昔日彩電業(yè)霸主廈華電子在經(jīng)歷了多次重組未果后，如今終于找到了自己的歸屬，今天正式復牌。

2018年4月5日，廈華電子披露重組預案(修訂稿)，擬以6.84元/股，向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，交易金額為16.03億元。

同時，廈華電子發(fā)布關(guān)于重大風險提示暨股票復牌的公告，公司股票已于2018年4月9日復牌。

福光股份是專業(yè)從事光學鏡頭生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家“神舟”系列航天飛船配套產(chǎn)品指定制造商、中國安防百強企業(yè)。廈華電子表示，借助本次交易，公司轉(zhuǎn)型從事光學鏡頭、光學元組件等業(yè)務，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型。

分析認為，隨著車載市場、智能家居和物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的成熟，光學產(chǎn)業(yè)鏈有著潛在的巨大市場，廈華電子通過控股福光股份將占據(jù)先機。

廈華電子擬16億控股福光股份

2017年12月30日，廈華電子公告稱，公司擬向福建福光股份有限公司部分股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的福光股份61.67%的股權(quán)，交易金額為16.03億元，其中交易對價的61.33%，即9.83億元以發(fā)行股份的方式支付;交易對價的38.67%，即6.2億元以現(xiàn)金方式支付。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為6.84元/股，發(fā)行股份的數(shù)量為1.4376億股。

同時，公司擬向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易的中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權(quán)。

官網(wǎng)信息顯示，福光股份注冊資本11,478萬元，于2004年設立，系專業(yè)從事光學鏡頭生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家“神舟”系列航天飛船配套產(chǎn)品指定制造商、中國安防百強企業(yè)。

收購預案顯示，福光股份在2016年營業(yè)收入為4.89億元。此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但并不導致公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。

業(yè)績承諾人向上市公司承諾，標的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)數(shù)分別不低于人民幣7700萬元、12500萬元、18300萬元和25300萬元，2017年至2020年四年累計不低于63800萬元。

廈華電子早在2014年就終止了彩電業(yè)務、并逐步完成了原有資產(chǎn)、負債和人員的清理工作。本次交易前其主營業(yè)務為電子產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務以及供應鏈貿(mào)易業(yè)務，2017年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入354萬元，同比下降98.99%;實現(xiàn)歸母凈利潤-547萬元，同比下降705.58%。廈華電子表示，借助本次交易，公司轉(zhuǎn)型從事盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的光學鏡頭、光學元組件等業(yè)務，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

冉冉升起的光學產(chǎn)業(yè)鏈

作為一種基礎性光電元器件，光學鏡頭產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學設計、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，契合了國家近年來倡導的“工業(yè) 4.0”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向。同時，其下游應用所涉及的安防、通訊、消費電子等眾多行業(yè)近年來受到國家及各地政府的政策支持。

高品質(zhì)光學鏡頭作為安防攝像機、車載攝像機、虛擬現(xiàn)實、智能家居、無人機、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的核心部件，正處于高速發(fā)展階段，市場需求快速擴大。廈華電子在公告中稱，福光股份目前面臨著產(chǎn)能不足問題，急需擴大生產(chǎn)規(guī)模、加強技術(shù)改造。

而福光股份的產(chǎn)品已形成在定制光學鏡頭、視頻安防領域綜合布局的良好局面。收購預案顯示，在定制光學鏡頭方面，福光股份成功研制了一系列大口徑的太空觀測鏡頭，應用于空間觀測以及“神舟飛船”、“嫦娥探月”等國家重大航天工程;民用光學鏡頭方面，在國內(nèi)率先研制推出500萬、1000萬像素的高清監(jiān)控鏡頭、紅外夜視鏡頭、長焦透霧鏡頭，產(chǎn)品運用于北京奧運會、上海世博會、國慶閱兵等重要場合。

光學鏡頭行業(yè)的下游主要包括安防監(jiān)控設備制造商，以及手機、車載攝像頭模組生產(chǎn)廠商。隨著終端應用產(chǎn)品市場的興起，下游行業(yè)的發(fā)展對光學鏡頭的設計水平和精密生產(chǎn)加工能力提出了更高的要求，目前福光股份已與?？低?、大華股份、安訊士、宇視科技、泰科、霍尼韋爾等形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，公司的資產(chǎn)質(zhì)量和抗風險能力將得到提升，公司的綜合競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。若業(yè)績承諾順利實現(xiàn)，將有助于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、改善財務狀況、增強持續(xù)經(jīng)營能力。

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