4月11日周四美股盤(pán)后,美國(guó)市場(chǎng)份額最大的網(wǎng)約車(chē)巨頭Uber(中國(guó)稱(chēng)為優(yōu)步)向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC遞交了S-1文件。招股書(shū)顯示,Uber尋求以代碼「UBER」在紐交所掛牌交易,不過(guò)為了計(jì)算注冊(cè)費(fèi)用而登記的最高融資額僅為10億美元,遠(yuǎn)遜于本周多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。

Uber已連續(xù)幾個(gè)季度發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào),它是預(yù)計(jì)今年上市的少數(shù)幾家科技巨頭之一。兩周前,Uber的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft上市。這兩家網(wǎng)約車(chē)公司幾乎是同步向公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)軍,不過(guò)Uber的IPO規(guī)?？赡軙?huì)大得多,而且是今年規(guī)模最大的IPO活動(dòng)之一。此前有報(bào)道稱(chēng),Uber尋求高達(dá)1200億美元的估值。

預(yù)計(jì)Uber將在本月晚些時(shí)候公布其發(fā)行股定價(jià)區(qū)間,并將于5月上市交易。

　　以下是Uber申請(qǐng)文件中的部分業(yè)績(jī):

——營(yíng)收:Uber 2018年?duì)I收為112.7億美元,2017年為79.3億美元;

——凈利潤(rùn):Uber公布2018年凈利潤(rùn)為9.97億美元,但經(jīng)調(diào)整后的EBITDA虧損為18.5億美元;

——用戶(hù):Uber報(bào)告稱(chēng),2018年第四季度「每月活躍的平臺(tái)用戶(hù)」(MAPC)達(dá)到9100萬(wàn)。這些用戶(hù)至少乘坐過(guò)一次Uber網(wǎng)約車(chē),或者至少使用過(guò)一次Uber Eats。MAPC較上年同期增長(zhǎng)35%;

——出行服務(wù):Uber報(bào)告2018年第四季度提供出行服務(wù)14.9億次。Uber將UberPool(拼車(chē)服務(wù))乘客列為單獨(dú)出行,即使他們使用相同的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)。Uber報(bào)告稱(chēng),去年提供了10.9億次出行服務(wù);

——總預(yù)訂量:Uber公布2018年第四季度總預(yù)訂量為1148億美元,高于上年同期的91.9億美元?？傤A(yù)訂量指的是乘坐Uber網(wǎng)約車(chē)、使用Uber Eats外賣(mài)遞送獲得的全部美元價(jià)值,或者是托運(yùn)人支付的Uber運(yùn)費(fèi)。

路透社指出,與兩年前的快速成長(zhǎng)相比,2018年的Uber增速已經(jīng)放緩。「同時(shí),2009年就成立的Uber從來(lái)沒(méi)有盈利過(guò),同時(shí)又受到公司丑聞和同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的負(fù)面影響。因此,這份招股書(shū)凸顯了Uber距離實(shí)現(xiàn)盈利有多漫長(zhǎng)。Uber自己也在文件中承認(rèn),預(yù)計(jì)在可見(jiàn)的未來(lái)運(yùn)營(yíng)支出會(huì)顯著增加,可能不會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利?！?/p>

Uber的主營(yíng)業(yè)務(wù)是打車(chē),貢獻(xiàn)了逾八成營(yíng)收、預(yù)定量和出行次數(shù)。在分項(xiàng)業(yè)務(wù)方面,去年打車(chē)業(yè)務(wù)的總預(yù)訂額為415億美元,占平臺(tái)總預(yù)訂額497.99億美元的比例為83.3%;打車(chē)業(yè)務(wù)的全年總出行量為52.2億次,較2017年的37.4億次同比增長(zhǎng)了39.6%。打車(chē)業(yè)務(wù)作為主營(yíng)業(yè)度的營(yíng)收為92億美元,占全年?duì)I收112.7億美元的比例為81.6%。

頂著「網(wǎng)約車(chē)第一股」的光環(huán),Lyft打響了2019年科技股上市的第一槍,但Lyft隨后的表現(xiàn)并不太如意。Lyft上市第二日就破發(fā),上市不到兩周,Lyft已在技術(shù)位熊市越陷越深,累計(jì)跌幅高達(dá)32%。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Uber提交其上市申請(qǐng)文件的消息傳出后,Lyft股價(jià)當(dāng)日暴跌近11%。

行情來(lái)源:富途牛牛

招股書(shū)中附有Uber首席執(zhí)行官達(dá)拉·科斯羅沙西(Dara Khosrowshah)的公開(kāi)信。他表示,Uber之所以成為一家成功的初創(chuàng)企業(yè),歸功于一些原因,例如強(qiáng)烈的企業(yè)家精神,我們甘冒其他人可能不愿意冒的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),Uber 也經(jīng)歷了一系列眾所周知的失誤。并表示Uber是一家千年不遇的公司,未來(lái)的機(jī)會(huì)是巨大的。

Uber在全球行駛里程中所占比例還不到百分之一,公司將著眼于未來(lái),優(yōu)化客戶(hù)的幸福感和忠誠(chéng)度。他表示不會(huì)回避短期的經(jīng)濟(jì)犧牲,需著眼于清晰可見(jiàn)的長(zhǎng)期利益。

　　以下為首席執(zhí)行官達(dá)拉·科斯羅沙西的信全文:

十年前,Uber誕生于科技的分水嶺。智能手機(jī)的興起、應(yīng)用商店的出現(xiàn)以及對(duì)按需工作的渴望推動(dòng)了Uber的發(fā)展,并創(chuàng)造了一個(gè)全新的消費(fèi)者便利標(biāo)準(zhǔn)。最初的「按動(dòng)按鈕即可騎車(chē)」理念已經(jīng)變得更加深遠(yuǎn):出行共享、拼車(chē);送餐和貨運(yùn);電動(dòng)自行車(chē)和踏板車(chē);自動(dòng)駕駛汽車(chē)和城市航空。

當(dāng)然,在從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過(guò)程中,我們并沒(méi)有把一切都做好。Uber之所以成為一家成功的初創(chuàng)企業(yè),歸功于一些原因,例如強(qiáng)烈的企業(yè)家精神,我們甘冒其他人可能不愿意冒的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),Uber 也經(jīng)歷了一系列眾所周知的失誤。事實(shí)上,當(dāng)我作為首席執(zhí)行官加入U(xiǎn)ber時(shí),很多人問(wèn)我,為什么離開(kāi)原先穩(wěn)定的工作,去往一家一無(wú)是處的公司。我的回答很簡(jiǎn)單:Uber是一家千年不遇的公司,未來(lái)的機(jī)會(huì)是巨大的。

如今,Uber在全球行駛里程中所占比例還不到百分之一。在Uber業(yè)務(wù)可達(dá)的國(guó)家,只有一小部分人使用過(guò)我們的服務(wù)。而且,當(dāng)涉及到食品和物流等大型產(chǎn)業(yè),以及未來(lái)城市流動(dòng)性將如何更好地重塑城市時(shí),我們?nèi)匀粠缀鯖](méi)有觸及到皮毛。

建設(shè)這個(gè)平臺(tái)需要有挑戰(zhàn)正統(tǒng)觀念的意愿,有時(shí)甚至?xí)嵏沧晕?。在過(guò)去的十年里,隨著客戶(hù)需求和偏好的變化,我們也發(fā)生了變化?，F(xiàn)在,我們又變得與眾不同了:成為上市公司。

采取這一步驟意味著我們對(duì)股東、客戶(hù)和同事負(fù)有更大責(zé)任。為此,在過(guò)去的18個(gè)月中,我們改善了公司治理和董事會(huì)監(jiān)督;建立了一支更強(qiáng)大、更具凝聚力的管理團(tuán)隊(duì);做出了必要的改變,以確保我們的企業(yè)文化鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)合作,并鼓勵(lì)員工做出長(zhǎng)期承諾。

我們尚未完成百分之一的工作,因此,我們將著眼于未來(lái)。我們將優(yōu)化客戶(hù)的幸福感和忠誠(chéng)度,而不是出行的邊際效益或交易增長(zhǎng)。我們不會(huì)回避短期的經(jīng)濟(jì)犧牲,因?yàn)槲覀冎塾谇逦梢?jiàn)的長(zhǎng)期利益。

我們的持續(xù)成功將來(lái)自卓越的執(zhí)行力和平臺(tái)的力量,為此我們一直在努力工作。我們的網(wǎng)絡(luò)跨越數(shù)千萬(wàn)消費(fèi)者和合作伙伴,是世界上最大的獨(dú)立工作平臺(tái)之一。我們的工程和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)正在解決物理世界和數(shù)字世界交匯處一些最困難的問(wèn)題。我們的區(qū)域運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)使我們能夠以業(yè)務(wù)所在城市真正公民的身份,去建立和運(yùn)營(yíng)我們的業(yè)務(wù)。

在這封信的結(jié)尾,我向您承諾:我不完美,但我會(huì)傾聽(tīng)您的聲音;我將確保尊重我們的客戶(hù)、同事和城市;我會(huì)以熱情、謙遜和正直的態(tài)度來(lái)經(jīng)營(yíng)我們的業(yè)務(wù)。

達(dá)拉·科斯羅沙西

　　其他參考:美國(guó)股市迎來(lái)今年最大IPO,Uber擬出售100億美元股票

風(fēng)險(xiǎn)提示:上文所示之作者或者嘉賓的觀點(diǎn),都有其特定立場(chǎng),投資決策需建立在獨(dú)立思考之上。富途將竭力但卻不能保證以上內(nèi)容之準(zhǔn)確和可靠,亦不會(huì)承擔(dān)因任何不準(zhǔn)確或遺漏而引起的任何損失或損害。

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