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    投行分析師點(diǎn)評(píng)蘋果財(cái)報(bào):iPhone想恢復(fù)增長要靠5G

    極客網(wǎng)?極客觀察8月5日,蘋果已經(jīng)公布2019財(cái)年三財(cái)季財(cái)報(bào),期內(nèi)營收538.09億美元,同比增長約1%;凈利潤100.44億美元,同比減少13%。

    大多華爾街分析師都喜歡蘋果給出的成績單,不過有一個(gè)問題讓分析師擔(dān)憂:iPhone業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮。自2012年以來,iPhone營收在總營收中的比重第一次降到50%以下。

    Bernstein分析師托尼·薩克納西(Toni Sacconaghi)說:“蘋果三財(cái)季業(yè)績十分強(qiáng)勁。iPhone增長正?;鸬臓幾h還沒有平息,最近蘋果降價(jià)起到一定的作用,但是我們還是要提醒投資者,iPhone銷量同比減少12%,與更新周期有關(guān)的大問題還沒有得到妥善解決?!?/p>

    蘋果營收仍然在增長,不過分析師認(rèn)為這種增長是不可持續(xù)的。

    德意志銀行分析師杰瑞·甕(Jeriel Ong)指出:“剔除iPhone,蘋果其它硬件的營收連續(xù)3個(gè)季度保持中高增速,不過在未來多年的時(shí)間內(nèi),我們?nèi)詫?duì)增長保持懷疑,況且穿戴/服務(wù)營收還與iPhone增長緊密聯(lián)系在一起??傊?,對(duì)于iPhone的長遠(yuǎn)增長我們持懷疑態(tài)度,所以我們保持觀望?!?/p>

    Raymond James分析師認(rèn)為,在短期之內(nèi)iPhone不會(huì)帶來太大的驚喜。分析師克里斯·卡索(Chris Caso)說:“雖然現(xiàn)在蘋果沒有出現(xiàn)漸進(jìn)式下跌,但是我們并不認(rèn)為蘋果走過了難關(guān)。我們預(yù)計(jì)iPhone疲軟態(tài)勢(shì)將會(huì)持續(xù)下去,預(yù)期已經(jīng)很低了,在5G iPhone推出之前沒有什么有利因素能刺激增長?!笨死锼埂たㄋ髡J(rèn)為,從目前蘋果的表現(xiàn)來看已經(jīng)足夠好了。

    TIM截圖20190805091124.jpg

    高盛:短期之內(nèi)服務(wù)業(yè)可能會(huì)下滑

    對(duì)于12月之前的業(yè)績,大家給出預(yù)期,我們從預(yù)期中看到了風(fēng)險(xiǎn),在短期之內(nèi),服務(wù)業(yè)可能會(huì)下行,不過暫時(shí)找不到有力數(shù)據(jù)支持這一推斷,要等到10/11月iPhone銷量明確之后才能拿到確實(shí)證據(jù)。

    美國銀行:蘋果指導(dǎo)數(shù)據(jù)很漂亮

    2019年三財(cái)季,蘋果向股東返還210億美元,其中蘋果用170億美元向公開市場采購8800萬股股票,派息36億美元。與大家的預(yù)期相比,蘋果給出的指導(dǎo)數(shù)據(jù)相當(dāng)強(qiáng)勁,我們認(rèn)為股價(jià)將會(huì)積極回應(yīng)。

    ——美國銀行給予蘋果股票“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)從230美元上調(diào)到240美元。

    摩根士丹利:5G iPhone能刺激增長

    時(shí)局困難,宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳,為了反應(yīng)這不利因素,其它科技公司紛紛下調(diào)數(shù)據(jù),在此之前,蘋果早就已經(jīng)打了預(yù)防針,受到中國市場的連累,蘋果已經(jīng)下調(diào)數(shù)據(jù)。在成熟PC市場,iPhone更新周期漸漸逼近,新興市場開始復(fù)蘇(以為中國作為主導(dǎo)),增長將會(huì)保持穩(wěn)定。蘋果向多個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)張也是值得肯定的,比如新的服務(wù)業(yè)重新恢復(fù)高增長,2020年9月蘋果還會(huì)推出5G iPhone,我們相信到時(shí)用戶升級(jí)速度將會(huì)加快,iPhone將會(huì)出現(xiàn)可觀的年增長。

    ——摩根士丹利給予蘋果“增持”評(píng)級(jí)。

    Bernstein:iPhone爭議沒有平息

    蘋果三財(cái)季業(yè)績強(qiáng)勁,公司營收之所以高于預(yù)期,主要是因?yàn)锳irPods強(qiáng)勢(shì)增長,中國區(qū)表現(xiàn)尤其搶眼。不過服務(wù)業(yè)、iPhone營收抵消了部分增長。蘋果公布財(cái)報(bào)之后之所以股價(jià)在盤后交易中大漲,主要是因?yàn)樘O果給出的四財(cái)季營收、毛利數(shù)字讓人驚喜,四財(cái)季EPS可能會(huì)增長5%……不過iPhone增長正?;鸬臓幾h還沒有平息,最近蘋果降價(jià)起到一定的作用,但是我們還是要提醒投資者,iPhone銷量同比減少12%,與更新周期有關(guān)的大問題還沒有妥善解決。

    ——Bernstein將蘋果目標(biāo)價(jià)從190美元上調(diào)到205美元

    花旗:蘋果多樣化成效顯著

    請(qǐng)細(xì)細(xì)閱讀并沉思:蘋果穿戴、家庭、附件業(yè)務(wù)的規(guī)模已經(jīng)超過iPad營收。這一信息意味著蘋果業(yè)務(wù)出現(xiàn)新趨勢(shì),投資者可能忽視了這種趨勢(shì),蘋果業(yè)務(wù)多元化跡象已經(jīng)顯現(xiàn)出來。看多的人過于關(guān)注蘋果服務(wù)業(yè),看空的人又過于關(guān)注iPhone營收、銷量和ASP。我們并不質(zhì)疑這兩種觀點(diǎn),但我們最關(guān)注的還是蘋果產(chǎn)品的多樣化成效,未來幾個(gè)季度,由于信用卡、Apple Arcade和Apple TV+的推出,多樣化應(yīng)該會(huì)更加明顯。

    ——花旗給予蘋果“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)從205美元上調(diào)到250美元。

    摩根大通:投資者低估了蘋果

    2019年,投資者對(duì)蘋果的期待比較低,蘋果可以利用促銷、更寬廣的分銷渠道來提升iPhone銷量,它可以選擇的手段很多,投資者對(duì)于蘋果的能力有些低估,所以現(xiàn)在蘋果股價(jià)上漲。2020年,投資者對(duì)于蘋果的期待將會(huì)上升,因?yàn)?020年初將會(huì)推出新SE,9月20日還會(huì)推出主力iPhone機(jī)型。

    ——摩根大通給予蘋果增持評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)從239美元提升到243美元。

    瑞信:蘋果正在恢復(fù)但iPhone增長仍然乏力

    本財(cái)年年初時(shí),蘋果碰到困難,現(xiàn)在漸漸恢復(fù),這點(diǎn)讓人鼓舞;不過iPhone仍然阻力重重,秋季新品也只是漸進(jìn)式升級(jí),突破性不大,而且其它產(chǎn)品(穿戴設(shè)備/iPad/Mac)的強(qiáng)勢(shì)增長也會(huì)消退。

    ——瑞信給予蘋果股票“中性”評(píng)級(jí),建議投資者等待更合適的進(jìn)入時(shí)間點(diǎn)。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2019-08-05
    投行分析師點(diǎn)評(píng)蘋果財(cái)報(bào):iPhone想恢復(fù)增長要靠5G
    大多華爾街分析師都喜歡蘋果給出的成績單,不過有一個(gè)問題讓分析師擔(dān)憂:iPhone業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮。自2012年以來,iPhone營收在總營收中的比重第一次降到50%以下。

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