文|華爾街見聞

3月6日訊，長期陷于虧損和訴訟泥潭的德意志銀行終于宣布了他的融資和重組計(jì)劃!

據(jù)路透報(bào)道，周日，這家德國最大的銀行宣布，將出售6.875億股新股，籌集80億歐元。定價比周五收盤價19.14歐元折價約39%。該銀行表示，它還計(jì)劃出售其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)和其他資產(chǎn)，進(jìn)一步籌集20億歐元。這是自2015年德銀首席執(zhí)行官John Cryan聲稱將發(fā)起重組以來的首次“大動作”。

2015年年中接手德銀時，Cryan曾表示將盡力避免出售股票，因?yàn)檫@將傷害現(xiàn)有股東。此次出售股份，德銀選擇了股價復(fù)蘇的時點(diǎn)。相比去年9月10歐元左右的最低點(diǎn)，德銀的股價已接近翻番。不過，德意志銀行股價周五下跌了1.3%。在籌資計(jì)劃被報(bào)道之后，其在美國上市的股票又繼續(xù)下跌。

走勢圖

此次股份出售后，該銀行的普通股一級資本充足率將達(dá)到14.1%，其新設(shè)定的“較為舒適”的目標(biāo)是在13%以上。而2016年底，這個指標(biāo)僅為11.9%。2018年末，公司希望這個指標(biāo)維持在12.5%。

作為重組的一部分，該公司計(jì)劃從去年調(diào)整后的241億歐元的費(fèi)用中削減超過20億歐元的成本。到2021年，德銀還將再減少10億歐元。同時其用于遣散和重組的成本預(yù)計(jì)將達(dá)到20億歐元，且大多都將在未來兩年內(nèi)消耗。未來兩年內(nèi)，德銀還將出售資產(chǎn)管理單位的少數(shù)股權(quán)，并將投資銀行的一些資產(chǎn)出售，這將有助于籌集另外20億歐元(21億美元)的資本。

德銀還表示，將重組其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將公司業(yè)務(wù)和投資銀行都與全球市場結(jié)合起來。一年半之前，德銀曾扭轉(zhuǎn)了單獨(dú)分拆投資銀行的計(jì)劃。該銀行如今打算，繼續(xù)保留其零售銀行的消費(fèi)業(yè)務(wù)部。

這些措施意味著德意志銀行將只有三個業(yè)務(wù)部門：一家專注于德國業(yè)務(wù)的私人和商業(yè)銀行，一家公司和投資銀行，以及一個資產(chǎn)管理部門。

上個月17日，德銀公布的投票權(quán)變更通知顯示，中國海航集團(tuán)已成為德意志銀行的第四大股東，持股比例3.04%，投資金額超過7億歐元。海航集團(tuán)聲稱，“海航集團(tuán)不排除今后適度提高參股比例，但比例不會超過10%”。

該銀行周日同時宣布：51歲的財(cái)務(wù)總監(jiān)Marcus Schenck和負(fù)責(zé)財(cái)富管理和消費(fèi)銀行業(yè)務(wù)的Christian Sewing將成為首席副執(zhí)行官。德銀將在適當(dāng)?shù)臅r候再物色一位新的CFO。

生成海報(bào)

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