2019年4月11日,e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)CEO黃培博士在北京正式發(fā)布了《2017年-2018年中國(guó)MES軟件及服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》。
e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)CEO黃培博士發(fā)布報(bào)告
《2017年-2018年中國(guó)MES軟件及服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》由e-works Research研究編寫(xiě),報(bào)告深度分析了2017年及2018年中國(guó)MES市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r,從市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)特點(diǎn)、需求特征、供應(yīng)商市場(chǎng)表現(xiàn)、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)等多個(gè)維度,剖析了中國(guó)MES市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀,并對(duì)中國(guó)MES市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2018年中國(guó)MES市場(chǎng)繼續(xù)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至33.9億元,增速為22.0%。相較于2017年31.1%的高增長(zhǎng),2018年中國(guó)MES市場(chǎng)增速明顯放緩。其中,離散行業(yè)受到部分制造行業(yè)增長(zhǎng)下滑或放緩的影響,增速降至18.4%,總規(guī)模擴(kuò)大到21.9億元。相比較而言,流程行業(yè)增速略為平穩(wěn)。
2014至2018年中國(guó)MES市場(chǎng)總體規(guī)模
2018年,MES軟件許可市場(chǎng)占比為59.1%,市場(chǎng)規(guī)模為20.0億元,增長(zhǎng)23.9%,實(shí)施及服務(wù)市場(chǎng)占比為40.9%,市場(chǎng)規(guī)模為13.9億元,增長(zhǎng)19.4%。
2014至2018中國(guó)MES軟件許可、實(shí)施及服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模
行業(yè)表現(xiàn)方面,2018年,冶金石化、食品飲料、航空航天及軍工行業(yè)MES市場(chǎng)小幅增長(zhǎng),機(jī)械裝備、電子電器行業(yè)MES市場(chǎng)總體平穩(wěn),汽車(chē)及零部件行業(yè)MES市場(chǎng)規(guī)模下降。各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì):
●汽車(chē)及零部件行業(yè)投資收縮,MES供應(yīng)商面臨轉(zhuǎn)型壓力
●機(jī)械裝備行業(yè)總體平穩(wěn),MES市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展
●電子電器行業(yè)需求上行明顯,MES市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
●冶金石化行業(yè)處于恢復(fù)性調(diào)整,MES市場(chǎng)迎新機(jī)遇
●食品飲料行業(yè)MES市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者少,自動(dòng)化背景供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)明顯
●航空航天及軍工門(mén)檻較高,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定
報(bào)告中分析指出,當(dāng)前中國(guó)MES軟件與服務(wù)市場(chǎng)仍處于“群雄并起”的初級(jí)階段,并呈現(xiàn)出十二大特征:
●中國(guó)MES市場(chǎng)群雄并起,“春秋時(shí)代”將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間
●MES需求旺盛,仍具備增長(zhǎng)潛力
●企業(yè)對(duì)MES重視度高,需求更明晰
●MES系統(tǒng)實(shí)施難,制約供應(yīng)商規(guī)模快速增長(zhǎng)
●企業(yè)對(duì)MES軟件需求的個(gè)性化,導(dǎo)致MES軟件標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化難度大
●MES軟件價(jià)格差異很大,導(dǎo)致市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)決策復(fù)雜化
●MES的行業(yè)特質(zhì)鮮明,供應(yīng)商布局有所側(cè)重
●大型企業(yè)自主開(kāi)發(fā)MES的比例高,商業(yè)軟件市場(chǎng)待進(jìn)一步拓展
●MES系統(tǒng)“云化”爭(zhēng)議大,走向云端短期內(nèi)還不現(xiàn)實(shí)
●MES供應(yīng)商攜手合作伙伴,發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)
●MES市場(chǎng)的融資與并購(gòu)比較活躍,部分廠商獲得資本助力
●MES市場(chǎng)參與者眾多,多方力量推進(jìn)發(fā)展
在MES需求方面,報(bào)告中指出:制造企業(yè)對(duì)MES的認(rèn)識(shí)提升,對(duì)MES應(yīng)用需求更為明確,MES投資呈現(xiàn)高熱度。同時(shí),MES產(chǎn)品化程度低、項(xiàng)目實(shí)施難度大、成功率不高等仍然是MES發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。報(bào)告列舉了七條MES需求及應(yīng)用現(xiàn)狀:
●MES潛在需求仍然旺盛,但向“現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)”的轉(zhuǎn)化率小于預(yù)期
●制造企業(yè)對(duì)MES的投資金額增加,且有向高投資額區(qū)間偏移的趨勢(shì)
●MES選型關(guān)注點(diǎn)略有變化,系統(tǒng)集成能力與行業(yè)匹配度是重點(diǎn)
●企業(yè)對(duì)MES認(rèn)識(shí)提升,對(duì)MES應(yīng)用需求更加明確
●MES系統(tǒng)的產(chǎn)品化程度仍較低,企業(yè)多以自主開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā)的方式實(shí)施MES系統(tǒng)
●MES項(xiàng)目實(shí)施周期普遍較長(zhǎng),項(xiàng)目拖期現(xiàn)象明顯
●MES項(xiàng)目實(shí)施成功率不高,達(dá)到預(yù)期效果的項(xiàng)目?jī)H五成
在報(bào)告中,還估算出了2016年至2018年各年度營(yíng)收前十的MES供應(yīng)商,并在報(bào)告中列舉多家主流供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)消息。報(bào)告中指出:中國(guó)市場(chǎng)上提供MES軟件或?qū)嵤┓?wù)的供應(yīng)商超150家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活躍。當(dāng)前的中國(guó)MES市場(chǎng)類(lèi)似十多年前的ERP市場(chǎng),市場(chǎng)集中度偏低,存在行業(yè)領(lǐng)先者,但沒(méi)有市場(chǎng)壟斷者,呈現(xiàn)出以下四大特征:
●市場(chǎng)集中度仍然不高,缺乏市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者
●流程和離散行業(yè)的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局差異大
●中西部地區(qū)工業(yè)發(fā)展將拉動(dòng)該區(qū)域MES市場(chǎng)增長(zhǎng)
●企業(yè)品牌認(rèn)知偏向國(guó)外供應(yīng)商,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商影響力不足
總的來(lái)看,中國(guó)MES市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年,中國(guó)MES市場(chǎng)增速仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng),呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢(shì)。到2020年MES市場(chǎng)總體規(guī)模將擴(kuò)大到48.5億元,2018至2020年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。
2016至2020年中國(guó)MES市場(chǎng)總體規(guī)模及增速
MES在企業(yè)的智能制造整體架構(gòu)中具有承上啟下的作用,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能工廠的樞紐。經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展,MES系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于諸多細(xì)分行業(yè),并逐漸成為制造企業(yè)智能化升級(jí)的標(biāo)配。e-works作為我國(guó)智能制造和兩化融合領(lǐng)域著名的媒體、咨詢(xún)、研究機(jī)構(gòu),多年來(lái)專(zhuān)注制造業(yè),對(duì)MES領(lǐng)域具有深刻的理解和認(rèn)識(shí),已陸續(xù)發(fā)布了《2008中國(guó)制造業(yè)MES市場(chǎng)研究報(bào)告》、《MES制造執(zhí)行系統(tǒng)選型與實(shí)施指南》、《2014中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》等。在我國(guó)制造企業(yè)推進(jìn)智能制造的征程中,此次《2017年-2018年中國(guó)MES軟件及服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》的正式發(fā)布,將為各界人士了解中國(guó)MES市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀提供有益借鑒及幫助,具有重要的意義。
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