網(wǎng)易科技訊 6月1日消息,NetEase, Inc.(納斯達(dá)克代碼:NTES)(“網(wǎng)易”或“公司”)今日宣布啟動(dòng)作為全球發(fā)售(“本次發(fā)行”)一部分的香港公開發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股(“發(fā)售股份”或“股份”),公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市,股份代號(hào)為“9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股(每一股代表25股普通股)將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(“納斯達(dá)克”)上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購普通股,而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成,分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%,該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平,并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制,香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份,占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外,公司預(yù)計(jì)將向國際包銷商授出超額配股權(quán),可要求公司在國際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份,不超過本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)格(“香港發(fā)售價(jià)”)將不高于每股發(fā)售股份126.00港元(“最高發(fā)售價(jià)”)。本次發(fā)行國際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格(“國際發(fā)售價(jià)”)可能定為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價(jià),以及路演過程的投資者需求等因素后,將于香港時(shí)間2020年6月5日確定國際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將為最終國際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)(每股發(fā)售股份126.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇,推動(dòng)對(duì)創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。
本次香港公開發(fā)售采用完全電子化申請(qǐng)程序
網(wǎng)易決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序,將不提供招股章程或申請(qǐng)表格的印刷本。完全電子化申請(qǐng)程序與公司的用戶、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動(dòng)的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環(huán)境、社會(huì)及企業(yè)責(zé)任的公司,網(wǎng)易相信上述安排也將會(huì)有助減輕印刷對(duì)環(huán)境的影響,最小化對(duì)于自然資源的消耗。招股章程于聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站https://ir.netease.com/刊發(fā)。
公司鼓勵(lì)本次香港公開發(fā)售的申請(qǐng)人瀏覽公司的招股章程,并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)進(jìn)行線上申請(qǐng)。本次香港公開發(fā)售將于香港時(shí)間2020年6月2日(星期二)上午九時(shí)正開始,于香港時(shí)間2020年6月5日(星期五)中午十二時(shí)正結(jié)束。
如申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問,可于香港時(shí)間2020年6月2日(星期二)、2020年6月3日(星期三)和2020年6月4日(星期四)上午九時(shí)正至下午九時(shí)正,以及2020年6月5日(星期五)上午九時(shí)正至中午十二時(shí)正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8646。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
國際發(fā)售僅通過于2020年5月29日向美國證券交易委員會(huì)(“證交會(huì)”)提交的可自動(dòng)生效的F-3儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明以及其中包括的日期為2020年6月1日的初步招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程進(jìn)行。F-3注冊(cè)登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充文件可在證交會(huì)網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。與國際發(fā)售相關(guān)的招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲?。褐袊鴩H金融香港證券有限公司(電郵:g_prospectus@cicc.com.cn)、瑞士信貸(香港)有限公司(電郵:newyork.prospectus@credit-suisse.com)或摩根大通證券(亞太)有限公司(電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com)。
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