地平線創(chuàng)始人、CEO余凱博士受邀出席2024中國電動汽車百人會論壇，并發(fā)表了主題為《用戶價值為先，引領(lǐng)智能駕駛普惠和升級》的演講。

地平線創(chuàng)始人兼CEO 余凱

余凱本次演講的核心觀點包括：

1、 地平線征程?持續(xù)領(lǐng)跑從低到高全階智能駕駛計算方案市場。與超過30家車企實現(xiàn)量產(chǎn)合作，110+量產(chǎn)車型搭載地平線計算方案。

2、 征程??6家族系列計算方案全面覆蓋從低階到高階智駕需求。征程?6旗艦專為新一代城區(qū)高階智駕而生，搭載地平線新一代BPU納什架構(gòu)，對BEV、Transformer等先進模型的支持效率業(yè)界領(lǐng)先。

3、 智能計算是車載操作系統(tǒng)在汽車智能化進程中關(guān)鍵突破方向。智能汽車時代將出現(xiàn)全新的計算架構(gòu)、全新的操作系統(tǒng)。過去的系統(tǒng)以軟件為核心，智能車載操作系統(tǒng)將作為智能計算中臺核心支撐。

4、 用生態(tài)思維思考“大”操作系統(tǒng)，必須由“殺手級”應(yīng)用來牽引，智能駕駛是車載操作系統(tǒng)的“殺手級應(yīng)用”。車載操作系統(tǒng)的“殺手級”應(yīng)用是智能駕駛與大模型帶來的全方位智能化的人機交互。

5、 用戶尚未享受到高階智能駕駛的真正價值，尚未達用戶眼中的“可用”“好用”標(biāo)準(zhǔn)，高階智能駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)落地面臨前所未有的挑戰(zhàn)。當(dāng)前市面上的高速NOA剛抵達“好用”，未達消費者“愛用”。城區(qū)NOA，未達“可用”。高階智駕系統(tǒng)需同時考慮 “Scale Up”和 “Scale Out” 的問題，面臨復(fù)雜嵌入式超級計算機系統(tǒng)技術(shù)和極致工程能力的雙重挑戰(zhàn)。

6、 地平線打造“殺手級應(yīng)用”高階智駕樣板間，打造下一代自動駕駛系統(tǒng)——“優(yōu)雅不慫，從容篤定”的擬人化系統(tǒng)。優(yōu)雅是指要具備順暢絲滑的駕駛能力，能夠帶來優(yōu)雅繞障、優(yōu)雅轉(zhuǎn)彎等能力；從容是指要具備主動、自信的駕駛風(fēng)格，能夠?qū)崿F(xiàn)變道插空、蠕行博弈等能力。

以下為《用戶價值為先，引領(lǐng)智能駕駛普惠和升級》演講正文：

尊敬的各位嘉賓，各位朋友，大家下午好！

在我之前嘉賓的演講可謂精彩紛呈，體現(xiàn)了我們中國企業(yè)家的精神面貌。個個都是戰(zhàn)斗之王，都是時代卷王，自動駕駛技術(shù)也是一個比一個牛。我作為智能駕駛計算解決方案的供應(yīng)商，前面的很多嘉賓也都是我的客戶，所以我在這邊發(fā)自內(nèi)心地講，只有大家都好才是真的好。

首先，我想跟大家匯報一下，在過去一年地平線在智能駕駛計算解決方案這個領(lǐng)域所取得的一些商業(yè)進展，產(chǎn)品落地進展以及整個市場的進展；第二，我想回歸到一個技術(shù)人的本質(zhì)，去分享一下對技術(shù)，尤其是車載操作系統(tǒng)的一些看法；第三，分享一下我們對大家都很關(guān)注的高階自動駕駛，包括城區(qū)的自動駕駛，在技術(shù)趨勢方面的一些看法。

從2020年以來，地平線實現(xiàn)了第一次前裝量產(chǎn)的商業(yè)落地，是在長安汽車UNI-T、UNI-K、UNI-V，"KTV“這三個車型上，而往后每一年我們都在擴大客戶規(guī)模，到去年為止，已經(jīng)有超過30家主力車企成為我們的量產(chǎn)客戶。

目前，中國基本上所有的主流車企都已經(jīng)跟地平線進行了深度地合作，比方說，我們現(xiàn)在應(yīng)該是比亞迪最大的智能駕駛芯片的供應(yīng)商，也是理想汽車最大、最主要的智能駕駛芯片供應(yīng)商，包括蔚來也是我們的客戶。從去年開始，我們也與合資品牌展開了合作，跟大眾集團還建立起了非常深入的戰(zhàn)略級的合作。

我們也非常有幸可以跟中國汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新一起同行，很多搭載地平線芯片的車型都非常受消費者歡迎。到目前為止，已經(jīng)有超過110多個量產(chǎn)車型搭載了地平線的芯片，還有更多的車型也在推進量產(chǎn)定點和交付。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，去年高等級自動駕駛（NOA）的市場份額英偉達占48.9%的份額，毫無疑問是市場第一，地平線也取得了35.5%的份額，位居市場第二，兩家加起來占到85%的市場份額，頭部兩強的格局比較凸顯。

如果我們看更加傳統(tǒng)的前視一體機標(biāo)準(zhǔn)的L2輔助駕駛市場，去年上半年，地平線的市場份額位居第三，但經(jīng)過下半年我們的努力，我們的市場份額不斷地增長，去年全年我們成為了市場第二名，占據(jù)23.7%的份額。地平線、Mobileye、瑞薩三家基本上占領(lǐng)了這個市場最大的份額。

今年是我們的產(chǎn)品大年，我們將推出征程6系列的芯片，這個芯片不是單款芯片，過去我們征程2、征程3、征程5都是單款芯片，這次是我們第一次推出一個家族系列，征程6將會覆蓋高端、中端，包括前視一體機。征程6不僅僅是一些技術(shù)處理能力的提升，更重要的是我們推出了全新一代的芯片架構(gòu)，叫納什架構(gòu)。大家知道納什是博弈論的提出者（納什平衡），那么納什架構(gòu)的核心在于什么呢？就是在高階的自動駕場景中，復(fù)雜場景跟周邊交通參與者的博弈。那我們是怎樣去打造全新的芯片架構(gòu)呢？在高階城區(qū)智駕上面，我們能夠支持高效地計算。從結(jié)果來看，我們對于傳統(tǒng)的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的支持，以及對更先進的基于Transformer大模型的支持，實際上是數(shù)倍到10倍的計算效能的提升?？梢姡ㄟ^征程6這款由多款芯片所組成的計算方案，我們能夠首次為客戶提供全方位的，滿足各個價位、各個場景、各種性價比以及性能需求的完整解決方案。

接下來，我想跟大家分享一下關(guān)于操作系統(tǒng)方面的一些思考，其實芯片和操作系統(tǒng)在歷史上非常的緊密耦合?；仡欉^去計算平臺的發(fā)展，比如說個人電腦時代的Wintel聯(lián)盟，就是Windows跟Intel的 X86的計算架構(gòu)的緊密耦合。如果是在智能手機時代，AA聯(lián)盟就是Android跟ARM之間軟件硬件的一個協(xié)同。如果我們看人工智能在數(shù)據(jù)中心，實際上現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了叫CUDA跟GPU的這樣的一個聯(lián)盟，只不過這件事情是一家公司做，并不是兩家公司做，但同樣是軟件和硬件、芯片跟操作系統(tǒng)的緊密協(xié)同。那么我們當(dāng)然也會問，在智能駕駛時代，在智能汽車時代，新一代的計算平臺的軟件和硬件，以及它的生態(tài)會呈現(xiàn)什么樣的格局？另外我們也要去思考整個的計算架構(gòu)，就是車載計算機未來會朝什么方向去演進？今天我們看到智能駕駛跟智能座艙，它是兩個獨立的芯片，兩個獨立的域控制器。

當(dāng)然，我們也看到現(xiàn)狀是中央計算的域控制器還是兩個獨立的芯片，但是在同樣一個中央計算的域控制器上面，我們要進一步想在智能時代，在大模型時代，在端到端的Transformer的時代，未來自動駕駛跟智能座艙人機交互完全地去統(tǒng)一，逐漸演變成以智能計算為核心，以智能計算的架構(gòu)跟操作系統(tǒng)作為中臺，然后支撐上面百花齊放的應(yīng)用，那么智能駕駛和智能座艙的交互只是上面的應(yīng)用之一而已。這樣的話，我們有可能出現(xiàn)全新的計算架構(gòu)，全新的操作系統(tǒng)。那么過去的架構(gòu)，過去的操作系統(tǒng)是以軟件為核心，而現(xiàn)在的話就是以智能計算，以數(shù)據(jù)流的處理為核心。

回顧歷史，每一代計算平臺的演進，都能發(fā)現(xiàn)一個很有趣的現(xiàn)象，比如說在個人電腦時代，用戶對個人電腦的計算需求，雖然用戶可能不能準(zhǔn)確描述他的真實需求是什么，但是他對性能的需求，隨著時間的變化，我們可以認為實際上是不變的。

到今天隨著個人電腦計算性能的不斷提升，現(xiàn)在可以看到，90年代個人電腦的計算性能，顯然是不能滿足我們需求的，所以我們才會在從286到586不斷地進行迭代。但現(xiàn)在如果沒有特殊的原因，我們都想不到要換電腦的理由。同樣的事情，同樣的情況，現(xiàn)在也發(fā)生在個人手機的迭代上，我們從中能看到的一個產(chǎn)業(yè)趨勢是什么呢？就是性能不滿足用戶的需求時，這個時候是需要軟件跟硬件的高度協(xié)同，才能獲得相對的性能競爭優(yōu)勢。

當(dāng)性能已經(jīng)超越了用戶的需求時，這個時候通常會走向軟件跟硬件的解耦，比如說我們看到微軟的Windows最近的話也開始支持ARM的芯片，比如說surface已經(jīng)開始支持高通ARM的芯片，同樣我們可以看到蘋果的Macintosh，過去是跟power PC的結(jié)合，但最近Macintosh也開放支持X86的芯片，可見，當(dāng)性能已經(jīng)超過用戶的需求時，其實軟硬結(jié)合已經(jīng)不是那么的重要。

講到操作系統(tǒng)，我覺得有必要在這里厘清一下概念。我們通常講的操作系統(tǒng)，實際上它可能有完全不一樣的外延和內(nèi)涵。比如像QNX，汽車行業(yè)的AutoSAR，又或者是VxWorks。我們發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，從操作系統(tǒng)入手來做操作系統(tǒng)，一般都不會實現(xiàn)真正生態(tài)意義上占據(jù)壟斷性質(zhì)的操作系統(tǒng)，但是從垂直的應(yīng)用切入去做操作系統(tǒng)往往能夠有大成，比如Windows、安卓。

大家想想看，如果沒有office，Windows不會這么成功，那么office是什么呢？實際上是白領(lǐng)的生產(chǎn)力。比如領(lǐng)導(dǎo)讓我寫一個PPT發(fā)給他看，如果不裝Windows，也就不會去支持office，對吧？所以，office的需求實際上拉動了對于Windows的需求，那我們再看安卓。如果沒有GMS三件套，比如說Google的search，Gmail以及YouTube一系列的垂直應(yīng)用，那么安卓也不會有這么強大的號召力。

所以，我們看到一個很有趣的現(xiàn)象，就是從平臺入手來做平臺都無法成功，從應(yīng)用入手去做平臺往往有大成，所以我們就要跳出技術(shù)思維，更多的從商業(yè)、生態(tài)思維去思考大操作系統(tǒng)的概念，大操作系統(tǒng)一定是在一個非常大的主流應(yīng)用場景里面去切入，然后把平臺展開，同時在平臺上面去支持豐富的應(yīng)用。所以，很有意思的一點就是想要做好操作系統(tǒng)，那么它就一定要有“殺手級”的應(yīng)用。

那車載操作系統(tǒng)的“殺手級”應(yīng)用是什么呢？其實，從前面幾位分享的嘉賓已經(jīng)可以看出來一些端倪。在車載操作系統(tǒng)里面，“殺手級”的應(yīng)用就兩個，第一個是智能駕駛，第二個則是大模型帶來的全方位的智能化人機交互，所以路徑也就越來越清楚，目標(biāo)也越來越清楚。那么往后，我認為很有機會在中國智能汽車這樣一個難得的產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期去誕生世界級的Windows、世界級的操作系統(tǒng)公司，世界級的芯片公司。

而講到“殺手級”的應(yīng)用，那第一個“殺手級”的應(yīng)用就是智能駕駛。下面我想分析一下中國過去幾年以及未來的趨勢。比如輔助駕駛的裝配率、滲透率越來越高，去年已經(jīng)超過50%，那么毫無疑問，隨著技術(shù)的不斷演進，消費者會越來越享受到智能駕駛帶來的安全和便捷，所以裝備率朝著100%去演進是必然。同時，我們可以看到高等級的NOA，在高階智駕市場，這些年也是在不斷演進。

比如20萬到30萬價格區(qū)間內(nèi)，高階NOA的裝備率在去年已經(jīng)上升了，所以這個行業(yè)只會越來越卷。

那么好消息是什么呢？行業(yè)對高性能芯片的需求會越來越大，這對我們顯然是好消息。那對于消費者來講，則會獲得越來越多科技平權(quán)帶來的價值。但同時，我們也要看到今天實際上的高階自動駕駛，比如NOA仍舊存在很多問題，消費者并沒有完全享受到它帶來的價值，一方面是成本很高，另一方面是在各種各樣的使用場景下，它的表現(xiàn)并不盡如人意。

技術(shù)對于用戶的價值，我們可以按照三個層次去展開，第一個就是要可用，第二個則是要好用，第三個就是要愛用。當(dāng)下，我們以高速NOA為例，現(xiàn)在可能已經(jīng)做到了從可用到好用。從我們?nèi)粘５捏w驗可以發(fā)現(xiàn)，在高速以及封閉的城區(qū)道路，比如高架橋和城市環(huán)線，實際上基本上可以做到全程無接管，所以現(xiàn)在的高速NOA可以說已做經(jīng)到好用，或者說剛到好用的階段，但是否做到了讓客戶愛用，我看未必，而至于城區(qū)NOA，現(xiàn)在恐怕連可用都是一個問題。

目前的城區(qū)NOA，在鬧市區(qū)100公里的時速內(nèi)接管10次都有可能。所以，城區(qū)NOA到目前為止還只是剛剛開始，但我們既要對它的未來保持信心，也要對它的現(xiàn)狀持有客觀冷靜的認識，只有這樣才能指導(dǎo)我們?nèi)ゲ粩嗟匕鸭夹g(shù)做到可用，從可用變成好用，從好用變成真正的消費者愛用。

那么講一下，在不好用的地方，如果講可用的話，其實主要是成本？是開城的速度，是接管率，但是講好用這件事情就復(fù)雜了。比如說我開車去上班，如果是我開的話，各種游刃有余的換道、加塞肯定更快。但是如果是自動駕駛的話可能會更加的保守，那效率可能就會低，我可能就不耐煩或等不及。所以好用這件事情，它有更加復(fù)雜的要求。

另外一點，我們再看過去在智能駕駛的技術(shù)開發(fā)其實有兩個思路，第一個思路是什么呢？就是擴大它的場景規(guī)模，讓它在各種各樣的場景規(guī)模都可以用，但是導(dǎo)致的結(jié)果就是整個的智能化水平偏低，最典型的就是過去像Mobileye這樣的輔助駕駛，另外一種是讓它追求無人駕駛，所以它自動駕駛的水平是極高的。

可是它會限定在一個領(lǐng)域，比如說某一個區(qū)域，這其實就是過去Robotaxi這樣的一個路，還是說它實際上也在擴大到更廣的這種領(lǐng)域，不是在一個定義的區(qū)域里面。所以現(xiàn)在真正追求的目標(biāo)是什么呢？是通向全場景的高階自動駕駛，也就是說它的自動駕駛水平，它的上限要足夠高。同時它的整個的ODD，它的運營的領(lǐng)域要足夠的寬。我看到是中國目前很多的主機廠都在追求的目標(biāo)，包括地平線也在支撐我們的合作伙伴達到這樣一個目標(biāo)。

那什么是真正有競爭力的下一代的自動駕駛系統(tǒng)，我們通過三個維度來看，第一個維度是叫標(biāo)準(zhǔn)的場景通過率；第二個是通勤效率，第三個是行為擬人，行為方面讓人覺得舒服，讓人覺得是擬人的。我們可以看到最里面的藍色三角是當(dāng)前技術(shù)狀況，他比較去強調(diào)場景的通過率，在通勤的效率方面也不是那么強，在行為的擬人方面更差，他經(jīng)常顯得非常的僵硬。

對于用戶來講這種感受體驗并不是那么好，所以怎么樣去打造，我們提出來叫“優(yōu)雅不慫、從容篤定”的擬人化的系統(tǒng)，實際上是下一代自動駕駛系統(tǒng)要追求的目標(biāo)。可以說我們目前感受到高階自動駕駛，實際上在安全性方面不是太大問題。剛才何小鵬也講了，安全性的實驗數(shù)據(jù)實際上是比人開整體的事故率還是要低。下面一步怎么樣“優(yōu)雅不慫，從容篤定”？

從地平線角度來講，我們從芯片到操作系統(tǒng)，也會在它的“殺手級”的應(yīng)用，就是高階的自動駕駛，我們會打造樣板間。所謂樣板間就是地平線會打造全棧的軟件方案，并且讓這個軟件方案可以在一些關(guān)鍵的車型上面去量產(chǎn)落地，這樣的話其實讓地平線大量的Tier1的合作伙伴可以受到我們有利的支持，讓他們在量產(chǎn)的時候覆蓋更多的車型，復(fù)制到更多的車型的時候，整個交付效率會更高，所以地平線還是定義為我們自己是一個Tier2二級供應(yīng)商，但是我們?nèi)珬５能浖芰θブ挝覀兊暮献骰锇槿ネ瓿山桓丁?/p>

在背后支撐我們的實際上是，地平線在軟件算法方面具有世界級的創(chuàng)新研發(fā)能力。比如說這個是地平線的研究員，去年發(fā)表的UniAD在整個行業(yè)里面產(chǎn)生了巨大的影響，并且在世界頂級的計算機視覺的學(xué)術(shù)會議上面獲得了最佳論文獎。從9000多篇的論文中脫穎而出，可以說是在整個行業(yè)里面產(chǎn)生很大的影響力，因為它是在研究界，第一個端到端的自動駕駛大模型。

同時我們最近提出了Sparse4D的算法，去彌補傳統(tǒng)的dense的BEV的算法的不足，那么這樣的一個框架，這樣的一個稀疏的自動駕駛的感知計算的框架，那我們在一系列的公開數(shù)據(jù)集上面的話，都獲得了排行榜的第一。所以我們的軟件的這些算法的創(chuàng)新能力去支撐我們，第一個去不斷地去設(shè)計創(chuàng)新的芯片的架構(gòu)，使得我們芯片的硬件架構(gòu)是能夠高效地去支持新一代的軟件算法。同時的話我們軟件算法的全棧的研發(fā)，也會去支持我們的合作伙伴更快、多快、好省地去開發(fā)他們高階的軟件自動駕駛系統(tǒng)。

最后，我想總結(jié)下，地平線還是繼續(xù)征程與共、合作共贏，用我們?nèi)珬５募夹g(shù)去打造最開放的創(chuàng)新生態(tài)。所以還是那句話，只有大家都好才是真的好，謝謝大家。

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