近期,國(guó)內(nèi)A股蘋果概念股受特朗普喊話蘋果公司將生產(chǎn)線遷回美國(guó)一事的影響反應(yīng)較為強(qiáng)烈。據(jù)媒體報(bào)道,早在上周蘋果供應(yīng)商3M對(duì)外發(fā)布公告表示,由于中美貿(mào)易大戰(zhàn)關(guān)稅的提升等原因,公司部分產(chǎn)品將從下個(gè)月開始進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。隨后,蘋果亦對(duì)外發(fā)布消息表示,部分產(chǎn)品將會(huì)漲價(jià),并明確表示,漲價(jià)的原因是受到中美貿(mào)易大戰(zhàn)關(guān)稅提升所導(dǎo)致。對(duì)于蘋果此次含蓄“責(zé)備”關(guān)稅問題,特朗普更是明確表示:“想解決關(guān)稅問題,回美國(guó)生產(chǎn)制造就好了。”受此影響,A股蘋果概念股幾乎集體下跌,其中立訊精密、歐菲科技、信維通信、水晶光電等多只股票跌停!

盡管市場(chǎng)擔(dān)憂蘋果在稅收壓力下將回遷美國(guó),業(yè)內(nèi)人士表述實(shí)際實(shí)施的難度很大。公開資料顯示,如果蘋果在美國(guó)本土組裝,iPhone價(jià)格將上漲20%才能抵消勞動(dòng)成本上升的影響,如此漲幅必將影響銷售,上一個(gè)版本iPhoneX就因售價(jià)過高而影響了部分用戶的購(gòu)買意愿,以至于大家預(yù)測(cè)蘋果會(huì)發(fā)布一個(gè)價(jià)格親民的iPhone版本來穩(wěn)定市場(chǎng)份額。

對(duì)于股價(jià)大跌的情況,多家A股蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)均稱沒有受到關(guān)稅問題影響。其中,藍(lán)思科技董秘彭孟武表示,每當(dāng)有關(guān)于涉及美國(guó)要求蘋果搬回美國(guó)本土市場(chǎng)的話題,投資者心理就會(huì)受到影響,對(duì)公司所在行業(yè)來說,去美國(guó)制造是不可能發(fā)生的事情。藍(lán)思科技早前就做過測(cè)算,即便對(duì)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅,在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品成本也要低于轉(zhuǎn)移到美國(guó)。

據(jù)專家預(yù)測(cè),2018年國(guó)產(chǎn)前四大手機(jī)品牌依然是華為、OPPO、小米和vivo。而其中,華為2018年出貨量預(yù)計(jì)為2億部;OPPO出貨量預(yù)測(cè)為1.18億部,將近1.2億部;小米出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到1.1億部。出貨量背后,是國(guó)產(chǎn)手機(jī)搶占中高端市場(chǎng)的體現(xiàn)。分析師認(rèn)為,在本季度,國(guó)產(chǎn)手機(jī)通過專注于終端由數(shù)量向質(zhì)量的轉(zhuǎn)變,種種跡象顯示,國(guó)產(chǎn)手機(jī)正在逐漸發(fā)力高端,試圖撼動(dòng)傳統(tǒng)權(quán)威品牌如蘋果等在這一領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。這為藍(lán)思科技帶來新的生機(jī)。

公開資料顯示,2018 年上半年,在消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求整體較為乏力的情況下,藍(lán)思科技仍然穩(wěn)健運(yùn)行,發(fā)展良好,中報(bào)顯示藍(lán)思科技2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入108.93億元,較上年同期增長(zhǎng)25.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.58億元,較上年同期增加47.37%。藍(lán)思科技表示,雖然上半年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量短期內(nèi)出現(xiàn)同比下滑,但各大國(guó)產(chǎn)品牌繼續(xù)發(fā)力中高端產(chǎn)品市場(chǎng),發(fā)布并量產(chǎn)了多款采用前后蓋雙面玻璃、3D曲面玻璃外觀設(shè)計(jì)的中高端新機(jī)型,對(duì)公司產(chǎn)品提出了大量的需求。

業(yè)內(nèi)人士指出,藍(lán)思科技近年來順應(yīng)下游變化趨勢(shì)加大力度拓展國(guó)內(nèi)客戶如華為、OPPO、vivo、小米等,公司產(chǎn)品內(nèi)銷比例大幅提升,未來公司有望憑借產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)實(shí)力拓展更多國(guó)內(nèi)客戶訂單,公司客戶結(jié)構(gòu)將朝多元化方向展。隨著5G時(shí)代到來以及無線充電的需求,玻璃背蓋的滲透率將會(huì)持續(xù)增加,品牌廠也都已經(jīng)開始做準(zhǔn)備。作為核心供應(yīng)商,藍(lán)思科技目前承擔(dān)了大多數(shù)主流產(chǎn)品蓋板玻璃的研發(fā)與生產(chǎn),因此即便行業(yè)整體較為乏力,在市場(chǎng)對(duì)玻璃背蓋需求不斷增長(zhǎng)的背景下,仍可以實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)。

另外,由于下游各大消費(fèi)電子品牌客戶的新產(chǎn)品集中在下半年發(fā)布,因此消費(fèi)電子行業(yè)的產(chǎn)銷旺季多為下半年,通常每年下半年的訂單及銷售收入顯著高于上半年。從藍(lán)思科技2017年凈利潤(rùn)季度構(gòu)成來看,一季度,二季度分別為2.2億元及9048萬(wàn)元,而三、四季度則分別為5.81億元及11.53億元。下半年的凈利潤(rùn)是上半年凈利潤(rùn)的5.5倍。

今年5月,在藍(lán)思科技2017年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)上,公司董事長(zhǎng)周群飛曾表示,2018年度藍(lán)思科技的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)30%,凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)35%。對(duì)此,藍(lán)思科技董秘彭孟武此前在接受機(jī)構(gòu)集體調(diào)研時(shí)表示,下半年的新產(chǎn)品已經(jīng)開始生產(chǎn)、交貨。加上目前市場(chǎng)處于4G逐步向5G邁進(jìn)的起始階段,下半年隨著新機(jī)種的出現(xiàn),會(huì)引發(fā)新一波購(gòu)機(jī)熱潮。公司對(duì)下半年充滿信心,年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)沒有變化。

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