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    Q2營收、凈利雙降 愛奇藝未來的增量在哪兒?

    2024年過半,優(yōu)愛騰三大平臺(tái)可謂有人歡喜有人愁。

    騰訊視頻今年表現(xiàn)十分亮眼,劇集方面從年初的《繁花》到剛播完不久的《長相思2》,收獲6部站內(nèi)熱度破30000的爆款,并帶動(dòng)Q2付費(fèi)會(huì)員數(shù)增至1.17億。

    優(yōu)酷也打了個(gè)翻身仗,推出《花間令》《惜花芷》《墨雨云間》三部古裝劇,其中,復(fù)仇爽劇《墨雨云間》帶動(dòng)優(yōu)酷App連續(xù)多日登上蘋果應(yīng)用商店免費(fèi)榜TOP3。

    相較之下,愛奇藝的表現(xiàn)有些黯淡。上半年只有《追風(fēng)者》一部站內(nèi)熱度破萬的劇集,《我的阿勒泰》口碑突出,但因?yàn)槭敲阅銊。瑹岫葞淼男?yīng)不持久。被寄予厚望的《狐妖小紅娘月紅篇》收視撲街。

    缺少爆款,又遇行業(yè)淡季,愛奇藝二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)不佳,多項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)下滑明顯。根據(jù)財(cái)報(bào),愛奇藝Q2總收入74億元,同比下降5%。進(jìn)入2024年,愛奇藝營收已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度同比下滑,結(jié)束了自2022年Q4以來連續(xù)5個(gè)季度的營收增長。

    營收下滑與會(huì)員服務(wù)收入下降有關(guān)。2023年初的一部《狂飆》讓愛奇藝會(huì)員服務(wù)營收創(chuàng)下新高,達(dá)55億元。今年一季度,愛奇藝會(huì)員服務(wù)收入48億元,同比下滑13%;二季度,會(huì)員服務(wù)收入45億元,同比下滑9%,環(huán)比下滑6%。會(huì)員服務(wù)是愛奇藝第一大營收來源,占總營收的比重超60%。

    愛奇藝另一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)廣告,今年二季度營收為15億元,同比下滑2%,環(huán)比持平。雖然內(nèi)容分發(fā)和其他業(yè)務(wù)營收分別同比增長2%、16%至6.98億元、7.84億元,但因?yàn)轶w量太小,對(duì)總收入的影響不大。

    此外,愛奇藝Q2營收成本同比下滑2%至57億元,銷售、總務(wù)和行政支出為9.7億元,同比下降1%。降本幅度已經(jīng)不如2022年和2023年時(shí)猛烈,因此由降本拉動(dòng)的利潤增長的邊際效應(yīng)也正在遞減,尤其是在營收下滑的背景下,今年二季度,愛奇藝運(yùn)營利潤和凈利潤均出現(xiàn)大幅下降。

    其中,愛奇藝運(yùn)營利潤同比下滑44%至3.42億元,不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),運(yùn)營利潤下滑36%至5.01億元,2023年同期則為增長128%;凈利潤為6870萬元,同比下滑81%,Non-GAAP凈利潤同比下滑58%至2.47億元。

    在經(jīng)歷了扭虧為盈的2022年,和業(yè)績最佳的2023年之后,愛奇藝如何在激烈的競爭中繼續(xù)保持增長?

    首先還是內(nèi)容,愛奇藝CEO龔宇表示,“長視頻行業(yè)實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展的關(guān)鍵在于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給的持續(xù)性,以及內(nèi)容質(zhì)量和商業(yè)收益的雙贏,這也是愛奇藝不變的追求?!?/p>

    在財(cái)報(bào)電話會(huì)上,愛奇藝披露了更多優(yōu)質(zhì)IP的系列化開發(fā)進(jìn)展,《唐朝詭事錄》系列的第三季《唐朝詭事錄之長安》將進(jìn)入拍攝階段,《無所畏懼》《獵罪圖鑒》將相繼推出第二季,《云襄傳》第二季也在籌備中。

    據(jù)悉,愛奇藝正致力于將AI廣泛應(yīng)用于提升內(nèi)容創(chuàng)作能力、運(yùn)營效率和用戶體驗(yàn)。二季度,愛奇藝AI賦能的效果廣告收入環(huán)比增長150%。

    第二,IP資產(chǎn)變現(xiàn)有望成為愛奇藝業(yè)績?cè)鲩L的下一個(gè)曲線。龔宇表示,“繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)容IP多形式開發(fā)包括線下業(yè)務(wù)貨幣化,是愛奇藝長期、持續(xù)的重要工作,也是提高公司長期價(jià)值和競爭力的關(guān)鍵,希望線下體驗(yàn)業(yè)務(wù)成為我們未來的第二增長曲線。”

    據(jù)了解,《唐朝詭事錄·西行》VR全感劇場已經(jīng)在全國多個(gè)城市落地,該劇是愛奇藝今年第二部站內(nèi)熱度破萬的劇集,口碑和豆瓣評(píng)分都很不錯(cuò)。圍繞內(nèi)容IP,愛奇藝還打造了IP周邊商品店“奇小貝”、線下親子主題樂園“奇巴布”等。

    第三,積極開拓海外市場。經(jīng)過十余年的發(fā)展,國內(nèi)長視頻行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量競爭時(shí)代,人口紅利不再,整體增速放緩,但海外市場依然有很大的增長空間。

    愛奇藝方面表示,近年來,華語內(nèi)容在海外市場的受喜愛程度明顯提升,并成為愛奇藝國際版頭部內(nèi)容的主要供給。過去3年,愛奇藝海外最受歡迎的20部劇集中,一半為大陸劇集,并且其中絕大部分是愛奇藝自制內(nèi)容。

    二季度,愛奇藝海外總收入和會(huì)員收入保持同環(huán)比雙增長。主要得益于大陸劇集和愛奇藝自制內(nèi)容影響力不斷提升,及海外多地區(qū)本土化合作和商業(yè)變現(xiàn)的有效開展。Q2頭部大陸劇集的海外會(huì)員收入同比增長超30%。

    未來,愛奇藝將繼續(xù)為海外市場提供優(yōu)質(zhì)華語內(nèi)容,加速推進(jìn)海外本土自制,同時(shí),利用AI提升愛奇藝海外本土化自制內(nèi)容的生產(chǎn)效率,探索多元化IP變現(xiàn)模式。

    愛奇藝高管透露,愛奇藝海外業(yè)務(wù)已初顯成效,2023年海外業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全年運(yùn)營利潤盈虧平衡,今年的目標(biāo)是在利潤增長的前提下,提升收入增速。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2024-08-23
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