因?yàn)樽汾s不上智能手機(jī)的潮流,富智康的業(yè)績曾經(jīng)一落千丈,但最近它似乎恢復(fù)了“元?dú)?rdquo;。
6月24日,富智康集團(tuán)(02038.HK)發(fā)布盈利預(yù)告,預(yù)計(jì)2015 年上半年凈利潤約為1.2~1.35 億美元(人民幣逾8億元),對應(yīng)同比增長141~171%(2014年上半年凈利潤約為4,984 萬美元)。對于盈利原因,富智康指出受益于綜合毛利率持續(xù)增長。
摩根士丹利則發(fā)表報(bào)告表示,上調(diào)富智康目標(biāo)價(jià)由5元升至5.7元。盡管手機(jī)終端需求放緩,但富智康仍可通過更佳金屬機(jī)殼的組合、多元化客戶基礎(chǔ)、成本控制令其價(jià)值得到提升。
據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》了解,富智康的主要客戶包括國內(nèi)手機(jī)廠商華為、小米等,國際廠商則包括索尼和黑莓等公司,而在此輪業(yè)績貢獻(xiàn)中,國產(chǎn)手機(jī)廠商占主導(dǎo)因素。此前,富智康名為“富士康國際”,主要客戶還包括了諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等公司,與鴻海在內(nèi)地的代工工廠富士康不同,并不代工蘋果公司相關(guān)業(yè)務(wù)。
小米、華為成業(yè)績助推器
摩根士丹利指出,預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)今年增長16%,富智康可受惠于華為、小米增長等。
過去兩年時(shí)間里,小米的品牌和富智康的供應(yīng)能力結(jié)合在一起,發(fā)揮了巨大的優(yōu)勢。小米的一半產(chǎn)量來自富智康,而富智康一半的產(chǎn)品出貨量也供應(yīng)給了小米。2013年,富智康的智能手機(jī)產(chǎn)量為2500萬部,去年則達(dá)到5000萬部。而華為的銷量也在逐步增長。
“預(yù)計(jì)華為在今明兩年占富智康的銷售收入各為16%及20%。”摩根士丹利分析稱。
中金公司近日也發(fā)布報(bào)告稱,華為有望成為富智康2015 年主要增長動(dòng)力。自2014 年4 季度開始,富智康集團(tuán)在華為的手機(jī)外殼市場份額不斷提高,預(yù)計(jì)華為2015/16 年收入貢獻(xiàn)有望分別達(dá)到15%和18%。
前不久華為也對外公布了上半年手機(jī)的銷售情況。“華為手機(jī)首次實(shí)現(xiàn)單月銷量過千萬,這樣的成績之前只有蘋果和三星才能夠做得到,而現(xiàn)在華為也做到了。”華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁朱平表示,上半年華為手機(jī)出貨量為5000萬部。
事實(shí)上,從銷量到品牌,從國內(nèi)到國外,華為、小米所代表的國產(chǎn)客戶正成為供應(yīng)鏈特別是代工廠商爭搶的對象。
據(jù)臺灣媒體報(bào)道,目前小米已成為臺灣手機(jī)代工企業(yè)第二大伙伴,今年訂單約6800萬臺,蘋果仍以2.2億臺居冠,小米正以黑馬姿態(tài)拉升臺灣手機(jī)代工的出貨量。
而在富智康的業(yè)務(wù)中,小米的重要性不言而喻。在跟小米合作一年后,2014年其收益提高了37%,達(dá)到五年來最高水平。同時(shí)公司凈收入也創(chuàng)2007年以來最高紀(jì)錄。銷量的漲幅甚至超過母公司鴻海6.6%。而在今年,甚至是加大馬力投資印度工廠,為小米業(yè)務(wù)提供充裕產(chǎn)能。
此前,因?yàn)閲H廠商代工業(yè)務(wù)的低迷,富智康曾創(chuàng)下自2005年上市以來的最大規(guī)模虧損。曾在一次采訪中,富智康主席童文欣說道,公司需要找到正確的方法來彌補(bǔ)之前巨大的損失,重返成功之路。2013年3月21日,郭臺銘親自前往創(chuàng)建僅三年的小米公司拜訪,而在當(dāng)時(shí),小米只是默默無聞的小公司。
“客戶群不斷拓展有望彌補(bǔ)全球智能手機(jī)OEM 廠商和國內(nèi)OEM 廠商市場份額下降帶來的損失。”中金公司分析員林榮彥如是說。
業(yè)務(wù)調(diào)整減少“代工依賴”
“只要愿意把利潤拿掉一點(diǎn),把單子拿回來,鴻海的營業(yè)額就會(huì)增加了,不過這種殺敵一萬,自損八千的事情,鴻?,F(xiàn)在不會(huì)去做。”在去年的一次股東大會(huì)上,鴻海集團(tuán)總裁郭臺銘表示,未來希望至少能有10%的利潤增長空間,甚至可以以15%為努力的目標(biāo)。郭臺銘坦言,如果真的要玩成本價(jià)格的游戲,鴻海有自信。但目前的鴻海不會(huì)為了爭取營收成長,而去做殺價(jià)競爭的游戲。
鴻海在2012年起開始啟動(dòng)轉(zhuǎn)型計(jì)劃,郭臺銘承諾往后幾年鴻海必將持續(xù)成長,且引領(lǐng)的動(dòng)能非來自單一產(chǎn)品客戶,而是全面結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變所誘發(fā)的成長。
這種理念也影響著富智康近兩年的發(fā)展。
以往,前三大客戶對富智康營收的貢獻(xiàn)曾達(dá)到80%。而現(xiàn)在富智康的主要客戶包括了華為、小米、魅族等多家品牌手機(jī)廠商,前五大客戶占營收的70%至80%。
艾媒咨詢CEO張毅對本報(bào)記者表示,客戶群不斷拓展有有望減少富智康的風(fēng)險(xiǎn)。
而從印度建廠的動(dòng)作看來,富智康也并沒有把雞蛋放在一個(gè)籃子里。據(jù)了解,富智康已將印度手機(jī)廠商Micromax Informatics納入為自己的客戶,目前,Micromax正在和三星爭奪印度市場排名第一的地位。
除此之外,中富智康也在通過增值業(yè)務(wù)提供公司利潤。 童文欣此前接受媒體采訪時(shí)表示,除手機(jī)組裝之外,富智康今年還將銷售高利潤率的元件,因此今年的利潤增長將超過營收增長。
中金分析師林榮彥指出,富智康集團(tuán)盈利超預(yù)期主要因?yàn)閷鴥?nèi)智能手機(jī)OEM 廠商零部件銷售增加(主要是金屬外殼)。雖然銷售增速可能趨緩,但是預(yù)計(jì)公司有望通過升級金屬外殼優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而進(jìn)一步提高利潤率水平。而采用該項(xiàng)技術(shù)的華為和魅族高端業(yè)務(wù)發(fā)展正在帶來上行空間。
彭博社統(tǒng)計(jì)的分析師平均預(yù)期顯示,富智康今年?duì)I收將同比增長6%,而凈利潤將同比增長38%。
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