文|36氪
3月30日訊,如果你是一個(gè)投資人,是想投下一個(gè)京東、滴滴、今日頭條,還是想投一個(gè)大公司的附庸產(chǎn)品?很顯然,兩者都是當(dāng)下投資人夢寐以求的投資目標(biāo),但后者對于投資者,尤其是后期投資者來說,是不符合期望的。
一、在 ofo 即將接入滴滴的傳言中,萬事都喜歡搶在競爭對手之前的摩拜,宣布正式接入微信。摩拜單車的小程序?qū)⒅苯映霈F(xiàn)在微信錢包第三方服務(wù)入口,并暫時(shí)擠掉滴滴排在第一位。
為了公布這個(gè)好消息,摩拜特意把散落在全國各地的媒體、自媒體老師統(tǒng)一邀請到北京,舉行了一場名為“摩登微世界”的發(fā)布會。
毫無疑問,這是一場團(tuán)結(jié)的大會,勝利的大會。憑借“失敗了就當(dāng)是做公益”的口號而在朋友圈刷屏一時(shí)的摩拜創(chuàng)始人胡瑋煒,依舊打起了情懷和感動牌,在她演講的過程中,臺下的摩拜員工和媒體不時(shí)掌聲雷動,相機(jī)的咔咔聲四起……
當(dāng)然,在這場發(fā)布會上,我們還是看到了一些不一樣的東西,隱藏在摩拜背后的投資人——騰訊投資并購部總經(jīng)理、投資管理合伙人李朝暉終于露面了,語不驚人,但是偶有佳句,“投資并不是地主看中姑娘,錢是最不重要的”——瞬間讓我聯(lián)想起馬云的“我從來沒想當(dāng)首富”、劉強(qiáng)東的“我不知道我夫人漂亮不漂亮”,以及丁磊的“錢的作用只占5%”這種“企業(yè)家話術(shù)”。
李朝暉講述騰訊為什么投資摩拜
騰訊為什么投資摩拜,是李朝暉演講的主題,他列舉的投資原因時(shí),我只記住了他不經(jīng)意間提起的這句話,“我們 2015 年年底就接觸摩拜單車團(tuán)隊(duì)了”。
可以說,拿著易車網(wǎng)創(chuàng)始人李斌 500 萬天使投資長大的摩拜,生來就不欠缺大投資者的關(guān)注。騰訊這么早接觸摩拜,又在外界的詫異聲中快速入局,背后核心驅(qū)動力肯定是資產(chǎn)荒下,摩拜本身模式的創(chuàng)新與稀缺性,但是看看那些拿著 BP 嗷嗷待哺的創(chuàng)業(yè)者吧,有誰能享受產(chǎn)品還沒做出來就有騰訊高層問詢的殊榮呢?
在中國這個(gè)環(huán)境下,貴人牽線搭橋的作用永遠(yuǎn)不應(yīng)該被輕視。
二、摩拜的另一個(gè)競爭對手 ofo ,同樣也是一個(gè)早期資方牽線搭橋作用非常明顯的典型案例,ofo 資方結(jié)構(gòu)里有一片滴滴系投資者。天使投資人王剛、金沙江創(chuàng)投朱嘯虎分別是滴滴天使輪和 A 輪的投資人,而二者也被視為撮合滴滴布局 ofo 的重要推手,“單車可能是滴滴的一個(gè)后花園,合適的時(shí)候滴滴再進(jìn)來”,朱嘯虎曾這樣表示。
滴滴和ofo,摩拜和騰訊,就這樣早早組了局,在兩家一年各自融了五六輪錢的節(jié)奏下,騰訊和滴滴的看起來做了一筆非常棒的生意,共享單車既是移動互聯(lián)網(wǎng)下半場中難得的線下流量入口機(jī)會,又是下一個(gè)千萬級的交易平臺。
然而,ofo 和摩拜估值抬升,很大一部分原因就是滴滴和騰訊的加持,就像當(dāng)年滴滴和快的的快速擴(kuò)張和增值,得益于騰訊和阿里的加持一樣。你讓他們脫手試試?屆時(shí)共享單車這個(gè)風(fēng)口還能被吹多高?
摩拜微信掃碼開鎖
在摩拜單車宣布只需通過微信“掃一掃”就能進(jìn)入摩拜單車小程序騎走單車當(dāng)天,我曾寫過一篇頗有爭議的評論,“當(dāng)摩拜的碼變成了微信的碼,當(dāng)一個(gè)平臺走向替巨頭打工”,核心是在講,摩拜同京東、58、滴滴、大眾點(diǎn)評等入住微信第三方服務(wù)入口的成熟交易平臺不一樣,直接把自己連接線上線下的核心——掃碼貢獻(xiàn)出來,幾乎是交出了自己的命脈,一個(gè)好好的交易平臺,想象力貶值成一個(gè)替微信打工的公司了。
如果你是一個(gè)投資人,是想投下一個(gè)京東、滴滴、今日頭條,還是想投一個(gè)大公司的附庸產(chǎn)品?很顯然,兩者都是當(dāng)下投資人夢寐以求的投資目標(biāo),但后者對于投資者,尤其是后期投資者來說,是不符合期望的。
三、摩拜顯然是出于戰(zhàn)略打擊競爭對手、快速獲取市場的訴求,而與主動送上懷抱的騰訊合作的。在微信掃碼之后,摩拜又推出了“免費(fèi)騎車”、“紅包車”以及正式接入微信第三方服務(wù)入口的功能,而在摩拜的規(guī)劃中,微信的社交關(guān)系鏈還可以繼續(xù)充分利用,騎完單車之后,把信息分享到微信對話和微信群,用戶就能與朋友一起分享免費(fèi)騎行天數(shù)。
當(dāng)然,摩拜一直在強(qiáng)調(diào)自己還是一個(gè)獨(dú)立公司的事實(shí):“在摩拜單車小程序注冊的新用戶每周增長率超過100%,而且新增用戶中超過50%的用戶都會下載摩拜App”。
但是關(guān)于摩拜 App 打開率以及打開的使用場景,摩拜都沒有提。就使用而言,除了退押金,摩拜目前的 App 區(qū)別于微信小程序的作用非常之少。
站在今天這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,我們不難預(yù)測,摩拜最好的未來一定是當(dāng)年滴滴的路徑。在充分利用微信的流量以及現(xiàn)金支持發(fā)展壯大后,與快的合并時(shí),滴滴順利脫離了騰訊的一手掌控,在與 Uber 中國的合并案中,騰訊已不再是主導(dǎo)。據(jù)當(dāng)時(shí)《財(cái)經(jīng)》雜志的報(bào)道,滴滴和Uber的管理層談了兩周,在確定了合并架構(gòu)之后,才正式告知騰訊這個(gè)事實(shí),騰訊從戰(zhàn)略投資變成了財(cái)務(wù)投資。
只是,這個(gè)時(shí)候 ,騰訊還會再在摩拜這里吃一次虧么?
反過來看滴滴和 ofo,同樣是一段說不清道不明的關(guān)系,本來掌握出行入口的滴滴在看到共享單車這個(gè)形態(tài)后,完全可以自己做來補(bǔ)足短板,實(shí)現(xiàn)長短途雙配置的大出行入口拼圖,可滴滴在匆忙之間選擇了ofo。
這跟當(dāng)年的百度一樣,直到現(xiàn)在,百度地圖都有著都有著廣泛的市占率,原本可以自己做打車平臺,但百度選擇了戰(zhàn)略投資Uber 中國,早早變成了利益相關(guān)者,捆住了手腳。
對滴滴而言,在摩拜接入微信壓力下,選擇接入 ofo 已經(jīng)勢在必行,但是ofo 目前還沒有 GPS,顯然不是滴滴構(gòu)想當(dāng)中效力最好的場景。
四、什么是滴滴設(shè)想中引入共享單車最好的場景?
用戶打開滴滴時(shí)的期待,預(yù)期說是為了打車,不如說是為了尋找一個(gè)最佳的出行方式——現(xiàn)在,大家已經(jīng)會在順風(fēng)車、快車、出租車、專車依據(jù)具體情景,來切換了,這些產(chǎn)品之間互為替代品。共享單車當(dāng)然也是這種替代品之一,不過,用戶期待的是確定性,確定自己能在身邊不遠(yuǎn)處有共享單車,這就需要GPS;或者,當(dāng)難以打車時(shí),滴滴自己通過對共享單車GPS位置的判定,推薦乘客用共享單車出行;當(dāng)堵車或者有汽車難以行駛的小路時(shí),也可以讓用戶下車改為騎車出行——三種場景下,GPS都是關(guān)鍵。
我們仔細(xì)想想,誰能滿足滴滴這樣的設(shè)想?在當(dāng)下看來,是擁有GPS功能的摩拜。只有GPS,才能讓用戶預(yù)約車、找到車。
在這個(gè)基礎(chǔ)上,我們再來審視摩拜和騰訊的關(guān)系。當(dāng)前無疑是騰訊和摩拜最甜蜜的時(shí)期,但是在甜蜜期過后,摩拜若想要成為滴滴那樣的出行大入口,衍生出作為其他的產(chǎn)品形態(tài),就必須獨(dú)立發(fā)展。那么未來,它要不要再引起其他強(qiáng)力股東?要不要跟ofo合并?而這個(gè)時(shí)候,吃過滴滴苦頭的騰訊會不會想方設(shè)法加以阻攔?畢竟,如果騰訊沒有占大股,對它來說是很不劃算的。
對騰訊來說,如果當(dāng)初投資 ofo,關(guān)于失去控制力的顧慮可能會少很多。
直至今日,ofo上的數(shù)據(jù),都有接近一半是從ofo的微信訂閱號上達(dá)成的,作為一個(gè)只需“彈密碼”而沒有GPS模式的單車品類,ofo本身并不需要App過多的功能,從這點(diǎn)來看,ofo是非常成功的微信內(nèi)創(chuàng)業(yè)者。
更為重要的,ofo 模式一開始就打出了“所見即所得”的口號,是徹徹底底的把線下當(dāng)成了入口,對于苦苦追求連接線下、甚至為此不惜把微信小程序閹割的微信來說,無疑是一個(gè)好的標(biāo)的。
而由于 ofo 本身依賴于微信的設(shè)置,騰訊投了他,相比投了可以撒歡跑的摩拜,也會更加忠誠。騰訊大概率不會重蹈以戰(zhàn)略投資的名義進(jìn)去,以財(cái)務(wù)投資者的身份出來的覆轍。
事后評論都已經(jīng)為時(shí)已晚,在當(dāng)時(shí)的場景下,騰訊、滴滴對ofo、摩拜的相互選擇早已牽涉進(jìn)入太多的利益揪扯,作為看客,我們只能在惋惜一聲“共享單車最好的搭配,本應(yīng)是摩拜 +滴滴、ofo + 微信”之余,靜看事態(tài)如何發(fā)展。
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