11月1日，全球第一部網(wǎng)約車(chē)法律正式落地中國(guó)。此后，網(wǎng)約車(chē)不再歸屬到“黑車(chē)”范疇，滴滴、易到等司機(jī)也不再擔(dān)心面臨交管部門(mén)查處非法運(yùn)營(yíng)的壓力。

但同時(shí)，新政也給網(wǎng)約車(chē)帶來(lái)了諸多限制?！熬┤司┸?chē)”、軸距2700毫米以上、排量1.8L以上、一年內(nèi)新車(chē)……在極其嚴(yán)格的限制性條件下，整個(gè)專(zhuān)車(chē)產(chǎn)業(yè)都將迎來(lái)巨變。

戶籍、軸距和排量成為橫亙?cè)诤芏鄬?zhuān)車(chē)司機(jī)面前的阻礙

汽車(chē)租賃公司成為新政后的受損者。作為網(wǎng)約車(chē)食物鏈上的重要一環(huán)，汽車(chē)租賃負(fù)責(zé)提供車(chē)輛和司機(jī)，是滴滴等網(wǎng)約車(chē)崛起背后的功臣，如今卻面臨著訂單暴跌和司機(jī)流失的惡性循環(huán)—新政之下，不符合戶籍條件的司機(jī)退車(chē)將造成大量車(chē)輛被空置，無(wú)疑加重了汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)壓力。

移動(dòng)出行是一塊價(jià)值數(shù)千億元的大蛋糕，網(wǎng)約車(chē)被新政大量清退后，最大得益者是傳統(tǒng)出租車(chē)集團(tuán)。它們既保住了短途出行的市場(chǎng)份額，在網(wǎng)約車(chē)的沖擊下又獲得了新的政策優(yōu)勢(shì)，相繼推出區(qū)域性的專(zhuān)車(chē)平臺(tái)，北京的首汽租車(chē)、廣州的如約專(zhuān)車(chē)等都將成為滴滴們的新對(duì)手。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家坦言，各個(gè)地方政府頒布的新政細(xì)則，仿佛就是為這些“國(guó)家隊(duì)”量身定制。

在新政落地前，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)和傳統(tǒng)出租車(chē)公司之間的矛盾進(jìn)一步被放大，輿論戰(zhàn)上雙方展開(kāi)了一場(chǎng)白刃戰(zhàn)。先是北大教授張維迎炮轟地方網(wǎng)約車(chē)新規(guī)，直言“網(wǎng)約車(chē)的誕生宣告了傳統(tǒng)出租車(chē)行業(yè)的死亡”;隨后全國(guó)32家出租車(chē)公司聯(lián)名發(fā)布公開(kāi)信，稱(chēng)張維迎“赤裸裸地蛻變?yōu)橘Y本的代言人”，貶低200萬(wàn)出租車(chē)司機(jī)的工作價(jià)值。

輿論戰(zhàn)背后，是傳統(tǒng)勢(shì)力和新事物之間的激烈對(duì)抗，也是移動(dòng)出行市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的真實(shí)寫(xiě)照。各路資本和力量都試圖掌控移動(dòng)出行這一入口，滴滴、易到和神州專(zhuān)車(chē)在這條擁擠的賽道上幾無(wú)容身之地。從近期各方的發(fā)聲和動(dòng)作來(lái)看，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的轉(zhuǎn)型率先進(jìn)入下半場(chǎng)：滴滴開(kāi)始釋放進(jìn)攻海外市場(chǎng)的信號(hào)，神州專(zhuān)車(chē)拋出百億元定增方案講好二手車(chē)電商的新故事，易到則需要完成新一輪融資才能續(xù)命—在這場(chǎng)資本和政府較量里，三大玩家都正在繞開(kāi)政策地雷，尋找另一條新賽道。

租車(chē)公司受損嚴(yán)重

“今天是最后一天，跑完就該重新找工作了?！痹?1月1日專(zhuān)車(chē)新政落地前一天，陳明(化名)和大部分跑滴滴的司機(jī)一樣，對(duì)地方細(xì)則的最終版本不抱期待。根據(jù)北京市交通委發(fā)布的征求意見(jiàn)稿，陳明并不符合戶籍要求，而且車(chē)輛的排量、軸距和年限要求嚴(yán)苛，他只能選擇放棄快車(chē)、升級(jí)為更高級(jí)的專(zhuān)車(chē)司機(jī)，或者退出網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。

司機(jī)可以逃離專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)，但汽車(chē)租賃公司則無(wú)法脫身。在專(zhuān)車(chē)這盤(pán)生意中，沒(méi)有運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的私家車(chē)需要掛靠汽車(chē)租賃公司才能避開(kāi)現(xiàn)行客運(yùn)管理規(guī)則。通常情況下，車(chē)主需要將私家車(chē)掛靠在租賃公司，然后通過(guò)一家勞務(wù)派遣公司聘用車(chē)主，從而簽訂一份由專(zhuān)車(chē)平臺(tái)、汽車(chē)租賃公司、勞務(wù)派遣公司、司機(jī)共同簽訂的“四方協(xié)議”。換句話說(shuō)，滴滴、易到等平臺(tái)更多地只是信息中介，具體的車(chē)輛和司機(jī)招募都交由汽車(chē)租賃公司負(fù)責(zé)。

然而，專(zhuān)車(chē)平臺(tái)獲得分成比汽車(chē)租賃公司更高。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，滴滴的每單生意里司機(jī)可以得到80%的車(chē)費(fèi)，但要先從中扣除5毛錢(qián)的保險(xiǎn)費(fèi)和1.77%的勞務(wù)公司費(fèi)用，而滴滴則拿走剩余20%的車(chē)費(fèi)，再?gòu)倪@費(fèi)用里返還一部分給汽車(chē)租賃公司。而易到每單生意抽成為25%左右，汽車(chē)服務(wù)公司的返利已經(jīng)下滑至不足3%。

在過(guò)去兩年時(shí)間里，全國(guó)各地的汽車(chē)租賃公司如雨后春筍般出現(xiàn)，以北京為例，與滴滴合作的汽車(chē)租賃公司已經(jīng)超過(guò)百家。他們一方面為私家車(chē)掛靠提供平臺(tái)服務(wù)，另一方面則主動(dòng)招攬司機(jī)，通過(guò)收取押金和車(chē)輛租金來(lái)盈利。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，不帶車(chē)的司機(jī)需要繳納1萬(wàn)元不等的押金，而且根據(jù)車(chē)型每個(gè)月還需要上繳3000元左右的租金。

租車(chē)公司的數(shù)量暴增，建立在滴滴的繁華之上。2015年滴滴各項(xiàng)業(yè)務(wù)線的總訂單數(shù)為14.3億，但目前滴滴日訂單量已經(jīng)高達(dá)2000萬(wàn)，這意味只需要兩個(gè)月時(shí)間就抵得上去年一年的業(yè)務(wù)總量。而訂單數(shù)量的激增主要得益于專(zhuān)車(chē)和快車(chē)的擴(kuò)張，今年5月20日，滴滴宣布專(zhuān)快車(chē)日成交訂單總數(shù)首次突破1000萬(wàn)大關(guān)，這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于美國(guó)全國(guó)移動(dòng)出行日訂單量的五倍。

依靠著龐大的司機(jī)端，滴滴的汽車(chē)金融計(jì)劃理應(yīng)是最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)線。背靠著主要股東招商銀行和中國(guó)人壽的運(yùn)作，滴滴可以將以車(chē)貸款、分期買(mǎi)車(chē)等項(xiàng)目收入囊中，既可以產(chǎn)生巨額的沉淀資金，同時(shí)也可以鎖定司機(jī)防止跳槽。

潮水退去，不但滴滴這樁汽車(chē)金融生意落空，汽車(chē)租賃公司和司機(jī)也是專(zhuān)車(chē)新政下的失意者。在不少專(zhuān)車(chē)司機(jī)的討論群里，有關(guān)黑車(chē)的話題討論最激烈，盡管補(bǔ)貼與巔峰時(shí)期相比已經(jīng)微不足道，但他們也不愿意回到開(kāi)黑車(chē)的年代。

而汽車(chē)租賃公司則希望地方政府對(duì)細(xì)則落地進(jìn)行調(diào)整，或者給予一定緩沖期。10月14日，南京14家汽車(chē)租賃公司在當(dāng)?shù)貓?bào)紙頭版上投放了公益廣告，呼吁南京市交委給予網(wǎng)約車(chē)生存空間;10月24日，武漢汽車(chē)租賃行業(yè)協(xié)會(huì)近50家租賃公司集體表態(tài)，希望武漢網(wǎng)約車(chē)細(xì)則適當(dāng)降低準(zhǔn)入門(mén)檻，以免導(dǎo)致部分司機(jī)面臨二次失業(yè)的壓力。

出租車(chē)集團(tuán)自我革命

作為既得利益者，出租車(chē)群體是新政里的最大贏家，一方面網(wǎng)約車(chē)的誕生倒逼出租車(chē)行業(yè)進(jìn)行改革，取消或降低“份子錢(qián)”讓司機(jī)獲益甚多;另一方面地方新政細(xì)則確保網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)差異化經(jīng)營(yíng)，避免了惡性競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)新政細(xì)則出臺(tái)后的輿論反彈，出租車(chē)公司也選擇還擊。針對(duì)北大教授張維迎對(duì)出租車(chē)市場(chǎng)的觀點(diǎn)，10月20日，全國(guó)32家出租車(chē)公司向北京大學(xué)發(fā)出公開(kāi)信，稱(chēng)張維迎“赤裸裸地蛻變?yōu)橘Y本的代言人”。在公開(kāi)信署名中，不乏北京首汽、廣州白云和上海強(qiáng)生等區(qū)域性出租車(chē)巨頭。這場(chǎng)輿論戰(zhàn)背后，正是網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)之間相互對(duì)立之爭(zhēng)。

盡管受益于專(zhuān)車(chē)新政，但是出租車(chē)公司也不愿意坐而待斃，他們?cè)趯?zhuān)車(chē)的改革倒逼中走向互聯(lián)網(wǎng)化，紛紛推出區(qū)域性的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)，是名副其實(shí)的“國(guó)家隊(duì)”。在北京，雖然“京人京車(chē)”的規(guī)定對(duì)滴滴、易到等C2C模式平臺(tái)造成沖擊，但首汽集團(tuán)旗下的首汽約車(chē)卻完全符合這一規(guī)定。盡管首汽約車(chē)CEO魏東已經(jīng)否認(rèn)了新政細(xì)則是為其量身定制的說(shuō)法，不過(guò)毫無(wú)疑問(wèn)它是目前最能承受政策風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)車(chē)平臺(tái)。

雖然體量上與滴滴、易到有差距，但區(qū)域性專(zhuān)車(chē)平臺(tái)的興起是滴滴無(wú)法忽視的新勢(shì)力。以首汽約車(chē)為例，其已在全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，全國(guó)車(chē)輛規(guī)模已超過(guò)8000輛，其中北京超過(guò)5000輛，全國(guó)日完成訂單超4萬(wàn)單。

在首汽約車(chē)誕生之前，廣州的“如約專(zhuān)車(chē)”是全國(guó)第一個(gè)帶有政府背景的約租車(chē)平臺(tái)，這家由廣州市交委牽頭、廣州四大國(guó)有出租車(chē)合資設(shè)立的專(zhuān)車(chē)平臺(tái)一直處于內(nèi)測(cè)階段，截至去年年底車(chē)輛數(shù)量只有3000輛左右。不過(guò)如約專(zhuān)車(chē)的政策優(yōu)勢(shì)明顯，今年年初廣州市已經(jīng)清除了10萬(wàn)輛外地車(chē)牌網(wǎng)約車(chē)，而在新政細(xì)則中亦要求車(chē)輛必須是一年內(nèi)新車(chē)，可以預(yù)見(jiàn)的是如約專(zhuān)車(chē)推出后將享受巨大的市場(chǎng)空間。

除了北京的首汽約車(chē)和廣州的如約專(zhuān)車(chē)，杭州、上海也分別有曹操專(zhuān)車(chē)和強(qiáng)生專(zhuān)車(chē)。在地方政府新政陸續(xù)落地的情況下，未來(lái)滴滴、易到等平臺(tái)可能面對(duì)的將是上百個(gè)的區(qū)域性對(duì)手。

專(zhuān)車(chē)平臺(tái)謀轉(zhuǎn)型

在11月1日到來(lái)前，專(zhuān)車(chē)平臺(tái)也期待政策面出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，不過(guò)截至目前政策層面仍未釋放出任何的善意。從中央部門(mén)到各省市交委的表態(tài)來(lái)看，將網(wǎng)約車(chē)往高端層面發(fā)展幾成定局，滴滴、易到和神州專(zhuān)車(chē)這三大玩家各自面臨著不同的境況。

滴滴是業(yè)務(wù)最多元化，也是抵御政策風(fēng)險(xiǎn)最弱的專(zhuān)車(chē)平臺(tái)，C2C的輕資產(chǎn)模式對(duì)應(yīng)著高昂的估值，但在新政細(xì)則面前幾無(wú)還手之力。

從柳青近期的對(duì)外表態(tài)來(lái)看，滴滴仍未放棄與地方政府爭(zhēng)取發(fā)展空間的機(jī)會(huì)，但留給他們博弈的窗口已經(jīng)幾乎關(guān)閉。柳青頻繁強(qiáng)調(diào)滴滴的數(shù)據(jù)作用以及海外市場(chǎng)計(jì)劃，目的在于穩(wěn)住市場(chǎng)預(yù)期，事實(shí)上海外市場(chǎng)已經(jīng)基本被Uber所占據(jù)，滴滴已錯(cuò)過(guò)了最好的出海時(shí)機(jī)。

而更關(guān)鍵的問(wèn)題是滴滴在國(guó)內(nèi)還有多少空間可發(fā)掘?即使柳青認(rèn)為滴滴目前在中國(guó)只有1.1% 的滲透率，未來(lái)的增長(zhǎng)空間十分巨大，但新政落地后交易量的暴跌已經(jīng)不可避免。目前滴滴的日訂單超過(guò)2000萬(wàn)，年度GMV已經(jīng)超過(guò)200億美元，根據(jù)中金公司去年發(fā)布的研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)中國(guó)潛在的專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為4205億元，這意味著滴滴的成長(zhǎng)極限仍有空間，但天花板漸行漸近。

而易到的情況也不樂(lè)觀，除了受限于政策面的C2C模式外，易到也需要進(jìn)行新一輪融資補(bǔ)足子彈。自去年至今，易到耗費(fèi)了60億元換來(lái)百萬(wàn)日訂單的成績(jī)，但很難防止降低補(bǔ)貼后出現(xiàn)的訂單滑落。6月在發(fā)布會(huì)上易到CEO周航所說(shuō)的“起死回生”，更多地只是“回光返照”。當(dāng)時(shí)易到宣布打造的共享汽車(chē)生態(tài)圈至今仍未見(jiàn)有大動(dòng)作，O2O服務(wù)更是無(wú)從談起。

在新政細(xì)則出臺(tái)后，周航本人似乎也無(wú)意回國(guó)，近期他一直在美國(guó)，這被外界視為他逐漸處于管理邊緣化的前奏。周航在最新的一篇文章里談到星巴克的服務(wù)品質(zhì)，以及關(guān)于人工智能的看法，但并未回應(yīng)新政細(xì)則的問(wèn)題。

自從今年2月原樂(lè)視控股CMO彭鋼和原樂(lè)視控股投資副總監(jiān)孫可被派駐易到后，易到逐漸樂(lè)視化的跡象已經(jīng)明顯，隨著近段時(shí)間周航淡出前臺(tái)，彭鋼的地位越來(lái)越重要。彭鋼空降易到后負(fù)責(zé)大市場(chǎng)、銷(xiāo)售、流量運(yùn)營(yíng)、樂(lè)視生態(tài)協(xié)同等工作，極有可能成為周航的接班人。

神州專(zhuān)車(chē)很可能成為這場(chǎng)專(zhuān)車(chē)大戰(zhàn)的最終贏家，關(guān)鍵在于陸正耀對(duì)政策的準(zhǔn)確把握，其一直堅(jiān)持用重資產(chǎn)的B2C模式繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)收獲了成效。唯一的懸念在于，神州專(zhuān)車(chē)是否如陸正耀所言，將在今年三季度實(shí)現(xiàn)盈利。今年上半年，神州專(zhuān)車(chē)虧損了23.71億元，其中第一季度虧損5.55億元，第二季度虧損額卻增加至18.16億元。

與此同時(shí)，近期神州專(zhuān)車(chē)還拋出了C2C模式的U+開(kāi)放平臺(tái)戰(zhàn)略，以及用于二手車(chē)電商的百億定增。但對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，“專(zhuān)車(chē)第一股”的新故事噱頭仍略有不足，至少在盈利信號(hào)出現(xiàn)前，神州專(zhuān)車(chē)也需要用業(yè)績(jī)?nèi)プC明自身的500億估值。

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