(原標(biāo)題:復(fù)盤“菜鳥順豐之戰(zhàn)”:數(shù)據(jù)背后的利益爭斗驚心動(dòng)魄)
誰都想抓住未來。
6月2日晚上,北京西城區(qū)北禮士路甲8號里,菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐速運(yùn)的高層進(jìn)行了一次緊急的會談。
沒有人知道,雙方最終如何達(dá)成了共識,但這場會面一直持續(xù)到次日凌晨才宣布結(jié)束。凌晨3點(diǎn)52分,國家郵政局在官方微博上發(fā)表聲明稱,順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)雙方已經(jīng)同意從6月3日12時(shí)起,全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸。
6月1日《網(wǎng)絡(luò)安全法》以及最新刑事司法解釋正式施行,但菜鳥和順豐之間卻爆發(fā)了中國快遞行業(yè)史上最大規(guī)模的交戰(zhàn)—從停止數(shù)據(jù)接入到暫停淘寶上的順豐發(fā)貨選項(xiàng),雙方的駁火引來快遞和電商行業(yè)的先后站隊(duì):蘇寧、易果生鮮和圓通速運(yùn)都發(fā)表聲明支持菜鳥網(wǎng)絡(luò),而京東、騰訊云、美團(tuán)和網(wǎng)易公開力挺順豐。
為此時(shí)代周報(bào)記者向順豐發(fā)出采訪提綱,順豐方面回復(fù)稱,目前國家郵政局已經(jīng)出面調(diào)停,雙方已經(jīng)全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸,在這個(gè)事件上不便再作更多的官方回復(fù)。
“實(shí)話實(shí)說,順豐的服務(wù)很好,我們希望將來有更多的順豐?!睍r(shí)隔一周后,阿里巴巴菜鳥品牌與公眾溝通部公共關(guān)系專家陳良軍向時(shí)代周報(bào)記者表示:“我覺得菜鳥用自己的能力幫助物流行業(yè)和快遞公司,把他們的業(yè)務(wù)能力提高起來,這是菜鳥的愿景?!?/p>
雖然在國家郵政局的幫助下,菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐迅速達(dá)成了和解,但此事的背后,仍然顯示了平臺方與快遞物流企業(yè)的博弈。一方面是平臺方開始逐漸向末端滲透,另一方面則是希望守護(hù)疆土。
在通往未來金礦的路上,競合正在變得更加頻繁,邊際卻又變得更加模糊。
“菜豐之戰(zhàn)” 始末
從矛盾爆發(fā)到握手言和,中國快遞行業(yè)迎來驚心動(dòng)魄的48小時(shí)。
6月1日凌晨,順豐關(guān)閉了對菜鳥網(wǎng)絡(luò)的物流數(shù)據(jù)接口,淘寶和天貓上的商家無法查看物流信息;而菜鳥則在淘寶和天貓平臺上取消了順豐作為物流商的選項(xiàng)予以反擊。
但對于事件的起因,雙方各執(zhí)一詞,莫衷一是。按照順豐的說法,菜鳥不但要求豐巢提供與其無關(guān)的客戶隱私數(shù)據(jù),而且要求順豐放棄騰訊云改用阿里云;而菜鳥方面則表示順豐率先關(guān)閉了數(shù)據(jù)接口,而且對其信息安全升級行動(dòng)不配合。
隨后,順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)在國家郵政局的協(xié)調(diào)下達(dá)成和解協(xié)議,雙方宣布在6月3日恢復(fù)數(shù)據(jù)接入。
阿里巴巴菜鳥品牌與公眾溝通部公共關(guān)系專家陳良軍向時(shí)代周報(bào)記者表示,菜鳥和豐巢一直有數(shù)據(jù)交換的合作,前者將快遞公司的數(shù)據(jù)反饋至豐巢,而后者則也把快遞的數(shù)據(jù)反饋至菜鳥上。
“但去年年底,菜鳥發(fā)現(xiàn)有一個(gè)豐巢的數(shù)據(jù)包泄露到快遞市場中,出于保護(hù)消費(fèi)者隱私的需要,我們要求順豐和豐巢對信息安全進(jìn)行升級,但對方并沒有同意。”陳良軍表示,再加上菜鳥和順豐的合同在3月31日到期,菜鳥希望在新合同簽訂前完成信息安全升級,但雙方?jīng)]有達(dá)成共識,最終爆發(fā)了此次事件。
陳良軍表示,原本豐巢停止向菜鳥網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)據(jù)反饋,并不影響快遞員繼續(xù)使用快遞柜,但是順豐卻將把所有的淘寶用戶的物流信息全部停掉,這導(dǎo)致用戶無法直接查看物流信息。“盡管消費(fèi)者依然可以去順豐的官網(wǎng)上查看,但大部分用戶都會認(rèn)為是商家沒有發(fā)貨,這大大增加了投訴和申請退款的情況?!?/p>
隨后,時(shí)代周報(bào)記者試圖向順豐方面進(jìn)行求證,但截至發(fā)稿,未收到順豐的回應(yīng)。不過據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解,同樣是提供智能快遞柜服務(wù)的速遞易同意了菜鳥的升級要求。
菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐的爭斗暫時(shí)告一段落,但有關(guān)部門仍在評估此次事件的影響程度。6月5日,商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司向江蘇、浙江、山東、廣東、廣西商務(wù)主管部門發(fā)函,要求迅速組織相關(guān)協(xié)會、合作社、生產(chǎn)基地、生產(chǎn)大戶等,了解當(dāng)?shù)貢r(shí)令生鮮農(nóng)產(chǎn)品受菜鳥網(wǎng)絡(luò)與順豐速運(yùn)糾紛的影響情況,并從品種、銷量、價(jià)格、銷售額以及農(nóng)戶反映等方面形成分析報(bào)告,反饋至電子商務(wù)和信息化司。
陳良軍向時(shí)代周報(bào)記者表示,雖然菜鳥和順豐的合作只是停頓了兩天,但確實(shí)造成了不小的影響?!懊刻煊幸话偃f左右的商家在淘寶上使用順豐的服務(wù),菜鳥和順豐貿(mào)然停止合作,雙方的數(shù)據(jù)不能互通導(dǎo)致商家無法查看物流信息,令商家不敢使用順豐發(fā)貨?!?/p>
艾媒咨詢CEO張毅向時(shí)代周報(bào)記者表示,所謂的數(shù)據(jù)之爭和信息保護(hù)只是噱頭,雙方的利益沖突是菜鳥正在向末端物流滲透,這一舉措引起了快遞行業(yè)的反彈??爝f物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇也持相同意見,他向時(shí)代周報(bào)記者表示,菜鳥理應(yīng)專注在數(shù)據(jù)和倉配上,而不要跟快遞企業(yè)搶飯碗。
上下游博弈
在順豐和菜鳥爆發(fā)矛盾前,菜鳥并不像天貓和螞蟻金服被外界所熟悉,不過在馬云的帝國版圖中,菜鳥是繼電商和金融后的“第三級火箭”。用馬云的話說,菜鳥網(wǎng)絡(luò)是他“最后一個(gè)夢想”,是一個(gè)“理想主義”項(xiàng)目,至少需要8-10年的時(shí)間來實(shí)現(xiàn)。
不過在成立之初,馬云曾多次表示他不知道菜鳥網(wǎng)絡(luò)“到底該如何做”,而2014年沈國軍在卸下菜鳥網(wǎng)絡(luò)CEO一職時(shí)也稱,“(菜鳥)沒有商業(yè)模式,沒有盈利模式,我們也不知道什么時(shí)候能賺錢”。
然而正是這個(gè)沒有一個(gè)快遞員且尚未有盈利模式的菜鳥網(wǎng)絡(luò),讓物流行業(yè)和其他電商平臺草木皆兵。在菜鳥和順豐相互交鋒期間,京東、美團(tuán)和網(wǎng)易嚴(yán)選先后發(fā)聲力挺順豐,丁磊直言:“順豐是我個(gè)人十分尊重的企業(yè),順豐一貫以來對品質(zhì)的堅(jiān)持,為廣大中國消費(fèi)者帶來了很好的物流體驗(yàn)?!?/p>
而劉強(qiáng)東一直把菜鳥視作是京東物流的最大對手之一,并早于一年前就預(yù)測菜鳥將控制“三通一達(dá)”。去年7月,劉強(qiáng)東在央視《對話》節(jié)目中稱,菜鳥網(wǎng)絡(luò)在為幾家物流公司搭建系統(tǒng),表面上看是提升它們的效率,但最后這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥給吸走。
事實(shí)上,菜鳥網(wǎng)絡(luò)最初就云集了“三通一達(dá)”和順豐等明星股東,但這些快遞企業(yè)的持股比例只有1%,天貓持股比例高達(dá)48%。隨后在去年的新一輪融資中,菜鳥物流引入了新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股公司、馬來西亞國庫控股公司、春華資本等多家國內(nèi)外著名投資機(jī)構(gòu),而快遞企業(yè)并沒有跟進(jìn)。
但這并不意味著快遞企業(yè)沒有話語權(quán)。例如在菜鳥網(wǎng)絡(luò)推行電子面單時(shí),快遞公司就擔(dān)心發(fā)單從此歸菜鳥管轄,并不配合菜鳥的動(dòng)作,于是時(shí)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)CEO童文紅承諾,單號肯定是由快遞公司來發(fā),電子面單才得以落實(shí)。
在陳良軍看來,菜鳥網(wǎng)絡(luò)和快遞企業(yè)之間的關(guān)系就是合作關(guān)系,菜鳥的初衷是幫助快遞公司提升能力,而非控制物流企業(yè),因此“三通一達(dá)”等愿意與菜鳥合作。“從數(shù)據(jù)的角度來看,每一個(gè)物流公司都有自己的數(shù)據(jù)庫。但只有通過這些數(shù)據(jù)的共享,菜鳥才能發(fā)揮智能分單、路由優(yōu)化等優(yōu)勢。經(jīng)過四年的時(shí)間,快遞公司在業(yè)務(wù)能力、體量和運(yùn)輸能力上都實(shí)現(xiàn)了巨大的成長,這更多的是合作關(guān)系而非附庸?!?/p>
一直以來,菜鳥網(wǎng)絡(luò)都對外強(qiáng)調(diào)其不賺合作伙伴的錢,這一點(diǎn)可以從各自的盈利情況窺看出。
一方面,菜鳥網(wǎng)絡(luò)從成立至今尚未釋放盈利信號。阿里最近一次披露數(shù)據(jù)顯示,菜鳥網(wǎng)絡(luò)在2016年上半年虧損了6.82億元,2014年、2015年凈虧損分別為9000萬元、2.95億元。
另一方面,順豐、韻達(dá)、申通、圓通和中通五大快遞公司在2016年的凈利潤分別達(dá)到41.8億元、16.05億元、12.62億元、13.72億元、21.65億元,而且仍保持著高速增長的態(tài)勢。
不過,資本市場對待菜鳥和物流公司的態(tài)度卻并不一致。從2103年成立至今,菜鳥網(wǎng)絡(luò)的估值已經(jīng)高達(dá)500億元,而深耕物流行業(yè)將近20年的“三通一達(dá)”的市值也不過在四五百億左右。
而順豐被外界視為唯一有能力抗衡菜鳥的公司,其營收和市值都幾乎等于“三通一達(dá)”的總和,而且業(yè)務(wù)上與淘系電商相對沒有那樣緊密。
表面上看,菜鳥和順豐只是“數(shù)據(jù)之爭”,但實(shí)際上是兩大生態(tài)圈層的對抗。登陸資本市場后,王衛(wèi)有了更大底氣去實(shí)現(xiàn)順豐的多元化布局,包括金融、電商等業(yè)務(wù)都是未來順豐的盈利增長點(diǎn)。簡而言之,王衛(wèi)并不滿足于成為快遞行業(yè)的龍頭,而要利用順豐在物流行業(yè)的優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。
至于菜鳥網(wǎng)絡(luò),背靠淘寶、天貓的巨量訂單,以及螞蟻金服的金融支撐,菜鳥本可以成為淘系的分發(fā)平臺,但截至目前,這一構(gòu)想并沒有成為現(xiàn)實(shí)—淘寶天貓上的商家依然可以自由地選擇物流服務(wù)商,阿里、菜鳥都無法進(jìn)行任何干預(yù)。
圍觀者
在菜鳥和順豐之外,眾多互聯(lián)網(wǎng)和快遞企業(yè)都加入到這次的事件中。“三通一達(dá)”等快遞企業(yè)紛紛發(fā)聲支援菜鳥網(wǎng)絡(luò),而網(wǎng)易嚴(yán)選、京東、美團(tuán)等電商和O2O平臺則公開支持順豐,形成快遞行業(yè)與電商行業(yè)的對峙格局。
事實(shí)上,對于像京東、網(wǎng)易等電商平臺而言,菜鳥網(wǎng)絡(luò)的存在是一種巨大的潛在威脅—除了擔(dān)心“三通一達(dá)”要站隊(duì)阿里之外,它們也擔(dān)心自己的數(shù)據(jù)會被阿里獲取。在菜鳥和順豐矛盾升級后,有知情人士此前曾向時(shí)代周報(bào)記者透露,京東上的第三方商家使用“三通一達(dá)”等快遞企業(yè)的服務(wù)時(shí),其物流數(shù)據(jù)也同時(shí)會流入到菜鳥的平臺上。
不過陳良軍否認(rèn)了這一說法。他向時(shí)代周報(bào)記者強(qiáng)調(diào),菜鳥不可能在合作方?jīng)]有授權(quán)的情況下盜取超出約定范圍的數(shù)據(jù),同時(shí)其他電商平臺也不愿意自己的數(shù)據(jù)暴露在菜鳥上—換而言之,菜鳥上的快遞信息均來自淘寶和天貓的訂單。
在純電商走向消亡、新零售時(shí)代已經(jīng)到來的情況下,快遞物流的競爭力將直接決定電商平臺的生與死。今年3月17日,京東就率先宣布京東物流將以品牌化運(yùn)營的方式全面對社會開放,隨后京東物流正式宣布獨(dú)立運(yùn)營,并制定了“5年計(jì)劃”:5年內(nèi)收入要超千億,同時(shí)物流中心要擴(kuò)大至超過5000萬平方米。
而菜鳥物流則堅(jiān)持走平臺路線,并加大在末端物流上的投入。在與順豐和解數(shù)日后,菜鳥物流就宣布入股另一家智能快遞柜巨頭速遞易。6月8日,智能快遞柜公司速遞易的母公司*ST三泰發(fā)布公告稱,繼中國郵政和復(fù)星之后,新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。
據(jù)相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,目前速遞易是國內(nèi)快遞柜市場份額最高的企業(yè),市場占有率高達(dá)32%,排名第二的豐巢約為24%。而在融資比拼上,豐巢在今年年初完成了25億元的A輪融資,估值高達(dá)81億元;速遞易曾計(jì)劃接受順豐的投資,但最終談崩,不過隨著中國郵政和菜鳥的入場,速遞易有望迎來一場翻身仗。
陳良軍向時(shí)代周報(bào)記者透露,菜鳥的確有意參股,但此次合作是由中國郵政牽頭,菜鳥是受其邀請而加入。至于關(guān)于速遞易和豐巢之間的競爭,陳良軍也表示快遞柜的使用,是取決于消費(fèi)者和快遞公司,而不是取決于菜鳥網(wǎng)絡(luò),“菜鳥不會因投資參股了速遞易而有所偏幫?!?/p>
入股速遞易前,菜鳥網(wǎng)絡(luò)在末端物流上主要以菜鳥驛站的方式完成落地,但由于加盟制造成服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一,其用戶體驗(yàn)參差不齊。如今成為速遞易的股東后,菜鳥可以通過智能快遞柜的方式彌補(bǔ)菜鳥驛站的不足之處。
但這一舉動(dòng)極有可能觸動(dòng)快遞公司的利益,甚至引來聯(lián)合反制??爝f物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇向時(shí)代周報(bào)記者表示,既然菜鳥定位是快遞企業(yè)的服務(wù)商,那就應(yīng)該專注在數(shù)據(jù)和倉配方面的工作,而不要試圖涉足配送領(lǐng)域。
“二選一”并非解決方案
“菜豐之戰(zhàn)”雖然波及面甚廣,但對阿里的影響絲毫無損。得益于2018財(cái)年收入增長速度高于華爾街此前預(yù)計(jì)的水平,阿里的股價(jià)在6月8日開盤大漲至142.6美元,總市值超3600億美元,成為亞洲市值最高公司,排名進(jìn)入全球前七行列。
相比之下,順豐受事件影響股價(jià)一路走低,即使雙方達(dá)成和解后仍未結(jié)束跌勢。
由此可見,作為生態(tài)圈里的其中一個(gè)環(huán)節(jié),順豐的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如全產(chǎn)業(yè)鏈布局的阿里。在互聯(lián)網(wǎng)的軍備競賽里,掌握游戲規(guī)則的人才是真正的支配者,所謂的平臺思維其實(shí)是帝國思維,所謂的開放生態(tài)只是利益趨同下,一句漂亮的口號而已。
支配者制定規(guī)則,一旦支配者之間相互開火,規(guī)則就不復(fù)存在—中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展早已媲美硅谷,但商業(yè)文明仍停留在理論階段。
據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)顯示,在亞洲范圍內(nèi)估值超過10億美元的“獨(dú)角獸”企業(yè)超過60家,其中有41%的獨(dú)角獸由中國的四大巨頭BATJ(百度、阿里、騰訊和京東)入股投資,如果只看中國市場,這一比例甚至高達(dá)46%。
這意味著四巨頭之間開戰(zhàn),國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)版圖將四分五裂?!岸x一”并不是近年才有的現(xiàn)象,早在2010年,“3Q大戰(zhàn)”就展現(xiàn)了國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)競爭最野蠻的一面。當(dāng)時(shí)騰訊和360雙方不顧企業(yè)形象和底線要求用戶“二選一”,事件最終同樣在有關(guān)部門協(xié)調(diào)下才得以平息
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