核心摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：在醫(yī)院評級、智慧醫(yī)院建設與醫(yī)院運營管理等內(nèi)外部因素驅動下，醫(yī)療信息化市場呈繁榮增長態(tài)勢，院內(nèi)精細化運營，臨床業(yè)務系統(tǒng)與新興技術的結合，區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)互聯(lián)互通，及數(shù)據(jù)實時共享是核心需求點，且建設重點從單一的信息化系統(tǒng)，逐步向場景化、平臺化、生態(tài)化轉變；供給側玩家眾多且類型多樣，整體市場集中度較低，且產(chǎn)品同質化較嚴重，新進入者核心壁壘主要體現(xiàn)在服務與渠道兩方面。

市場規(guī)模：2021年中國醫(yī)療信息化核心軟件市場規(guī)模達到323億元,2021-2024年復合增速達到19.2%，預計2024年總規(guī)模達547億元。聚焦細分領域，2021年中國醫(yī)院信息化核心軟件市場規(guī)模為195億元，現(xiàn)今仍是各類信息化廠商的主戰(zhàn)場；臨床信息化市場規(guī)模為128億元，未來三年復合增速達24.7%，規(guī)模增速較快且市場集中度低，新玩家可從細分賽道切入，挖掘市場機會點；此外，區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)展前景良好，預計2025年市場空間達1245億元。

前景展望：短期，廠商應增強平臺化、一體化建設的能力，輔助客戶實現(xiàn)從頂層戰(zhàn)略規(guī)劃到基礎層數(shù)據(jù)管理與共享全鏈轉型，并加速滲透三級以下醫(yī)院的信息化建設；響應區(qū)域醫(yī)療信息化、全民健康信息化號召，以患者為中心不斷延展“診前-診中-診后”的產(chǎn)品及服務鏈條；中期，跨域主體紛沓而至，廠商應共同探索可持續(xù)發(fā)展的合作模式與商業(yè)模式，打造智慧醫(yī)療生態(tài)圈；長期，新興技術將進一步推動數(shù)字化、智慧化、人性化的醫(yī)療體系轉型，打破醫(yī)療體系桎梏，實現(xiàn)全民健康指日可待。

醫(yī)療健康需求持續(xù)攀升

人口老齡化及慢性病負擔催化醫(yī)療服務體系優(yōu)化的需求

作為世界上唯一老齡人口過億的國家，第七次全國人口普查結果顯示，較2010年第六次全國人口普查，我國60歲及以上人口占比上升5.4%，其中65歲及以上人口占全國人口的13.5%，老齡化進程加快；老齡人口基數(shù)大、慢性疾病患病率高，我國65歲以上人群患慢性疾病比例為62.3%，且據(jù)統(tǒng)計直至2020年，由慢性病導致的疾病負擔占總疾病負擔的近70%，導致的死亡人數(shù)占我國總死亡人數(shù)的86.6%。老年護理已成為中國社會的“剛需”，解決老年護理的供給不足，保障高質量老年生活是人民日益增長美好生活的重要組成部分。通過信息化手段介入來優(yōu)化醫(yī)療保障體系、促成養(yǎng)老模式的創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)“老有所養(yǎng)”、“智養(yǎng)質養(yǎng)”可極大程度減輕由人口老齡化、慢性疾病等引起的醫(yī)療服務負擔。

信息化政策落實營造新環(huán)境

強調醫(yī)療系統(tǒng)一體化建設，區(qū)域醫(yī)療信息的互聯(lián)互通

政策是推動我國醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療發(fā)展眾多因素中的重中之重。自2009年我國政府啟動深化醫(yī)療體制改革措施后，政府陸續(xù)出臺規(guī)范標準類、鼓勵支持類等多種政策，指導醫(yī)療信息化高效有序推進；各省和地級市政府積極響應，頒布切實可執(zhí)行的具體措施緊緊跟上。國家醫(yī)療信息化建設規(guī)劃呈現(xiàn)階段性特點，自十二五規(guī)劃開始，國家明確提出加強醫(yī)療衛(wèi)生領域的信息化建設，有關醫(yī)藥、遠程醫(yī)療的規(guī)范性法規(guī)相繼出臺，醫(yī)療信息化建設全面展開；十三五期間，建設以電子病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)，加速醫(yī)療信息系統(tǒng)的打通、多層級醫(yī)院協(xié)同發(fā)展成為關注重點，2020年新冠疫情更催化了醫(yī)療衛(wèi)生平臺一體化、標準化建設需求；未來在國計民生持續(xù)增長需求、新一代信息技術的加持下，以“普惠民生”為核心的醫(yī)療信息化將加速推進，打造以患者為中心的衛(wèi)生醫(yī)療體系、建設智慧生態(tài)醫(yī)療是下一階段的主要目標。

數(shù)字基建逐步完善

信息技術的創(chuàng)新發(fā)展，為醫(yī)療信息化帶來更多機遇

5G、大數(shù)據(jù)、移動物聯(lián)網(wǎng)、云計算等是醫(yī)療信息化的技術底座，支撐大量垂直醫(yī)療場景的信息化應用。我國是全球規(guī)模最大、技術最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，5G與醫(yī)療健康領域的結合能有效加強患者與醫(yī)護人員、醫(yī)療機構、醫(yī)療設備間的實時互動；多源異構、海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)蘊含高價值信息的知識庫與資源庫，數(shù)據(jù)資產(chǎn)挖掘重構醫(yī)療信息化建設內(nèi)容及方向。在2016年頒布的《關于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用發(fā)展的指導意見》引導下，我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心建設工作如火如荼展開，1個國家數(shù)據(jù)中心+7個區(qū)域數(shù)據(jù)中心+X個應用發(fā)展中心的總體規(guī)劃逐步成型，推動數(shù)據(jù)流、信息流于全國范圍內(nèi)高效流動；此外，大數(shù)據(jù)與人工智能改變醫(yī)療知識發(fā)現(xiàn)的路徑與方式，創(chuàng)新醫(yī)療診斷與決策的方式和渠道，物聯(lián)網(wǎng)和云計算變革了醫(yī)療信息共享和服務模式；可預見的是，未來新一代信息技術與醫(yī)療信息化建設將實現(xiàn)更深層次的融合。

醫(yī)療信息化轉型勢在必行

在國家統(tǒng)籌下鋪開信息化建設是改善醫(yī)療服務環(huán)境的關鍵

我國面臨醫(yī)療資源分布不均、服務水平差異大、醫(yī)療服務供需缺口持續(xù)擴大的基本國情。2020年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示，無論是醫(yī)院數(shù)量、三級醫(yī)院數(shù)量，還是衛(wèi)生技術人員總數(shù)及執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量，東部地區(qū)明顯多于中部、西部。經(jīng)濟發(fā)達的東部地區(qū)匯聚頂尖醫(yī)療資源，而人口更密集的城鎮(zhèn)、農(nóng)村及邊緣地區(qū)甚至面臨缺醫(yī)少藥的問題，這些地區(qū)人民一旦發(fā)生重大疾病，就會選擇大城市就醫(yī)，不僅增加了居民就醫(yī)成本，還會加劇醫(yī)療資源的緊張和醫(yī)護人員壓力、醫(yī)患矛盾。借助科學手段，推動衛(wèi)生醫(yī)療服務體系數(shù)智化升級是擺脫困境的重要舉措。當然，若沒有國家頂層設計統(tǒng)籌，醫(yī)療信息化的全面鋪開只會讓馬太效應愈加明顯。具體而言，信息化資金核心來源為醫(yī)院自籌與財政撥款，三級醫(yī)院憑借其規(guī)?；尼t(yī)療IT投入、醫(yī)療及醫(yī)信人才吸納能力，打好信息化建設基礎條件，并能在其業(yè)務發(fā)展內(nèi)生需求推動下持續(xù)投入，長此以往構筑越來越高的醫(yī)療服務壁壘；相較之下，一級及未定級醫(yī)院若既無醫(yī)療服務水平提升的驅動、也無國家政策及資金、人才等支撐，轉型只會進展緩慢。

轉型痛點-醫(yī)院信息化建設

醫(yī)院信息化建設需攻克戰(zhàn)略、組織、技術三重阻力

聚焦醫(yī)院信息化建設，不論現(xiàn)階段發(fā)展的差異性，所有醫(yī)院都面臨戰(zhàn)略、組織及技術三方難點。戰(zhàn)略層面，部分醫(yī)院管理層的“短視”會導致信息化建設資源統(tǒng)籌不到位；組織層面，醫(yī)信人員缺失，醫(yī)務人員IT知識不足、培育機制不完善導致搭建好的信息系統(tǒng)用不起來；此外，醫(yī)務人員在系統(tǒng)搭建、定制化開發(fā)時應當扮演“幫助IT人員理解醫(yī)療業(yè)務”的角色，其IT知識儲備不夠將會引發(fā)信息不對稱、需求對接不順暢問題，從而進一步導致部署好的系統(tǒng)跟業(yè)務“兩層皮”；技術層面，新舊系統(tǒng)標準協(xié)議不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)難接入、數(shù)據(jù)安全難保證的問題仍存在，目前處于滿足醫(yī)療系統(tǒng)高可靠、高穩(wěn)定的需求滿足程度階段，對“員工體驗”和“患者體驗”需求難以滿足。

轉型痛點-區(qū)域醫(yī)療信息化建設

頂層設計、數(shù)字基建、可持續(xù)的商業(yè)模式缺一不可

區(qū)域信息化是醫(yī)療系統(tǒng)信息化的“縮影”，其覆蓋的主體數(shù)量、系統(tǒng)的復雜程度、數(shù)據(jù)量是醫(yī)院信息化無法比擬的。目前建設痛點可分兩層拆解來看，其一是區(qū)域醫(yī)療信息化的建設標準及規(guī)范尚未完善，頂層設計不完善直接導致區(qū)域醫(yī)療信息化協(xié)作機制的不健全，衛(wèi)健委及政府對以醫(yī)院、醫(yī)保、藥企為核心的主要參與者無法實現(xiàn)有效統(tǒng)籌，而且醫(yī)保、基層醫(yī)療機構信息化發(fā)展速度跟醫(yī)院（尤其是三級醫(yī)院）信息化發(fā)展速度不匹配，會進一步增加合作難度；其二是當前醫(yī)療信息化技術難以支撐上層應用，比方說基于數(shù)據(jù)、信息實時共享的分級轉診、雙向轉診等醫(yī)療高效協(xié)同是區(qū)域醫(yī)療信息化的基礎要求，然而實時數(shù)據(jù)難分享、集成平臺對應用需求的技術支撐弱導致實際應用效果差，用戶與患者對轉型無法感知，長此以往，醫(yī)療各利益主體對信息化的投入熱情及意愿也會逐漸衰減，陷入困境。

醫(yī)院信息化核心價值

緩解院端管理與服務“壓力”，提升患者端就醫(yī)體驗

醫(yī)院發(fā)展進入由規(guī)模擴張走向提質增效，由粗放走向精細的過渡階段，對人才、技術、數(shù)據(jù)等資源要素的重視程度提升，信息化方法論及工具的價值點逐漸凸顯。首先，隨著醫(yī)院業(yè)務規(guī)模與復雜程度擴張、醫(yī)療服務供需缺口擴大，醫(yī)院內(nèi)部管理的復雜性激增，全業(yè)務場景的數(shù)據(jù)化輔助其構造精細化運營管理體系，實現(xiàn)降本增效提質的效果；其次，院內(nèi)信息化優(yōu)化業(yè)務流程，解放承擔大量冗余工作的醫(yī)護人員，讓其能更加地專注于醫(yī)療服務能力提升，也能緩解醫(yī)護人員短缺的普遍性問題；醫(yī)療信息化是工具與手段，為老百姓解決“看病難”“看病貴”難題，優(yōu)化其就醫(yī)體驗才是建設的核心。醫(yī)療信息化整合醫(yī)療碎片化的服務鏈條，讓患者診前、診中、診后擁有便捷、高質量的就醫(yī)體驗。

核心模塊一：HIS

醫(yī)療服務流程優(yōu)化與能力升級的重要引擎

HIS（醫(yī)院信息化系統(tǒng)）在早期是個更廣泛的概念，以財務、收費及管理為核心，覆蓋從掛號系統(tǒng)、到醫(yī)院信息系統(tǒng)所有功能模塊，是一個“萬金油”產(chǎn)品；經(jīng)過多年市場實踐，其功能隨著醫(yī)院內(nèi)部業(yè)務流程不斷梳理與整合，由分散走向深化，與LIS、PACs、RIS、EMR等偏臨床的模塊逐漸融合，然而由于院內(nèi)系統(tǒng)建設缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，一家醫(yī)院信息系統(tǒng)由不同廠商重復建設、信息冗余的問題嚴重；現(xiàn)階段針對以往建設問題，醫(yī)院及廠商改變建設思路及實施方法，加速平臺化建設，讓HIS成為醫(yī)院流程整合與服務能力提升的核心引擎，實現(xiàn)對患者診前、診中、診后全程追溯與管控。當前大多數(shù)三級、二級醫(yī)院擁有較為完備的HIS系統(tǒng)，核心需求在于新場景、新功能的迭代升級，以及一體化的平臺建設；一級及未定級醫(yī)院的滲透率略低，且應用的功能模塊簡單。

核心模塊二：HRP

深化醫(yī)院資源管理及戰(zhàn)略發(fā)展的重要工具

在深化醫(yī)改與多元化辦醫(yī)格局下，HRP（醫(yī)院資源管理系統(tǒng)）逐漸成為醫(yī)院精益管理不可或缺的工具。HRP是傳統(tǒng)HIS系統(tǒng)中人財物事、藥品耗材、資產(chǎn)設備等管理模塊的深化應用，其核心功能是通過實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)之間的集成與共享，提高醫(yī)院運營效率，并為醫(yī)院全面經(jīng)濟核算科學決策提供依據(jù)，是提升醫(yī)療服務質量的重要手段。HRP與HIS系統(tǒng)的產(chǎn)品定位及面向客群略有不同，自2000年，以經(jīng)濟運營為核心的HRP旨在用成本撬動醫(yī)院資源的管控；隨后，廠商發(fā)現(xiàn)同樣HRP系統(tǒng)在不同醫(yī)院的成本控制表現(xiàn)差異大，自此HRP產(chǎn)品定位由經(jīng)濟運營逐漸轉向深化管理及戰(zhàn)略管控，旨在輔助不同醫(yī)院客戶實現(xiàn)精益運營?，F(xiàn)階段HRP的核心客群仍然是三級以上的醫(yī)院，三級以下醫(yī)院整體認知不深、投入不足，未來在醫(yī)保改革、多元化復合付費方式的驅動下，市場迎來新機會點。

核心模塊三：數(shù)智中心

匯聚院內(nèi)與院外的醫(yī)療數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值最大化

艾瑞將服務于醫(yī)院自身、醫(yī)院與院外信息共享的集成平臺、大數(shù)據(jù)分析平臺、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品統(tǒng)一定義為“醫(yī)療數(shù)智中心”，其主要任務以滿足臨床信息、醫(yī)療服務信息、醫(yī)療管理信息的共享和協(xié)同應用為目標，匯集相關業(yè)務數(shù)據(jù)，并對外部系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)交換服務（包括與區(qū)域平臺的數(shù)據(jù)交換）。隨著醫(yī)院對數(shù)據(jù)互通互聯(lián)的需求激增，數(shù)智中心的價值不言而喻。數(shù)智中心是醫(yī)療服務增質提效的基礎，比方說醫(yī)生毋需統(tǒng)計與分析診療數(shù)據(jù)，僅需基于數(shù)據(jù)應用工具即可快速洞察患者病情，制定精細的定制化診療方案，這樣既能為患者提供更貼心的診療服務，也能使醫(yī)護人員專注于核心醫(yī)療服務能力的提升，以及疑難病種的解決；其次，基于區(qū)域級數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控與開放共享，數(shù)智中心賦能區(qū)域醫(yī)療信息化建設，遠程診療與分級會診的需求更容易被滿足，比方說區(qū)域三級醫(yī)院通過開放實時床位統(tǒng)計數(shù)據(jù)，讓病癥較重的病人輕松轉院，反之亦然。

臨床信息化建設現(xiàn)狀

我國正處于臨床信息系統(tǒng)重點建設及應用加深的階段

以電子病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)建設、以控費為目的的醫(yī)?？刭M系統(tǒng)建設、以互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療為重點的醫(yī)療信息化改進以及以醫(yī)聯(lián)體為載體的區(qū)域衛(wèi)生信息化建設是現(xiàn)階段我國醫(yī)療信息化建設的重點。作為醫(yī)療服務最核心的環(huán)節(jié)，臨床診療信息化建設直接影響醫(yī)療體系改革的整體進程，其與醫(yī)院信息化的核心區(qū)別體現(xiàn)在服務對象及應用場景兩大方面。當前我國三級醫(yī)院的臨床信息化建設程度最高，臨床檢驗信息化管理與醫(yī)學影像信息管理是滲透率最高的信息系統(tǒng)。

核心模塊一：CIS

以患者為中心，整合臨床數(shù)據(jù)以提升診療質效

CIS（臨床信息系統(tǒng)）服務于病情診斷和處理、醫(yī)學研究等臨床活動，以患者為核心，借助多種軟件系統(tǒng)整合患者臨床診療數(shù)據(jù)，實現(xiàn)醫(yī)療過程管理的質效提升是其核心功能。目前我國大多數(shù)醫(yī)院正處于CIS建設階段，CIS相較于HIS建設難度更大，因為臨床數(shù)據(jù)治理難度大且臨床業(yè)務變更頻繁，尚未形成統(tǒng)一的建設路徑，醫(yī)院需要根據(jù)自身特點與需求引入系統(tǒng)。未來，為進一步發(fā)揮臨床過程輔助功能，CIS將會結合大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術，由提速增效的信息化管理向數(shù)據(jù)整合、智能分析邁進，進一步解決醫(yī)療資源短缺的核心問題。

核心模塊二：EMR

患者就醫(yī)信息管理的核心環(huán)節(jié)，醫(yī)院臨床信息化建設的重點

EMR（電子病歷系統(tǒng)）是由醫(yī)療機構以電子化方式創(chuàng)建、保存和使用的，重點針對患者臨床診療和指導干預信息的數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)。在醫(yī)療信息化政策的支持下，經(jīng)過不斷的創(chuàng)新發(fā)展，醫(yī)院電子病歷整體應用水平逐步提升，根據(jù)中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會發(fā)布的《中國醫(yī)院信息化狀況調查(2019-2020年度)》報告，有高達86.14%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為最重要的臨床應用信息系統(tǒng)。電子病歷系統(tǒng)是臨床信息化建設的核心，其價值不僅在于實現(xiàn)醫(yī)院業(yè)務的信息化管理，提升醫(yī)療服務質量，還能夠消除院內(nèi)信息孤島、實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息共享，為新興醫(yī)療形式需要的遠程病患信息傳輸和共享奠定了重要基礎?，F(xiàn)階段，醫(yī)院將繼續(xù)推進電子病歷系統(tǒng)的建設與升級，電子病歷市場具備良好的發(fā)展前景。

核心模塊三：CDSS

受評級影響得廣泛關注，是輔助醫(yī)生精準診療決策的工具

CDSS（臨床決策支持系統(tǒng)）是基于人工智能、深度學習等技術，結合醫(yī)學知識、臨床案例和患者病情， 輔助醫(yī)生分析病歷，制定準確有效治療方案的工具，具備減少醫(yī)療差錯、提高醫(yī)療效率、控制醫(yī)療費用支出等優(yōu)勢。當下CDSS已進入規(guī)?；瘧秒A段，于三級醫(yī)院覆蓋面較廣，二級及以下公立醫(yī)院仍具備較大的市場潛力。CHIMA調研報告顯示有66.47%的醫(yī)院認為臨床輔助決策系統(tǒng)是當下醫(yī)院信息系統(tǒng)建設中需要關注的第三位(前二分別是電子病歷集成與醫(yī)療質量監(jiān)管）?，F(xiàn)下醫(yī)院評級仍是CDSS的核心外驅，整體看產(chǎn)品同質化程度較高，廠商若想在保持客單價的情況下加速市場拓展，仍需提升其產(chǎn)品質量，使其發(fā)揮應用的臨床價值。如加速完整、專業(yè)的醫(yī)療知識庫的構建；實現(xiàn)信息實時共享，避免信息重復錄用、跨級調用困難等問題出現(xiàn)；深挖終端用戶需求，采用更靈活的交付方式，建立標準化系統(tǒng)，提高系統(tǒng)的適用性等。

核心模塊四：PACS

意在實現(xiàn)影像科數(shù)字化，影像大數(shù)據(jù)的挖掘為大勢所趨

PACS（醫(yī)學影像信息系統(tǒng)）是基于醫(yī)學影像存儲與通信系統(tǒng)，從技術上解決圖像處理技術的管理系統(tǒng)。隨著現(xiàn)代醫(yī)學發(fā)展，傳統(tǒng)醫(yī)學影像管理方法已無法適應現(xiàn)代醫(yī)學影像管理的要求，無膠片化影像科和數(shù)字化醫(yī)院已經(jīng)成為現(xiàn)代化醫(yī)療發(fā)展的必然趨勢。PACS的功能價值在于通過聯(lián)接不同的影像設備，存儲與管理圖像，圖像的調用與后處理，實現(xiàn)資源共享，降低成本，達到提高工作效率、提升醫(yī)療水平的目的?；卺t(yī)學信息流動、共享的需求，云PACS及影像大數(shù)據(jù)的挖掘已成為PACS發(fā)展的創(chuàng)新趨勢，值得市場關注。

區(qū)域醫(yī)療信息化建設現(xiàn)狀

各地積極建設區(qū)域信息化平臺，以期均衡區(qū)域醫(yī)療服務能力

根據(jù)國家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計信息中心調查結果，我國省、市、縣級區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設率分別達到100%、62.8%和46.4%，其中省級區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設比較均衡，市級平臺東部地區(qū)發(fā)展明顯較快，縣級平臺東部與中部地區(qū)基本持平，西部地區(qū)仍處于較落后狀態(tài)。在平臺基礎功能建設方面，目前建設率較高的基礎功能點主要集中于各級平臺間的數(shù)據(jù)交換共享以及平臺的日常管理。

區(qū)域醫(yī)療信息化主要建設類型

“扁平到家+立體到位”，全方位擴大醫(yī)療服務覆蓋面

建設區(qū)域信息化的根本目標是要實現(xiàn)醫(yī)療資源的整合，切實保障人民看得上病，更多群眾可以就近享受到優(yōu)質的醫(yī)療資源。區(qū)域信息化的建設目前仍處于探索階段，浙江省的建設模式具有一定的可參考性。浙江省以浙大二院為城市醫(yī)療集團的核心醫(yī)院，統(tǒng)一調配資金和資源；以長興縣為核心打造縣域醫(yī)共體，2018年縣域內(nèi)就診率已達到90%，基層就診比例提升到67%，是以小型醫(yī)院為主體的典型代表。

區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)展前景分析

建設緊密型醫(yī)聯(lián)體，打造醫(yī)療利益與責任共同體

目前我國區(qū)域醫(yī)療信息化的建設存在缺乏完善的長遠戰(zhàn)略規(guī)劃和研究、數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、大系統(tǒng)的集成和整合經(jīng)驗不足等痛點，歸根溯源，核心問題仍在于尚未形成“統(tǒng)一化管理”的意識，各區(qū)域以自我為中心、“各自為政”的現(xiàn)象嚴重，導致醫(yī)療資源無法在區(qū)域內(nèi)進行有效的共享。艾瑞認為，通過統(tǒng)一化管理建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，促進人力資源有效雙向流動，規(guī)范與提升基層診療質量，搭建多形式、多維度醫(yī)療支援平臺，是扎實推進醫(yī)聯(lián)體內(nèi)涵質量、有效實施分級診療、大力推進雙向轉診的有效舉措。

醫(yī)療信息化市場規(guī)模

政策利好、技術發(fā)展驅動醫(yī)療信息化軟件市場穩(wěn)定增長

受政策和技術驅動，未來2-3年院端信息化建設需求將持續(xù)釋放，核心軟件市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。據(jù)艾瑞建模測算，2021年中國醫(yī)療信息化核心軟件市場規(guī)模為323億元，2021-2024年復合增長率為19.2%，預計2024年市場規(guī)模達547億元。聚焦細分領域，短期內(nèi)醫(yī)院信息化仍是廠商的主戰(zhàn)場，三級以上醫(yī)院對HRP、數(shù)智中心產(chǎn)品模塊需求旺盛，三級以下醫(yī)院對HIS系統(tǒng)、數(shù)智中心（尤其是集成平臺）投入意愿增強，2021-2024年復合增長率為15.3%；臨床信息化規(guī)模增速較快，三級醫(yī)院對新興醫(yī)療應用需求是拉動市場的核心引擎， 2021-2024年復合增長率為24.7%。

區(qū)域醫(yī)療信息化市場空間

預計2025年市場空間達1245億

醫(yī)改、醫(yī)療信息化相關政策是區(qū)域醫(yī)療信息化建設的核心驅動因素。為貫徹落實“十四五規(guī)劃”、《公立醫(yī)院高質量發(fā)展促進行動（2021-2025年）》等，進一步鞏固縣醫(yī)院綜合能力建設成果，衛(wèi)健委于2021年10月頒布《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達到三級醫(yī)院醫(yī)療服務能力水平的目標，側面證實區(qū)域醫(yī)療信息化市場空間的增長潛力。艾瑞預測2021年中國區(qū)域醫(yī)療信息化市場空間為466億，2021-2025年復合增長率為27.9%，2025年市場空間可達1245億。

商業(yè)模式分析

既是產(chǎn)品與渠道的競爭，也是技術與生態(tài)的合作

醫(yī)療信息化行業(yè)潛力巨大、賽道廠商眾多，且受數(shù)據(jù)、技術、經(jīng)驗及服務等多方壁壘限制，行業(yè)集中度不高，各類型廠商在細分賽道占據(jù)一席之地。整體上，由于客戶需求繁雜，單個廠商無法覆蓋所有場景，常見銷售模式為大型軟件企業(yè)集成中小企業(yè)產(chǎn)品模塊、以“龍頭帶小角”模式切入醫(yī)療信息化市場；互聯(lián)網(wǎng)巨頭、跨界大型企業(yè)也會基于其自身資金與技術的雄厚實力，以智慧城市等大型項目切入，再將醫(yī)療板塊分包給垂直于醫(yī)療行業(yè)的廠商，實現(xiàn)資源高效鏈接與置換；從產(chǎn)品形態(tài)看，隨著院內(nèi)數(shù)字基建的逐步完善，軟件及服務（定制化及運維升級）的投入占比攀升。

競爭力分析

技術壁壘不顯著，生態(tài)戰(zhàn)略與渠道能力是關鍵要素

艾瑞基于商業(yè)模式/產(chǎn)品技術應用等維度將眾多廠商類型分為傳統(tǒng)與新興兩大類，其中傳統(tǒng)醫(yī)療信息化服務商包括專注于醫(yī)療信息化領域的大型企業(yè)與具有地域性質的中小型企業(yè)，提供傳統(tǒng)的IT業(yè)務，具備多年發(fā)展積累的產(chǎn)品經(jīng)驗、服務優(yōu)勢以及市場先發(fā)優(yōu)勢；新興服務商包括跨界大型企業(yè)與技術創(chuàng)新型企業(yè)，一般通過模式創(chuàng)新與技術創(chuàng)新形成優(yōu)勢，提供醫(yī)療解決方案。此外，頭部廠商多在營銷運營能力、渠道能力、技術能力等層面具備一個或多個競爭優(yōu)勢。醫(yī)療信息化行業(yè)對安全、質量和穩(wěn)定性非常重視，且客戶粘性高，渠道、產(chǎn)品化能力以及整體解決方案交付能力是市場準入的核心壁壘。

新進入者展望

明確戰(zhàn)略目標，選擇高價值賽道，把握客戶差異化需求

從現(xiàn)狀看，由于傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)信息化市場廠商眾多，市場集中度較低，新興廠商具備市場進入的條件。然而政府與醫(yī)院議價能力較強，且看重供應商既往案例及服務團隊力量，傾向于與常年合作的供應商合作；新進入者也常由于缺乏成熟的合作模式、專業(yè)醫(yī)療專家合作，其產(chǎn)品與服務的專業(yè)性受到質疑。如何打破服務壁壘、技術壁壘，探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，高效轉化客戶，打開市場成為當下首要任務。艾瑞認為新進入者應當面向不同類型客戶、靈活地分階段調整市場策略，具體而言，在傳統(tǒng)醫(yī)療信息化的賽道上，一方面新進入者可以通過與老牌廠商合作進入市場，基于技術與資源置換，在獲得服務經(jīng)驗與行業(yè)理解的同時，讓思維較為固化的客戶切身體會產(chǎn)品效能，提升品牌口碑，保障企業(yè)增長；另一方面從企業(yè)自身出發(fā)，明晰產(chǎn)品定位，技術、服務（尤其是人才）“多手抓”。此外，無論是新興醫(yī)療市場，還是全民健康建設都處于起步階段，新進入者也可提前布局這部分市場，提升市場地位與核心競爭力。

短期：廠商競合

洞察客戶需求，構筑服務壁壘，增強生態(tài)協(xié)同

信息化技術與手段介入醫(yī)療服務體系，在解決醫(yī)療服務鏈條碎片化的同時，也讓醫(yī)院信息化建設的復雜程度指數(shù)型增長。以往，在以醫(yī)院診療為核心的醫(yī)療服務模式下，信息化產(chǎn)品及解決方案供給側只需關注院端信息化，而醫(yī)療服務鏈的延伸意味著供給側需要具備服務“診前-診中-診后”全流程信息化服務能力，輔助院方做到診前的健康促進、慢病預防，診中的醫(yī)療決策智能與就醫(yī)體驗提升，診后的智慧醫(yī)囑與遠程醫(yī)護。市場環(huán)境的變化推動供給側廠商商業(yè)模式的變革、產(chǎn)品及解決方案的升級。短期內(nèi)，廠商可以通過自主開發(fā)，持續(xù)打磨個性化產(chǎn)品能力，提升業(yè)務及產(chǎn)品的廣度；中長期看，廠商通過多方資源協(xié)同，逐步完善其信息化服務體系, 實現(xiàn)合作共贏。

中期：智慧醫(yī)療生態(tài)

日臻完善的制度與標準，引導智慧醫(yī)療生態(tài)圈的構建

隨著健康醫(yī)療服務體系改革的加快，以及信息化轉型推動，以往以醫(yī)療機構、藥企、支付方、醫(yī)生及患者構成的醫(yī)療服務格局發(fā)生變化，跨域入局的利益相關方紛沓而至，產(chǎn)生靈活多樣的服務模式，互利互贏的伙伴關系愈發(fā)重要。盡管各個利益方的活動場景跟市場活動不同，但是擴大健康醫(yī)護服務的可及范圍，提高醫(yī)療服務質量并降低醫(yī)療成本，改善患者健康醫(yī)療服務體驗仍是核心。醫(yī)療生態(tài)圈的構建離不開政府監(jiān)管與制度指導，一方面政府應當加快監(jiān)管政策的設立與實施，對數(shù)據(jù)開放的合規(guī)合法性、系統(tǒng)建設標準統(tǒng)一進行規(guī)范；另一方面，政府應當明確規(guī)定付費機制與付費標準，統(tǒng)籌多方利益主體，共同探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式與運營模式，推動智慧醫(yī)療生態(tài)的健康發(fā)展。

長期：全民健康

信息化建設推動以患者為中心的醫(yī)療服務模式升級

在醫(yī)改及信息化發(fā)展推動下，無論是醫(yī)療服務的范圍，還是深度都將進一步變革。短期內(nèi)，醫(yī)療體系仍以公立醫(yī)院為主體進行服務升級，其關鍵在于彌補地域醫(yī)療資源不平衡，具體而言，實現(xiàn)分級診療、遠程醫(yī)療，形成“小病在基層，大病去醫(yī)院，康復回社區(qū)”的就醫(yī)新格局。隨著人民群眾對基層醫(yī)療機構服務水平及醫(yī)生能力信心建立，醫(yī)院進一步“去中心化”，醫(yī)療與跨域主體的協(xié)同合作、資源整合推動全民健康信息化深入建設；未來，以患者為中心的診療模式升級，除了被動的患病診療，基于可穿戴設備、健康數(shù)據(jù)及平臺產(chǎn)品，患者能主動關注慢病、日常健康的監(jiān)測。在信息化技術的支撐下，醫(yī)療知識成為普通人也可以獲得的資產(chǎn)，患者與醫(yī)生的知識溝壑逐漸縮小，實現(xiàn)全民健康指日可待。

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