精品国产亚洲一区二区三区|亚洲国产精彩中文乱码AV|久久久久亚洲AV综合波多野结衣|漂亮少妇各种调教玩弄在线

<blockquote id="ixlwe"><option id="ixlwe"></option></blockquote>
  • <span id="ixlwe"></span>

  • <abbr id="ixlwe"></abbr>

    用完全數(shù)字化路演,中國公司疫情期把在美IPO做成了

    網易科技訊 5月12日消息,外媒發(fā)文稱,中國的網絡保險平臺慧擇保險(Huize Holding)在納斯達克的成功上市,為華爾街的IPO首次創(chuàng)造了虛擬運作的模式。

    下面是這篇文章的內容:

    當慧擇保險創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬存軍戴著口罩,坐上一架從香港飛往紐約的幾乎空無一人的飛機時,他生命中最重要的一件事將要在新冠疫情背景下發(fā)生。

    這天是1月29日,在不到兩周后,慧擇保險將在紐約納斯達克證券交易所掛牌上市?;蹞癖kUIPO的籌備工作自2018年以來一直在進行,IPO融資目標是1.50億美元。但現(xiàn)在,新冠疫情的爆發(fā)正在影響中國和全球的經濟。在此特別時期,今年48歲的馬存軍,對是否繼續(xù)推進這一IPO必須做出決定。


    他的IPO投行顧問們提出了相互矛盾的建議。摩根士丹利建議推遲,認為慧擇保險應該等待全年收益報告出來。馬存軍抵達紐約后不久,中國在美上市公司股價遭受了近五年來最大的單日暴跌。但花旗集團表示,如果馬存軍愿意將融資額度下調一點,降低估值并迅速采取行動,該IPO還是可行的。

    在2月3日舉行的電話會議上,馬存軍通過曼哈頓俱樂部(Manhattan Club)酒店的電話,向參會的投行顧問們宣布,繼續(xù)推進該公司IPO。全世界首個完全虛擬化的IPO運作模式就這樣拉開序幕,這接下來將可能成為新冠疫情期間進行IPO的模板。

    “我們問了自己很多關于成功概率的問題,”為慧擇保險IPO提供服務的花旗銀行家布魯斯·吳(Bruce Wu)表示,“但一旦做出決定,我們就要全速前進?!?/p>

    花旗集團銀行家們開始撥打亞洲和美國機構投資者的電話,這些機構投資者表示對這個有著14年歷史的慧擇保險有興趣?;蹞癖kU的收入,主要是通過幫助保險公司銷售保險產品獲得傭金。面對面的現(xiàn)場會議是不可能的,即使在紐約也是如此,紐約的封鎖令直到下個月才會結束。

    這次IPO的路演于2月10日結束。2月2日,美國關閉了通往中國的民航業(yè)務,并且各國政府也在都在收緊檢疫規(guī)定。幸運的是,慧擇保險在納斯達克IPO似乎未受這場風暴的影響,這是一個新紀錄。

    與這次IPO投行顧問和慧擇保險高管團隊一起,花旗集團的布魯斯·吳啟動了他長達20多年銀行業(yè)生涯中的第一次完全數(shù)字化的路演。他們在4天內進行了30多場電話和視頻會議通話活動,而在通常這需要6天和眾多的航班飛行次數(shù)才能完成。在一個特別緊張的60小時內,馬存軍與中國以及其他地方的投資者連續(xù)進行了15次通話。“這是一個巨大的體力挑戰(zhàn),”他說,“可喜的是,我經常進行室外鍛煉。否則,保持清醒的頭腦是非常困難的?!?/p>

    毫無疑問,面對面的現(xiàn)場會議的許多優(yōu)點都消失了:無法閱讀或判斷參會者肢體語言所透露出來的線索。在這種情況下,馬存軍的團隊將重點放在了熟悉保險業(yè)并認識他或他的公司的投資者身上。

    最終,這次IPO獲得了大約兩倍的超額認購,發(fā)行規(guī)模增加了60萬股,取得了不錯的成功。當?shù)貢r間2月11日,慧擇保險在納斯達克成功掛牌上市,交易價達到了發(fā)行價中位,籌集了5500萬美元資金,融資額約為去年9月份提交上市申請時所設置融資目標的三分之一。

    截至3月底,慧擇保險的股價已經下跌了23%,在納斯達克上市的一些中國公司股價因疫情爆發(fā)也都出現(xiàn)下跌。到4月,基本上沒有中國公司希望在該交易所上市。3月23日,納指暴跌了30%。隨著瑞幸咖啡會計丑聞曝光后,投資者情緒進一步受到打擊。

    馬存軍似乎并不在意所有的這些動蕩。“上市后,”他說,“我們已經從機構投資者那里得到了很多利益。回頭看,我覺得我們有點太保守了。”

    在香港,投資者的表現(xiàn)一直更加堅忍。在世衛(wèi)組織宣布新冠病毒已在美國和歐洲傳播蔓延并且導致市場低迷之后,中國生物技術公司諾誠健華(InnoCare Pharma)和康方生物(Akeso Inc)分別于3月和4月在港交所上市。這兩家公司首日交易價都達到發(fā)行價區(qū)間上限,其股票均被基石投資者搶購一空,其中12家基石投資者幾乎購買了諾誠健華大約60%的股票。

    像慧擇保險一樣,諾誠健華的IPO也受到了新冠疫情的沖擊。諾誠健華2月初推遲了面向投資者的路演計劃,因為市場變得動蕩不定,疫情封鎖措施使得銀行家、投資者和公司高管難以見面。3月11日,在美國股市大跌的情況下,摩根士丹利的IPO顧問們舉行了十幾場由投資者參與的電話會議,從上午9點到午夜,與投資者交談的次數(shù)是他們日常工作中的兩倍。

    通過虛擬方式,銀行家們會發(fā)現(xiàn),他們可以在舒適的客廳完成工作,不會與時差作斗爭,也不會在路上花那么多旅行時間。同時,投資者和客戶越來越適應視頻會議,盡管有一些業(yè)務最好是現(xiàn)場親自完成。

    對馬存軍來說,位于曼哈頓紐約時報廣場的納斯達克大樓,在2月12日(慧擇保險掛牌上市當日)令人難忘。就在美國收緊入關手續(xù)前4天,他飛到了紐約。而慧擇保險其他高管和花旗亞洲團隊并不那么幸運,該交易所禁止任何未經過14天隔離的人員入內。

    這一天是馬存軍從上世紀90年代開始從事保險行業(yè)以來的高潮,他24歲進入平安保險深圳分公司工作?;蹞癖kU上市那天,馬存軍獨自站在巨大的納斯達克屏幕前,期待著標志性的敲鐘儀式。

    這段經歷給他留下了錯綜復雜感覺,因為有高興,也有遺憾。“遺憾的是,我當時成為了公司IPO的唯一代表。”他說,“但在如此艱難時期,我們能夠成功上市,這并不容易?!保ㄌ扉T山)

    免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。

    2020-05-12
    用完全數(shù)字化路演,中國公司疫情期把在美IPO做成了
    用完全數(shù)字化路演,中國公司疫情期把在美IPO做成了

    長按掃碼 閱讀全文