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    VIPKID數(shù)據(jù)造假見“實錘”,國內(nèi)外數(shù)據(jù)盡顯“兩面人”

    [摘要] 近日,號稱“全球第一大少兒英語品牌”的中國在線少兒英語教育服務(wù)商VIPKID被爆出數(shù)據(jù)造假的丑聞,一份流傳于海外資本市場的BP(商業(yè)計劃書)顯示,VIPKID對國外投資者發(fā)布的融資報告的數(shù)據(jù)與對國內(nèi)消費者發(fā)布的數(shù)據(jù)大幅縮水,故意混淆概念,面對海外投資者和國內(nèi)受眾,成了“數(shù)據(jù)兩面人”。

    文/特約記者柳葉

    2017年8月,VIPKID剛剛宣布完成2億美元的融資,公布年收入50億元人民幣,新聞稿號稱“全球最大少兒在線英語品牌”,由于前后各種公布數(shù)據(jù)內(nèi)在邏輯矛盾,被業(yè)內(nèi)稱為“宇宙第一大在線少兒英語品牌”。

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    VIPKID創(chuàng)始人米雯娟

    公開資料顯示,VIPKID創(chuàng)立于2013年,創(chuàng)始人為米雯娟,該項目由長江商學(xué)院孵化,北極光、經(jīng)緯中國、創(chuàng)新工場和紅杉資本和真格基金等聯(lián)合投資,目前完成了6輪融資。

    十億營收的泡泡

    一份VIPKID制作的針對海外資本市場的英文版商業(yè)計劃書顯示,VIPKID向海外投資者陳述了線上少兒英語教育產(chǎn)業(yè)的市場機會、行業(yè)痛點以及發(fā)展前景等內(nèi)容,并向海外投資者描繪出一幅高增長、有巨大市場潛力的發(fā)展藍圖。

    通常來說,一方面要向融資對象展示美好的藍圖,但同時為了避免欺詐投資者等法律風險,提供的歷史數(shù)據(jù)會相對真實一些。

    2016 年12月27日在 VIPKID 的媒體溝通會上,創(chuàng)始人米雯娟卻聲稱,預(yù)計營收達到 10 億元人民幣,占據(jù)同行業(yè)總營收的50%以上。

    根據(jù)計劃書顯示,在2016年的“現(xiàn)金收入”一欄中卻僅有“9500萬美金”(折合6.27億元人民幣),“確認收入”一欄僅為“3100萬美元”(折合2.05億元人民幣)。

    什么是現(xiàn)金收入,什么是確認收入呢?根據(jù)相關(guān)的會計準則,培訓(xùn)機構(gòu)預(yù)收的學(xué)費,只能作為現(xiàn)金收入,只有培訓(xùn)機構(gòu)提供了相應(yīng)的服務(wù),才能作為確認收入。少兒英語培訓(xùn)合同周期最短一般為1年,有些客戶為了享受優(yōu)惠措施,則可能簽2年或更多,而要完成這些服務(wù),公司則必須付出相應(yīng)的成本。

    但無論是6.27億元人民幣,還是2.05億元人民幣,都距離10億人民幣相去甚遠。

    在投資計劃書上,VIPKID2017年預(yù)期現(xiàn)金收入為30億元人民幣,與其對媒體公布的數(shù)據(jù)同步,但2017年8月,VIPKID更破天荒的把預(yù)期提高到50億元。

    瘋狂擴張的重重隱患

    根據(jù)央廣《天下財經(jīng)》欄目的報道,一位李女士在給孩子選擇外教時,發(fā)現(xiàn)教師的來源并非VIPKID宣稱只是來自北美的外教,還包括澳洲等地口音差異很大的教師;更有甚者,一位張女士的孩子在選課過程中,還遇到了15歲的外教。

    2017年,VIPKID對外宣稱其單月新增的海外教師超過5000人,而根據(jù)該公司此前宣稱的最大教師錄取比例10%計算,則每個月需要5萬名應(yīng)聘教師。一位從事人力資源管理的人士笑稱,這需要多少面試官去面試5萬人,又需要多少培訓(xùn)師才能完成VIPKID宣稱的嚴格培訓(xùn)呢?

    教師規(guī)模瘋長,意味著教學(xué)質(zhì)量的不穩(wěn)定。VIPKID在2017年下半年向一家投行尋求融資,該投行進行了審慎調(diào)查后否決了投資計劃。其中一個重要原因是,VIPKID對外宣稱用戶續(xù)費率高達95%,而投行內(nèi)部調(diào)查的結(jié)果是用戶續(xù)費率不足50%。

    續(xù)費率的不足,需要更多的新學(xué)員滿足規(guī)模擴張的野心,唯一的辦法只有鋪天蓋地的廣告和大量的優(yōu)惠促銷。而廣告和優(yōu)惠使VIPKID的盈利遙遙無期,甚至可能動用學(xué)員的預(yù)付款。

    互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的特點是“零邊際成本”的擴張,但在線“一對一教育”本質(zhì)上是一個O2O的服務(wù),每一位學(xué)員的獲客成本是固定的,另一頭的教師成本也是固定的,不可能因為規(guī)模的增加像搜索引起一樣變成零邊際成本。另外,也受到教師資源總量的約束,不可能無限制的擴張。

    資本的魔怔

    毫無疑問,VIPKID曾經(jīng)是K12在線英語教育領(lǐng)域一家優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。但對著資本的不斷涌入,資本需要故事,資本助長故事。

    為了“全球最大少兒英語品牌”,大規(guī)模的市場促銷,海量的廣告投放,不斷吹起各種數(shù)據(jù)泡沫缺不能帶來現(xiàn)金流。為了彌補經(jīng)營現(xiàn)金流的不足,不斷的海外融資,一個優(yōu)秀的教育品牌走了不歸之路。

    今年雙十一,國內(nèi)在線新興教育平臺VIPKID公開宣布截至11月11日23時59分,公司銷售額單日突破1.62億元,再次刷新在線教育行業(yè)新記錄。

    不過,有分析人士指出,以VIPKID公布的雙十一單日營收1.62億人民幣為例,以平均客單價1.5萬來計算,VIPKID當日成單10800單。而VIPKID目前的員工規(guī)模為2000人左右,如果其中一半都為電話銷售的話,平均每個電話銷售的單日成單量為10.08個,人均銷售額高達16萬元。

    “明顯違背常識,”上述人士表示。課程銷售的溝通時間很長,不可能每個人一天完成10單以上的銷售到簽約,行業(yè)常見的辦法就是刷單。刷單款以廣告費的形式打給合作方,刷單公司則會將其中的70%-80%以課程款的方式返還,并附帶與客單價相匹配的學(xué)生信息(客戶資料)。在賬面上,則是平均每100萬廣告費帶來80萬的課程銷售。

    世界是平的。海內(nèi)外的信息越來越通暢,語言的鴻溝越來越淺。雖然VIPKID對海外投資者也是畫大餅,但在歷史數(shù)據(jù)上則更誠實一些。作為國內(nèi)普通消費者,我們也希望VIPKID對中國的家長也更誠實一些,不要做數(shù)據(jù)上的“兩面人”。市場本身就是意味著資源約束,泡沫吹得再大,遲早要破滅。

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    2017-12-04
    VIPKID數(shù)據(jù)造假見“實錘”,國內(nèi)外數(shù)據(jù)盡顯“兩面人”
    [摘要] 近日,號稱“全球第一大少兒英語品牌”的中國在線少兒英語教育服務(wù)商VIPKID被爆出數(shù)據(jù)造假的丑聞,一份流傳于海外資本市場的BP(商業(yè)計劃書)顯示,VIPKID對國外投資者發(fā)布的融資報告的數(shù)據(jù)與對國內(nèi)消費者發(fā)布的數(shù)據(jù)大幅縮水,故意混淆概念,面對海外投資者和國內(nèi)受眾,成了

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