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    螞蟻IPO或融資近2400億,但留給A股可能僅600億

    更多詳細內(nèi)容,請關(guān)注《螞蟻集團上市》專題報道

    21日有外媒報道稱,螞蟻集團估值提高至2500億美元,IPO融資目標將提高到350億美元。盡管這一募資金額有可能創(chuàng)下新的世界紀錄,但業(yè)內(nèi)人士分析,按螞蟻A+H雙市場發(fā)行的設(shè)計,以及科創(chuàng)板的戰(zhàn)略配售安排慣例,螞蟻實際在A股面向市場(機構(gòu)和散戶)的發(fā)行規(guī)模將遠低于這個數(shù)字,預(yù)計不會超過88億美元,低于中國神華、建設(shè)銀行等,A股因此承壓有限。


    根據(jù)招股文件,螞蟻將在A+H同步發(fā)行,從A股和港股兩個市場分別融資。一位知名跨境投資機構(gòu)的投資經(jīng)理告訴記者,螞蟻此次融資很可能是兩邊市場各占一半,也就是A股、H股分別募集175億美元。

    這個數(shù)字包含了戰(zhàn)略配售。為降低對市場的沖擊,科創(chuàng)板鼓勵戰(zhàn)略配售的制度已十分完善。過往在科創(chuàng)板融資超過100億元的大型IPO項目,均有較高比例的戰(zhàn)略配售,比如京滬高鐵戰(zhàn)略配售占比48.9%,中國廣核占比50%。考慮到螞蟻質(zhì)地優(yōu)秀,受長期戰(zhàn)略投資者追捧,該投資經(jīng)理預(yù)測“螞蟻戰(zhàn)略配售比例不低于50%”。戰(zhàn)略認購安排引入增量資金,可以進一步減輕市場的資金壓力。

    這位投資經(jīng)理分析,螞蟻的融資目標經(jīng)過A股和港股分流,再加上戰(zhàn)略配售,在A股市場面向機構(gòu)和散戶的發(fā)行大概率會低于融資計劃的1/4,也就是不超過88億美元(約600億元人民幣)。

    另據(jù)接近該項目的分析師表示,螞蟻此次IPO收到機構(gòu)和戰(zhàn)略投資者熱捧,提高融資規(guī)模不排除是為了滿足戰(zhàn)略投資者需求,這樣戰(zhàn)略配售部分很可能進一步上升,面向市場的占比會更低,可能在300-400億元左右。這樣的設(shè)置,既能讓股民有機會分享到公司發(fā)展的紅利,又不至于讓市場受到較大壓力。

    該投資經(jīng)理稱,此次螞蟻IPO,機構(gòu)和戰(zhàn)略投資者熱情十分高漲,預(yù)計戰(zhàn)略配售比例不會低于50%,可能還會進一步上升。

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    螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請獲批,上市又向前邁了一步

    9月18日,上交所發(fā)布公告,同意螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請。

    此前,上交所于9月9日表示,科創(chuàng)板上市委將于9月18日召開2020年第77次審議會議,審議螞蟻首發(fā)上會事宜。18日下午,審議結(jié)果公告,為“同意螞蟻科技集團股份有限公司發(fā)行上市(首發(fā))”。

    從遞交上市招股書到過會,螞蟻集團用了25天,而此前大熱的"中芯國際"用了19天。

    螞蟻計劃在A+H同步上市,可能成為今年全球規(guī)模最大的IPO。

    上交所于8月25日受理螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請,隨后就相關(guān)問題對螞蟻進行問詢。根據(jù)9月7日公布的問詢函回復(fù),螞蟻共被問及6大類21個問題,涵蓋發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及董監(jiān)高基本情況、發(fā)行人業(yè)務(wù)、公司治理與獨立性、財務(wù)會計信息與管理層分析、重大事項提示和風險因素等。

    為回答這些問題,螞蟻提交了一份長達197頁的“作業(yè)”,內(nèi)容還包括擬重點投入研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域及方向,包括人工智能、風險管理、安全、區(qū)塊鏈、計算及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等。9月9日上交所披露了螞蟻對第二輪問詢回復(fù),螞蟻提交的32頁回復(fù)內(nèi)容包括對監(jiān)管政策、市場競爭情況等5個問題的答復(fù)。

    基于螞蟻對多輪問詢的回復(fù)以及此前提供的材料,9月18日,上交所上市委員會最終給出同意螞蟻集團發(fā)行上市的審議結(jié)果。

    央視財經(jīng)評論員、經(jīng)濟學(xué)家劉戈認為,上會流程進展高效,這背后既是監(jiān)管部門及上交所市場化高效審核工作思路的體現(xiàn),也因為螞蟻集團的受理材料相對完備、問詢回復(fù)及時。同時,還與當下科技和科技公司受到全社會重視的時代大環(huán)境有關(guān),可謂“天時地利人和”。

    在此前公開的招股文件顯示,公司技術(shù)人員占比64%,覆蓋所有業(yè)務(wù)線;目前其在全球40個國家或地區(qū)擁有專利或?qū)@暾?,共?6279項,其中6382項已經(jīng)獲得授權(quán),40%布局在中國;公司在區(qū)塊鏈領(lǐng)域連續(xù)4年專利申請全球第一,累計專利授權(quán)數(shù)212件,位居全球第一;其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品OceanBase性能全球第一,遠超國際同行。

    作為一家領(lǐng)跑的科技公司,螞蟻登陸科創(chuàng)板后有望引發(fā)示范效應(yīng),吸引更多優(yōu)質(zhì)科技公司。在美國,以“FAANG”(臉書Facebook、蘋果Apple、亞馬遜Amazon、網(wǎng)飛Netflix、谷歌Google)為代表的頭部科技公司作為美股“壓艙石”企業(yè),被認為是美國經(jīng)濟和企業(yè)盈利增長,實現(xiàn)美股長牛的重要動力。而在收獲全球最大獨角獸螞蟻集團后,A股科創(chuàng)板也將迎來“中國版FAANG”的第一家公司。

    根據(jù)相關(guān)的上市流程,上交所上市委員會審核通過之后,下一步將報送證監(jiān)會注冊,證監(jiān)會同意注冊后即可啟動上市發(fā)行。

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    螞蟻集團在香港和上海提交招股書:今年上半年凈利212億

    8月25日下午,螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報稿),并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof),邁出A+H上市關(guān)鍵一步。

    招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前),意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

    本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制,超額配售權(quán)最高不超過15%。

    盡管每股發(fā)行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時,根據(jù)公開報道其估值已經(jīng)達到1500億美元。

    螞蟻此次募集資金將主要用于三個方向:支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

    招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,凈利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成,歸屬母公司的凈利潤212.3億元;2019年、2018年、2017年,其營收分別為1206.18億、857.22億、653.96億;凈利潤為169.57億、6.67億和69.51億元。

    招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構(gòu)成情況。截至招股文件發(fā)布之日,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發(fā)行完成后,君瀚、君澳合計持股將不低于40%。

    根據(jù)股權(quán),杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是最大股東,持股32.647%。

    招股文件同時顯示,馬云個人持有26.77億股螞蟻股份,除以上市后最小股本300.3億股和超額配售,意味著上市后的持股比例不超過8.8%。馬云還宣布捐出其持有的6.1億股螞蟻股份,委托杭州云鉑未來捐贈給他指定的公益組織。


    在外部股東中占股最大的是全國社?;?,持股6.99億股,目前約占2.9%

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    2020-09-21
    螞蟻IPO或融資近2400億,但留給A股可能僅600億
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