155.3億,三星總營收只接近京東方的2倍,凈利潤卻接近其5倍,差距十分明顯。
IHS Markit曾發(fā)布了一份報告,顯示2018年3季度,手機面板領(lǐng)域,OLED面板的份額僅有20%左右,可收入?yún)s占到了61%,由此可見,OLED面板的利潤率奇高,20%的份額就拿走了61%多的利潤。
之前Strategy Analytics發(fā)布了2020年第一季度手機屏幕市場數(shù)據(jù),京東方雖然排名第二,可營收所占份額只有14.3%,反觀排名第一的三星,營收份額則達到了51.8%,主要原因就在于三星在價格高昂OLED屏上的技術(shù)領(lǐng)先,三星生產(chǎn)的OLED屏,不僅供自產(chǎn)的手機使用,我國各大手機品牌的高端旗艦機采用的OLED屏絕大多數(shù)也是三星所產(chǎn)。
此前京東方曾宣布進入了蘋果iphone 12的OLED屏幕供應(yīng)鏈,可最終結(jié)果是三星和LG瓜分了蘋果公司7500萬塊的大訂單,其中三星占有5500萬塊,LG占有2000萬塊,BOE(京東方)的出局很大程度上代表著其高端OLED屏技術(shù)探索之路仍需繼續(xù),崛起還有待時日。如果說三星壟斷了手機OLED方面,那么LG則壟斷了電視OLED屏以及其他的OLED大屏上,并且也正在向手機OLED屏領(lǐng)域進軍,OLED屏幕正在快速蠶食LCD屏幕的份額,從以下有關(guān)機構(gòu)做出的預(yù)測可以看出。
此外,市場研究公司Stone Partners發(fā)布的2020年Q1季度相關(guān)報告顯示,三星OLED屏幕在Q1季度的出貨量達到了6160萬片,占到全球90.2%的市場份額,國產(chǎn)輝光電EDO位居第二,市場份額為4.9%,天馬和京東方BOE則只分別拿到0.4%、0.1%的市場份額。
今年2月4日,群智咨詢(Sigmaintell)發(fā)布了2019年全球液晶電視面板出貨量及出貨面積排名,BOE(京東方)以5330萬片出貨量和2910萬平方米的出貨面積,雙雙位列全球第一,但由于產(chǎn)能過剩,供需失衡,大部分面板價格跌幅均超20%,所以縱使出貨多,利潤也并不大。4月27日晚,京東方科技集團股份有限公司發(fā)布2019年度報告。報告顯示,2019年京東方營業(yè)收入突破千億元,達1160.6億元,同比增長19.51%;歸屬于上市公司股東的凈利潤僅為19.2億元。
有人說,京東方的OLED屏并不差,只是對手更加強大且搶先占領(lǐng)了市場而已,雖然先行進入市場,占領(lǐng)消費者心智后產(chǎn)生的“品牌效應(yīng)”不能被小看,但歸根結(jié)底,京東方在高端屏技術(shù)上,和三星、LG的確有差距,京東方在布局物聯(lián)網(wǎng)的同時,也需要為主業(yè)的未來認(rèn)真謀劃布局,持續(xù)深耕高端屏技術(shù),消除技術(shù)代差。
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