國(guó)金證券預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的普及，全球AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）新增裝機(jī)量將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2028年，裝機(jī)量將從2024年的7GW增長(zhǎng)至59GW，CAGR高達(dá)73%。其中，供配電系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)中心的“心臟和血管”，投資占比約10-15%。
該機(jī)構(gòu)看好高功率密度AC/DC電源環(huán)節(jié)，因?yàn)槠溟T(mén)檻高、價(jià)值量大，且競(jìng)爭(zhēng)格局良好。同時(shí)，HVDC、BBU方案滲透率提升，以及UPS替代效應(yīng)也值得關(guān)注。AIDC建設(shè)將拉動(dòng)配套電氣設(shè)備、柴油發(fā)電機(jī)需求增長(zhǎng)，也是一條值得關(guān)注的投資主線。
建議投資者關(guān)注AC/DC服務(wù)器電源、備用電源HVDC/BBU、配套電氣設(shè)備、柴油發(fā)電機(jī)等四條投資主線。
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