Facebook更名Meta全面轉向元宇宙，引發(fā)資本市場關注。我們認為，元宇宙的終極形態(tài)將指向人類的數(shù)字化生存，對社會產生深遠的影響，但需要較長時間。過去20年，互聯(lián)網改變人類生活，將人和人的交流數(shù)字化；未來20年乃至更久，元宇宙將把人與社會的關系數(shù)字化。
元宇宙將呈現(xiàn)漸進式發(fā)展，單點技術創(chuàng)新不斷出現(xiàn)和融合、“連點成線”，從產業(yè)各方面向元宇宙靠近。如同20年前難以精準預測互聯(lián)網發(fā)展，我們無法準確判斷未來元宇宙的形態(tài)，但我們認為終極元宇宙可能包含如下特征：1）三維沉浸式體驗、2）人和社會關系數(shù)字化、3）物理和數(shù)字世界交匯、4）海量用戶創(chuàng)作內容、5）數(shù)字資產價值顯現(xiàn)等。當前全球科技巨頭陸續(xù)布局元宇宙相關產業(yè)，有望推動VR/AR、AI、云、PUGC游戲平臺、數(shù)字人等領域持續(xù)漸進式發(fā)展。中長期看，元宇宙的投資機會包括：GPU、3D圖形引擎、云計算和IDC、高速無線通信、互聯(lián)網和游戲公司平臺、數(shù)字孿生城市、產業(yè)元宇宙、太陽能等可持續(xù)能源等。
從FB.US到MVRS.US：不只是Facebook名稱改變，更是對20-30年之后數(shù)字化生存愿景。7月，扎克伯格在等多個場合表示，預計其未來幾年，F(xiàn)acebook將從一家社交媒體公司轉變?yōu)樵钪婀尽?0月28日的Facebook Connect大會上，扎克伯格宣布公司改名Meta，未來將以元宇宙為先，同時宣布了Horizon Home、下一代VR設備等內容。扎克伯格在演講中稱，Meta將“元宇宙”視為技術的下一個前沿，人們將在那里生活、工作和娛樂，但也承認這將需要5年至10年的時間才能成為主流。Meta在2014年以20億美元收購了Oculus。Oculus Quest 2從2020年9月發(fā)售至今，累計銷量超400萬臺。
元宇宙沒有標準定義：我們認為，元宇宙是未來20年的下一代互聯(lián)網，是人類未來的數(shù)字化生存。元宇宙是一系列技術的“連點成線”，能夠帶來超越想象的潛力，驅動產品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。終極的元宇宙將包含：互聯(lián)網、物聯(lián)網、AR/VR、3D圖形渲染、AI人工智能、高性能計算、云計算等技術。我們判斷，終極元宇宙尚需極大的技術進步和產業(yè)創(chuàng)新，可能要到20-30年之后才有可能實現(xiàn)，屆時更多工作和生活將數(shù)字化，在線時間顯著增長、三維數(shù)字世界、高智能度AI等都將帶來人類數(shù)字經濟高度繁盛。終極元宇宙將是科技與人文的結合，是科技對人的體驗和效率賦能，是技術對經濟和社會的重塑。
元宇宙終極圖景可能的特點：三維沉浸式體驗、人和社會關系數(shù)字化、物理和數(shù)字世界交匯、海量用戶創(chuàng)作內容、數(shù)字資產價值顯現(xiàn)等。1）元宇宙能夠給用戶帶來沉浸式的互聯(lián)網體驗，從二維到三維，從平面視覺到更豐富的感官體驗；2）元宇宙中，人機交互水平達到或超越人和人的交互體驗，從“社會關系的數(shù)字化”到“人與世界的關系數(shù)字化”；3）物理世界和數(shù)字世界的交集越來越大，直至重合乃至超越，同樣，數(shù)字世界也將顯著反作用于現(xiàn)實世界；4）互聯(lián)網內容從PGC到UGC，互聯(lián)網公司從平臺向基礎設施發(fā)展，用戶既是消費者也能成為生產者；5）數(shù)字資產將不只是物理世界實物資產的數(shù)字化，原生于數(shù)字世界的虛擬資產也將顯現(xiàn)出更多價值，會產生更宏大的數(shù)字經濟規(guī)模。
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