前幾天參加一個投資圈的聚會,發(fā)現(xiàn)多了好多新面孔,他們大多很年輕,嘴里不離O2O、大數(shù)據(jù);“瞪羚”、“獨角獸”等詞匯也用得十分嫻熟。我突生感慨:10年前據(jù)說北京隨便一建筑物掉根竹竿下來會砸到5個縣長,今天被砸的,多半該得是天使和VC了。
創(chuàng)業(yè)熱潮已經(jīng)全面來襲,今天“北漂”的主力軍,可能已經(jīng)不是流浪歌手和酒吧駐唱,而是創(chuàng)業(yè)青年。隨便找一個創(chuàng)客空間或咖啡廳,你會發(fā)現(xiàn)他們多半年紀(jì)輕輕,口中卻談?wù)撝?、生態(tài)、資本運作這些大話題,分分鐘讓我等中生代VC人瞠目結(jié)舌。
瘋狂的投資圈,瘋狂的創(chuàng)業(yè)者,瘋狂的所謂時代機遇……創(chuàng)業(yè)“產(chǎn)業(yè)鏈”已經(jīng)全線沸騰。作為投資人——職業(yè)的天使、VC也好,非職業(yè)的土豪、財團也罷,本該扮演為淘金者修船擺渡的角色,如今自身也身陷其中,協(xié)演一出出創(chuàng)業(yè)to VC的好戲。
是的,是時候冷靜下來思考一些東西了。今天,同樣針對一個讓創(chuàng)業(yè)者與投資人都熱血沸騰的話題——下一個“獨角獸”在哪——我們不妨冷思考,做一些理性的推演,看看創(chuàng)投的下一個10億風(fēng)口在哪,該往何處尋找新的“獨角獸”?
真正的浪潮在哪里?
“互聯(lián)網(wǎng)+”很火,O2O是浪潮?P2P很火,互聯(lián)網(wǎng)金融是浪潮?馬云說IT過時了,DT是浪潮?先別急著人云亦云下結(jié)論。
回看馬云、張朝陽、俞敏洪、張近東、雷軍、丁磊、馬化騰等,這群生于上世紀(jì)60、70年代,事業(yè)起步時正好趕上1992年真正改革開放,以及隨后的中國互聯(lián)網(wǎng)誕生。不怕事后諸葛亮地說,他們的成功離不開時代大背景。
對這幫主導(dǎo)當(dāng)今中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的60、70后成功人士來說,改革開放和互聯(lián)網(wǎng)誕生是他們的浪潮。那么今天,我們的浪潮又是什么?可能還得從宏觀政經(jīng)環(huán)境和科技發(fā)展角度去尋找答案。
宏觀環(huán)境方面,迫于低增長的“新常態(tài)”壓力,加速開明、開放是必然。從BOT到PPP的演進,從對專車和P2P的“放養(yǎng)”,都表明了這種趨勢。科技發(fā)展上的大變革,則無疑是移動互聯(lián)——它不僅是互聯(lián)網(wǎng)的延伸,更是一種全新的、全聯(lián)接的生活方式,這種全新生活方式將對各行各業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
弄清楚這些,對于當(dāng)前真正的浪潮在哪里,相信你也有了自己的看法。實際上,當(dāng)你深刻理解移動互聯(lián)帶來的巨大變革時,你就對云計算、O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)為什么如此熱門有了更成熟的認(rèn)識和理解。
to C還是to B?
移動互聯(lián)時代,體驗這兩個字的內(nèi)涵和外延得到極致展現(xiàn),催生了一大批to C的互聯(lián)網(wǎng)新貴企業(yè)。但移動互聯(lián)作為一種新生活方式,絕不應(yīng)該被局限在消費領(lǐng)域,企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域尤其需要這種體驗至上的思維去改造,某種意義上即我們常說的“互聯(lián)網(wǎng)+”,利用互聯(lián)網(wǎng)思維改造重塑傳統(tǒng)行業(yè)。
經(jīng)緯合伙人左凌燁曾分享過這樣一組對比數(shù)據(jù):美國所有上市高科技企業(yè)中,to C與to B企業(yè)的市值比例是3:2;中國這一比例可能是50:1,甚至高達100:1。他說,中國的創(chuàng)業(yè)公司情況也如此,當(dāng)前中國估值超10億的to C公司比比皆是,而to B的則寥寥無幾,幾億美金的都很少。
這是嚴(yán)重失衡,需引起資本市場足夠重視。移動互聯(lián)催生的業(yè)務(wù)交付模式與極致優(yōu)秀體驗,需要從to C企業(yè)過繼到to B企業(yè),以促使更多to B企業(yè)完成自我革新。美國的情況告訴我們,to C和to B創(chuàng)投資金的平衡對國家整體科技、經(jīng)濟實力有多么重要。
好消息是,我看到一些知名風(fēng)投開始青睞to B企業(yè)的跡象,比如國內(nèi)做APM的云智慧在2013年獲得戈壁領(lǐng)投的數(shù)百萬美元A輪融資后,又在2014年獲得紅杉領(lǐng)投、戈壁跟投的2000萬美元B輪,據(jù)悉該公司目前正在籌劃C輪,估值超過10億美金。
經(jīng)緯的左凌燁也表示,企業(yè)服務(wù)類公司在經(jīng)緯、真格、K2VC的投資案例里所占比重越來越大,是未來重心。這或許正應(yīng)了“做VC也是創(chuàng)業(yè)”的經(jīng)典說法,to C還是to B,對VC自身也是一大抉擇。
新10億企業(yè)哪里尋?
一年一度的“互聯(lián)網(wǎng)女皇”報告是投資和創(chuàng)業(yè)人必看的情報。去年的報告中,“女皇”點出了美國14家潛在的“獨角獸”公司,值得注意的是這14家都是SaaS企業(yè),而且其中至少有10家是to B的,包括協(xié)作辦公新貴Slack、BI軟件公司Domo、在線CRM服務(wù)商Intercom等。
在Copy to China定律仍然成立之時,這表明一個風(fēng)向:在企業(yè)服務(wù),在云計算領(lǐng)域,中國創(chuàng)業(yè)企業(yè)迎來了良機。理由很簡單,如我上面所說,企業(yè)服務(wù)行業(yè)面臨著一場不亞于移動互聯(lián)網(wǎng)之于消費領(lǐng)域的改造的重大變革:企業(yè)IT從傳統(tǒng)架構(gòu)向云計算遷移,企業(yè)業(yè)務(wù)運營從復(fù)雜的“面向過程”朝簡易的“面向?qū)ο?amp;rdquo;轉(zhuǎn)變。
這是真正的巨變!IaaS、PaaS出馬革了傳統(tǒng)IT架構(gòu)硬件基礎(chǔ)設(shè)施和虛擬服務(wù)器與操作系統(tǒng)等中間件的命,SaaS一上來又革了傳應(yīng)用統(tǒng)軟件的命。步入云端后,企業(yè)需要打交道的只剩下“看不見摸不著”的云端資源和支撐業(yè)務(wù)運營的應(yīng)用軟件——而且這些應(yīng)用軟件本身也處于快速云化進程中,可想而知整個IT界將發(fā)生何種裂變,IT重構(gòu)對云計算創(chuàng)新企業(yè)又意味著什么!
云計算重構(gòu)IT所釋放出來的商業(yè)機會在美國已經(jīng)展露無遺。把亞馬遜與一般電商平臺拉開身位的,是它的AWS云計算業(yè)務(wù);Salesforce憑借SaaS模式,引得國內(nèi)CRM平臺紛紛效法轉(zhuǎn)型;Slack新溝通協(xié)作方式引發(fā)的資本熱捧,也讓國內(nèi)SaaS服務(wù)商“趨之若鶩”……這些領(lǐng)域,潛在的“獨角獸”正在快速長成中。
APM里的大機遇
我上面談到,云計算重構(gòu)IT架構(gòu)后,企業(yè)能面對并掌控的,只剩下支撐自家業(yè)務(wù)的應(yīng)用,它們關(guān)心的重心變?yōu)椋何业膽?yīng)用性能足夠優(yōu)秀嗎?我能給用戶交付最佳的使用體驗嗎?這里面的機遇,正屬于APM。
Gartner最新發(fā)布的APM魔力四象限報告顯示,這個當(dāng)前實際規(guī)模僅40億美元的市場,目前云集了New Relic、AppDynamics、Compuware,以及微軟、IBM、惠普、CA、BMC在內(nèi)的40余個競爭者。去年7月,APM創(chuàng)業(yè)企業(yè)AppDynamics宣布獲得1.2億美元巨額融資,估值超10億美元進入“獨角獸”陣列。
新興APM服務(wù)商也好,傳統(tǒng)IT設(shè)備、軟件巨頭也罷,它們?yōu)楹渭娂娫堰@個領(lǐng)域?說白了,它們爭奪的是云化IT時代的“企業(yè)服務(wù)入口”。云時代的企業(yè)IT架構(gòu),只剩下云端底層資源和企業(yè)端應(yīng)用軟件兩大層,而云時代的APM,有能力演化成云端資源和企業(yè)應(yīng)用之間的新的一層,成為企業(yè)運維、運營打交道的統(tǒng)一入口。
to C市場的“獨角獸”們已經(jīng)證明,在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代,性能之于體驗,體驗之于業(yè)務(wù)的重要性前所未見。據(jù)估算,網(wǎng)絡(luò)延遲每增加0.4秒,亞馬遜每年將損失16億美元;網(wǎng)絡(luò)延遲每減少0.4秒,雅虎網(wǎng)站的訪問量就會增加9%,而這都會轉(zhuǎn)化為金錢。無性能、不體驗,以性能監(jiān)控起家的APM,背靠云化IT這個大浪潮,注定在to B市場會大有作為。
APM在中國情況如何呢?玩家不多,主要有云智慧、聽云、OneAPM等,它們出身不同,產(chǎn)品側(cè)重不同,對APM終極發(fā)展形態(tài)的理解也不同,未來發(fā)展奔頭也不會同。但不可否認(rèn),考慮到中國市場體量要遠(yuǎn)大于美國,這個領(lǐng)域還存在巨大機遇。
補注:在我快寫完這篇隨筆時,“2015中國最具投資價值公司100強”榜單也發(fā)布了,做APM的云智慧也在其中,看來中國業(yè)界也開始認(rèn)識到APM里面的價值,是一件好事。(文/極客網(wǎng)專欄作家:非著名VC老兵)
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