日前，全球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了《2018年全球智能硬件代工制造 (ODM/IDH/EMS)行業(yè)白皮書》。報(bào)告對(duì)2018年全球智能硬件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了分析以及趨勢(shì)預(yù)測(cè)，并對(duì)全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司進(jìn)行了評(píng)估排名。

全球傳統(tǒng)智能硬件市場(chǎng)趨于飽和，品牌商尋求ODM合作以增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機(jī)市場(chǎng)面臨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)品創(chuàng)新乏力、用戶換機(jī)周期延長(zhǎng)等挑戰(zhàn)，雖然總體量仍維持在15億臺(tái)左右，但首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，已進(jìn)入存量階段。而ODM廠商可以提供從產(chǎn)品定義，產(chǎn)品設(shè)計(jì)到組裝制造的一攬子服務(wù)，并且具有出色的成本優(yōu)化和快速交付等優(yōu)點(diǎn)。為了降低成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，搶占更多市場(chǎng)份額，品牌商們愈發(fā)熱衷于ODM模式。

根據(jù)Counterpoint對(duì)傳統(tǒng)的智能硬件外包市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生產(chǎn)超過11億部的智能終端，而2018年采用ODM模式的智能設(shè)備年出貨量超過5億部。

智能手機(jī)品牌廠商，比如：三星、OPPO、MOTO、LG等大廠的自有工廠因無法完全滿足其產(chǎn)能需求，與ODM及EMS供應(yīng)商的合作擴(kuò)大，帶動(dòng)了行業(yè)ODM/EMS出貨量的整體增長(zhǎng)。其中，2018全年智能手機(jī)ODM出貨量超過3.5億部，占全球市場(chǎng)出貨量24%。

筆記本電腦業(yè)務(wù)外包方面，除了蘋果和華碩等少數(shù)采用EMS模式的玩家，ODM憑借其更加成熟的設(shè)計(jì)和制造體系，獲得了此業(yè)務(wù)約80%的份額。

此外，在平板電腦業(yè)務(wù)外包方面，由于產(chǎn)品成本的需求相對(duì)穩(wěn)定且產(chǎn)品機(jī)型數(shù)量和多樣化在逐步增加，它的ODM外包模式開始增長(zhǎng)。而蘋果依然熱衷EMS模式，三星多采用自有工廠來完成制造和設(shè)計(jì)。

2018年全球傳統(tǒng)智能硬件ODM制造商 Top 10

雖然全球智能手機(jī)市場(chǎng)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但其在全球智能硬件領(lǐng)域仍占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的份額?？梢哉f，在智能手機(jī)ODM業(yè)務(wù)上的占比，也代表了在智能硬件ODM領(lǐng)域的排名。

作為全球智能手機(jī)制造業(yè)務(wù)的主要參與者，2018年全球傳統(tǒng)智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和華勤領(lǐng)先，兩家年出貨量均超億部。其中，華勤在全球傳統(tǒng)智能硬件ODM業(yè)務(wù)方面占有龍頭位置，聞泰和龍旗緊隨其后。

Top 1華勤通訊

2018年華勤通訊智能終端年出貨量達(dá)到1.03 億部，其中，智能手機(jī)ODM出貨量約8500萬，平板電腦ODM出貨量1700萬，筆記本電腦ODM業(yè)務(wù)也開始提升出貨量超過百萬。作為全品類終端產(chǎn)品的制造商，華勤通訊最終成為傳統(tǒng)智能硬件中的領(lǐng)導(dǎo)者。

Top 2 聞泰科技

聞泰科技依賴于智能手機(jī)業(yè)務(wù)，2018全年智能手機(jī)出貨量約9100萬臺(tái)，但ODM+IDH市場(chǎng)份額較高，其中小米的IDH模式為其貢獻(xiàn)較大，占據(jù)一半的份額，并且聞泰科技在筆記本電腦和平板電腦的業(yè)務(wù)較少，而排名第二。

Top 3 龍旗

龍旗在智能手機(jī)和平板電腦ODM制造領(lǐng)域較為出色。龍旗排名相比去年雖然沒有提升，但是增長(zhǎng)率較高，整體2018年出貨量接近7000萬。中國(guó)大陸合作伙伴是其主要支持者，比如：小米，華為 和聯(lián)想。其中小米貢獻(xiàn)了將近一半的出貨量訂單。

緊隨其后的是以仁寶、富士康、廣達(dá)等為代表的“臺(tái)系”制造商，以及天瓏、與德、智慧海派為代表的大陸ODM“后生軍”。其中，“臺(tái)系”制造商主要是在筆記本電腦業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)，但是在平板電腦和智能手機(jī)ODM制造領(lǐng)域受到中國(guó)大陸制造商的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，尤其中國(guó)大陸ODM 玩家在成本和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面具有較大優(yōu)勢(shì)。天瓏、與德、智慧海派則憑借出色的智能手機(jī)海外業(yè)務(wù)或國(guó)際化制造能力，確保它們?cè)趥鹘y(tǒng)智能硬件領(lǐng)域進(jìn)入前十名。

“智能手機(jī)+IoT終端”時(shí)代，智能硬件制造商面臨新評(píng)估

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，與智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)相反的是，智能手表和智能音箱等IoT產(chǎn)品出貨量正以20%以上的年增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)。其中，2018年全球智能手表出貨量超過5000萬支，同比增長(zhǎng)26%。

Counterpoint預(yù)測(cè)，2025年以前全球智能硬件市場(chǎng)將形成“智能手機(jī)+IoT終端”為核心的生態(tài)型市場(chǎng)，新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場(chǎng)成增長(zhǎng)動(dòng)力來源。

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，全球智能手表出貨量將以20%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，2020年達(dá)到1.2億部左右，接近平板電腦的市場(chǎng)容量，其中美國(guó)和中國(guó)是最大的市場(chǎng)，市場(chǎng)份額超過60%;未來四年，全球智能音箱出貨量將從2018年7000萬增長(zhǎng)到2020年1.2億臺(tái)，成為繼智能手表后第二個(gè)出貨量過億的新興終端產(chǎn)品。

面對(duì)新興智能硬件市場(chǎng)潛在的龐大“藍(lán)海”，亞馬遜、Google、BATJ等中外知名互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛發(fā)布自有品牌，力爭(zhēng)搶占初期市場(chǎng)份額。華為、小米、三星等幾大主流品牌廠商也加緊了對(duì)IoT的加碼布局：小米宣布將“AI+IoT”作為未來發(fā)展的核心戰(zhàn)略;華為發(fā)布“AIoT”戰(zhàn)略，并成立了全球最大IoT消費(fèi)實(shí)驗(yàn)室方舟實(shí)驗(yàn)室;OPPO成立“新興移動(dòng)終端事業(yè)部”，宣布進(jìn)軍IoT市場(chǎng);三星布局智家物聯(lián)生態(tài)，發(fā)布“三星智家”。

Counterpoint認(rèn)為，廠商對(duì)IoT的投入和布局有利于其鞏固自身硬件、內(nèi)容及服務(wù)生態(tài)圈，贏得未來發(fā)展的先機(jī)，并提高用戶對(duì)品牌的粘性。

與市場(chǎng)需求相對(duì)應(yīng)的是，智能硬件ODM/IDH/EMS制造廠商們的產(chǎn)品品類也更加多元，開始從智能手機(jī)向IoT領(lǐng)域加速拓展。其中，大型廠商為提升生產(chǎn)技術(shù)壁壘，嘗試整合上游核心元器件。目前來看，中國(guó)市場(chǎng)的需求主要被歌爾聲學(xué)、華勤、龍旗三大ODM以及其他零散的小廠獲得。而隨著中國(guó)智能硬件的爆發(fā)，Counterpoint看好中國(guó)OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在傳統(tǒng)硬件ODM制造商中排名第一的華勤通訊，其新興業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)潛力值得期待。

Counterpoint通過綜合考慮ODM/IDH/EMS公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)多元化以及生產(chǎn)效率及產(chǎn)能四個(gè)層面的能力，對(duì)幾家主流制造公司的未來發(fā)展?jié)摿M(jìn)行了重新評(píng)估和排名。

Counterpoint評(píng)估結(jié)果顯示，富士康和廣達(dá)、華勤是2018年全球智能硬件研發(fā)制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，剩余中國(guó)臺(tái)灣三大玩家，中國(guó)大陸的聞泰、龍旗、歌爾聲學(xué)是追隨的挑戰(zhàn)者。

富士康在四個(gè)評(píng)估項(xiàng)目上均表現(xiàn)優(yōu)異，其中由于其全球制造工廠高度自動(dòng)化及智能化能力，富士康在生產(chǎn)效率及產(chǎn)能方面表現(xiàn)最為突出，獲得多家大型智能硬件OEM的青睞及認(rèn)可，其智能手表訂單主要來自中國(guó)本土高端智能手表廠商。此外，富士康通過投資并購(gòu)，對(duì)上游關(guān)鍵零部件及半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行布局，踏入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，其未來多元化發(fā)展?jié)摿ψ顬闃酚^。

廣達(dá)是另一家“臺(tái)系”的“四項(xiàng)全能”制造公司，僅在客戶服務(wù)方面略遜于富士康。廣達(dá)的核心優(yōu)勢(shì)在于IoT終端設(shè)計(jì)及制造能力，包括為行業(yè)領(lǐng)先OEM制造智能音箱和智能手表等，如Google Home、Apple iWatch。另外，廣達(dá)在物流與供應(yīng)鏈管理方面也表現(xiàn)優(yōu)異。

作為唯一入圍“領(lǐng)導(dǎo)者”圈的大陸智能硬件制造商，華勤通訊綜合能力在國(guó)際上處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。依托與華為、小米、OPPO和LG等國(guó)內(nèi)外大廠多年的緊密合作，智能手機(jī)ODM業(yè)務(wù)是華勤的主要優(yōu)勢(shì)。在智能手機(jī)ODM業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，華勤在品類拓展方面也表現(xiàn)優(yōu)異：在平板電腦、筆記本電腦業(yè)務(wù)領(lǐng)域受到國(guó)際大型客戶的認(rèn)可;在IoT和服務(wù)器領(lǐng)域加大研發(fā)投入，并已實(shí)現(xiàn)出貨。隨著諸多主流一線品牌商加碼IoT，作為ODM“領(lǐng)導(dǎo)者”的華勤通訊未來在IoT領(lǐng)域的產(chǎn)品表現(xiàn)值得期待。

值得關(guān)注的是，華勤擁有東莞、南昌2大制造基地，上海、華南、南昌、西安、無錫5大研發(fā)中心，3000余人資深研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并在印度、印尼等海外新興市場(chǎng)有布局……無論是硬實(shí)力還是人才軟實(shí)力均居業(yè)界首位，助推華勤通訊技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品落地。

在第二陣營(yíng)中，綜合“四項(xiàng)能力”來看，聞泰科技、與德、歌爾聲學(xué)三家在未來“智能手機(jī)+IoT”市場(chǎng)或是挑戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)者地位的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其中，聞泰科技和與德是ODM/EMS向上游擴(kuò)張的代表。聞泰科技(Wingtech)除傳統(tǒng)ODM/IDH業(yè)務(wù)外，還收購(gòu)安世半導(dǎo)體加碼對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域投資和布局，以求進(jìn)一步提升其對(duì)供應(yīng)鏈的控制和整合能力。海外SMT產(chǎn)線工廠是與德(Wind)的主要優(yōu)勢(shì)，此外，與德在AI和智能音箱領(lǐng)域布局已久，更與紫光展銳合資建立物聯(lián)網(wǎng)芯片公司，開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的嘗試。 歌爾聲學(xué)從音頻聲學(xué)領(lǐng)域切入ODM和EMS市場(chǎng)，在新興智能硬件產(chǎn)品方面的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，包括VR/AR、智能音箱、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人及無人機(jī)等領(lǐng)域。

Counterpoint表示，雖然目前新興智能硬件(智能音箱和智能手表)市場(chǎng)更多是被中國(guó)臺(tái)灣EMS廠商占據(jù)，但中國(guó)大陸廠商已開始奮起直追。此外，隨著中國(guó)泛智能硬件市場(chǎng)的增長(zhǎng)，以及全球消費(fèi)者對(duì)國(guó)有品牌認(rèn)可度的提升，可以說，中國(guó)大陸智能硬件ODM公司已獲得了優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)外品牌客戶資源，同時(shí)積極拓展更廣泛的國(guó)際品牌客戶群，對(duì)其增長(zhǎng)潛力保持樂觀。

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