第三方支付丨研究報(bào)告

核心摘要：

第三方支付機(jī)構(gòu)（非銀行支付機(jī)構(gòu)）指的是獨(dú)立于商戶和銀行并且具有一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，為商戶和消費(fèi)者提供轉(zhuǎn)接支付服務(wù)。

按照第三方支付機(jī)構(gòu)的服務(wù)對(duì)象，我們可以將第三方支付機(jī)構(gòu)分為面向企業(yè)用戶提供服務(wù)（B端商戶收單業(yè)務(wù)）及面向個(gè)人用戶提供服務(wù)（C端支付錢(qián)包業(yè)務(wù)）兩類；

前者稱為收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)，后者稱為賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)，部分情況下同一支付機(jī)構(gòu)可以同時(shí)承擔(dān)賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)與收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)的角色。

數(shù)字化浪潮下第三方支付價(jià)值凸顯

提升資金流與信息流流轉(zhuǎn)效率，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)字化重要樞紐

近年來(lái)，第三方支付不僅滲透到C端用戶生活的方方面面，同時(shí)也已深入B端各產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈?；谠朴?jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)積累，以第三方支付為切點(diǎn)的金融科技創(chuàng)新爆發(fā)著強(qiáng)大的生命力。通過(guò)海量支付數(shù)據(jù)的沉淀與積累，溝通產(chǎn)業(yè)資金流與信息流、重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，支付服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。在C端支付方面，通過(guò)打造流量與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，第三方支付企業(yè)已快速在B端商戶數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)打開(kāi)局面，為餐飲、零售等行業(yè)場(chǎng)景提供貫穿獲客、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等全經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的升級(jí)服務(wù)，是中小微企業(yè)數(shù)字化的重要推手。在B端支付服務(wù)方面，第三方支付為中大型企業(yè)、集團(tuán)構(gòu)建完備的數(shù)字支付與賬戶體系，充分解決“二清”等問(wèn)題的同時(shí)，使企業(yè)資金流與信息流更加透明化，大大提升企業(yè)內(nèi)部與供應(yīng)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)效率，有效激活產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整體交易的活躍程度，第三方支付已然成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的有效入口與重要樞紐。

監(jiān)管框架明晰，構(gòu)建行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境

監(jiān)管要求沿支付價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)細(xì)化，不同角色各有側(cè)重

回顧近兩年第三方支付相關(guān)監(jiān)管舉措，可以發(fā)現(xiàn)監(jiān)管針對(duì)支付價(jià)值鏈上的不同角色提出了細(xì)化的針對(duì)性要求：對(duì)于收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)強(qiáng)化對(duì)支付受理終端和特約商戶的管理；對(duì)于賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)備付金的存管、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督原則，對(duì)于其中具備聯(lián)營(yíng)公司的支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)支付機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、公平競(jìng)爭(zhēng)的要求。同時(shí)，監(jiān)管層面更加注重不同監(jiān)管部門(mén)間的協(xié)同，對(duì)個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全管理的重視明顯增加。整體而言，第三方支付領(lǐng)域的監(jiān)管要求不斷趨嚴(yán)趨細(xì)，在認(rèn)可第三方支付業(yè)務(wù)價(jià)值的同時(shí)為其健康發(fā)展提供穩(wěn)定的環(huán)境。

第三方綜合支付交易規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

個(gè)人支付是基石，企業(yè)支付有望打開(kāi)第三方支付新局面

第三方綜合支付可以按照服務(wù)對(duì)象劃分為個(gè)人支付和企業(yè)支付，個(gè)人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢(qián)包良好的支付功能、多樣化的衍生服務(wù)，提升用戶黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個(gè)人支付成為可能，二者在個(gè)人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動(dòng)第三方綜合支付規(guī)模的增長(zhǎng)。2022年上半年，受疫情反復(fù)和監(jiān)管趨嚴(yán)等多方面因素影響，企業(yè)支付中的線下收單業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下滑，進(jìn)而使得企業(yè)支付交易規(guī)模占整體規(guī)模比例略有下滑。但伴隨著整體市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管措施的穩(wěn)定與落地，加之產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付的蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，第三方企業(yè)支付市場(chǎng)將進(jìn)入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)階段。

探索第三方企業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/strong>

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付預(yù)計(jì)將伴隨不同行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)滲透

第三方企業(yè)支付機(jī)構(gòu)面向企業(yè)客戶，基于對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)特征的理解為企業(yè)提供定制化支付解決方案，同時(shí)以支付為切入口，為企業(yè)提供集財(cái)務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷等服務(wù)于一體的解決方案?；趯?duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的理解，第三方企業(yè)支付機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)更加貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、使用便捷度更高。企業(yè)支付按照交易場(chǎng)景又可以進(jìn)一步劃分為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)和線下收單業(yè)務(wù)，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，針對(duì)B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間，將驅(qū)動(dòng)第三方企業(yè)支付規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜

從業(yè)者按照服務(wù)對(duì)象不同產(chǎn)生角色分化

C端支付錢(qián)包提供方與B端支付解決方案提供方所需稟賦不同

盡管均被稱作第三方支付機(jī)構(gòu)，但面向C端用戶提供支付錢(qián)包服務(wù)和面向B端商戶、企業(yè)提供支付解決方案是兩條截然不同的路徑。C端支付錢(qián)包服務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)化、易形成規(guī)模效應(yīng)，但通常與完善的商業(yè)生態(tài)相輔相成，入局壁壘高。B端企業(yè)支付服務(wù)相對(duì)定制化、行業(yè)屬性更強(qiáng)，先入局者通常具備較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)、可形成標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，不同行業(yè)通常會(huì)涌現(xiàn)出各自行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)支付服務(wù)商。

C端支付服務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線

支付導(dǎo)流金融服務(wù)和生活服務(wù)，增加變現(xiàn)能力和用戶粘性

C端支付業(yè)務(wù)不僅是用戶商業(yè)行為的關(guān)鍵閉環(huán)，同時(shí)也具備向金融服務(wù)、生活服務(wù)導(dǎo)流的作用，這在行業(yè)頭部支付錢(qián)包的商業(yè)實(shí)踐中被不斷印證。交通、購(gòu)物等綜合生活服務(wù)產(chǎn)品的使用頻率相對(duì)更高、剛需屬性相對(duì)更強(qiáng)，可以為C端支付錢(qián)包帶來(lái)流量增長(zhǎng)；而導(dǎo)流信貸、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的服務(wù)費(fèi)水平相對(duì)更高，可以提升C端支付錢(qián)包變現(xiàn)能力。

隨著這一發(fā)展路徑的明晰，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始持牌支付牌照，希望在支持自身業(yè)務(wù)的支付交易基礎(chǔ)上，能夠通過(guò)支付業(yè)務(wù)引導(dǎo)用戶使用更多的生活、金融服務(wù)產(chǎn)品，提高綜合業(yè)務(wù)價(jià)值。

C端支付服務(wù)導(dǎo)流邏輯成立的判斷

關(guān)鍵四要素：用戶基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)化契機(jī)、發(fā)展時(shí)機(jī)、服務(wù)質(zhì)量

盡管C端支付業(yè)務(wù)具備引流多元金融服務(wù)和生活服務(wù)的能力，但并不是每一個(gè)C端支付業(yè)務(wù)的從業(yè)企業(yè)都能成功復(fù)制這一成長(zhǎng)路徑。艾瑞分析認(rèn)為，C端支付業(yè)務(wù)導(dǎo)流金融和生活服務(wù)打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線的邏輯成立需要關(guān)鍵四要素的完備。其中，用戶流量構(gòu)成了C端支付業(yè)務(wù)導(dǎo)流其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)；溢出的用戶關(guān)注、用戶情緒、資金剩余是觸發(fā)用戶產(chǎn)生轉(zhuǎn)化行為的契機(jī)；發(fā)展時(shí)機(jī)則是轉(zhuǎn)化的新業(yè)務(wù)是否具備足夠的吸引力、不可替代性從而形成規(guī)模的關(guān)鍵因素；服務(wù)質(zhì)量是用戶在轉(zhuǎn)化后有效維持使用從而提高用戶價(jià)值的保證。

B端服務(wù)依客群特點(diǎn)與資源環(huán)境再分化

頭部獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)認(rèn)可度與接受度進(jìn)一步提升

在選擇支付服務(wù)商的時(shí)候，B端客戶最先能夠觸達(dá)的信息是支付機(jī)構(gòu)的背景信息，對(duì)支付機(jī)構(gòu)背景特征的重視程度在一定程度上將不同類型的支付機(jī)構(gòu)按客群進(jìn)行了劃分：國(guó)企央企更愿意選擇大型商業(yè)銀行，因?yàn)槠渲雀?、雙方合作歷史更久，具備更強(qiáng)的背書(shū)；無(wú)國(guó)企央企背景的行業(yè)頭部企業(yè)更愿意選擇知名的第三方支付機(jī)構(gòu)，雙方的業(yè)務(wù)節(jié)奏更加匹配；行業(yè)中尾部的企業(yè)一部分具備自主選擇權(quán)，通常也會(huì)選擇服務(wù)態(tài)度更好、更加量身定制的第三方支付機(jī)構(gòu)甚至第四方聚合支付機(jī)構(gòu)，而也有相當(dāng)體量的長(zhǎng)尾部商戶無(wú)法自主選擇支付機(jī)構(gòu)，需要根據(jù)上下游核心企業(yè)的要求使用對(duì)應(yīng)的支付鏈路。

在使用第三方支付機(jī)構(gòu)服務(wù)的條件下，具備生態(tài)體系的支付機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的支付機(jī)構(gòu)服務(wù)的客群之間也會(huì)存在明顯的界限。一方面，由于在體系內(nèi)具備更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)與更高的利潤(rùn)率，具備生態(tài)體系的支付機(jī)構(gòu)通常更愿意服務(wù)體系內(nèi)商戶，并不具備強(qiáng)烈的向生態(tài)外挖掘客戶的意愿。另一方面，對(duì)部分企業(yè)而言，生態(tài)型支付機(jī)構(gòu)背后的大零售平臺(tái)對(duì)其存在競(jìng)爭(zhēng)威脅，使用生態(tài)平臺(tái)關(guān)聯(lián)的支付服務(wù)會(huì)使其產(chǎn)生商業(yè)數(shù)據(jù)泄露的擔(dān)憂，所以更愿意選擇獨(dú)立的支付機(jī)構(gòu)。以易寶支付為代表的獨(dú)立的支付機(jī)構(gòu)定位更加純粹，具備更強(qiáng)的獲客意愿，愿意提供更加定制化的服務(wù)方案，在更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中不斷提升服務(wù)水平。

B端支付服務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線

拓展多元服務(wù)支撐能力，陪伴企業(yè)成長(zhǎng)

支付機(jī)構(gòu)為B端企業(yè)提供支付服務(wù)，創(chuàng)建了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與信任基石。隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)與支付合作的深入，第三方支付企業(yè)承擔(dān)的角色開(kāi)始日趨多元。從業(yè)務(wù)的廣度而言，支付服務(wù)商可以聯(lián)合外部合作方或自建相關(guān)能力，為客戶提供發(fā)票財(cái)稅、供應(yīng)鏈金融、營(yíng)銷拓客等相關(guān)服務(wù)支持，滿足企業(yè)不同時(shí)期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要。從業(yè)務(wù)的深度而言，支付機(jī)構(gòu)可以在支付轉(zhuǎn)接服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)賬戶體系搭建、不同業(yè)務(wù)模塊之間的對(duì)接等服務(wù)內(nèi)容與客戶企業(yè)構(gòu)建更加深入的綁定關(guān)系，為業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

參與大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局

近C端產(chǎn)業(yè)行業(yè)屬性強(qiáng)，定制化“賬戶+”服務(wù)價(jià)值凸顯

C端支付的成熟發(fā)展，帶動(dòng)了近C端產(chǎn)業(yè)快速線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，支付作為交易的剛需一環(huán)，必然成為這一進(jìn)程中的先行者。因此，以易寶支付、快錢(qián)、隨行付為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)在近C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)中，是為重要推動(dòng)者之一。近C端的大中型企業(yè)主要集中在航旅、教育、金融等行業(yè)場(chǎng)景，這類企業(yè)圍繞其C端用戶需求，對(duì)于支付服務(wù)的豐富度、定制化程度要求較高，而第三方支付機(jī)構(gòu)定制開(kāi)發(fā)靈活性高、定制周期短、服務(wù)體系完善等特點(diǎn)，能夠很好滿足此類客戶需求。通過(guò)為產(chǎn)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)提供定制化需求，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)而可將標(biāo)品化產(chǎn)品服務(wù)推廣至產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)客戶。近C端產(chǎn)業(yè)支付解決方案，通常按照行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行劃分，并以“賬戶+”服務(wù)形式出現(xiàn)，即除了包括收單、收付款、分賬等在內(nèi)的基礎(chǔ)賬戶服務(wù)外，還涉及針對(duì)不同行業(yè)場(chǎng)景的定制化支付/賬戶衍生服務(wù)。

遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局道阻且長(zhǎng),支付機(jī)構(gòu)著力助其信息化建設(shè)

遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)包含傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)、傳統(tǒng)批發(fā)貿(mào)易業(yè)等，相比近C端產(chǎn)業(yè)，其業(yè)務(wù)模式更新迭代較緩慢，原因之一是遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)受C端消費(fèi)數(shù)字化影響較小，其二是由于產(chǎn)業(yè)鏈條更長(zhǎng)且更復(fù)雜，導(dǎo)致遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)中單點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈條整體的數(shù)字化都更為困難。近年來(lái)三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展數(shù)據(jù)表現(xiàn)也可直接反映出這一事實(shí)，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化滲透率及增速都均遠(yuǎn)小于第三產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的第一步是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈條整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，第二步則是將數(shù)據(jù)反映出的信息價(jià)值反哺賦能給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。在遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過(guò)程中，核心大中企業(yè)的帶動(dòng)作用尤為重要，這也正是第三方支付助力遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局的切入口，即通過(guò)完整賬戶體系搭建，幫助核心企業(yè)疏通內(nèi)部資金流與信息流流轉(zhuǎn)，同時(shí)通過(guò)參與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，連通供應(yīng)鏈上下游實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化與信息化。

推動(dòng)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

以數(shù)字支付及輕量SaaS產(chǎn)品，服務(wù)小微企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)全環(huán)節(jié)

第三方支付在小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)中布局早、滲透深，是廣大餐飲、零售、線下娛樂(lè)休閑等門(mén)店商戶數(shù)字化的重要推動(dòng)者。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年中國(guó)中小微數(shù)字化升級(jí)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)750億元，其中數(shù)字化支付服務(wù)貢獻(xiàn)占比自2016年34.1%迅速增長(zhǎng)至2021年64.6%，占據(jù)數(shù)字化升級(jí)服務(wù)主導(dǎo)位置。C端消費(fèi)數(shù)字化浪潮是小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一次助推器，而第二次爆發(fā)則是在疫情的催化下發(fā)生。相比大型企業(yè)，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式更加靈活，對(duì)于數(shù)字化軟硬件的應(yīng)用兼容度更高、適應(yīng)性更強(qiáng)。因此，以快錢(qián)、隨行付為代表的數(shù)字化支付服務(wù)商能夠通過(guò)輕量SaaS產(chǎn)品，切實(shí)幫助小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。其代表產(chǎn)品及服務(wù)包括但不限于智能收款盒、一體化收銀機(jī)、自營(yíng)私域小程序、掃碼點(diǎn)單、共享充電寶等，貫穿獲客、營(yíng)銷、會(huì)員管理、進(jìn)銷存管理、資金等全方位環(huán)節(jié)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。

第三方支付企業(yè)的破局之路

C端、B端服務(wù)界限明晰，獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)雖然沒(méi)有大型商業(yè)生態(tài)體系支撐，但在巨頭生態(tài)體系外卻具備更高的接受度和更加廣闊的發(fā)展空間。

作為支付服務(wù)商，需要精益運(yùn)營(yíng)，找準(zhǔn)快速發(fā)展的行業(yè)與機(jī)會(huì)，獲客提升規(guī)模，同時(shí)通過(guò)支付中臺(tái)的建設(shè)降低定制化服務(wù)的成本。

作為價(jià)值升級(jí)后的、陪伴企業(yè)成長(zhǎng)的多元服務(wù)商，可以發(fā)力供應(yīng)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、海外市場(chǎng)B端服務(wù)，滿足客戶需求的同時(shí)提升自身盈利水平。

支付主業(yè)精益運(yùn)營(yíng)

1、獲客矩陣多維突破

2、中臺(tái)建設(shè)降本增效

多元服務(wù)拓寬賽道

1、供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長(zhǎng)可期

2、支付信貸科技發(fā)力供應(yīng)鏈金融

3、海外市場(chǎng)B端服務(wù)機(jī)會(huì)豐富

精益運(yùn)營(yíng)——獲客矩陣增規(guī)模

直營(yíng)團(tuán)隊(duì)與平臺(tái)型代理雙管齊下，抓住快速增長(zhǎng)的行業(yè)機(jī)會(huì)

對(duì)于大部分第三方支付公司而言，直銷團(tuán)隊(duì)是最主要的獲客方式。在這種方式下，支付公司能夠與使用支付服務(wù)的客戶建立直接的聯(lián)系，能夠更直接了解其使用需求，為其提供定制化的解決方案，鞏固自身優(yōu)勢(shì)，有效留存客戶。但由于新客戶的獲取需要一定時(shí)間的接觸積累，在客戶體量相對(duì)較小、或行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的情況下，通過(guò)特定的平臺(tái)型代理觸達(dá)這些客戶，能夠使支付機(jī)構(gòu)更高效地進(jìn)行獲客，實(shí)現(xiàn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。

精益運(yùn)營(yíng)——支付中臺(tái)提升經(jīng)營(yíng)效能

降低企業(yè)人力、資源與時(shí)間成本，并極大提升客戶服務(wù)能力

隨著第三方支付企業(yè)不斷拓展、深耕各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)內(nèi)部通常需要為各行業(yè)條線部署各自獨(dú)立的技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，以滿足不同行業(yè)場(chǎng)景定制化支付產(chǎn)品需求。而在這一過(guò)程中，存在大量重復(fù)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與搭建情況，造成企業(yè)資源浪費(fèi)與效率低緩。因此近年來(lái)，頭部第三方支付企業(yè)開(kāi)始布局支付中臺(tái)建設(shè)，通過(guò)集成業(yè)務(wù)中臺(tái)與數(shù)據(jù)中臺(tái)釋放服務(wù)能力，滿足復(fù)雜行業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求的同時(shí)，規(guī)避以往單行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求對(duì)其他行業(yè)線及整體架構(gòu)產(chǎn)生的交叉影響。第三方支付機(jī)構(gòu)賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)的過(guò)程，亦是促發(fā)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機(jī)，以支付中臺(tái)建設(shè)為核心的經(jīng)營(yíng)效能升級(jí)，不僅可以有效降低企業(yè)人力、資源與時(shí)間成本，同時(shí)能夠極大提升客戶服務(wù)能力，更好地解決各行業(yè)痛點(diǎn)、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

拓寬賽道——供應(yīng)鏈企業(yè)服務(wù)

多主體、多層級(jí)、多維度的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長(zhǎng)可期

近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化正逐步成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要陣地，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心即供應(yīng)鏈數(shù)字化，頭部支付機(jī)構(gòu)從最初的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)參與方，通過(guò)整合、升級(jí)自身能力，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)服務(wù)的主導(dǎo)角色之一。在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈上，訂單、商品流轉(zhuǎn)、支付結(jié)算流程三者分離，特別是在供應(yīng)鏈鏈條較長(zhǎng)甚至網(wǎng)絡(luò)化的情況下，供應(yīng)鏈交易主體眾多，導(dǎo)致資金流轉(zhuǎn)效率低而風(fēng)險(xiǎn)高。支付機(jī)構(gòu)通過(guò)定制化的付款機(jī)制設(shè)計(jì)、支付流程設(shè)計(jì)等數(shù)字解決方案可以有效縮短中間環(huán)節(jié)、提高交易效率、降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)。其主要步驟按照不同主體、維度、層級(jí)可分為三步：① 服務(wù)特定核心企業(yè)，整合上下游支付、票據(jù)、應(yīng)收賬款信息；② 平臺(tái)化服務(wù)多個(gè)同類型企業(yè)，整合資金流與物流等多元信息；③服務(wù)生態(tài)圈內(nèi)多類型、多層級(jí)企業(yè)，整合多流信息與流程。

拓寬賽道——供應(yīng)鏈金融

需求空間廣闊、政策支持力度強(qiáng)，支付信貸科技效能明顯

供應(yīng)鏈金融是解決小微企業(yè)融資難的重要方式之一。從需求空間上，小微企業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)的貸款支持力度有較大差距。從政策環(huán)境上，政策高度鼓勵(lì)小微企業(yè)融資，出臺(tái)多項(xiàng)舉措掃清政策障礙。從供給能力上，支付機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈上資金流的打通，可以幫助銀行以更加合理的成本了解中小微企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，從而評(píng)估真實(shí)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。所以，對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言，通過(guò)支付信貸科技加強(qiáng)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)合作賦能供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，既符合企業(yè)的迫切需求、又能充分發(fā)揮自身價(jià)值，是拓寬自身賽道的最佳選擇之一。

拓寬賽道——海外市場(chǎng)

海外C端支付市場(chǎng)趨于飽和，跨境B端市場(chǎng)機(jī)會(huì)豐富

支付巨頭占據(jù)海外C端支付市場(chǎng)，未來(lái)面臨外資支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)：跨境C端支付主要涉及國(guó)人出境游消費(fèi)、海淘購(gòu)物、以及海外教育繳費(fèi)等場(chǎng)景，支付寶、微信因在國(guó)內(nèi)擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的用戶基礎(chǔ)，得以在跨境支付C端領(lǐng)域形成雙強(qiáng)領(lǐng)先格局。與此同時(shí)，C端支付巨頭還將業(yè)務(wù)版圖拓展延伸至如海外數(shù)字錢(qián)包等領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)輸出形式賦能海外支付體系。由于海外C端支付布局的壁壘較高（如需大量鋪設(shè)支付受理設(shè)備），以及全球疫情阻礙，短時(shí)間內(nèi)跨境C端支付市場(chǎng)格局較難撼動(dòng)。但隨著美國(guó)支付巨頭Paypal進(jìn)駐中國(guó)，未來(lái)外資支付企業(yè)或成為海外C端支付市場(chǎng)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

政策鼓勵(lì)下，跨境B端支付市場(chǎng)仍有大量探索機(jī)會(huì)：在國(guó)家大力倡導(dǎo)和支持更多符合條件的銀行和支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)為外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)提供結(jié)算服務(wù)的背景之下，越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并布局入市，推出專門(mén)針對(duì)跨境電商交易的收款產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)跨境出口B2C電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)接近2萬(wàn)億元，且由于一帶一路等政策鼓勵(lì)、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持較高增速。而隨著獨(dú)立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍，未來(lái)對(duì)于跨境B端支付產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)更加多元且完善。以PingPong為代表的全球跨境支付企業(yè)，已逐步完成跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并以技術(shù)輸出者的身份，賦能更多金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為中國(guó)整體跨境生態(tài)注入新力量。

《中國(guó)第三方支付行業(yè)卓越者》介紹

iResearch–中國(guó)第三方支付行業(yè)卓越者由艾瑞咨詢聯(lián)合第三方支付行業(yè)內(nèi)專家共同提名、評(píng)選，并確定最終入圍者。

入圍者分為“先驅(qū)推動(dòng)者（2家）、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化攻堅(jiān)者（9家）、生態(tài)戰(zhàn)略融合者（5家）、支付體系共建者（3家）”四大類，共計(jì)19家企業(yè)。

本次評(píng)選從“合規(guī)安全、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新”三方面核心能力出發(fā)，并綜合考量行業(yè)內(nèi)各類服務(wù)商的自身定位，旨在加深公眾各界對(duì)第三方支付行業(yè)的了解，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

卓越者評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)選規(guī)則及流程

“第三方支付行業(yè)卓越者”評(píng)選由內(nèi)外兩部分評(píng)審團(tuán)組成：內(nèi)部評(píng)審團(tuán)評(píng)審權(quán)重為20%、外部評(píng)審團(tuán)評(píng)審權(quán)重為80%。

具體評(píng)選流程如下

Step 1：榜單提名：由艾瑞內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)及外部行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)，共同對(duì)“第三方支付行業(yè)卓越者”進(jìn)行提名。

Step 2：內(nèi)部評(píng)審團(tuán)評(píng)選：由內(nèi)部評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)提名企業(yè)進(jìn)行評(píng)選，輸出評(píng)選結(jié)果。

Step 3：外部評(píng)審團(tuán)評(píng)選：由外部評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)提名企業(yè)進(jìn)行評(píng)選，輸出評(píng)選結(jié)果。

Step 4：評(píng)選結(jié)果審核校驗(yàn)：對(duì)最終評(píng)選結(jié)果進(jìn)行多次校驗(yàn)審核，保證結(jié)果準(zhǔn)確公正性，確定最終入圍者名單

關(guān)鍵評(píng)選指標(biāo)

合規(guī)安全（35%）

1、產(chǎn)品安全性（賬戶泄露及資金損失類風(fēng)險(xiǎn)情況）（35%）

2、監(jiān)管側(cè)公開(kāi)信息（35%）

3、企業(yè)合規(guī)技術(shù)及資金投入（30%）

技術(shù)服務(wù)（35%）

1、支付解決方案性能（40%）

2、數(shù)字化衍生服務(wù)能力（30%）

3、支付交易規(guī)模（30%）

產(chǎn)品創(chuàng)新（30%）

1、前沿技術(shù)應(yīng)用案例（35%）

2、行業(yè)標(biāo)志性產(chǎn)品開(kāi)創(chuàng)（35%）

3、新支付場(chǎng)景、支付工具的落地與應(yīng)用（30%）

卓越者入圍說(shuō)明

1、2022年《中國(guó)第三方支付行業(yè)卓越者》榜單名單，系綜合艾瑞咨詢研究團(tuán)隊(duì)及外部專家意見(jiàn)，共同制定評(píng)選各維度權(quán)重占比，并最終確認(rèn)各領(lǐng)域入圍名單。

2、艾瑞咨詢研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)線上/線下/背對(duì)背調(diào)研的方式了解提名企業(yè)評(píng)選指標(biāo)相關(guān)情況，以保證評(píng)選結(jié)果的客觀公正性。

3、榜單列示順序不代表各賽道企業(yè)排名，未列示者不代表其不具備產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

4、《2022年中國(guó)第三方支付卓越者》榜單最終解釋權(quán)歸艾瑞咨詢所有。

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