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    “四巨頭340億元投萬達(dá)”背后的角色與戲份

    1月29日晚間,萬達(dá)集團(tuán)發(fā)布公告:騰訊、蘇寧、融創(chuàng)、京東與萬達(dá)商業(yè)在北京簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議,計劃投資約340億元人民幣,收購萬達(dá)商業(yè)香港H股退市時引入的投資人持有的約14%股份。

    公告稱,這將是全球互聯(lián)網(wǎng)公司和實(shí)體商業(yè)巨頭之間最大的單筆戰(zhàn)略投資之一。

    隨后陸續(xù)披露的信息顯示,四個投資方的投資金額和持股比例分別為:騰訊投資100億元,持股4.12%;蘇寧和融創(chuàng)分別投資95億元,持股3.91%;京東投資最少,為50億元,持股2.06%。據(jù)此計算,萬達(dá)商業(yè)目前估值約為2430億元。

    橫跨多個領(lǐng)域的五大商業(yè)巨頭宣布“在一起”,著實(shí)看點(diǎn)多多,一場合縱連橫的好戲,大幕開啟。

    其實(shí)除了體量驚人的投資金額,各家在其中的角色與戲份,也是關(guān)注重點(diǎn)。

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    【萬達(dá):自救與轉(zhuǎn)型】

    剛剛過去的2017年,對于萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林來說并不容易,用他自己的話來說,這是非常難忘的一年,“經(jīng)歷了風(fēng)波,也承受了一些磨難”。

    曾經(jīng)把掙一個億當(dāng)作“小目標(biāo)”的人,突然成了全國最缺錢的主兒,面對巨大的債務(wù)壓力,王健林選擇的自救之道是三個字:賣賣賣。

    2017年7月19日,萬達(dá)商業(yè)與融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)簽署協(xié)議:富力地產(chǎn)以199.06億元收購萬達(dá)旗下77家城市酒店全部股權(quán);融創(chuàng)中國以438.44億元收購萬達(dá)旗下13個文旅項(xiàng)目91%的股權(quán),并由交割后項(xiàng)目承擔(dān)現(xiàn)有全部貸款約454億元。

    三個企業(yè)間總額高達(dá)637億元的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,當(dāng)時被外界稱作“世紀(jì)并購”。

    眾多海外資產(chǎn)亦在拋售之列,就在“四巨頭340億元投萬達(dá)”消息出來當(dāng)天,萬達(dá)宣布以約合58億元人民幣的價格,出售其在澳洲的兩個項(xiàng)目。萬達(dá)在公告中稱,出售海外項(xiàng)目與公司去杠桿化策略相一致,同時可借此鞏固公司的流動資金及財務(wù)狀況。

    從之前的“買買買”到現(xiàn)在的“賣賣賣”,外界非議很多,內(nèi)部也不理解,王健林的解釋是,現(xiàn)在全球和中國都在去杠桿、降負(fù)債,這樣加杠桿、逆勢而為是不科學(xué)的,“為了企業(yè)安全,為了保證核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們必須這樣做。”

    此次引入340億元投資,也是為了解一個燃眉之急:2016年9月,萬達(dá)商業(yè)從香港H股退市,完成私有化。根據(jù)當(dāng)時萬達(dá)與投資人簽署的對賭協(xié)議,萬達(dá)商業(yè)承諾不遲于今年8月31日在A股IPO,否則萬達(dá)需向投資人回購全部股權(quán),且承擔(dān)10%-12%的年息。如今距離大限只有7個月時間,A股上市之路走得并不順暢的萬達(dá)再次面臨巨大資金壓力。此時四大巨頭真金白銀入股,多少有一點(diǎn)救急的意味。

    不過要說萬達(dá)的目的僅僅是為了拿到340億元融資,你可能把事情想得有些簡單了。

    如果說之前的“賣賣賣”是為了剝離自己背負(fù)不動的重資產(chǎn),更像一場場迫不得已的斷舍離,萬達(dá)此番引資則有所不同,除了化解資金難題,還為自己拉來了盟友。有分析人士認(rèn)為,王健林確實(shí)下了一步好棋,拉眾多大佬站臺,既擺脫了“四面楚聲”的孤獨(dú),又解決了錢的問題。

    萬達(dá)在聲明中稱,此次引入戰(zhàn)略投資,旨在與投資者聯(lián)手打造線上線下融合的“新消費(fèi)”。

    萬達(dá)表示,引入新戰(zhàn)略投資者后,萬達(dá)商業(yè)將更名為萬達(dá)商管集團(tuán),1至2年內(nèi)消化房地產(chǎn)業(yè)務(wù),萬達(dá)商管今后不再進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā),成為純粹的商業(yè)管理運(yùn)營企業(yè),各方將推動萬達(dá)商管集團(tuán)盡快上市。

    重新定位的萬達(dá)商管集團(tuán)將利用騰訊、蘇寧、京東海量線上流量和本身巨大線下商業(yè)資源開展多方面合作,共同打造線上線下融合的中國“新消費(fèi)”商業(yè)模式,為消費(fèi)者提供更智慧、更便捷的消費(fèi)體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)實(shí)體商業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的雙贏。

    從單一重資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為輕資產(chǎn)為主、輕重并存發(fā)展的企業(yè),這是王健林早已努力多年的目標(biāo)。

    【騰訊:再次相信王健林】

    作為此次的領(lǐng)投者,騰訊與萬達(dá)之前早就有過合作,2014年8月,萬達(dá)、騰訊、百度共同出資在香港注冊成立一家電商公司,一期投資總額50億元,其中萬達(dá)持股70%,騰訊和百度各持股15%,計劃五年投資200億元。遺憾的是,這個被外界稱之為“騰百萬”的項(xiàng)目,兩年后基本銷聲匿跡。

    那么問題來了,為什么馬化騰愿意再次聯(lián)手王健林呢?

    其實(shí)道理也簡單,有人算了這樣一筆賬,在此次投資中,萬達(dá)商業(yè)估值約為2430億元,按照萬達(dá)商業(yè)持有的3151萬平米已開業(yè)商業(yè)面積(235個萬達(dá)廣場)計算,每平米價值僅為7700余元,于投資者而言,這是一筆頗具吸引力的買賣。財大氣粗四處“買買買”的馬化騰,何樂而不為呢?

    對于正帶領(lǐng)京東等一眾小弟打造自己的零售帝國以狙擊阿里的小馬哥來說,此次入股萬達(dá),除了財務(wù)投資,大概還有另外一層用意:借此進(jìn)一步擴(kuò)大自己對線下場景數(shù)據(jù)的占有。

    萬達(dá)在聲明中稱,騰訊將推進(jìn)與萬達(dá)旗下網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)的戰(zhàn)略合作,同時,萬達(dá)將保持對線上線下融合發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。

    在萬達(dá)看來,騰訊擁有全國最大的社交網(wǎng)絡(luò)平臺,依托其強(qiáng)大的社交平臺和大數(shù)據(jù)技術(shù),可為用戶提供多元化的數(shù)字內(nèi)容,并協(xié)助廣告主觸達(dá)數(shù)以億計的中國消費(fèi)者。

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    (2017年12月19日,孫宏斌、王健林、張近東(前排左起三人)在蘇寧智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略發(fā)布會上合影。)

    【蘇寧:自有商業(yè)邏輯】

    在此次刷爆朋友圈的財經(jīng)大事件中,蘇寧、京東這對昔日冤家竟然同框是一大看點(diǎn),一些圍觀群眾驚呼“看不懂”。這要么是對新聞背景了解不夠深入,要么是對商業(yè)邏輯理解失之膚淺。

    其實(shí),在王健林的朋友圈里,蘇寧掌門張近東早就是座上“老友”。2015年,蘇寧和萬達(dá)簽署連鎖發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議,就電器3C、母嬰用品等專業(yè)店領(lǐng)域在全國萬達(dá)廣場開展廣泛合作。

    蘇寧表示,這一合作在銷售規(guī)模、坪效等方面對蘇寧連鎖發(fā)展起到了有效的支持作用,同時,蘇寧在以上專業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)營也對萬達(dá)廣場的用戶體驗(yàn)提升起到了重要的促進(jìn)作用。

    去年12月19日,蘇寧智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略暨合作伙伴簽約大會在南京召開,王健林專程赴寧,再次為張近東站臺。他表示,萬達(dá)蘇寧可以說是中國企業(yè)中少見的深度合作企業(yè)。

    王健林在致辭中詳細(xì)介紹了萬達(dá)蘇寧三個層面的合作內(nèi)容:

    首先是更多的門店合作,這是最淺層面的合作,只是很小的一部分;

    其次,萬達(dá)將為蘇寧定制商業(yè)中心,他舉例說,蘇寧的業(yè)態(tài)在不斷增加,比如現(xiàn)在蘇寧要大規(guī)模進(jìn)入生鮮超市,母嬰等業(yè)態(tài)也在增加,萬達(dá)就會把蘇寧作為一個核心店,圍繞蘇寧來做其他配套的吃喝玩樂產(chǎn)品;

    最后他說:“我們還會有資本層面的合作,明年(2018年)我們將大規(guī)模地合作?!碧崆?0天“劇透”了一點(diǎn)此次95億元之巨的股權(quán)交易內(nèi)容。

    可以說,基于之前的良好合作,萬達(dá)蘇寧兩家對于雙方今后的合作理念、模式與路徑都考慮得非常成熟,再次牽手不過是水到渠成。

    那么,與騰訊、京東同時投資萬達(dá),是不是意味著被外界歸到阿里陣營的蘇寧,在零售界的“二馬之爭”中重新選邊站隊(duì)投向騰訊呢?

    其實(shí),可以看到蘇寧投資萬達(dá),有著自己的商業(yè)邏輯。

    蘇寧表示,線下豐富的場景資源是蘇寧智慧零售的重要組成部分,公司將加快拓展進(jìn)度,基于此,蘇寧積極推進(jìn)智慧零售大開發(fā)戰(zhàn)略,與全國各類商業(yè)地產(chǎn)和運(yùn)營公司開展業(yè)務(wù)合作。

    “作為全國領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營管理商,萬達(dá)商業(yè)擁有完善的商業(yè)廣場物業(yè)資源以及豐富的品牌商戶資源,具有較大的線下入口價值?!碧K寧強(qiáng)調(diào),作為全國領(lǐng)先的智慧零售服務(wù)商,蘇寧有著豐富的零售業(yè)態(tài)以及龐大的物業(yè)資源需求,與萬達(dá)建立資本紐帶,并在此基礎(chǔ)上深化業(yè)務(wù)合作,能夠形成有效的優(yōu)勢互補(bǔ),資源整合。

    蘇寧相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,本次認(rèn)購?fù)瓿珊?,一方面有助于加快線下蘇寧易購、母嬰、超市等專業(yè)店面以及蘇寧易購廣場多業(yè)態(tài)店面的布局,進(jìn)一步完善蘇寧智慧零售的落地。同時,萬達(dá)商業(yè)下屬物業(yè)也可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的租金收入,有助于物業(yè)估值提升,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資回報。此外,雙方還將在會員數(shù)據(jù)、金融服務(wù)、倉儲物流、物資采購等多方面開展一系列合作,進(jìn)一步提升各自市場競爭力。

    萬達(dá)也對與蘇寧的合作寄予厚望,其在聲明中稱,“騰訊、蘇寧等投資人將利用資本力量,持續(xù)支持萬達(dá)商業(yè)加快發(fā)展,盡快實(shí)現(xiàn)1000家萬達(dá)廣場的目標(biāo)?!?/p>

    【融創(chuàng):再做“接盤俠”】

    半年之后再次成為萬達(dá)的“接盤俠”,融創(chuàng)老板孫宏斌似乎已經(jīng)不那么讓人意外,兩家同屬地產(chǎn)板塊公司的合作,想象空間也沒跨界合作那么大,不太需要圍觀群眾“腦補(bǔ)”。

    大概因?yàn)檫@個原因,萬達(dá)在官方聲明中對融創(chuàng)著墨不多,沒有提及雙方具體合作內(nèi)容,只強(qiáng)調(diào)融創(chuàng)為香港聯(lián)交所上市公司,是中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)開發(fā)商之一,專業(yè)從事高品質(zhì)住宅及商業(yè)地產(chǎn)綜合開發(fā)。“2017年銷售金額位列全國房企第四位。”

    “不多說”也是因?yàn)榛ハ嗪苁煜ず苄湃?。?jù)財新網(wǎng)報道,敲定去年7月的那次著名交易,萬達(dá)和融創(chuàng)只花了四天時間:7月6日,王健林、孫宏斌第一次正式見面,十幾分鐘就形成初步意向,簽下保密協(xié)議。王健林把賬本和盤托出,孫宏斌抱回去看了三天,7月9日即決定簽約。

    王健林和孫宏斌都稱,“信任”是上次交易迅速達(dá)成的關(guān)鍵。

    對于此次合作,融創(chuàng)在1月29日晚間發(fā)布的公告中表示,萬達(dá)在線下生活消費(fèi)和文創(chuàng)領(lǐng)域有很深的積累,本次戰(zhàn)略合作后,萬達(dá)將與投資方開展多方面的合作,融創(chuàng)相信這能進(jìn)一步加強(qiáng)萬達(dá)的競爭優(yōu)勢,有投資價值,也有發(fā)展前景,并進(jìn)一步提升融創(chuàng)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的運(yùn)營水平和資源整合能力。

    (馬化騰與劉強(qiáng)東)

    【京東:跟著大哥入片場】

    在萬達(dá)的四個投資者中,京東出資最少,此前與萬達(dá)并無交集,相對而言是游離在外的一方,也是很多分析人士看不懂的一方。

    據(jù)京東內(nèi)部人士透露,劉強(qiáng)東之所以參與進(jìn)來,“可能還是因?yàn)轳R化騰的關(guān)系”,此前二人曾聯(lián)手投資唯品會、永輝超市等多個項(xiàng)目。

    跟隨大哥馬化騰加入片場的“強(qiáng)哥”,將在其中扮演什么角色?對此,萬達(dá)在其官方新聞稿中并無單獨(dú)說明。

    京東自己則是這樣說的:合作將不僅僅限于投資,騰訊、京東、萬達(dá)是無界零售下知人、知貨、知場的完美組合,三方將共同用智能化技術(shù)為線下零售重構(gòu)成本、效率和體驗(yàn),共創(chuàng)價值。

    眾所周知,作為一家曾經(jīng)的純電商企業(yè),京東的強(qiáng)項(xiàng)在線上。可是萬達(dá)已經(jīng)明確,旗下網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)的戰(zhàn)略合作對象是線上能力更強(qiáng)大的騰訊,京東如何如其所言在線上運(yùn)營等領(lǐng)域與萬達(dá)展開合作,恐怕是個問題。

    再說線下部分,隨著近年風(fēng)向轉(zhuǎn)變,曾經(jīng)宣稱“永遠(yuǎn)不做線下”的劉強(qiáng)東也開始發(fā)力線下,但一直深耕線上的京東,對線下的打法以及投入明顯不足,京東便利店運(yùn)營不太理想,其主要針對農(nóng)村地區(qū)和社區(qū),與萬達(dá)廣場的調(diào)性不搭,基本上無法對接。

    算來算去,京東旗下能與萬達(dá)對接的,也只有剛開了一家門店的生鮮超市7FRESH了。

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